Étude de marché de l'architecte

Les chiffres clés du marché du secteur de l'architecture

30 500

architectes agréés en 2023

5 628 millions d'€

chiffre d’affaires du secteur 2021

125 à 250 €

tarif horaire d'un architecte

42 %

pourcentage d'architectes exerçant en société

+10,18 %

croissance annuelle prévue entre 2023 et 2028

44

architectes pour 100 000 habitants

Dans cet article

cabinet architecte

Code APE / NAF de l'architecte : 71.11z

Le code NAF des activités d'architecture est 71.11z.

Il est attribué par l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) à toutes les entreprises qui exercent cette activité de manière artisanale ou industrielle.

Il existe également des codes NAF spécifiques pour d'autres activités liées à l'architecture :

  • 71.11.10 – Plans et dessins architecturaux

  • 71.11.21 – Services d'architecture pour projets de constructions résidentielles

  • 71.11.22 – Services d'architecture pour projets de constructions non résidentielles

  • 71.11.23 – Services d'architecture de rénovation de bâtiments historiques

  • 71.11.24 – Services de conseil en architecture pour projets de construction

  • 71.11.31 – Services d'aménagement urbain

  • 71.11.32 – Services d'aménagement rural

  • 71.11.33 – Services des plans directeurs de chantiers

  • 71.11.41 – Services d'architecture paysagère

  • 71.11.42 – Services de conseil en architecture paysagère

L’activité d'architecte

L'architecture consiste en la conception de bâtiments et d'espaces qui répondent à des besoins esthétiques, fonctionnels et durables. Le secteur est en pleine transformation, avec une forte emphase sur les technologies innovantes, comme le BIM (Building Information Modeling), et sur des pratiques de construction durable, comme l'intégration de matériaux écologiques et la conception biophilique, qui vise à renforcer la connexion entre les individus et la nature dans les espaces bâtis.

Dans ce secteur, on distingue deux principaux types d'architectes :

  • Les architectes-urbanistes : ils sont spécialisés dans l'aménagement des espaces en ville, et mettent leur savoir à contribution lors de la construction des villes. On les appelle également chargés d'études urbaines en milieu patrimonial.

  • Les architectes-paysagistes : ils conçoivent les extérieurs publics ou privés, élaborent la documentation nécessaire à la mise en œuvre de projets relatifs à l'aménagement de paysages (parcs, espaces verts, jardins).

Un architecte peut également choisir de devenir architecte d'intérieur ou médiateur architectural.

L’organisation de la profession

En France, l'architecture est régie par des instances professionnelles telles que l'Ordre des Architectes, qui assure la régulation de la profession et la promotion de la qualité architecturale.

Le secteur connaît une forte concentration dans les zones urbaines, où la demande pour des projets de réhabilitation et de transformation d'anciens bâtiments est en hausse. Les architectes sont indispensables pour la transition vers des villes intelligentes, où l'intégration de technologies avancées, comme les matériaux intelligents et les maisons connectées, devient de plus en plus courante.

Le marché global de l'architecture est en expansion rapide, avec un taux de croissance annuel moyen (CAGR) prévu à 10,18 % entre 2023 et 2028. Cette croissance est en partie alimentée par l'adoption de nouvelles technologies et par un fort accent sur la durabilité. Avec les concepts de villes intelligentes et de réutilisation adaptative des bâtiments existants qui gagnent en popularité, ces professionnels sont sollicités pour trouver des solutions pour réduire l'empreinte écologique de la construction et du bâtiment.

30 500

architectes agréés sont inscrits au tableau d'Ordre en 2023, soit 44 architectes pour 100 000 habitants.

Le secteur emploie de nombreux professionnels hautement qualifiés, mais doit faire face à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et à l'augmentation des coûts des matériaux. Ces enjeux obligent les cabinets d'architecture à investir dans l'automatisation et à favoriser la formation continue et le renforcement des compétences au sein de leurs équipes​.

Les fournisseurs

Côté fournisseurs, les architectes peuvent gagner un temps précieux en se tournant vers des agences de sourcing en matériaux et produits pour l'architecture et l'aménagement urbain, comme MAAU Conseil.

Autres fournisseurs : les entreprises de mobilier urbain, d'architecture et de design, comme ArchiExpo ou ArchiTonic.

Enfin, les architectes peuvent se rendre dans les salons spécialisés en architecture. Il en existe de très nombreux, à l'instar de BePositive qui se concentre sur les solutions respectueuses de l'environnement, ou encore Architect@Wor ou BIM World.

Les syndicats du secteur architecture

La profession est organisée autour d’associations professionnelles comme l'Union nationale des syndicats français d'architectes (UNSFA) qui défendent les droits et les intérêts des architectes. L'UNSFA fédère tous les syndicats départementaux et régionaux d'architectes.

Le marché

Le contexte du marché

La loi « Liberté de création, architecture et patrimoine » de 2016 a introduit plusieurs mesures favorables à la profession. Parmi celles-ci, la réduction du seuil de surface à partir duquel un particulier doit solliciter un architecte, qui passe de 170 m² à 150 m². Cette loi encourage, par ailleurs, le recours aux architectes pour préparer les dossiers de permis d'aménager (lotissements, remembrements, aménagements des aires de loisirs, etc.). En outre, les délais d'instruction sont raccourcis lorsque l'on fait appel à un architecte en dessous des seuils définis, et des dérogations aux règles d'urbanisme sont possibles pour des projets architecturaux expérimentaux.

De plus, les initiatives publiques qui tendent à améliorer la performance énergétique des bâtiments (comme MaPrimeRénov') boostent le segment de l'amélioration-entretien, qui représente environ ¼ de l'activité des architectes.

Face à la complexité croissante des commandes, les architectes se regroupent pour mutualiser leurs compétences et ressources. C'est pourquoi l'activité en libéral tend à diminuer au profit de l'exercice en société qui concerne désormais 42 % des architectes libéraux (inscriptions 2021). La part des associés passe, quant à elle, de 20 % en 2000 à 50 % en 2021.

Évolution du nombre de sociétés d'architecture

D'après l'Ordre des architectes, on recensait 700 entreprises d'architecture en 1983, 5 890 en 2007, 7 500 en 2009, 8 445 en 2011 et 10 882 en 2017. Cette hausse constante démontre une expansion potentielle du marché de la construction et de l'urbanisme, en raison, certainement, de l'augmentation de projets éco-responsables, d'une plus grande complexité dans les besoins en construction, de l'expertise attendue en matière de restauration de monuments historiques.

Évolution du chiffre d’affaires

6 528 millions €

c'est le chiffre d'affaires total du secteur en 2021.

Le secteur montre une bonne croissance depuis 2015, malgré une légère baisse en 2020, liée à la pandémie de la Covid-19. La reprise en 2021 et la reprise croissante de 2022 suggèrent une résilience du secteur.

L’environnement réglementaire

La réglementation dans le secteur des activités d'architecture établit des normes strictes concernant la performance énergétique des bâtiments, les principes de durabilité et de développement durable, ainsi que les contrôles périodiques obligatoires qui garantissent la sécurité et la conformité.

L’offre en architecture

Bureaux d'architecture

Les cabinets et agences d'architecture regroupent plusieurs architectes et parfois d'autres professionnels. Ils gèrent des projets de plus grande ampleur, et travaillent sur la création de concepts, la planification spatiale, et la réalisation de dessins techniques. Ils peuvent être spécialisés dans certains types de projets (commerciaux, publics, résidentiels).

De grands noms s'imposent :

  • Wilmotte & Associés

  • Valode et Pistre

  • Renzo Piano Building Workshop

  • AIA Life Designers

  • Ateliers Jean Nouvel

Ils possèdent plusieurs agences dans le monde. Leurs compétences sont pluridisciplinaires et leur notoriété leur permet de se positionner sur des projets d’envergure à l’échelle mondiale.

D’autres grands cabinets plus diversifiés pèsent également dans l’activité sectorielle, comme AREP, la filiale du groupe SNCF ou du groupe Patriarche.

Architectes et urbanistes indépendants

Les architectes exercent des missions de maîtrise d'œuvre sur des chantiers de création et de restauration en milieu urbain. Ils interviennent sur des ouvrages privés ou publics, à usage professionnel, industriel, commercial, d'habitation, etc., et d'adaptation des paysages.

Les urbanistes travaillent en étroite collaboration avec les architectes. Ils sont spécialisés dans la planification et l'aménagement du territoire. Ils interviennent sur des projets à grande échelle qui nécessitent une coordination entre plusieurs acteurs (élus, commerçants, financeurs, habitants) et disciplines.

En indépendants, ils travaillent souvent seuls, parfois en petite équipe, et se concentrent sur des projets de plus petite envergure.

Entreprises de Design & Build

Ces sociétés proposent des services tout-en-un, de la conception à la construction. Elles séduisent les clients qui souhaitent simplifier la gestion de leur projet en ayant affaire qu'à une seule entité. Ces concepteurs-constructeurs s'emparent d'une part du marché qui aurait traditionnellement été partagé entre architectes et constructeurs.

L’étude de la demande

Besoins et attentes des clients

La demande en matière d'architecture urbaine et d'architecture paysagiste a évolué ces dernières années, en réponse à des préoccupations liées à l'environnement, au bien-être et à la qualité de vie.

Les clients exigent de plus en plus l'utilisation de matériaux durables et respectueux de l'environnement. Ils s'attendent à ce que les projets architecturaux intègrent des solutions pour réduire l'empreinte carbone, comme l'utilisation de matériaux recyclés ou locaux. Les bâtiments conçus pour maximiser l'utilisation des énergies renouvelables (solaire, éolien, etc.) sont également très recherchés.

La demande est aussi très forte en ce qui concerne la présence d'espaces verts dans les environnements urbains. Les architectes-paysagistes sont sollicités pour créer des parcs, jardins et toitures végétalisées qui améliorent la qualité de vie en ville. En outre, les espaces urbains doivent être conçus de manière inclusive, et permettre l'accès à tous, y compris les personnes à mobilité réduite. La conception doit favoriser une mobilité douce, comme la marche et le vélo, avec des infrastructures adaptées.

Le concept de Smart Cities se développe. Il s'agit d'utiliser les nouvelles technologies pour améliorer la qualité de vie des citadins. Les villes sont ainsi plus adaptatives et efficaces grâce à un écosystème d'objets et de services, comme des systèmes de gestion du trafic en temps réel ou encore l'intégration de capteurs pour surveiller la qualité de l'air.

Autre attente spécifique : que les constructions soient flexibles et adaptables. Elles doivent pouvoir évoluer avec le temps en fonction des besoins changeants des utilisateurs. Cela inclut des concepts comme les logements modulaires et les espaces de travail multifonctionnels.

Enfin, il y a un réel besoin de préserver le patrimoine historique et culturel qui se traduit par de nouveaux projets architecturaux qui respectent et intègrent les éléments historiques tout en apportant des solutions modernes.

Comportements des clients

Les consommateurs ou promoteurs immobiliers font appel à des architectes et des paysagistes lorsqu’ils lancent de nouveaux projets de construction, qu'il s'agisse de bâtiments résidentiels, commerciaux ou de projets publics. C’est souvent à ce moment qu'ils recherchent des services de conception architecturale, de planification urbaine ou de paysagisme pour intégrer l'esthétique et la fonctionnalité à leurs projets.

De leur côté, les municipalités et les collectivités locales commandent des services d'architecture pour l'aménagement ou la réhabilitation d'espaces publics (parcs, places, zones piétonnes). Ces moments sont critiques pour transformer l'environnement urbain et répondre aux attentes des citoyens en matière de qualité de vie.

Avec l’augmentation de la conscience environnementale, les services de consultation pour des solutions durables, comme l’intégration de jardins sur les toits, la création de murs végétalisés, ou l’utilisation de matériaux écologiques, sont de plus en plus recherchés.

Coût moyen d'un architecte

La plupart des architectes facturent entre 5 % et 15 % du coût des travaux pour les nouvelles constructions et entre 15 % et 20 % pour les rénovations. Tout dépendra de la complexité de la prestation.

125 € à 250 €

c'est le tarif moyen fixé à l'heure par les architectes.

Bien souvent, ces tarifs changent selon l'équipe d'architectes. S'il s'agit d'indépendants, le prix sera plus élevé.

Selon la prestation, un architecte peut se faire payer au forfait. Par exemple, la réalisation de plans en rénovation coûte entre 2 000 € et 6 000 €.

L’analyse des canaux d'acquisition

Pour obtenir des projets, les architectes doivent développer leur notoriété ainsi que leur base de données clients. Plusieurs moyens sont à leur disposition.

Un site web et des réseaux sociaux

Rien de mieux qu'un portfolio en ligne pour susciter l'intérêt des prospects. Un site internet permet de récolter les coordonnées des clients potentiels pour pouvoir les approcher, les suivre et les intéresser jusqu'à ce qu'ils soient prêts à vous engager pour leur projet.

Pour optimiser votre liste de prospects, utiliser les médias sociaux est efficace pour un architecte. Les meilleurs pour les architectes : Instagram et Houzz.

Les appels d'offre et les concours

Participer à des appels d'offres permet de remporter des contrats, surtout dans le secteur public. Il s'agit généralement de projets de maîtrise d'œuvre. Des concours d'architecture peuvent aussi permettre d'obtenir des projets avec de beaux budgets.

Les partenariats avec des entreprises du BTP

Trouver des partenaires avec des bureaux d'études, des constructeurs, des designers d'intérieur, dans le but de développer son réseau et offrir des solutions plus complètes à ses clients.

Les événements professionnels

Les salons spécialisés et les conférences sont un bon moyen de rencontrer des clients potentiels et de créer des contacts avec d'autres professionnels du secteur de la construction ou du BTP. Les manifestations organisées par les bureaux des anciens élèves d’écoles d’architecture sont également l'occasion d'entrer en relation avec des clients et partenaires potentiels. L'application Archithèque référence les événements sur l'architecture, l'urbanisme et le paysage.

Les tendances du secteur

Les grandes tendances

La remontée des taux d’intérêt dans l'immobilier et la hausse des coûts de construction poussent les architectes à se diversifier : rénovation énergétique, expertise foncière, conseil en urbanisme, architecture d’intérieur.

Ils sont également amenés à développer de nouvelles pratiques professionnelles en intégrant l'intelligence artificielle, la conception en maquette numérique 3D (BIM), la numérisation des bâtiments.

Les constructions éco-responsables avec des matériaux durables deviennent une exigence, avec l'efficacité énergétique. De plus, la tendance est à la conception de bâtiments optimisés pour l'exploitation des conditions climatiques locales.

Le bien-être des occupants est au cœur de l'architecture moderne des espaces de vie. La conception architecturale prévoit de plus en plus d'éléments naturels, comme les cours intérieures, les murs végétaux ou les toits verts.

De même, la création d'espaces qui peuvent être facilement reconfigurés ou adaptés permet de répondre aux évolutions des besoins des utilisateurs et d'augmenter la durée de vie des bâtiments. Cette tendance est une opportunité pour la transformation de structures existantes, de sorte à leur donner une nouvelle vie.

Les perspectives du secteur

L'avenir semble prometteur pour les architectes, notamment grâce à la forte demande en matière de rénovation urbaine et de construction durable.

Les nouveaux matériaux écologiques et les techniques de construction permettent une conception architecturale plus respectueuse de l'environnement. Il s'agit là d'une opportunité de se démarquer pour les architectes, notamment ceux qui interviennent en région.

Pour les architectes des grandes villes, la transformation des espaces de vie et de travail, ainsi que la densification urbaine, exige de trouver des solutions architecturales ingénieuses. Ils doivent parvenir à concevoir des bâtiments éco-responsables, esthétiques et fonctionnels, tout en optimisant l'espace.

La technologie révolutionne le secteur de l'architecture avec des outils de modélisation 3D ou la réalité augmentée et virtuelle qui permettent de mieux visualiser les projets. Les logiciels de gestion de projet et de CAO améliorent l'efficacité et la précision, tandis que l'accent mis sur la durabilité pousse à intégrer les énergies renouvelables et des systèmes de gestion intelligente des ressources.

L'intelligence artificielle et l'analyse de données ouvrent la voie à des conceptions plus adaptées aux besoins des utilisateurs et à l'optimisation de la performance énergétique des bâtiments. Enfin, les imprimantes 3D et la construction automatisée permettent des méthodes plus rapides, économiques et créatives.

Conclusion

L'architecture est un secteur plus que nécessaire à la création d'environnements plus en adéquation avec les besoins actuels en matière de durabilité, de bien-être, et d'efficacité énergétique.

En France, ce secteur dynamique est structuré autour de cabinets d'architectes renommés, de petites agences spécialisées et d'architectes indépendants. Les grandes entreprises, souvent internationales, dominent le marché en s'imposant sur des projets d'envergure, tandis que les plus petites structures trouvent leur niche dans des interventions spécifiques, comme l'urbanisme, le paysagisme ou l'architecture d'intérieur.

Aujourd'hui, la hausse des coûts des matériaux et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée représentent tout de même encore des défis à surmonter par la profession.

Pour s'adapter et survivre face à la concurrence, les sociétés d'architecture doivent investir dans la technologie de sorte à améliorer l'efficacité et à répondre aux nouvelles attentes des consommateurs en matière de durabilité et de flexibilité.

La technologie est essentielle pour l'activité, mais elle ne peut se substituer à l'ingéniosité de l'architecte. C'est pourquoi, loin de les remplacer, elle renforce leur capacité à concevoir des environnements toujours plus innovants et adaptés. Les architectes ont donc un avenir prometteur, où leur savoir-faire continuera d'être au cœur des projets qui façonneront nos espaces de vie.

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