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Le marché du décolletage

1 min. de lecture
Mis à jour le 24 Novembre 2023
decolletage
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Êtes-vous fait pour ce secteur d'activité ?

COMPÉTENCES
  • Qualification professionnelle
  • Aptitudes commerciales
  • Maîtrise de la gestion
SPÉCIFICITÉS
  • Poids des investissements
  • Importance de la qualité de l''emplacement
  • Intensité de la concurrence
VIE PRIVÉE
  • Niveau de rémunération
  • Degré des contraintes horaires
  • Facilité de remplacement

Contexte

La crise sanitaire a lourdement impacté le secteur en 2020 en raison de l'effondrement des commandes des industries clientes, notamment de l'automobile, premier débouché du secteur avec près de la moitié de ses facturations. Dans ce contexte, le chiffre d'affaires en valeur du secteur avait chuté de près de 20%.

Malgré un rebond d’activité en 2021 puis en 2022, le chiffre d’affaires du secteur n’a toujours pas retrouvé son niveau d’avant-crise.

Sur le plan structurel, les professionnels du secteur restent également soumis à de fortes pressions tarifaires de la part des donneurs d’ordre. En effet, la sous-traitance en chaîne, très répandue dans le secteur, tire les prix vers le bas et ne permet pas de répercuter la totalité des hausses des coûts des matières premières sur les prix à la production.

Alors que leurs marges se réduisent, les entreprises du secteur sont contraintes d’investir pour moderniser leurs outils de production (robotisation, automatisation) afin de réaliser des gains de productivité.

Dans cet environnement, la mutation structurelle du secteur s'accélère avec un net mouvement de concentration. Certaines entreprises ont recours au regroupement pour pouvoir intégrer les avancées technologiques requises pour satisfaire les donneurs d'ordres (pôle de compétitivité Mont-Blanc Industries, syndicat national du décolletage).

Par ailleurs, les stratégies de diversification vers les industries de pointe comme le médical ou la connectique contribuent à réduire la dépendance des entreprises du secteur à l'industrie automobile.

Tendances

Le secteur restera très pénalisé par la hausse des prix (matériaux, équipements, énergie). Dans ce contexte, les tensions sur les marges des entreprises s’intensifieront.

L'organisation du marché

  • Les entreprises artisanales sont très spécialisées. Elles interviennent en sous-traitance d'entreprises plus importantes. Fragilisées par la crise automobile, elles ont tendance à se regrouper afin de constituer des entités de taille moyenne.

  • Les PME constituent l'essentiel du tissu économique du décolletage. Elles travaillent pour le compte de plusieurs donneurs d'ordres et réalisent différents types de fabrication.

  • Les entreprises de taille importante ont une activité très diversifiée, évoluant vers la mécanique de précision et l'assemblage. Elles sous-traitent une partie de leurs commandes aux PME et aux entreprises artisanales.

Bon à savoir

On compte 547 entreprises dans le secteur du décolletage en 2020¹.

En 2021, le chiffre d'affaires total du secteur était de 2,171 milliards d'euros².

Evolution du chiffre d'affaires du secteur en valeur³

2022 106,5
2021 98,5
2020 86,1
2019 106,9
2018 111,2
2017 107,0
2016 100,6
2015 100,0

(1) Source : Insee, démographie des entreprises et des établissements 2020 – champs marchand non agricole, Stocks d’entreprises au 31 décembre 2020, Décolletage.

(2) Source : Insee, Esane, Décolletage.

(3) Source : Insee, Indice de chiffre d'affaires base 2015, Décolletage.

Article mis en ligne le 24 Novembre 2023