Étude de marché du commerce de pièces automobiles

Code APE/NAF pour une activité de vente de pièces automobiles : 45.32Z

Les entreprises spécialisées dans la vente de pièces détachées automobiles sont rattachées au code APE 45.32Z, qui correspond au commerce de détail d'équipements automobiles. Celui-ci englobe les activités liées à :

• la vente au détail d'accessoires, de pièces détachées et d'équipements divers pour véhicules automobiles

• la vente au détail de pneumatiques

Ce sont 9 344 établissements recensés dans le secteur du commerce de détail d’équipements automobiles.

Il existe d'autres codes APE pour des activités similaires :

• 45.31Z : le commerce de gros d'équipements automobiles

• 45.20A : l'entretien et la réparation de véhicules automobiles

L’activité de vente de pièces automobiles

Les professionnels de ce secteur proposent des composants de véhicules, que ce soit pour des réparations, des entretiens ou des améliorations. Les pièces concernées vont des éléments mécaniques (moteurs, courroies, freins, etc.) aux pièces d'usure (filtres, pneus, disques, etc.) et pièces électroniques (batteries, composants électriques).

Il existe plusieurs approches pour exercer cette activité :

• Via un magasin physique

• Via une franchise

• Via un site e-commerce

L’organisation de l’activité

Les professionnels indépendants sont nombreux sur le marché. Ils exercent leur activité généralement via un magasin physique, au niveau local. Ils se spécialisent parfois dans certaines marques ou types de véhicules.

Les centres auto généraliste, comme Norauto et Feu Vert, disposent d’un espace de vente dédié aux pièces automobiles. Ils dominent le marché grâce à l’ampleur de la gamme de produits disponible dans ces sections magasin. On retrouve également les centres auto spécialisés (Speedy, Midas, etc.) qui se concentrent sur des produits précis du marché (les pneumatiques, le vitrage automobile, etc.).

Avec la digitalisation, l’activité se répand également sur les plateformes en ligne. Oscaro, Piecesauto.com ou encore Mister Auto sont des acteurs récents qui ont bouleversé le marché en offrant un accès rapide à un vaste catalogue de pièces à des prix compétitifs. Ils bénéficient de l'essor du commerce électronique, notamment auprès des particuliers et des professionnels cherchant des solutions économiques et pratiques.

Les syndicats

Indépendants ou affiliés à un réseau, les professionnels du commerce de pièces automobiles sont soutenus par la FNA (Fédération Nationale de l'Automobile). Cette organisation accompagne les entrepreneurs-artisans de l’automobile et de la mobilité. Elle propose des services de conseil, de formation et aident à faire face aux enjeux économiques et réglementaires du secteur.

Le marché des pièces automobiles

Le contexte du marché

Le marché des pièces automobiles connaît une croissance continue ces dernières années. Les entreprises du secteur commerce de détail d’équipements automobiles ont généré environ 5,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021. Aujourd’hui, on compte près de 31 089 salariés dans cette branche de l’automobile.

Cette croissance s’explique en partie par l'augmentation du parc automobile (1 753 222 véhicules neufs immatriculés en 2023) et le vieillissement des véhicules en circulation, dont l’âge moyen est désormais de 10,8 ans, qui soutiennent fortement l’activité du secteur. Ces tendances entraînent une demande pour les pièces automobiles de rechange, tant pour l'entretien courant que pour les réparations liées à l’usure des véhicules plus anciens.

Une réforme majeure a également bouleversé le marché : la loi Climat et Résilience qui libéralise le marché des pièces automobiles dites "visibles" (ailes, capots, pare-chocs, pare-brise, etc.), jusqu'ici réservées aux constructeurs. Cette loi dynamique le marché de la vente de pièces automobiles en permettant aux professionnels indépendants de proposer ces pièces.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur

Suite à la crise sanitaire, les contraintes de production, comme la pénurie de composants électroniques, et la hausse des prix ont entraîné une forte baisse de 30 % des ventes de voitures neuves en 2022 par rapport à 2019. Cette période a particulièrement stimulé la demande en pièces détachées, au profit de l’activité des professionnels du secteur.

Évolution indice des prix des pièces automobiles

En 2023, les difficultés d'approvisionnement ont également entraîné une augmentation des coûts des pièces détachées. Une hausse de 9,2 % du prix des pièces automobiles, selon le SRA.

Face à l’inflation, les automobilistes sont de plus en plus enclins à se tourner vers des solutions plus économiques, comme les pièces d’occasion ou les réparations à moindre coût. 3 % des pièces utilisées lors de réparations proviennent de pièces de réemploi.

L’offre sur le marché de la vente de pièces automobiles

Les professionnels indépendants du marché font face à de fortes pressions concurrentielles. D'un côté, les réseaux sous enseigne adoptent des stratégies de maillage territorial et de prix attractifs. De l'autre, la vente en ligne de pièces automobiles prend de l’ampleur, intensifiant la pression sur les prix.

Magasins indépendants de pièce auto

Les distributeurs indépendants se distinguent sur le marché par leurs relations de proximité avec les clients. Ils privilégient une approche personnalisée et un service de qualité, captant une clientèle à la recherche de conseils sur mesure. Mais leur catalogue de produits, leur stock plus limité et leurs prix souvent plus élevés peuvent être des freins face à des concurrents plus importants.

Réseaux de centres auto

Parmi les réseaux de centres auto, on peut citer :

• Feu Vert

• Norauto

• Point S

• Delko

• Euromaster

• Roady

Ces centres auto sont appréciés pour leur large choix de pièces détachées, allant des pièces d’origine aux alternatives moins coûteuses issues de l’après-vente. Grâce à leur grande capacité d’achat et à leurs nombreuses implantations, ils parviennent à proposer des prix compétitifs. Certains réseaux développent même leurs propres marques de distribution, ce qui intensifie la pression sur les prix.

Mais leur service client est généralement perçu comme moins personnalisé que celui des distributeurs indépendants.

Plateformes spécialisées en ligne

Les plateformes en ligne spécialisées dans la vente de pièces automobiles sont devenues des acteurs incontournables du marché. Leur succès repose sur l’accessibilité des produits, la rapidité de livraison et des prix compétitifs. Mais ce type de plateforme ne peut pas assurer l’accompagnement technique et le conseil en direct que le consommateur retrouve dans les magasins physiques.

L’étude de la demande

Postes de dépenses des automobilistes

Les frais d'entretien et de réparation (y compris l'achat de pièces détachées) représentent une part significative dans le budget des automobilistes. Ceux-ci recherchent avant tout des solutions économiques pour l’entretien de leurs véhicules, ce qui explique le succès des plateformes en ligne offrant des prix attractifs et un large éventail de produits.

Près de 72 % des automobilistes sont prêts à acheter des pièces détachées en ligne. Parmi eux, 45 % se tournent vers les accessoires, et 36 % achètent de l'huile, des lubrifiants, des pneus et des jantes. L’achat en ligne est motivé par des tarifs compétitifs, la disponibilité immédiate et la commodité de passer commande rapidement.

Pour demander un devis ou réserver un service auprès d’un professionnel, les automobilistes sont encore très attachés à des méthodes traditionnelles et n’ont pas encore le réflexe du digital. En effet, seulement 12 % des automobilistes prennent rendez-vous en ligne.

Panier moyen

Cette augmentation est particulièrement visible pour les interventions nécessitant le remplacement de pièces auto avec une hausse de 20,63 % sur les disques et plaquettes. Ces hausses pèsent lourdement sur les ménages, dont 49 % dépensent déjà entre 100 et 299 € par mois pour leur véhicule.

À l’inverse, certaines prestations proposées comme la révision de la climatisation (+5,75 %) ou encore le décalaminage moteur (+0,31 %), ont connu des hausses plus modérées.

La hausse des prix pousse ainsi de nombreux automobilistes à chercher des alternatives plus abordables, comme l’achat en ligne de pièces détachées ou le recours à des pièces d'occasion, dans le but de réduire la facture globale de réparation.

L’analyse des canaux de distribution

Sur le marché du commerce de pièces auto, le point de vente physique est le principal canal de distribution. Ouvrir un magasin de pièces auto est important pour établir une présence locale et assurer des services de proximité auprès de sa clientèle.

Avec 72 % des Français ayant déjà acheté des pièces détachées en ligne ou prêts à le faire, la création d'une boutique en ligne est un atout majeur. Ce canal permet de toucher une clientèle plus large, facilitant l’accès à des pièces spécifiques qui pourraient ne pas être disponibles en magasin. En intégrant des options de livraison rapide et de retrait en magasin, il est possible de capter une clientèle en quête de commodité.

Disposer d’un réseau solide et de recommandations est important pour démarrer son activité. Il peut être intéressant de créer des partenariats avec des acteurs locaux comme les garages ou les stations-service.

Pour booster les ventes, communiquer sur des produits spécifiques en fonction des périodes clés peut-être un autre levier. Par exemple : pour l’hiver, proposer des offres spécifiques sur les pneus 4 saisons ou pneus hiver via des campagnes d’emailing.

Les tendances du marché de la vente de pièces automobiles

Les grandes tendances

Le secteur de la vente de pièces automobiles évolue rapidement, marqué par plusieurs grandes tendances. Comme pour l’ensemble de la branche automobile, l'électrification croissante des véhicules bouleverse la demande des pièces auto. En effet, la transition vers l’électrique entraîne une demande pour des pièces spécifiques aux voitures électriques : batteries, câbles de charge, prise de charge, adaptateur chargeur et bien d’autres.

Cette transition vers des solutions plus durables est également renforcée par l'engouement pour les pièces d'occasion et reconditionnées. Les consommateurs recherchent non seulement des économies, mais aussi des moyens de réduire leur empreinte carbone en choisissant des pièces issues de l'économie circulaire. D'après une étude de GIPA intitulée « Étude conducteurs 2022 », 71 % des automobilistes expriment un intérêt pour l'utilisation de pièces de réemploi.

Parallèlement, la digitalisation transforme les comportements d'achat. Une majorité d’automobilistes s’oriente désormais vers les plateformes en ligne pour acheter des pièces automobiles détachées, attirée notamment par la variété des choix et la facilité de comparaison des prix.

Les perspectives du secteur

Les professionnels du secteur de la vente de pièces automobiles vont continuer à tirer parti du vieillissement du parc automobile et d’un effet prix positif sur le marché des pièces automobiles.

Face à l'augmentation des préoccupations des automobilistes concernant la sécurité et la conformité des produits, les professionnels indépendants ont tout intérêt à assurer une traçabilité stricte et à fournir des informations transparentes sur la qualité des pièces automobiles.

Par ailleurs, les services complémentaires, comme la livraison rapide et les conseils d'experts, prennent une place de plus en plus importante. Il est important de poursuivre les efforts de digitalisation et à personnaliser les services proposés aux clients pour s'adapter aux nouvelles attentes et comportements d'achat.

Conclusion

La vente de pièces automobiles est un secteur à la fois dynamique et évolutif. L’automobile occupe une place importante dans le quotidien des Français, un symbole de liberté et de mobilité. On compte 38,9 millions de véhicules en circulation en France. De nombreux foyers possèdent leur véhicule.

Le marché des pièces automobiles se montre particulièrement essentiel pour assurer la sécurité et la durabilité des véhicules. Il y a des milliers de références de pièces nécessaires à l’entretien et à la réparation des véhicules sur le territoire.

Au cours des dernières années, on constate un changement significatif dans les habitudes des automobilistes. En effet, la montée des préoccupations écologiques contribue à la croissance du marché des pièces automobiles d'occasion. Le recyclage des composants automobiles s'inscrit dans une démarche durable qui séduit de plus en plus d'automobilistes.

La structure du marché regroupe divers acteurs comme les magasins indépendants, les réseaux de centres auto et les plateformes en ligne. Cette diversité crée un environnement concurrentiel où chacun tente de répondre aux besoins changeants des consommateurs, qui recherchent des prix compétitifs et une grande variété de choix.

La digitalisation a également bousculé le marché. On observe une migration progressive des achats vers des plateformes d’e-commerce. Comparer les pièces automobiles, trouver le meilleur prix, acheter à distance sont autant de raisons qui poussent leur automobiliste vers l’achat en ligne.

Téléchargez notre Étude de marché du commerce de pièces automobiles gratuitement

Télécharger