Le marché de la couverture et étanchéité

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Contexte

Principal débouché des entreprises du secteur, les travaux d’entretien-rénovation ont marqué le pas en 2023, principalement en raison de la chute des transactions dans l’ancien. De son côté, la construction neuve connait une crise d’ampleur. Bien que la construction de bâtiments non résidentiels résiste davantage, la construction de logements neufs, quant à elle, s’effondre (recul des mises en chantier de 24% sur un an en 2023).

Dans ce contexte, la croissance en valeur du chiffre d’affaires des entreprises du secteur des travaux de couverture et d'étanchéité (+ 7,3% sur un an pour les entreprises spécialisées dans les travaux de couverture, + 6,4% pour les spécialistes de l’étanchéification) aura principalement reposé sur un effet prix positif en 2023 du fait de la persistance des coûts de production élevés (matériaux, énergie, revalorisations salariales).

Suite aux accords d’éco-conditionnalité passés entre l’Etat et l’Ademe, les travaux de rénovation énergétique sont éligibles aux différents dispositifs d’aides qu’à la condition qu’ils soient réalisés par des professionnels qualifiés « RGE » (Reconnu Garant de l’Environnement). L'engagement dans une démarche qualité est donc devenu incontournable pour accéder au marché porteur des travaux d’amélioration des performances énergétiques des logements. Alors que le nombre d’entreprises détentrices du label tend à stagner depuis plusieurs années et ne représente que 10% des entreprises de l’artisanat du bâtiment (soit 62 000 entreprises en 2024), le Secrétariat Général à la Planification Écologique ambitionne de porter à 113 000 le nombre d’entreprises labellisées à l’horizon 2026. Pour atteindre cet objectif, les pouvoirs publics ont instauré en 2024 plusieurs mesures de simplification en cours de déploiement : instauration d’une nouvelle voie d’accès au label par validation des acquis de l’expérience, dématérialisation des demandes de qualification, allongement de la durée de qualification, simplification des modalités de renouvellement et création d’un devis-type pour les rénovations aidées.

Tendances

Les entreprises du secteur continueront d’évoluer dans un contexte défavorable en 2024 en raison de la crise persistante de la construction neuve.

Malgré l’amélioration des conditions de financement, la construction de logement neuf continuera de plonger sous l’effet du maintien des prix à un niveau élevé (raréfaction du foncier, prix des matériaux et de l’énergie, revalorisations salariales) et de l’évolution des dispositifs de soutien au logement neuf (fin du dispositif Pinel au 31 décembre 2024, recentrage du PTZ).

Le segment de la construction non résidentielle neuve devrait mieux résister que celui du logement, soutenu en particulier par la dynamique du e-commerce, la progression de la fréquentation touristique et par les politiques publiques en faveur de réindustrialisation de la France.

Le nombre de transactions dans l’ancien, un indicateur clé pour évaluer l’activité future en travaux d’entretien-amélioration, devrait baisser pour la troisième année consécutive. Le segment de l’entretien-rénovation sera donc à nouveau principalement soutenu par l’activité en travaux d’amélioration de la performance énergétique. La demande pour ce type de travaux sera favorisée par le niveau élevé du prix de l’énergie (électricité, gaz), le dispositif MaPrimeRénov (assouplissement du dispositif pour la période allant du 15 mai 2024 au 31 décembre 2024) et par l’exclusion des passoires thermiques de la location (applicable aux logements de classe G en 2025, de classe F en 2028 et de classe E en 2034, soit 25% du parc immobilier actuel). Cependant, les tensions sur le pouvoir d’achat des ménages pèseront sur leur capacité à supporter le reste à charge des travaux.

L'organisation du marché

Selon la taille des entreprises :

• Les entreprises de taille artisanale : elles représentent l’essentiel des entreprises du secteur (95% d’entre elles emploient moins de 10 salariés, 64% n’en emploient aucun). Ce type d’entreprises intervient localement sur de petits chantiers, soit directement pour le compte d’un maître d’oeuvre (architectes, constructeurs), d’un particulier ou d’un syndic, soit en qualité de sous-traitant sur des chantiers de plus grande envergure pour le compte d’entreprises du bâtiment plus importantes.

• Les PME et ETI : elles opèrent sur des chantiers plus importants pour le compte de bailleurs, d’entreprises privées ou de collectivités locales. Elles sont généralement diversifiées sur d’autres activités du second œuvre.

Selon l’activité :

• Les entreprises de travaux de couverture par éléments : elles effectuent la pose, la réparation et l’entretien des toitures et des évacuations des eaux de pluie. Elles interviennent principalement dans les bâtiments résidentiels pour des travaux d’entretien et de réparation. Certaines se diversifient sur d’autres activités : aménagement des combles, travaux de charpente, isolation, pose de panneaux solaires, ravalement de façade, etc.

• Les entreprises de travaux d’étanchéification : elles réalisent des travaux d’imperméabilisation et d’étanchéité (toitures-terrasses, ouvrages enterrés, piscines, façades, etc.) ainsi que des travaux de déshumidification des bâtiments (traitement contre l’humidité, etc.). Elles représentent 22% des entreprises de la filière couverture/étanchéité.

Travaux de couverture par éléments

Travaux d'étanchéification

(1) Source : Insee, Démographie des entreprises, Stocks d'unités légales économiquement actives

(2) Source : Insee, Esane.

(3) Source : Insee, Indice de chiffre d'affaires base 2015.

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