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Le marché de la fabrication et pose de charpente

Mis à jour le 07 Décembre 2022
charpentier
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COMPÉTENCES
  • Qualification professionnelle
  • Aptitudes commerciales
  • Maîtrise de la gestion
SPÉCIFICITÉS
  • Poids des investissements
  • Importance de la qualité de l''emplacement
  • Intensité de la concurrence
VIE PRIVÉE
  • Niveau de rémunération
  • Degré des contraintes horaires
  • Facilité de remplacement

Contexte

Après avoir subi une chute historique de son volume d’activité de 15% en 2020 en raison de la crise sanitaire, la filière du bâtiment a profité d’un important rebond mécanique en 2021. Ainsi, l’activité des entreprises artisanales du bâtiment a affiché une croissance de 2,5% par rapport à 2019, année d’avant-crise sanitaire.

Le segment de l’amélioration-entretien a été particulièrement moteur en raison de la vigueur du marché immobilier dans l’ancien (plus de 1 million de transactions en 2020, plus de 1,2 million en 2021) et des mesures incitatives en faveur des travaux de rénovation énergétique (MaPrimeRénov’, éco-prêt à taux zéro, plan France Relance en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments non résidentiels).

En dépit de la reprise de l’activité, les entreprises du secteur sont restées confrontées à d’importantes difficultés d’approvisionnement ainsi qu’à une flambée des coûts des matériaux et équipements. Cette situation a continué d’affecter les marges, déjà structurellement faibles, des entreprises du secteur.

Malgré l’entrée en vigueur, le 30 juillet 2020, de la nouvelle directive européenne sur le travail détaché (instauration de l’alignement des rémunérations des travailleurs détachés sur celles des salariés employés par les entreprises établies sur le territoire, durée de détachement limitée à 12 mois, création d’un statut de détachement longue durée aux conditions plus strictes), le BTP reste l’un des principaux secteurs à recourir à ce statut en France. Les fraudes au travail détaché et au travail dissimulé constituent une concurrence déloyale portant préjudice aux acteurs du secteur.

Suite aux accords d’éco-conditionnalité passés entre l’Etat et l’Ademe, les travaux de rénovation énergétique sont éligibles aux différents dispositifs d’aides qu’à la condition qu’ils soient réalisés par des professionnels qualifiés « RGE » (Reconnu Garant de l’Environnement). L’engagement dans une démarche qualité est donc devenu incontournable pour accéder au marché porteur des travaux d’amélioration des performances énergétiques des logements.

Tendances

Le volume d’activité du secteur du bâtiment poursuivra sa croissance en 2022, tant sur le gros œuvre que le second oeuvre, soutenu à la fois par le dynamisme de la construction de logements neufs (segment de la maison individuelle notamment) et par une demande accrue en travaux d’amélioration-entretien (travaux de rénovation énergétique plus particulièrement).

Toutefois les entreprises du secteur resteront très pénalisées par les difficultés d’approvisionnements et par la hausse des prix (matériaux, équipements, énergie, carburant) sous l’effet conjugué d’une demande mondiale élevée, de l’impact de la stratégie « zéro Covid » sur les capacités de production en Chine et du conflit en Ukraine. Dans ce contexte, les tensions sur les marges des entreprises s’intensifieront et les trésoreries resteront exsangues.

Enfin, la filière évoluera dans un contexte économique moins favorable. En effet, la remontée des taux d’intérêt, le durcissement des conditions d’octroi des crédits immobiliers, la hausse des coûts de construction (surcoûts liés à l’entrée en vigueur de la RT 2020 au 1er janvier 2022 notamment) ainsi que les fortes tensions sur le pouvoir d’achat des ménages seront autant de facteurs qui pourraient impacter négativement la demande à court terme.

L'organisation du marché

  • Les entreprises de fabrication de charpentes produisent également des ouvrages de menuiserie et des éléments pré-fabriqués en bois. Elles sont très exposées au développement des charpentes métalliques et des menuiseries en PVC dont les fabrications sont industrielles et souvent importées.

  • Les entreprises de travaux de charpentes effectuent la pose et l'entretien de charpentes, mais aussi, de plus en plus fréquemment, tous travaux de menuiserie. De tailles modestes (80% des entreprises ont moins de 5 salariés), les entreprises réalisent la plus grosse partie de leur chiffre d'affaires dans la pose et l'entretien de charpentes de logements individuels.

Fabrication de charpentes

NOMBRE D’ENTREPRISES DU SECTEUR

2020

3 617 (1)

CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR (en milliards d’euros)

2019

2,916 Md€ (2)

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR EN VALEUR (indice ICA base 100 en 2015)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

129,1 (3)

107,4

115,1

111,6

106,5

101,1

100,0

104,0

109,1

113,6

116,7

109,1

Travaux de charpentes

NOMBRE D’ENTREPRISES DU SECTEUR

2020

13 757 (1)

CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR (en milliards d’euros)

2019

4,249 Md€ (2)

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR EN VALEUR (indice ICA base 100 en 2015)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

134,4 (3)

115,4

118,8

110,9

105,7

101,1

100,0

103,3

106,7

105,3

105,3

94,3

(1) Source : Insee, démographie des entreprises et des établissements 2020 – champs marchand non agricole, Stocks d’entreprises au 31 décembre 2020, Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries / Travaux de charpente.

(2) Source : Insee, Esane, Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries / Travaux de charpente.

(3) Source : Insee, Indice de chiffre d'affaires base 2015, Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries / Travaux de charpente.

Article mis en ligne le 07 Décembre 2022