Ouvrir une entreprise de démolition ou de terrassement
Créez votre business plan gratuitement
Alors qu’au cours de l’exercice précédent la croissance de leur chiffre d’affaires en valeur n’avait été soutenue que par un effet prix positif, les entreprises du secteur des travaux publics ont renoué avec la croissance en 2023, tant en volume qu’en valeur.
Dépendante des investissements publics et privés en infrastructures (routes, voies ferrées, réseaux de distribution d’eau et d’énergie, télécom, etc. représentant 74% de l’activité en valeur du secteur), la filière des travaux publics a bénéficié de l’impact des projets menés par les grands opérateurs (Grand Paris Express, tunnel Lyon-Turin, construction de nouveaux EPR, prolongement du métro toulousain, etc.) et de la hausse des investissements des collectivités locales.
En revanche, la conjoncture de la construction neuve (26% de l’activité en valeur du secteur) a été beaucoup moins favorable au secteur. En effet, les mises en chantier de logements neufs ont chuté de 24% en 2023, le segment des logements individuels étant plus lourdement touché que celui des logements collectifs. Bien que la construction de bâtiments non résidentiels ait mieux résisté, les surfaces autorisées et commencées ont respectivement reculé de 6,3 % et 15,0 % en 2023.
Malgré l’entrée en vigueur en 2020 de la nouvelle directive européenne sur le travail détaché (instauration de l’alignement des rémunérations des travailleurs détachés sur celles des salariés employés par les entreprises établies sur le territoire, durée de détachement limitée à 12 mois, création d’un statut de détachement longue durée aux conditions plus strictes), le BTP reste l’un des principaux secteurs à recourir à ce statut en France. Les fraudes au travail détaché et au travail dissimulé constituent une concurrence déloyale portant préjudice aux acteurs du secteur.
Les investissements en infrastructures des collectivités locales et des grands opérateurs (SNCF Réseau, Société du Grand Paris, RTE, concessionnaires autoroutiers, etc.) devraient rester bien orientés en 2024.
Du côté de la construction neuve, les débouchés resteront atones. En effet, malgré l’amélioration des conditions de financement, la construction de logements neufs continuera de plonger sous l’effet de la persistance de prix élevés (raréfaction du foncier, maintien des prix élevés des matériaux et de l’énergie) et de l’évolution des dispositifs de soutien au logement neuf (fin du dispositif Pinel au 31 décembre 2024, recentrage du PTZ). Le segment du non résidentiel neuf devrait mieux résister que le logement, soutenu en particulier par la croissance du e-commerce, la progression de la fréquentation touristique et par les politiques publiques en faveur de la réindustrialisation de la France.
Selon le type d’activé
Les travaux de démolition : ils s’opèrent sur toutes formes de constructions ou d’ouvrages de génie civil (chaussées, etc.).
Les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires : ils concernent les travaux de creusement de tranchées, la réalisation de tranchées pour le passage des câbles ou des canalisations ainsi que les travaux de terrassement liés aux chantiers de construction : creusement, comblement et nivellement. Cette activité regroupe l’essentiel des entreprises du terrassement (93%).
Les travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse : ils précèdent la construction de voies de communication (routes, autoroutes, voies ferrées, canaux, etc.) et concernent aussi les travaux de remodelage des sols. Les entreprises réalisant ce type de travaux représentent moins de 7% des entreprises du terrassement.
Selon la taille des entreprises
Les entreprises de taille artisanale : elles représentent la très grande majorité des entreprises du secteur (93% d’entre elles emploient moins de 10 salariés, 66% n’en emploient aucun) et réalisent 28% du chiffre d’affaires de la branche démolition et préparation de sites. Ce type d’entreprises intervient principalement comme sous-traitant pour le compte d’entreprises de travaux publics plus importantes.
Les PME : elles opèrent sur des chantiers plus importants à l’échelle régionale ou nationale. Elles réalisent la moitié du chiffre d’affaires de la branche démolition et préparation des sites.
Les très grandes entreprises : comptabilisant une vingtaine d’unités, cette catégorie d’entreprises, dominée par quelques grands groupes du BTP, réalise un peu plus de 20% du chiffre d’affaires de la branche démolition et préparation des sites. Elles opèrent sur les chantiers de grande ampleur sur tout le territoire grâce à l’ancrage territorial de leurs filiales.
Travaux de démolition
Bon à savoir
On compte 1 311 entreprises dans le secteur des travaux de démolition en 2021¹.
En 2021, le chiffre d'affaires total du secteur était de 1,335 milliard d'euros².
Evolution du chiffre d'affaires du secteur en valeur³ | |
---|---|
2023 | 169,7 |
2022 | 161,4 |
2021 | 156,6 |
2020 | 132,9 |
2019 | 142,1 |
2018 | 132,4 |
2017 | 115,4 |
2016 | 102,9 |
2015 | 100,0 |
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Bon à savoir
On compte 22 312 entreprises dans le secteur des travaux de terrassement courants et travaux préparatoires en 2021¹.
En 2021, le chiffre d'affaires total du secteur était de 12,535 milliards d'euros².
Evolution du chiffre d'affaires du secteur en valeur³ | |
---|---|
2023 | 165,4 |
2022 | 156,9 |
2021 | 145,8 |
2020 | 129,5 |
2019 | 133,5 |
2018 | 120,8 |
2017 | 110,4 |
2016 | 101,5 |
2015 | 100,0 |
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Bon à savoir
On compte 769 entreprises dans le secteur des travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse en 2021¹.
En 2021, le chiffre d'affaires total du secteur était de 2,254 milliards d'euros².
Evolution du chiffre d'affaires du secteur en valeur³ | |
---|---|
2023 | 125,1 |
2022 | 127,1 |
2021 | 128,9 |
2020 | 116,1 |
2019 | 118,1 |
2018 | 102,3 |
2017 | 91,7 |
2016 | 89,3 |
2015 | 100,0 |
(1) Source : Insee, Démographie des entreprises, Stocks d'unités légales économiquement actives
(2) Source : INSEE, ESANE.
(3) Source : INSEE, Indice de chiffre d’affaires dans l’industrie et la construction.