Le marché des travaux d'installation électrique

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Contexte

Après avoir subi une chute historique de son volume d’activité de 15% en 2020 en raison de la crise sanitaire, la filière du bâtiment a profité d’un important rebond mécanique en 2021. Ainsi, l’activité des entreprises artisanales du bâtiment a affiché une croissance de 2,5% par rapport à 2019, année d’avant-crise sanitaire.

Le segment de l’amélioration-entretien a été particulièrement moteur en raison de la vigueur du marché immobilier dans l’ancien (plus de 1 million de transactions en 2020, plus de 1,2 million en 2021) et des mesures incitatives en faveur des travaux de rénovation énergétique (MaPrimeRénov’, éco-prêt à taux zéro, plan France Relance en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments non résidentiels).

En dépit de la reprise de l’activité, les entreprises du secteur sont restées confrontées à d’importantes difficultés d’approvisionnement ainsi qu’à une flambée des coûts des matériaux et équipements. Cette situation a continué d’affecter les marges, déjà structurellement faibles, des entreprises du secteur.

Malgré l’entrée en vigueur, le 30 juillet 2020, de la nouvelle directive européenne sur le travail détaché (instauration de l’alignement des rémunérations des travailleurs détachés sur celles des salariés employés par les entreprises établies sur le territoire, durée de détachement limitée à 12 mois, création d’un statut de détachement longue durée aux conditions plus strictes), le BTP reste l’un des principaux secteurs à recourir à ce statut en France. Les fraudes au travail détaché et au travail dissimulé constituent une concurrence déloyale portant préjudice aux acteurs du secteur.

Suite aux accords d’éco-conditionnalité passés entre l’Etat et l’Ademe, les travaux de rénovation énergétique sont éligibles aux différents dispositifs d’aides qu’à la condition qu’ils soient réalisés par des professionnels qualifiés « RGE » (Reconnu Garant de l’Environnement). L’engagement dans une démarche qualité est donc devenu incontournable pour accéder au marché porteur des travaux d’amélioration des performances énergétiques des logements.

Tendances

Le volume d’activité du secteur du bâtiment poursuivra sa croissance en 2022, tant sur le gros œuvre que le second oeuvre, soutenu à la fois par le dynamisme de la construction de logements neufs (segment de la maison individuelle notamment) et par une demande accrue en travaux d’amélioration-entretien (travaux de rénovation énergétique plus particulièrement).

Toutefois les entreprises du secteur resteront très pénalisées par les difficultés d’approvisionnements et par la hausse des prix (matériaux, équipements, énergie, carburant) sous l’effet conjugué d’une demande mondiale élevée, de l’impact de la stratégie « zéro Covid » sur les capacités de production en Chine et du conflit en Ukraine. Dans ce contexte, les tensions sur les marges des entreprises s’intensifieront et les trésoreries resteront exsangues.

Enfin, la filière évoluera dans un contexte économique moins favorable. En effet, la remontée des taux d’intérêt, le durcissement des conditions d’octroi des crédits immobiliers, la hausse des coûts de construction (surcoûts liés à l’entrée en vigueur de la RT 2020 au 1er janvier 2022 notamment) ainsi que les fortes tensions sur le pouvoir d’achat des ménages seront autant de facteurs qui pourraient impacter négativement la demande à court terme.

L'organisation du marché

Les TPE et artisans : ils représentent près de 90% du secteur. Ils sont plus spécialisés que les groupes et interviennent en tant que sous-traitants des grands constructeurs ainsi que dans la construction et la maintenance auprès des particuliers.

Les grands groupes : ils opèrent pour les clients importants tels que les industriels, les grands constructeurs et les collectivités locales. L'importance de leurs moyens leur permet de proposer une large gamme de services et de travaux (électricité, climatisation, informatique, communication…).

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(1) Source : Insee, démographie des entreprises et des établissements 2020 – champs marchand non agricole, Stocks d’entreprise au 31 décembre 2020, Travaux d'installation électrique dans tous locaux.

(2) Source : Insee, Esane, Installation électrique.

(3) Source : Insee, Indice de chiffre d'affaires base 2015, Travaux d'installation électrique dans tous locaux.