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Le marché de la démolition et du terrassement

2 min. de lecture
Mis à jour le 03 Janvier 2023
entreprise démolition
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COMPÉTENCES
  • Qualification professionnelle
  • Aptitudes commerciales
  • Maîtrise de la gestion
SPÉCIFICITÉS
  • Poids des investissements
  • Importance de la qualité de l'emplacement
  • Intensité de la concurrence
VIE PRIVÉE
  • Niveau de rémunération
  • Degré des contraintes horaires
  • Facilité de remplacement

Contexte

Les professionnels du secteur de la démolition et du terrassement sont liés à la fois à la conjoncture du bâtiment et à celle des travaux publics.

Intrinsèquement dépendante des investissements publics, l’activité des travaux publics a progressé en 2021 de 10% sur un an mais n’a pas retrouvé son niveau d’avant-crise en raison de l’atonie de la commande publique.

S'agissant du bâtiment, après avoir subi une chute historique de son volume d’activité de 15% en 2020, la filière a profité d’un important rebond mécanique en 2021. En 2021, les mises en chantier de logement neuf ont progressé de plus de 11% sur un an pour atteindre 390 000 unités (soit un niveau proche de 2019) et celles du non résidentiel ont progressé de près de 6% sur un an (soit un niveau très en retrait de celui de 2019).

En dépit de la reprise de l’activité du bâtiment et des travaux publics en 2021, les entreprises du secteur sont restées confrontées à d’importantes difficultés d’approvisionnement ainsi qu’à une flambée des coûts des matériaux et équipements. Cette situation a continué d’affecter les marges, déjà structurellement faibles, des entreprises du secteur. Les difficultés de recrutement ont également pesé sur les acteurs de la filière.

Malgré l’entrée en vigueur, le 30 juillet 2020, de la nouvelle directive européenne sur le travail détaché (instauration de l’alignement des rémunérations des travailleurs détachés sur celles des salariés employés par les entreprises établies sur le territoire, durée de détachement limitée à 12 mois, création d’un statut de détachement longue durée aux conditions plus strictes), le BTP reste l’un des principaux secteurs à recourir à ce statut en France. Les fraudes au travail détaché et au travail dissimulé constituent une concurrence déloyale portant préjudice aux acteurs du secteur.

Tendances

Sur le segment des travaux publics, l’absence de rebond des investissements publics freinera le rythme de croissance de l’activité des entreprises du secteur.

Sur le segment du bâtiment, le volume d’activité poursuivra sa croissance en 2022, tant sur le gros œuvre que le second oeuvre, soutenu notamment par le dynamisme de la construction de logements neufs (segment de la maison individuelle particulièrement).

Toutefois les entreprises du secteur resteront très pénalisées par les difficultés d’approvisionnements et par la hausse des coûts de production (matériaux, équipements, énergie, carburant) sous l’effet conjugué d’une demande mondiale élevée, de l’impact de la stratégie « zéro Covid » sur les capacités de production en Chine et du conflit en Ukraine.

Dans ce contexte, les professionnels des travaux publics anticipent un risque d’inexécution des travaux faute de matières premières mais aussi de fortes tensions sur les marges en raison de la difficulté à répercuter la hausse des prix ainsi que des difficultés pour répondre aux appels d’offres en l’absence de visibilité sur l’évolution des prix dans les prochains mois.

Quant aux professionnels du bâtiment, ils évolueront dans un contexte économique moins favorable qui pèsera sur la demande. En effet, la remontée des taux d’intérêt, le durcissement des conditions d’octroi des crédits immobiliers, la hausse des coûts de construction (surcoûts liés à l’entrée en vigueur de la RT 2020 au 1er janvier 2022 notamment) ainsi que les fortes tensions sur le pouvoir d’achat des ménages seront autant de facteurs qui pourraient impacter négativement la demande à court terme.

L'organisation du marché

  • Les terrassements en grande masse précèdent la construction des voies de communication, autoroutes, voies ferrées, canaux, barrages…

  • Les petits terrassements divers concernent les travaux de drainage, la réalisation de tranchées, les canalisations urbaines, la préparation des sols.

  • La démolition s'opère sur toutes formes de constructions (immeubles, bâtiments, chaussées…).

Travaux de démolition

Bon à savoir

On compte 1 787 entreprises dans le secteur des travaux de démolition en 2020¹.

En 2020, le chiffre d'affaires total du secteur était de 1,087 milliard d'euros².

Evolution du chiffre d'affaires du secteur en valeur³
2021 155,8
2020 132,8
2019 142,1
2018 132,4
2017 115,4
2016 102,9
2015 100,0
2014 101,5
2013 96,6
2012 90,1
2011 82,8
2010 74,4

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bon à savoir

On compte 25 435 entreprises dans le secteur des travaux de terrassement courants et travaux préparatoires en 2020¹.

En 2020, le chiffre d'affaires total du secteur était de 10,594 milliards d'euros².

Evolution du chiffre d'affaires du secteur en valeur³
2021 145,5
2020 129,5
2019 133,5
2018 120,8
2017 110,4
2016 101,5
2015 100,0
2014 105,2
2013 106,1
2012 101,8
2011 99,4
2010 91,6

Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.

Bon à savoir

On compte 1 846 entreprises dans le secteur des travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse en 2020¹.

En 2020, le chiffre d'affaires total du secteur était de 1,724 milliard d'euros².

Evolution du chiffre d'affaires du secteur en valeur³
2021 128,2
2020 116,1
2019 118,1
2018 102,3
2017 91,7
2016 89,3
2015 100,0
2014 131,4
2013 133,8
2012 122,1
2011 119,2
2010 113,8

(1) Source : INSEE, démographie des entreprises et des établissements 2020 – champs marchand non agricole, Stocks d’entreprise au 31 décembre 2020.

(2) Source : INSEE, ESANE.

(3) Source : INSEE, Indice de chiffre d’affaires dans l’industrie et la construction.

Article mis en ligne le 03 Janvier 2023