Code APE / NAF du paysagiste : 81.30Z
Le code NAF du diagnostic immobilier est 81.30Z - Services d'aménagement paysager.
Cette catégorie comprend les activités suivantes :
La plantation, les soins et l'entretien de parcs et jardins pour les bâtiments d'habitation privés, publics et semi-publics, les terrains municipaux, les espaces bordant les voies de communication et les bâtiments industriels et commerciaux.
La plantation, les soins et l'entretien de verdure pour les bâtiments, les terrains de sport, les terrains de jeu, pelouses pour bains de soleil et autres parcs récréatifs, les eaux stagnantes et courantes.
Les plantations pour la protection contre le bruit, le vent, l'érosion, la visibilité et l'éblouissement.
Il existe également des codes NAF spécifiques pour d'autres activités liées au paysage :
81.30.11 – Services de jardinage à domicile
81.30.12 – Autres services d'aménagement paysager
Ces codes sont délivrés par l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) à toutes les entreprises et associations au moment de leur inscription au répertoire SIRENE.
L’activité du paysagiste
Le métier de paysagiste consiste en l'aménagement et en l'entretien d'espaces verts. Ses activités comprennent la conception de projets à destination de collectivités et/ou de particuliers, la maîtrise d'œuvre avec le suivi de chantier, les travaux de création et les travaux d'entretien.
L'organisation de la profession
Il existe deux types de paysagistes :
L'architecte paysagiste : il imagine l'aménagement des jardins et espaces verts, édite les plans, définit les espaces selon les attentes des clients, et selon les contraintes techniques.
L'entrepreneur paysagiste : il donne vie au projet proposé par l'architecte paysagiste et peut, si le client le désire, proposer un contrat d'entretien sur le long terme.
La nature de l’activité du paysagiste dépend du métier réellement exercé. Celle-ci peut être :
agricole, si la production de végétaux est majoritaire dans l’activité ;
commerciale, quand l’activité repose principalement sur la vente et l’entretien ;
artisanale, lorsque l'entreprise réalise des travaux de terrassement et de maçonnerie ;
libérale réglementée, dans le cas où l’entrepreneur utilise le titre de paysagiste concepteur.
En France, l'activité du paysagisme se divise en deux catégories :
les entreprises du paysage ;
les paysagistes concepteurs ou assimilés, dont une partie exerce dans des agences privées.
On retrouve également des paysagistes professionnels du terrassement. Ils exercent en tant que franchisés, dans des enseignes comme Pérénia ou Quadra Terra.
salariés actifs dans le secteur du paysage (France métropolitaine + DOM).
Le secteur compte 140 300 actifs (incluant les salariés et les chefs d’entreprise), soit 8 100 personnes de plus qu’en 2022
Les fournisseurs des paysagistes
Pour se fournir en plantes, arbres et autres végétaux, les paysagistes se dirigent vers les pépinières. Les fournisseurs de matériaux (pavés, terre, sable, pierres, gravillons) ainsi que les spécialistes en équipement (pour l'irrigation, le mobilier extérieur, les clôtures) font également partie de leurs partenaires principaux.
Pour trouver des fournisseurs spécialisés et découvrir des nouveautés, les professionnels du paysage ont tout intérêt à participer à des salons professionnels, comme Paysalia ou Salonvert, mais aussi à se rendre sur les marchés locaux.
Pour des commandes particulières ou des éléments sur mesure (construction en pierre, sculptures, fontaines), ils peuvent se tourner vers des artisans ou des fabricants locaux.
Les syndicats du paysage
La profession est organisée autour de l'Union nationale des entreprises du paysage (UNEP). C'est l'unique organisation professionnelle qui représente le secteur. Sa mission est de valoriser la profession et ses acteurs, de développer le marché pour créer de l'emploi et d'agir en faveur de l'environnement.
Le marché du paysage
Le contexte du marché
L’aménagement paysager est un secteur porteur dont le chiffre d’affaires a progressé de 48,5 % ces dix dernières années.
Les particuliers, principal marché pour ces services, accordent une plus grande attention à l’aménagement et à l’entretien de leurs espaces extérieurs depuis la crise sanitaire. Bien que le vieillissement de la population et les incitations fiscales (comme les crédits d’impôt pour les ménages) soutiennent la demande, le pouvoir d’achat des ménages a diminué, ce qui les pousse à réduire leurs dépenses pour les prestations de paysagisme.
La demande pour la création d’espaces verts est étroitement liée à la mise en chantier de nouveaux logements et bâtiments non résidentiels. Le ralentissement du secteur immobilier neuf pénalise l’activité, mais des opportunités se développent du côté des entreprises privées qui cherchent à verdir leurs espaces extérieurs.
Sur le segment des marchés publics, les dépenses des collectivités augmentent légèrement, surtout pour des raisons environnementales et climatiques, et pour améliorer la qualité de vie des administrés.
Cependant, l’entretien des espaces verts est généralement géré par les services techniques des collectivités. Quant aux créations d’espaces verts, ce sont les leaders du secteur qui sont souvent les mieux positionnés pour remporter les appels d’offres (36 % du chiffre d’affaires des entreprises du secteur ayant plus de 50 salariés est généré par les marchés publics).
Le secteur attire de nombreux nouveaux entrants chaque année, en partie en raison de la facilité d’installation (plus de la moitié des entreprises en 2022 ont moins de 6 ans). Dans ce contexte, cette forte concurrence entraîne des pressions importantes sur les tarifs.
Évolution du nombre d’entreprises et nombre d'actifs
c'est le nombre d'entreprises en 2024
Les entreprises du paysage connaissent une belle croissance. Leur nombre a augmenté de 3,5 % entre 2022 et 2024 et de 18 % en 10 ans. Cette dynamique s’explique en grande partie par l'engouement pour la végétalisation et la création d'espaces verts.
de ces entreprises fonctionnent sans salarié 23,5 % se composent de 1 à 5 salariés
Si 61,5 % des structures n'embauchent aucun salarié, la moyenne s’élève à 3 salariés par entreprise.
Entre 2022 et 2024, le nombre d'actifs du secteur du paysage est passé de 132 100 à 140 300, soit une augmentation de 25 % en 5 ans. Pourtant, le secteur peine à recruter des collaborateurs formés et motivés. 58 % des structures rencontrent des difficultés à recruter du personnel permanent en 2024.
Source : Entreprises du paysage, chiffres clés 2024
Évolution du chiffre d’affaires du secteur du paysage
c'est le chiffre d'affaires en 2024
Le secteur du paysage continue de croître. En 2024, le chiffre d’affaires augmenté de 10 % par rapport à 2022. L’entretien progresse légèrement (41,5 % du CA en 2024 contre 40,5 en 2022). Toutefois, avec 3,52 milliards d’euros de chiffre d'affaires, l’entretien pèse moins lourd que la création avec ses 4,76 milliards d’euros.
La clientèle de particuliers (49 % du chiffre d'affaires) reste le moteur principal du secteur, suivie des entreprises privées et des acteurs publics. Les entreprises de plus de 5 salariés, qui ne représentent que 14,5 % du secteur, réalisent 76,5 % du chiffre d'affaires total.
L’environnement réglementaire
L’activité de paysagiste implique le respect des normes environnementales, de la sécurité au travail et des règles locales d’urbanisme et d'aménagement. Des permis, licences et autres autorisations sont également nécessaires pour exercer comme paysagiste. Sans oublier les assurances obligatoires !
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L’offre en diagnostic immobilier
Les TPE : 37 % du CA
Les 20 700 entreprises sans salarié ne totalisent que 9,5 % du chiffre d'affaires global. Les entreprises de 1 à 5 salariés réalisent 14 % du CA, tandis que les entreprises de 6 à 9 salariés pèsent pour 13,5 % du CA total du secteur.
Les TPE réalisent l'essentiel de leur activité auprès des particuliers qui génèrent 80 % du CA des entreprises sans salarié, et 73 % du CA des entreprises de 1 à 5 salariés.
Les PME : 63 % du CA
Les entreprises de 10 à 19 salariés réalisent 50 % de leur chiffre d’affaires
auprès d’entités publiques et des entreprises privées. Ces structures pèsent pour 21 % du CA, alors que les entreprises de 20 à 49 salariés en représentent 30 %.
Les 180 entreprises de paysagisme qui comptent plus de 50 salariés (0,5 % des entreprises du secteur) totalisent 12 % du CA global. Elles réalisent 36 % de leur chiffre d'affaires auprès des entreprises privées (secteur immobilier inclus), et 58 % de leur CA auprès des marchés publics (État, collectivités territoriales, EPA, EPIC et SEM).
Les entreprises de services à la personne (SAP)
Parmi les TPE et les PME du secteur, on compte près de 6 850 entreprises de paysagisme qui relèvent des services à la personne (SAP) en 2024, contre 5 700 en 2022. En parallèle, le nombre d'entreprises de SAP membres de coopératives a fortement augmenté : 12 650 en 2024 contre 5 700 en 2018.
Au total, 20,5 % des entreprises du secteur du paysage proposent des services à la personne. Ces entreprises de SAP sont principalement de petite taille et ne génèrent que 7 % du chiffre d'affaires de la branche.
Dans les SAP, les prestations autorisées sont principalement des petits travaux de jardinage : taille des haies et petits arbustes, tonte de pelouse, entretien manuel du jardin, débroussaillage, désherbage, fleurissement, scarification, traitement bio des végétaux.
Les franchisés
Les franchises concernent plusieurs sous-métiers de la branche du paysage, notamment :
le terrassement, avec l'enseigne Pérénia ;
la création et l'entretien de jardins éco-responsables, comme Quadra Terre ;
l'aménagement extérieur (allées, terrasses, plages de piscine, cour), avec Garden Park Concept ou Daniel Moquet ;
la création de jardins à thématiques, à l'instar de Zen Concept Paysages ou Terramie.
L’étude de la demande
Les commandes en travaux de paysage proviennent essentiellement des particuliers (49 % en 2024), des marchés publics et des entreprises privées (respectivement 24,5 % et 25,5 %). La part restante provient de la sous-traitance ou encore d'associations.
Besoins et attentes des clients
Les travaux de création de jardins et d'espaces verts constituent la demande principale des clients (56 % du CA total, soit 4,76 Mds d'€).
Ces dernières années, compte tenu de l’évolution de la société et des métiers, la profession a vu de nouvelles activités apparaître, comme les travaux de génie
écologique et d’écopastoralisme (entretien écologique des espaces naturels par le pâturage d'animaux herbivores). Cette catégorie représente 2,5 % du chiffre
d’affaires de l’activité paysage pour 2024.
Les collectivités font souvent appel aux paysagistes pour l'aménagement et le développement des espaces de nature en ville, l'embellissement des espaces urbains, périurbains et ruraux.
On remarque également que les entreprises privées, les écoles et les copropriétés se végétalisent particulièrement depuis quelques années.
Les particuliers, quant à eux, ont besoin des services d'un paysagiste pour embellir leur jardin, terrasse ou espace extérieur et pour concevoir des espaces extérieurs fonctionnels. En plus de leur faire gagner du temps, l'expertise des paysagistes permet d'augmenter la valeur d'une propriété, un atout au moment de la vente.
Enfin, les paysagistes sont souvent sollicités pour créer des jardins respectueux de l'environnement : utilisation de plantes adaptées au sol et à la saison, installation de systèmes d'irrigation économes en eau, et de matériaux durables.
Habitudes et comportements des clients
des Français ont un jardin (espace vert privatif ou partagé).
En zone rurale, les propriétaires de jardin sont de plus en plus nombreux. 69 % d’entre eux y cultivent un potager.
Source : Union Nationale des Entreprises du Paysage
Prix des travaux de paysagisme
de l'heure, c'est le prix moyen d'un entrepreneur paysagiste
c'est le prix moyen d'un architecte paysagiste
Le tarif de ces professionnels dépend de la nature de la prestation, de la surface et de la complexité du terrain, des matériaux et des fournitures, de la zone géographique et de la réputation du paysagiste.
Par exemple, la conception de plan coûte autour de 350 € pour 1 000 m². Le réaménagement d'un jardin de 1 000 m² coûte entre 1 000 € et 1 500 €. La création d'un jardin coûte entre 5 € à 8 € du m².
L’analyse des canaux de distribution
Les annuaires en ligne
Apparaître dans des annuaires sur internet est incontournable. Il en existe plusieurs proposés par la Fédération française du paysage (FFP), Paysagiste.info ou encore Paysagiste de France.
Les professionnels de l'immobilier
Les agences immobilières apprécient les partenariats avec les paysagistes. De potentiels acheteurs intéressés par des biens immobiliers demandent parfois des devis pour l'aménagement d'espaces verts, par exemple. Les syndicats de copropriété peuvent aussi avoir besoin de paysagistes pour assurer les contrats d'entretien d'espaces verts.
Les mairies
En consultant les permis de construire déposés en mairie, les paysagistes peuvent trouver les informations nécessaires pour contacter des clients potentiels. Ces derniers pourraient avoir besoin d'aménager leur extérieur et, par la suite, passer par un professionnel pour l'entretien.
La publicité traditionnelle
Il existe différents canaux : sites Internet, réseaux sociaux, encarts dans la presse locale, publicité sur le véhicule professionnel ou encore distribution de flyers.
Les groupements de jardiniers paysagistes
Ce sont des associations, des coopératives ou des réseaux professionnels qui rassemblent plusieurs professionnels du secteur du paysage, dont les paysagistes. Tous ces acteurs mutualisent leurs ressources, partagent des bonnes pratiques et peuvent répondre à des appels d'offres pour de plus grands projets.
Les tendances du secteur
Les grandes tendances
La plus grande tendance dans le paysagisme ? L’engouement pour les jardins écologiques conçus pour favoriser la biodiversité. Ces approches écologiques et durables intègrent des éléments qui soutiennent la vie végétale et animale locale. Les paysagistes utilisent désormais des matériaux pérennes et recyclés, des plantes indigènes et mellifères, ainsi que des techniques innovantes comme la mise en place de drainage durable, la collecte des eaux de pluie et la réutilisation des eaux grises.
Pour soutenir la mise en place des approches éco-responsables, les paysagistes intègrent de nouvelles technologies, comme les plans 3D et la réalité augmentée pour la visualisation immersive et l'anticipation des problématiques.
Par ailleurs, l'intelligence artificielle permet de générer des images de paysages qui correspondent aux idées et envies des concepteurs et des clients. L'IA est également un moyen d'analyser des données climatiques, topographiques et biologiques, et d'optimiser l'irrigation des espaces verts en fonction des plantes et des conditions météorologiques.
La volonté de se tourner vers le local et la permaculture se constate notamment parmi les jeunes générations, qui plébiscitent des plantes locales et des matières brutes.
Du côté des villes, la renaturation gagne du terrain avec en moyenne 5 millions d'euros investis chaque année dans la création et l'aménagement d'espaces verts.
Les perspectives du secteur
Le métier de paysagiste suit les évolutions réglementaires, technologiques et environnementales.
En 2024, 70 % des entreprises du secteur ont investi un total de 640 millions d’euros, soit 7,5 % du chiffre d’affaires, pour moderniser leurs pratiques, en particulier en matière de respect de l’environnement. Un tiers des investissements sont destinés à améliorer l’environnement et les conditions de travail.
La commande publique reste toutefois insuffisante pour soutenir la végétalisation urbaine et la biodiversité.
Par ailleurs, le secteur rencontre de fortes difficultés de recrutement, qui concernent 54 % des entreprises en 2024. Les entreprises misent notamment sur la formation continue pour pallier ces lacunes.
Conclusion
Le marché français du paysage connaît des mutations liées à la transition écologique, avec une montée en puissance des pratiques durables et respectueuses de l'environnement.
Le secteur profite des tendances environnementales et des politiques publiques qui visent à améliorer la qualité de vie urbaine. Les projets de végétalisation des villes et les initiatives de renaturation se multiplient, ce qui pourrait renforcer la demande pour les services de paysagisme.
Le secteur doit évoluer pour répondre à ces nouvelles exigences. Les paysagistes doivent aussi faire face à des difficultés de recrutement de personnel qualifié, une forte concurrence, et des pressions tarifaires.
Pour assurer leur avenir, les professionnels du secteur devront notamment être capables d'adapter leur activité pour répondre aux demandes émergentes d'un aménagement paysager plus durable.
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