Étude de marché entreprise de démolition

Code APE / NAF d’une entreprise de démolition : 43.11Z

Le code NAF d’une entreprise de démolition est le 43.11Z.

Ce code vise les opérations suivantes :

• la démolition d'immeubles et d'autres constructions ;

• les travaux de démolition d'ouvrages de génie civil, y compris les chaussées.

Les codes APE / NAF sont attribués par l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) à toutes les entreprises qui exercent cette activité de manière artisanale ou industrielle.

L'activité d’une entreprise de démolition

Une entreprise de démolition assure des prestations de destruction partielle ou totale de bâtiments, par des moyens mécaniques (dynamitage, lance thermique) ou manuels.

Il s’ajoute souvent des travaux de terrassement qui consistent à préparer et à viabiliser un terrain avant la construction.

L’organisation de la profession

Le marché se structure selon le type d'activité :

• Les travaux de démolition : ils incluent toutes sortes de constructions ou ouvrages de génie civil, tels que les chaussées, etc.

• Les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires : ils englobent le creusement de tranchées, la réalisation de tranchées pour le passage des câbles ou des canalisations, ainsi que les travaux de terrassement liés aux chantiers de construction, comme le creusement, le comblement et le nivellement.

• Les travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse : ils visent notamment la préparation des voies de communication (routes, autoroutes, voies ferrées, canaux, etc.) et le remodelage des sols.

Le secteur de la démolition et de la préparation de sites se caractérise par une diversité d’entreprises aux tailles et aux rôles variés. Les entreprises se répartissent en trois catégories principales :

• Les entreprises artisanales : elles représentent la grande majorité des entreprises du secteur. 93 % d’entre elles emploient moins de 10 salariés, 66 % n’en emploient aucun. Elles réalisent 28 % du chiffre d’affaires de la branche démolition et préparation de sites et interviennent principalement en tant que sous-traitantes pour des entreprises de travaux publics de grande envergure.

• Les PME : elles s'occupent de chantiers plus importants à l’échelle régionale ou nationale et représentent 50 % du chiffre d’affaires de la branche démolition et préparation de sites.

• Les très grandes entreprises : elles comptabilisent une vingtaine d’unités. Cette catégorie, dominée par quelques grands groupes du BTP, réalise un peu plus de 20 % du chiffre d’affaires du secteur. Elles interviennent sur des chantiers de grande envergure sur tout le territoire.

Les fournisseurs

Côté fournisseurs, les entreprises nouent des partenariats au niveau de l'équipement et des matériaux de démolition et de terrassement. Leur rentabilité repose sur la capacité des professionnels de la démolition et du terrassement à trouver des produits de qualité, solides, et à des prix avantageux.

Le salon Intermat, salon international de la construction et des infrastructures, est l'un des plus grands salons du BTP du monde. Les salons sont l'occasion de nouer des partenariats et d’identifier des fournitures et des équipements innovants.

Les syndicats

La profession est organisée autour de la SEDDRE, le Syndicat des entreprises de déconstruction, dépollution et recyclage. Le SEDDRE est adhérente à la Fédération française du bâtiment (FFB) créée pour représenter et soutenir les acteurs du BTP.

Le marché de la démolition

Le contexte du marché

Au niveau mondial, le marché de la démolition a enregistré une croissance significative après 2020. En France, ce marché a presque doublé, atteignant un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros en 2023, ce qui témoigne d'une reprise supérieure aux niveaux d'avant la pandémie. Cette croissance est principalement due à la rénovation urbaine, qui a entraîné une forte demande de démolition.

En outre, les avancées technologiques ont alimenté les sous-marchés. Le segment des robots de démolition est amené à connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,7 % entre 2021 et 2031. Le TCAC représente le taux moyen de croissance des revenus ou des ventes au fil du temps.

Du côté du recyclage des déchets de construction et de démolition, le marché est confronté à d’importants volumes, avec environ 200 millions de tonnes de déchets de construction/démolition produits en France chaque année par le secteur du BTP. Les professionnels sont soumis à une obligation de gestion et de recyclage de ces déchets.

Évolution du nombre d’entreprises

Le secteur de la construction dans son ensemble fait face à une hausse historique des défaillances d'entreprises depuis 2023.

Cette réalité ne reflète toutefois pas les sous-secteurs de la démolition et du recyclage des déchets. La prise de conscience environnementale quant à la réutilisation des matériaux augmente. Ce constat est d'autant plus marqué par l'essor des initiatives visant à intégrer les principes de l'économie circulaire dans la gestion des déchets de construction. Les entreprises de démolition, en particulier, se tournent de plus en plus vers des pratiques durables qui favorisent le recyclage et la réutilisation des matériaux issus des chantiers.

En 2020, le nombre d'entreprises dans le secteur de la démolition était de 21 906, comparé à 20 771 en 2019. En 2021, le nombre total d'établissements du secteur était de 23 523. Cette augmentation continue indique bel et bien une tendance de croissance positive pour les entreprises du secteur.

Évolution du chiffre d’affaires des entreprises de démolition

En dehors de l’année 2020, le secteur connaît une croissance régulière de son chiffre d’affaires en valeur depuis près de 10 ans.

Cette évolution est portée largement par l'urbanisation rapide et le besoin croissant de maximiser l'espace dans les grandes villes. Comme les nouvelles structures remplacent souvent les anciennes, il existe un parallèle entre l'augmentation de la construction de nouveaux bâtiments et la nécessité de démolir.

L’environnement réglementaire

La réglementation dans le secteur de la démolition vise principalement à garantir la sécurité des travailleurs, le respect des règles d'urbanisme, de désamiantage, et d'élimination des déchets. Les règles concernent également la qualification des salariés, les permis et les attestations nécessaires pour conduire des engins de chantier (bulldozer, pelleteuse, excavatrice, etc.).

La réglementation prévoit des méthodes strictes de démolition avec des étapes précises et des contraintes pour le professionnel (le cahier de clauses techniques particulières).

Depuis juillet 2023, le diagnostic PEMD (nouveau diagnostic déchets) est obligatoire pour les projets importants de démolition et de rénovation. D'autres textes réglementaires sont à appliquer, comme la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV).

👉 Pour en savoir, plus consultez notre guide sur la réglementation de la démolition et du terrassement

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 L'offre en démolition

Le marché de la démolition est structuré autour de plusieurs types d’acteurs, qui se différencient principalement par leur taille, leur niveau de technicité et les types de chantiers qu’ils adressent.

Les entreprises spécialisées indépendantes

Une grande partie du marché est constituée d’entreprises indépendantes spécialisées dans les travaux de démolition. Ces structures interviennent généralement sur des chantiers de petite à moyenne envergure, avec une forte expertise opérationnelle.

Elles se distinguent par leur capacité d’adaptation, leur réactivité et leur proximité avec les clients. Certaines développent également des compétences spécifiques, notamment en matière de désamiantage, de curage ou de gestion des déchets.

Ce segment est souvent très concurrentiel, avec de nombreux acteurs locaux.

Les filiales de grands groupes de construction

À l’autre extrémité du marché, on retrouve des filiales de grands groupes du BTP. Ces acteurs disposent de moyens techniques, humains et financiers importants, leur permettant d’intervenir sur des projets complexes ou de grande ampleur.

Ils sont généralement positionnés sur :

• les grands projets de démolition urbaine

• les opérations de déconstruction technique

• les chantiers intégrant des enjeux environnementaux forts (recyclage, dépollution, etc.)

Leur capacité à gérer des projets globaux (de la préparation à la revalorisation des matériaux) constitue un avantage concurrentiel majeur.

Une montée en puissance des enjeux environnementaux

Le marché évolue fortement sous l’effet des réglementations et des attentes environnementales. La déconstruction sélective, le tri des matériaux et leur valorisation deviennent des éléments centraux de l’offre.

Les entreprises capables d’intégrer ces dimensions (recyclage, réduction des déchets, traçabilité) se différencient de plus en plus sur le marché.

L'étude de la demande

Besoins et attentes des clients

Plusieurs facteurs influencent le marché de la démolition, à commencer par les tendances du marché immobilier. La demande pour la démolition tend à augmenter dans les zones où la valeur des terrains est élevée, incitant les propriétaires à démolir des bâtiments anciens pour libérer de l'espace pour de nouvelles constructions plus rentables, surtout dans un contexte de raréfaction du foncier et de réglementation « Zéro artificialisation nette ».

Ainsi, les politiques d’urbanisation, la densification des villes ou les changements dans les modèles de travail (comme le télétravail) peuvent influencer la demande de démolition pour réaménager les espaces.

Outre la démolition de logements et de locaux, certains types de travaux de déconstruction nécessitent une véritable expertise et des techniques de pointe. C'est le cas des ouvrages d’arts (ponts, routes, etc.) où des bâtiments spécifiques comme les prisons, les barres d'immeubles ou encore les établissements scolaires.

De même, la démolition d'églises, de monuments et d'artefacts a augmenté au cours de ces dernières années en France. L'Observatoire du patrimoine religieux estime que 2 500 à 5 000 édifices sont menacés de démolition d'ici à 2030.

Enfin, certains sinistres, comme les inondations, peuvent entraîner des dégâts importants nécessitant des opérations de démolition pour reconstruire les infrastructures endommagées.

Comportements de la clientèle

De manière générale, les chantiers de démolition sont programmés à des moments précis, au début d'un projet de construction, de rénovation ou de démolition programmée.

La boule de démolition a laissé la place à l'utilisation de machines polyvalentes dotées de bras mécaniques et d'accessoires interchangeables. Les chantiers doivent aussi désormais inclure des processus d'élimination et de recyclage des débris pour protéger l'environnement. Les entreprises doivent notamment contrôler la poussière et la libération d'agents dangereux dans l'air (comme l'amiante).

Les services demandés ne se limitent pas à la démolition. Ils comprennent également la déconstruction, le tri des déchets, la location de benne, l'évacuation et le transport des débris, la décontamination des sites et le nettoyage.

Coût moyen de la démolition

Le coût de la démolition d'un bâtiment dépend notamment de la nature de l'intervention, des matériaux utilisés, de la surface à démolir, des engins nécessaires, de l'évacuation des gravats, des contraintes d'accessibilité du site et des obligations de désamiantage préalable.

Pour une maison, le coût de la démolition se situe entre 100 et 200 € par m². L’évacuation de déchets de chantier coûte en moyenne 180 à 450 €/tonne.

L'analyse des canaux de distribution

Pour se voir confier des chantiers de déconstruction, les entreprises passent principalement par les appels d'offres, la sous-traitance ou les partenariats avec des acteurs du BTP ou de l'immobilier.

Appels d'offres publics et privés

Participer à des appels d'offres permet de remporter des contrats de démolition, surtout dans le secteur public. En général, il s'agit de grands projets de démolition. L'intérêt des appels d'offres est d'accéder à des contrats lucratifs et de bénéficier d'une bonne visibilité.

Partenariats avec des acteurs du secteur du BTP

Les partenaires, comme les apporteurs d'affaires, permettent de faciliter les collaborations, notamment sur des projets spécialisés dans la démolition. Il peut s'agir de sociétés générales du bâtiment et de construction. Il est aussi possible d'établir des relations de sous-traitance avec :

• des entreprises de construction et de rénovation ;

• des agences immobilières et des promoteurs immobiliers ;

• des entrepreneurs du bâtiment, sociétés de terrassement.

Les relations de sous-traitance aident les entreprises de démolition à obtenir des contrats réguliers.

Liens directs avec les clients B2C et B2B

L'entreprise de déconstruction travaille aussi avec les particuliers ou les entreprises qui présentent des besoins précis en matière de démolition. La relation directe avec le client reste la meilleure manière de comprendre les exigences du projet et d'adapter ses services avec précision.

Les tendances du secteur de la démolition

En résumé :

• L'augmentation de la densité urbaine nécessite de démolir des structures existantes pour en construire de nouvelles et ainsi optimiser l'espace urbain.

• Les drones et les robots sont de plus en plus utilisés pour accéder à des espaces inaccessibles.

• La prise de conscience environnementale pousse les entreprises de démolition à adopter de nouvelles pratiques de recyclage et de réutilisation des débris.

• L'avenir du secteur de la démolition repose sur l'économie circulaire.

Les grandes tendances

Le marché mondial de la démolition est en pleine expansion, largement porté par plusieurs tendances. Pour commencer, l'urbanisation rapide conduit à une augmentation de la densité urbaine. Pour optimiser l'espace dans les grandes villes, démolir des structures existantes peut s’imposer pour permettre la construction de nouveaux bâtiments plus grands ou plus efficaces.

Ensuite, les robots de démolition sont de plus en plus utilisés pour leur capacité à

• accéder à des espaces restreints ;

• démolir de manière contrôlée et précise ;

• réduire les risques pour la sécurité des travailleurs.

Enfin, la prise de conscience de l'impact environnemental des démolitions conduit à des pratiques de recyclage des débris de construction. Les matériaux récupérés tendent à être réutilisés dans des projets de construction, pour réduire les déchets et les besoins en matières premières vierges. On observe d'ailleurs un renforcement de la réglementation et le développement de modes constructifs à faible impact environnemental dans le secteur de la (dé-)construction.

Les perspectives du secteur

La mise en place de la filière Responsabilité Élargie du Producteur (REP) en janvier 2023 a bouleversé l'ordre établi en appliquant le principe du pollueur-payeur incitant à l’éco-conception

Par ailleurs, les entreprises du secteur du BTP se lancent dans le recyclage et le réemploi des matériaux de construction. Objectif : réduire leurs coûts d'approvisionnement et répondre aux exigences croissantes en matière de durabilité et de gestion des déchets. Cette décision génère une compétition accrue sur le marché de la gestion des déchets entre les acteurs traditionnels et ces nouveaux entrants du BTP.

Conclusion

Contrairement au secteur de la construction, le sous-secteur de la démolition en France se révèle dynamique, avec un chiffre d'affaires atteignant 1,3 milliard d'euros en 2023. Le chiffre d'affaires étant plutôt stable, cela traduit une forte résilience du secteur malgré les contraintes qui se renforcent.

Le marché fait effectivement face à de nombreux défis environnementaux : mise en décharge des déchets, consommation importante d'énergie, émission de gaz à effet de serre,..

Le secteur du BTP et de la démolition doit donc intégrer la transition écologique (par le réemploi de matériaux notamment) et s'adapter en envisageant de s'initier aux principes de l'économie circulaire.

Enfin, la situation économique, marquée par la densification urbaine, offre également des opportunités de croissance. Les entreprises doivent cependant naviguer à travers un environnement réglementaire rigoureux (diagnostic PEMD, Loi de transition énergétique pour la croissance verte, filières REP, etc.).

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