Étude de marché de la location de voitures

Code APE / NAF du loueur de véhicules : 77.11A et 77.11B

Le code NAF de la location courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers est 77.11A. Sont également concernées par ce code APE/NAF les activités de location et la location-bail de courte durée de voitures particulières et autres véhicules automobiles légers sans chauffeur.

Ne sont pas concernées : la location ou la location-bail de courte durée de voitures ou de véhicules automobiles légers avec chauffeur.

Le code NAF de la location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers est le 77.11B.

Ces codes sont délivrés par l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) à toutes les entreprises et associations au moment de leur inscription au répertoire SIRENE.

Il existe également des codes NAF spécifiques pour d'autres activités liées à la location de véhicules comme le 49.32Z - Transports de voyageurs par taxis (VTC inclus).

L’activité de la location de voitures sans chauffeur

On distingue principalement deux types d'entreprises dans ce secteur : la location courte durée et la location longue durée.

• La location courte durée : ces établissements proposent des locations à la journée, à la semaine, voire pour quelques heures. Cette activité répond à un besoin occasionnel de déplacement ponctuel, comme un déplacement professionnel, un week-end, des vacances à l'étranger, etc. Si d’un point de vue réglementaire, une location courte durée ne dépasse pas un an, en pratique la durée se compte plutôt en jours ou en semaines.

• La location longue durée : associée à un financement (leasing ou crédit-bail). Le contrat de location longue durée (LLD) ou de location avec option d'achat (LOA) se fait sur une durée supérieure à 12 mois, jusqu'à 6 ans maximum.

L'organisation de la profession

En France, l'activité de location de véhicules sans chauffeur s'exerce sous forme de franchise ou en entreprise indépendante.

En 2020, le nombre d'entreprises du secteur de la location et de la location-bail de véhicules automobiles s’élevait à 8 373 pour un effectif équivalent temps plein (ETP) de 28 546.

En 2021, le nombre d'entreprises est passé à 8 853 pour un effectif ETP de 31 324.

D'après l'Insee, la clientèle nationale représentait 91,1 % en 2021. Pour le reste : 4,7 % vient de l'Union européenne et 4,2 % du reste du monde.

Les fournisseurs pour louer des véhicules

Pour constituer sa flotte de véhicules, une entreprise de location de voitures a le choix entre l’achat et la location longue durée (de 12 à 60 mois généralement).

• dans le cas de l’achat, le véhicule appartient à l'entreprise. Cela nécessite un coût initial important. L'amortissement se fait dans le temps.

• la location permet d’obtenir une voiture pour un coût moins élevé, mais l'entreprise n'est pas propriétaire du véhicule.

Pour trouver des fournisseurs, il est possible de se tourner directement vers les marques ou les concessionnaires.

La Fédération Nationale des Loueurs de Véhicules (FNLV)

La FNVL représente et défend les intérêts des entreprises de location de véhicules. Elle vise à promouvoir le secteur de la location de véhicules et à favoriser les bonnes pratiques et l'innovation au sein de la profession. En outre, la FNVL travaille sur des questions telles que la transition énergétique, la mobilité durable et les nouvelles technologies.

La FNLV est membre de LEASEUROPE, association européenne regroupant des loueurs financiers et opérationnels. LEASEUROPE représente 44 associations nationales dans 33 pays, avec un parc de plus de 16 millions de véhicules.

Le marché de la location de voitures 

Le contexte du marché

Courte durée 

Le marché de la location courte durée a connu une forte croissance au cours du premier trimestre 2024 (+ 49,23 %). Ce rebond fait suite à une forte baisse les années précédentes : en 2022, le manque de composants électroniques destinés à la production automobile a provoqué une chute de 40 % de voitures proposées à la location. Cette pénurie de véhicules a engendré une hausse des tarifs de location de 38 % entre 2021 et 2022, alors que l'augmentation était déjà de 35 % entre 2019 et 2021.

En 2025, les prix poursuivent leur progression. Le coût moyen d’une semaine de location en France est passé de 370 € en moyenne à l’été 2024 à 384 € en à l’été 2025.

Longue durée

En 2024, la location longue durée (LLD) représentait 29,6 % des immatriculations, soit +0,4 point sur un an. Dans le détail, la LLD pèse pour :

• 42,6 % des immatriculations chez les professionnels

• 9,8 % chez les particuliers

Évolution du nombre d’entreprises

Le marché a été fortement impacté par la crise sanitaire. En 2020, on recensait 8 373 entreprises dans le secteur de la location et location-bail de véhicules automobiles, contre 8 657 en 2019.

Cette baisse du nombre d'entreprises peut s'expliquer de plusieurs manières. Les usagers ont changé leur manière d'utiliser les voitures. Depuis, le véhicule de location se doit d'être plus écologique et plus connecté. En outre, les transports se doivent également d'être moins individualisés, l'autopartage étant une pratique de plus en plus courante.

Si le nombre d’entreprises a diminué en 2020, l’année 2021 témoigne de la reprise d’activité. En effet, les chiffres ont dépassé les résultats de 2019 avec 8 853 entreprises de location de véhicules automobiles.

Évolution du chiffre d’affaires de la location de voitures

L’environnement réglementaire

La réglementation dans le secteur de la location de véhicules garantit la qualité et la sécurité des véhicules loués. Elle établit des normes strictes concernant la transaction, l'état du véhicule, les conditions générales de location, de tarification. Les obligations concernent à la fois le loueur et le locataire.

Les véhicules loués doivent être couverts par une assurance.

👉 Pour en savoir plus, consultez notre guide sur la réglementation de la location de voitures

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L’offre en location de voitures (les concurrents)

Réseau de franchise

Les chaînes de loueurs de voitures franchisées proposent des véhicules, des accessoires et des services plus standardisés. On les trouve souvent en centre-ville ou en périphérie, comme dans des zones industrielles et commerciales, proches de gares ou des aéroports.

Voici la liste des principaux réseaux de location de voiture :

• UCar

• Ada

• Hertz

• Sixt

• Europcar

• Rent A Car

Les franchisés profitent d'un concept commercial abouti. L’apport initial est élevé pour les chaînes de location de voitures franchisées : au minimum 7 000 € pour la location de voitures auto-école, et de 20 000 € à plus de 100 000 € pour les agences de véhicules de tourisme.

Pour lancer une agence de location de voiture franchisée, il faut compter 20 000 € d'apport personnel en moyenne.

Grandes surfaces

Les centres commerciaux tels que Carrefour, Leclerc, Auchan, Hyper U, proposent des services de location de véhicules. Ce service de location est important dans les zones périurbaines et rurales. La diversité des types de véhicules proposés est cependant moindre, avec essentiellement des utilitaires et des voitures standards.

Plateformes de location entre particuliers

Les plateformes comme OuiCar, Getaround, Turo ou Liligo permettent aux particuliers de louer leurs propres véhicules. L'avantage ? La présence nationale via les applications en ligne, avec une forte concentration dans les grandes villes. Les tarifs proposés sont souvent relativement bas et ce système donne accès à une diversité de véhicules.

La location entre particuliers présente néanmoins moins de garanties de qualité et de maintenance des véhicules, ainsi qu’une disponibilité variable.

Services d'autopartage

Les services comme Communauto, Clem', Citiz, Zity Free2Move et Sharenow proposent des véhicules en libre-service, généralement pour de courtes durées. Ces stations d'autopartage se trouvent principalement en milieu urbain, dans les quartiers résidentiels et les zones commerciales.

Cette démarche plus respectueuse de l'environnement réduit les embouteillages, la pollution sonore et environnementale et limite la pénurie de place de stationnement.

Les offres B2B

Aujourd’hui, la location devient un produit « embarqué » dans les écosystèmes du voyage d’affaires. Avec l’essor des offres B2B intégrées, les fournisseurs de système de distribution globale (GDS) et agences de gestion de voyages d’affaires (TMC) se distinguent sur le marché de la location de voitures.

Avec un rôle de grandes places de marché, les GDS centralisent l’offre des loueurs (disponibilités, tarifs, conditions) et la rendent facilement réservable.

De leur côté, les TMC pilotent et centralisent les voyages d’affaires pour leurs clients.

Une fois un loueur intégré à un GDS, il devient accessible aux TMC et aux plateformes de réservation corporate,

Pure players digitaux

Avec la location “sans comptoir”, les pure players digitaux consolident leur place dans les grands hubs (gares, aéroports, centres-villes). À l’image de Virtuo, ils montent en puissance sur le segment corporate.

Concessionnaires automobiles

Les concessionnaires (Citroën Rent, Peugeot Rent, DS Rent, etc.) louent des voitures, le plus souvent en LLD ou en LOA. Les véhicules mis en location sont moins variés, mais généralement en excellent état. Les concessions incluent souvent jusqu'à trois conducteurs dans le contrat de location, sans avoir besoin de payer un supplément.

Autre atout, le modèle est garanti : le véhicule réservé est bien celui que le client recevra en location (et non pas un véhicule équivalent en cas d'indisponibilité).

L’étude de la demande

Besoins et attentes des clients

En 2025, la voiture reste le mode de déplacement dominant dans l’hexagone. Selon Ipsos, 86 % des Français utilisent leur voiture pour leurs trajets quotidiens. Au total, 89 % des foyers possèdent au moins une voiture personnelle ou de fonction.

Cette dépendance est fortement liée au territoire. En effet, 45% des Français déclarent ne pas avoir la possibilité de choisir entre plusieurs modes de transport dans le Baromètre des Mobilités du Quotidien 2024. Se passer de la voiture reste encore difficile en dehors des zones très denses.

Solutions alternatives

L’adoption des nouvelles mobilités reste encore minoritaire. Le baromètre mobilité 2025 d’Ipsos estime l’autopartage à seulement 7 % des Français et le covoiturage à 13 %. Tous deux sont en recul par rapport à 2024.

Impact environnemental et perceptions

En 2025, les motivations économiques pèsent davantage dans le choix des Français que les motivations environnementales. Selon Ipsos, ils sont 41 % à citer des raisons économiques comme moteur d’une mobilité plus « douce ». Seuls 23 % d’entre eux invoquent la conscience environnementale, en recul de 7 points.

L'impact environnemental de la voiture reste cependant un point important :

• 72 % des Français se disent concernés par l’impact environnemental de leur conduite.

• 74 % estiment que les questions environnementales doivent être une priorité pour les gouvernements.

• 37 % déclarent avoir « mauvaise conscience » vis-à-vis de l’empreinte carbone de leur voiture.

• 56 % disent avoir déjà modifié leurs habitudes de mobilité.

• 44 % des Français âgés de moins de 35 ans sont convaincus que la location plutôt que l'achat contribue à préserver l'environnement.

• 23 % montrent un réel intérêt pour la location longue durée pour des raisons environnementales.
  

Enfin, depuis le Covid, la clientèle d'affaires privilégie le déplacement en voiture particulière plutôt que les transports en commun. Si le pourcentage d’actifs qui utilisent une voiture dans le cadre de leurs trajets domicile-travail reste approximativement le même, la part des transports en commun passe de 27 % en 2018 à 20 % en 2020 et 2021.

Principaux clients du secteur, part (en % du total) (2021)

Comportements de la clientèle

Les motifs qui incitent les Français à louer une voiture varient sensiblement :

• Déménagement

• Remplacement de son véhicule personnel en cas d’indisponibilité

• Complément d’un voyage en bateau ou en avion

• Déplacement professionnel

• Transport d'objets encombrants

• Ou parce qu’ils ne possèdent pas de voiture

Les motifs de location varient selon les profils de conducteurs. Les jeunes adultes recourent davantage à la location pour des besoins ponctuels et pratiques, de type utilitaire pour un déménagement. Les 35-44 ans sont plus enclins à opter pour la location de voiture lors de voyages d'affaires, tandis que ce sont principalement les plus de 55 ans qui choisissent de louer pour des vacances.

Panier moyen

Les prix évoluent fortement d’une année à l’autre :

• 210 € en 2018

• 223 € en 2019

• 443 € en 2022

• 385 € en 2023

Du côté de la LOA / LLD, les mensualités dépendent fortement du modèle, de la durée du contrat, du kilométrage, de l’apport, des services inclus et de la valeur de revente anticipée.

L’analyse des canaux de distribution

Location directe en agence

C'est le canal le plus utilisé, notamment pour les clients qui privilégient le contact personnel et le service immédiat. Malgré une légère baisse due à la digitalisation, la location en agence reste intéressante pour les locations de dernière minute et les clients préférant des interactions en personne.

Entre 2024 et 2025, on observe une tendance des loueurs à simplifier le passage au comptoir via des dispositifs de pré-enregistrement et de check-in digital.

Réservation en ligne

Ce canal a considérablement gagné en importance. Les sites web, les applications mobiles et les plateformes de réservations tierces (sites de comparaison comme Kayak, etc.) offrent une commodité sans précédent. Les clients peuvent ainsi comparer les prix, lire les avis et réserver quand bon leur semble. La tendance croissante vers le e-commerce et l’utilisation des smartphones continue de renforcer la dominance de ce canal.

En 2025, la réservation en ligne s’impose comme le canal majoritaire. La part des plateformes en ligne se situe autour de 64 % des réservations sur le marché français. Elles jouent ainsi un rôle toujours plus important dans la mise en concurrence des loueurs.

Partenariats avec des agences de voyages

Ce canal a diminué avec l’essor des réservations en ligne. Il demeure toutefois pertinent pour les clients qui recherchent des packages complets (vols, hôtels et voitures). Les agences de voyages s'appuient notamment sur leur expertise et sur des offres groupées attractives.

En parallèle, le B2B évolue fortement via une intégration dans les outils des entreprises (TMC et canaux GDS). Cela illustre bien la montée du canal « réservation intégrée » dans les parcours du voyage d’affaires.

Les tendances du secteur

En résumé

• Le marché de la location de véhicules a été profondément affecté par la crise sanitaire.

• Cela a entraîné des changements dans les habitudes et les besoins des usagers.

• Désormais, les voitures de location seront plus écologiques, plus connectées, plus autonomes, plus pratiques et moins axées sur l'individualité.

Les grandes tendances

De plus en plus d'agences de location de voitures de luxe apparaissent. Porsche, Ferrari ou encore Lamborghini : il devient possible de louer les marques les plus prestigieuses pour des mariages, des événements de grande envergure ou des séjours dans des destinations de luxe.

Les Français ont des besoins particuliers en matière de déplacements. C'est pourquoi les professionnels de la location de véhicules proposent de fournir des équipements spécifiques en supplément : support à vélo, sièges auto pour enfants ou bébés, équipements pour les personnes à mobilité réduite…

La situation économique globale, marquée par l'inflation et le chômage, pèse lourd dans le pouvoir d'achat des consommateurs. Ainsi, les professionnels de la location proposent désormais des tarifs préférentiels, comme des offres « spécial jeunes » (jeunes conducteurs, étudiants).

La tendance est également aux véhicules verts. Avec son programme One Sustainbable Fleet, Europcar Mobility Groupe développe une flotte de véhicules de location de voitures électriques, hybrides et hybrides rechargeables. En 2021, les véhicules électriques représentaient 26 % des véhicules de location des loueurs. En 2025, cette transition se heurte toutefois à diverses contraintes opérationnelles en location courte durée, comme la disponibilité des points de recharge ou le coût global, qui pèsent sur les décisions de renouvellement de flotte.

Enfin, la gestion des flottes automobiles gagne en précision grâce à l'utilisation de la télématique. Il s'agit d'un système de gestion de suivi à distance des véhicules loués. Cela permet aux agences de contrôler des données comme l'émission de CO2, le kilométrage, etc.

Les perspectives du secteur

Le cap 2035 pour la fin de la vente des véhicules thermiques a fait l’objet de demandes de flexibilité. Après avoir assoupli la conformité aux objectifs CO₂ 2025–2027, la Commission européenne a présenté une proposition visant à remplacer l’objectif -100% en 2035 par -90%. Autant dire que l'électrification de la flotte de véhicules des entreprises de location est à prévoir. En 2021, la part de marché (PDM) des locations de voitures électriques était de 5 % environ. D'ici 2028, elle devrait atteindre 17 %.

En complément, des dispositifs publics permettent d’accélérer ponctuellement la diffusion de la location longue durée de véhicules électriques auprès des ménages modestes. La seconde édition du leasing social a confirmé cet effet avec un objectif atteint de 50 000 véhicules attribués et un ciblage social renforcé.

Toujours pour des enjeux écologiques, la consommation collaborative devient un modèle économique clé. Depuis la pandémie de Covid 19, les entreprises ont réduit leur flotte pour proposer davantage de véhicules en autopartage pour une location moyenne à longue durée. Bien sûr, de plus en plus de véhicules verts seront proposés.

Du côté du leasing, la France connaît un essor croissant ces dernières années. La part de marché progresse à nouveau en 2024, avec 29,6 % des immatriculations.

Conclusion

Le secteur de la location de voitures est structuré autour de la location courte durée (LCD) et la location longue durée (LLD). La location courte durée répond aux besoins ponctuels de mobilité, tandis que la longue durée est prisée par les entreprises pour le renouvellement de leur flotte.

En 2021, le chiffre d’affaires du secteur “location et location-bail de véhicules automobiles” (INSEE, secteur 771) s’élevait à 19,59 milliards d’euros HT, un montant en progression continue. En parallèle, la digitalisation des parcours s’accélère, notamment pour la réservation et le check-in. Côté prix, les tensions d’approvisionnement ont contribué à maintenir une pression sur les tarifs.

À l'avenir, les entreprises de location de voitures doivent miser sur l'écologie et l'innovation. Elles devront investir dans des flottes de véhicules électriques et hybrides, et utiliser la télématique pour une meilleure gestion. À l’exemple du leasing social, l’aide des politiques publiques viendra favoriser l’accès à l’électrique via des formules locatives.

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