Le marché de transport routier de voyageurs
Transports / Livraisons
03 Janvier 2023
L'installation
La création est le mode d'installation le plus répandu. Il s'agit la plupart du temps d'anciens salariés qui se mettent à leur compte. Ils doivent, dès le démarrage, avoir l'assurance d’un chiffre d’affaires minimum (contrats avec des entreprises, agences de voyages, municipalités…) et développer très rapidement un réseau commercial.
Les investissements
Les principaux investissements concernent les véhicules. Pour les entreprises qui ne disposent que d'un seul véhicule, les investissements se limitent aux coûts d'entretien. Pour les entreprises importantes, qui disposent d'environ 20 autocars, il faut prévoir le renouvellement de 1 à 2 véhicules chaque année. L'âge moyen du parc des autocars utilisés s’établit à 8 ans.
La gestion
Le suivi au quotidien
Le professionnel évalue le chiffre d'affaires et la marge brute qu'il doit dégager pour rentabiliser l'acquisition et l'utilisation d’un véhicule. Il établit un prix de revient au kilomètre à partir duquel il peut estimer la rentabilité d’un contrat de concession de ligne ou d’un contrat privé. Il suit également le taux d’utilisation de ses véhicules (nombre d’heures et de kilomètres par mois) afin d’adapter les horaires et les salaires des conducteurs.
Les recettes de l'activité
Le chiffre d'affaires se décompose entre les voyages réguliers et les voyages occasionnels. Généralement, il est très concentré sur l'activité principale de l'entreprise. Ainsi les autocaristes spécialisés dans le transport régulier de voyageurs réalisent plus de 75 % de leur chiffre d'affaires sur ce segment. Les entreprises spécialisées dans le transport occasionnel et touristique développent quant à elles des activités annexes (hébergement, restauration…). Ces dernières sont très soumises à la saisonnalité de leurs recettes.
Les charges à surveiller
Les charges les plus élevées sont les frais de personnel (25% du chiffre d'affaires). Les entreprises ont beaucoup recours au temps partiel et aux horaires flexibles. Elles peuvent également faire appel à des chauffeurs indépendants intermittents. Les frais de carburant, d'entretien et d'assurance (véhicules et responsabilité civile professionnelle) sont élevés.
La maîtrise du résultat
Le résultat dépend surtout de la capacité à adapter les investissements et les charges salariales aux besoins de l'entreprise. La tendance du secteur à améliorer les conditions de transport doit s'accompagner d'une hausse des tarifs afin de faire face au poids des nouveaux investissements. La diversification de la clientèle est également essentielle.
La gestion financière et les besoins en trésorerie
Les fonds propres doivent représenter au minimum 30% des capitaux permanents. L'équilibre du bilan est souvent favorisé par des produits exceptionnels (vente d'un véhicule). Le besoin en fonds de roulement est plus important pour les entreprises qui travaillent avec des municipalités ou des collectivités locales du fait de délais de paiement beaucoup plus longs.
Transports routiers réguliers de voyageurs
| Evolution du nombre de création¹ | |
|---|---|
| 2021 | 58 |
| 2020 | 48 |
| 2019 | 70 |
| 2018 | 65 |
| 2017 | 48 |
| 2016 | 90 |
| 2015 | 206 |
| Ratios de gestion clés² | |
|---|---|
| Marge brute | 96,98% |
| Excédent brut d'exploitation | 20,97% |
| Rotation des stocks | 21 jours |
| Crédits clients | 29 jours |
| Crédits fournisseurs | 39 jours |
| Besoin de fonds de roulement | - 17 jours |
Autres transports routiers de voyageurs
| Evolution du nombre de création¹ | |
|---|---|
| 2021 | 276 |
| 2020 | 161 |
| 2019 | 229 |
| 2018 | 254 |
| 2017 | 499 |
| 2016 | 787 |
| 2015 | 1 557 |
(1) Source : Insee, Démographie des entreprises et des établissements – champ marchand non agricole, Créations d’entreprises.
(2) Source : Moyenne indicative. Données exprimées en % et jours.
