Étude de marché des entreprises de climatisation

Code APE / NAF d’une entreprise de climatisation : 43.22B

Le code NAF d’une entreprise de climatisation est le 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.

Ce code vise l'installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants :

• Systèmes de chauffage

• Conduites de distribution de vapeur

• Chaudières, tours de refroidissement

• Capteurs d’énergie solaire non électriques

• Matériel et conduites de ventilation et de climatisation

Les codes APE / NAF sont attribués par l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) à toutes les entreprises qui exercent cette activité de manière artisanale ou industrielle.

Attention : le code NAF 4322A ne couvre pas l'installation de chauffage électrique par plinthe chauffante.

L'activité d’une entreprise de climatisation

Les activités de climatisation constituent des prestations d'installations et d'entretien d'équipements en chauffage, ventilation et climatisation. Ce professionnel est connu sous le nom de climaticien ou de technicien en génie climatique.

S'il s'agit d'un technicien froid et climatisation, ou frigoriste, l'activité consiste en l'installation, la mise en service et la maintenance de systèmes frigorifiques (froid industriel, froid commercial, etc.) ou d'équipements de conditionnement d'air et de climatisation.

L’organisation de la profession

Le marché se structure selon les types de systèmes de refroidissement :

• Refroidisseurs

• Systèmes côté aérien

• Systèmes uniques emballés

• Fenêtres et climatiseurs fendus

Il se structure également selon les applications : industriel, résidentiel ou commercial.

En outre, 30 % des salariés se concentrent dans les TPE (DADS 2019). Ces structures représentent les trois-quarts des établissements employeurs de la branche.

Les fournisseurs du secteur de la climatisation

Côté fournisseurs, les artisans frigoristes et autres professionnels de la climatisation nouent des partenariats au niveau de l'équipement, des composants et du matériel pour les systèmes de climatisation et de chauffage. Leur rentabilité repose sur la capacité à trouver des produits de qualité supérieure, résistants et performants.

Les syndicats

La profession est organisée autour du Syndicat national de la maintenance et des services en efficacité énergétique (SYNASAV) qui rassemble les professionnels de la maintenance des équipements du logement en matière de climatisation, de chauffage, de ventilation, de traitement de l’air et production d’eau chaude sanitaire.

L'association française du froid (AFF), reconnue d'utilité publique, fédère et représente les acteurs de la filière du froid industriel et commercial. Leur projet est d'agir pour le développement d'un froid durable, indispensable à nos sociétés.

Le marché de la climatisation

Le contexte du marché

La Chine est le leader incontesté du secteur avec 41 % de la production mondiale en 2023. Du côté de l'Hexagone, le marché français de la climatisation est en croissance. Le segment résidentiel affiche une forte dynamique, principalement grâce aux technologies murales, gainables, et grâce aux systèmes de consoles. Le secteur tertiaire, quant à lui, se porte également plutôt bien, notamment grâce aux technologies DRV et les systèmes de refroidissement "Chiller".

Grâce aux dernières innovations technologiques, le marché des climatiseurs se renouvelle en développant une gamme de plus en plus large de produits connectés et intelligents. Il est désormais possible, par exemple, pour les clients de contrôler à distance son système de refroidissement d'air avec un smartphone.

En outre, les exigences en matière de transition énergétique encouragent la réduction de la mise sur le marché des fluides frigorigènes, utilisés dans les systèmes de refroidissement. Ces fluides ont un potentiel de réchauffement planétaire bien trop élevé.

Les prévisions estiment que le marché mondial des équipements de climatisation devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,17 % sur la période 2022/2027.

Si la pompe à chaleur (PAC) et le chauffe-eau thermodynamique ont le vent en poupe, la clim ne séduit plus les Français. Après des années de croissance, les ventes de PAC air/air ont diminué de 8 % entre 2021 et 2022. Leur niveau reste toutefois plutôt élevé avec 772 000 unités vendues en 2022 contre 838 000 en 2021. Cette baisse s’explique par un fort engouement pour les PAC air/eau (ce qui rend les installateurs moins disponibles), un manque de stocks chez les distributeurs et une vague de chaleur tardive.

En moyenne, les marges brutes moyennes des entreprises du secteur vont de 30 % à 50 %, ce qui représente une marge nette de 10 % à 20 %.

Évolution du nombre d’entreprises de chauffage, ventilation et climatisation

Le secteur des travaux d'installation d'équipements de climatisation fait face à une augmentation des défaillances d'entreprises. On relève 163 défaillances, soit + 87 %, au deuxième trimestre 2024. Cette même année, les entreprises de travaux d'installation électrique du secteur de la construction ont connu 1 161 défaillances, soit + 48,3 %.

Cela peut s'expliquer par la crise liée à la Covid-19, pendant laquelle de nombreux projets de construction commerciale et industrielle ont ralenti, tandis que d'autres ont été annulés. Les lignes de production de certains fabricants de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) ont dû être interrompues pendant plusieurs semaines, et les installateurs ont vu leurs nouveaux projets d'installation restreints par les directives sanitaires.

Évolution du chiffre d’affaires des entreprises de climatisation

L’environnement réglementaire de la branche climatisation

Le marché de la climatisation est fortement encadré, et soumis à la réglementation européenne en ce qui concerne l'écoconception et l'efficacité énergétique des produits mis en vente. Tous les appareils doivent être clairement étiquetés et indiquer leur performance énergétique.

La réglementation touche aussi le traitement des déchets, les assurances obligatoires, la carte professionnelle, ainsi que les certifications de qualité pour la mise en place des systèmes de climatisation (Qualifélec, Qualibat 5412/5413/5414/5421/5422/5522/5523, Qualiclimat).

Sont également prévues des règles d'intervention auxquelles un professionnel confirmé doit se soumettre : bilan climatique préalable, devis détaillé, contrat d’entretien.

L'offre en systèmes de refroidissement

Le marché des équipements de climatisation est très concurrentiel. Le paysage se compose de grands groupes, d'une multitude de PME et d'artisans qui constituent l'épine dorsale du secteur.

Les artisans chauffagistes indépendants et TPE

De nombreux climaticiens exercent en tant qu'indépendants ou dans de très petites entreprises (TPE). Ces artisans s'occupent de l'installation, de la maintenance, et de la réparation de systèmes de climatisation pour les particuliers et les commerces. Ils sont souvent implantés dans des zones rurales ou semi-urbaines. Leur réseau de clients est généralement local.

Parce qu'ils travaillent en solo ou avec une très petite équipe, ces entreprises disposent de moins de moyens humains et financiers. Ils se positionnent rarement sur les projets de grande ampleur et ne vendent pas de matériel.

Les PME

Leur offre va de l'installation à la réparation, en passant par la maintenance des systèmes de climatisation et de pompes à chaleur. Leur clientèle se compose à la fois de particuliers et de professionnels.

Les distributeurs de climatisation

Il s'agit d'entreprises spécialisées dans la distribution de produits de climatisation et de pompes à chaleur. Ils fournissent des équipements aux installateurs, aux artisans et aux PME, mais sont également en mesure de vendre et d'installer des produits directement aux clients.

À l'instar de CD SUD et 3C CLIM, la présence de leurs agences est nationale. Ils proposent à la vente une variété de marques, offrent des formations et un soutien aux installateurs partenaires. Ils ne réalisent pas d'installations eux-mêmes, et dépendent de ces mêmes installateurs pour la mise en œuvre.

Les installateurs de climatisation 

Il s'agit surtout de grands groupes, comme le Groupe Hervé ou IDEX. Leur présence est nationale, voire même internationale. Leur grande expertise et leurs ressources leur permettent de prendre en charge des projets d'installation, de travaux, de maintenance, et surtout de projets de grande envergure, dans tout type de bâtiment.

L'étude de la demande

Besoins et attentes des clients

Les fluctuations dans la construction de logements collectifs et résidentiels, couplées à une tendance baissière à long terme, affectent négativement le marché de la climatisation. Cette diminution du nombre de nouvelles surfaces construites réduit la demande potentielle pour les systèmes de climatisation dans les bâtiments neufs.

Ce ralentissement est toutefois partiellement compensé par une plus forte demande en climatisation dans les bâtiments existants, où les propriétaires cherchent à améliorer le confort intérieur face à des étés de plus en plus chauds.

Selon Le Parisien, la vente de climatiseurs en France est effectivement liée à l'augmentation des vagues de chaleur estivales. Depuis la grande canicule de 2003, la demande des particuliers a explosé, d'après le gérant de l'entreprise Clim+. Malheureusement, l'image des systèmes de refroidissement se dégrade en raison de la crise climatique qui appelle à une diminution de leur utilisation. En effet, 42 % des Français déclarent préférer endurer la chaleur plutôt que d'installer un climatiseur, citant principalement des raisons écologiques et de consommation énergétique.

D'après le journal PositivR, la France affiche l'un des taux d'équipement en climatisation les plus bas au monde, avec seulement 5 % des ménages équipés en 2020. D'une part, les Français évitent la climatisation pour réduire leur consommation d'énergie et leur impact environnemental. Les coûts initiaux d'installation et les lourdes factures d'électricité sont bien entendu des freins majeurs pour de très nombreux ménages.

La prise de conscience des effets négatifs de la climatisation sur le climat mondial pousse une partie de la population à privilégier des alternatives plus écologiques et durables, comme les ventilateurs, les solutions de refroidissement passif et les aménagements architecturaux favorisant la circulation naturelle de l'air (architecture vernaculaire et conception bioclimatique).

Comportement des clients

Depuis quelques années, les chaleurs estivales arrivent de plus en plus tard. Les professionnels de la climatisation sont désormais sollicités aux mois d'août et septembre. On note toutefois que la période la plus appropriée pour la pose de climatiseur est entre janvier et mars, afin d'éviter les périodes de fortes d'activité.

Les Français font également appel aux climaticiens pour l'entretien poussé de leur climatisation réversible (vérifications portant sur le rendement de l'appareil, sur l’état des connexions électriques, sur l’état du système de condensation, sur l’étanchéité de l’installation, etc.).

Coût d'une installation

Tout dépendra du modèle choisi, du type de climatiseur à installer et du nombre de m² à climatiser.

Quant aux frais de mise en service, ils se situent entre 150 € et 450 €, selon le type de climatisation. Certains clients souscrivent un contrat d'entretien facturable entre 200 € et 300 € par an.

L'analyse des canaux d'acquisition

Le bouche-à-oreille peut prendre du temps. Pour proposer leurs services, les professionnels de la climatisation peuvent miser sur les réseaux d'artisans ou choisir de rejoindre le réseau d'installateurs d'un fabricant de climatiseur. Sinon, les installateurs ont la possibilité de se faire connaître via les plateformes d'intermédiation.

Les réseaux d'artisans

Bilik, Les Bons Artisans, etc., ces canaux permettent aux installateurs de climatisation et autres entreprises de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation d'obtenir des contrats de sous-traitance. Ces réseaux se révèlent être une solution efficace pour gagner du temps, tant sur le plan commercial qu'administratif.

Les fabricants de solutions de climatisation et de pompes à chaleur

À l'instar de Daikin, certaines entreprises de fabrication de chauffage et de climatisation ont développé leur propre réseau d'installateurs qualifiés. Les installateurs de matériel de refroidissement peuvent apparaître dans leur liste. Les clients peuvent consulter cette liste pour trouver des installateurs certifiés proches de chez eux. Pour des raisons évidentes, chaque professionnel est formé aux produits de l'enseigne qu'il rejoint.

Les plateformes de mise en relation

Des sociétés d'intermédiation mettent en relation les installateurs et autres techniciens frigoristes avec des clients potentiels. Ces plateformes permettent de recevoir des devis de manière régulière en échange d'une commission.

Les tendances du secteur des installations de climatisation

Les grandes tendances

La mise en place sur le marché de systèmes de climatisation économes en énergie et respectueux de l'environnement se révèle indispensable pour l'avenir du secteur. L'arrivée de climatiseurs portables (R290 de Midea notamment) devrait perturber le marché européen et initier un changement en faveur d'une réduction de la consommation énergétique, tout en favorisant la diminution des émissions de gaz à effet de serre.

L'innovation se poursuit avec les systèmes mini-split sans conduit de Mitsubishi et les unités de Johnson Controls-Hitachi conçus pour les petits et moyens espaces commerciaux.

En outre, l'intégration de capteurs intelligents aux systèmes de CVC permet de surveiller en temps réel les paramètres à l'intérieur des bâtiments. Il est désormais possible d'optimiser le confort des occupants grâce à des ajustements automatiques précis, en privilégiant une consommation éco-responsable.

Les perspectives du secteur

La demande en climatisation devrait continuer de croître, stimulée par plusieurs facteurs :

• Les exigences réglementaires

• Les impératifs de confort thermique

• Les politiques de développement durable

• Les incitations gouvernementales (crédits d’impôt)

• La sensibilisation croissante aux enjeux environnementaux

L'émergence de normes et de certifications environnementales de plus en plus strictes devrait favoriser l'innovation et la compétitivité des acteurs du secteur. Cette dynamique encourage une transition vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement et de la santé publique.

En 2023, les États membres de l'Union européenne ont conclu un accord pour accélérer la réduction des quotas de mise sur le marché des gaz fluorés. Utilisés dans les systèmes de climatisation et les pompes à chaleur (PAC), ces gaz possèdent un pouvoir de réchauffement global (PRG) bien supérieur à celui du CO2. Ils sont donc particulièrement nocifs pour le climat. Pour remédier à cette situation, des fluides frigorigènes naturels comme le R-290 et le R-744 gagnent du terrain grâce à leur PRG extrêmement bas. En parallèle, des mélanges de HFC/HFO, comme le R-452A et le R-513A, semblent être des solutions viables à court et moyen terme pour les applications de réfrigération et de climatisation.

Toutes ces évolutions ouvrent de nombreuses opportunités d'emploi pour les installateurs qualifiés.

Conclusion

Le secteur de la climatisation est en pleine croissance, poussé par la rénovation énergétique des bâtiments, des réglementations environnementales strictes et le développement des énergies renouvelables.

Pourtant, on constate que les systèmes traditionnels de refroidissement contribuent de manière significative aux émissions de CO2. Cela souligne l'urgence de trouver des solutions plus écoresponsables et durables.

Face à ces enjeux, les entreprises de climatisation investissent dans la recherche et le développement de technologies plus respectueuses de l’environnement. Ces efforts sont essentiels pour concevoir des systèmes plus économes en énergie et réduire l'impact écologique du secteur.