Le marché de la menuiserie

Êtes-vous fait pour ce secteur d'activité ?

Contexte

Étroitement liées au marché de l’entretien-amélioration (qui représente près des 2/3 de l’activité des entreprises spécialisées dans les travaux de finition), les entreprises de la menuiserie ont bénéficié d’une demande bien orientée en 2022, notamment sur le segment des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements.

Sur le segment de la construction neuve, ce sont les mises en chantier de bâtiments non résidentiels (+5% en 2022) qui ont alimenté les carnets de commandes des professionnels du secteur alors que les mises en chantier de logements neufs reculaient (- 3,6% en 2022 en raison de la chute du logement collectif).

Au cours de l’exercice écoulé, les entreprises du secteur ont été confrontées à de nombreuses difficultés : problèmes d’approvisionnement (stratégie zéro covid en Chine, conflit en Ukraine), hausse des coûts des matériaux de construction, flambée des coûts de l’énergie (carburant, électricité) et alourdissement des charges de personnel (revalorisations salariales). Les hausses des coûts n’ont pu être que partiellement répercutées aux clients notamment en raison de la faible pratique de l’indexation des marchés par les artisans du bâtiment (la commande privée représente 97% des débouchés des entreprises spécialisées dans les travaux de finition). Alors que le chiffre d’affaires en valeur des entreprises du secteur de la menuiserie a progressé de 8% en 2022, principalement en raison d’un effet prix, les pressions sur les marges se sont considérablement accentuées.

Suite aux accords d’éco-conditionnalité passés entre l’Etat et l’Ademe, les travaux de rénovation énergétique sont éligibles aux différents dispositifs d’aides qu’à la condition qu’ils soient réalisés par des professionnels qualifiés « RGE » (Reconnu Garant de l’Environnement). L’engagement dans une démarche qualité est donc devenu incontournable pour accéder au marché porteur des travaux d’amélioration des performances énergétiques des logements. Alors que le nombre d’entreprises détentrices du label tend à stagner depuis plusieurs années et ne représente qu’un peu plus de 10% des entreprises de l’artisanat du bâtiment (soit 65 095 entreprises RGE en 2022), les organisations professionnelles plaident pour une simplification des procédures administratives et pour une harmonisation des référentiels de contrôle utilisés au titre du label RGE et des dispositifs MaPrimeRénov et CEE (Certificats d’Économies d’Énergie).

Téléchargez gratuitement notre guide pour devenir menuisier

Télécharger

J’accepte de recevoir par mail les newsletters et communications de Propulse

Tendances

Amorcé en 2022, le ralentissement de la croissance du volume d’activité des entreprises du bâtiment s’intensifiera en 2023. 

La poursuite de la remontée des taux d’intérêt, le durcissement des conditions d’octroi des crédits immobiliers, la hausse des coûts de construction (entrée en vigueur de la RT 2020 depuis le 1er janvier 2022, persistance des prix élevés des matériaux et de l’énergie, hausse du Smic) ainsi que les fortes tensions sur le pouvoir d’achat des ménages, seront autant de facteurs qui freineront l’activité en volume sur l’ensemble des débouchés d’activité.

Ainsi, après avoir bénéficié d’un fort rebond mécanique post-covid, la construction de logement neuf sera confrontée à un très fort repli. 

Sur le segment du non résidentiel neuf, les investissements privés et publics fléchiront (dégradation de la conjoncture économique, rationalisation des espaces de travail, mise en œuvre de la démarche zéro artificialisation nette).

L’entretien-amélioration résistera davantage que la construction, tiré par le dynamisme des travaux d’amélioration de la performance énergétique. En effet, la demande pour ce type de travaux sera soutenue par la flambée du prix de l’énergie (électricité, gaz), l’augmentation des crédits alloués au dispositif MaPrimeRénov (relèvement de 2,4 à 4 milliards d'euros du budget alloué à MaPrimeRénov’ en 2024) et par l’exclusion des passoires thermiques de la location. En comprimant le pouvoir d’achat des ménages, les tensions inflationnistes pèseront toutefois sur la demande en travaux. Par ailleurs, le nombre de transactions dans l’ancien, indicateur permettant d’évaluer l’activité à venir en travaux d’entretien-amélioration, pourrait fléchir après avoir enregistré des niveaux historiques ces dernières années.

L'organisation du marché

Selon la taille des entreprises :

• Les entreprises de taille artisanale : elles représentent l’essentiel des entreprises du secteur (96% d’entre elles emploient moins de 10 salariés, 71% n’en emploient aucun). Ce type d’entreprises intervient principalement au niveau local sur de petits chantiers dans le résidentiel. Elles peuvent également intervenir sur des chantiers de plus grande ampleur dans le cadre de contrats de sous-traitance conclus avec des entreprises du bâtiment ou encore pour le compte de réseaux de distribution généralistes ou spécialisés (grandes surfaces de bricolage, franchises spécialisées dans la menuiserie, etc.).

• Les PME et ETI : plusieurs grands groupes de fabrication de menuiserie ont développé leurs propres réseaux de distribution d’envergure nationale en s’appuyant notamment sur la franchise (Tryba, Art&Fenêtre, etc.).

(1) Source : Insee, démographie des entreprises et des établissements 2020 – champs marchand non agricole, Stocks d’entreprise au 31 décembre 2020, Travaux de menuiserie bois et PVC.

(2) Source : Insee, Esane, Travaux de menuiserie bois et PVC.

(3) Source : Insee, Indice de chiffre d'affaires base 2015, Travaux de menuiserie bois et PVC.

Créez votre business plan gratuitement

Créez un business plan convaincant en quelques clics et réutilisez-le partout. Si vous avez des questions, un coach vous accompagne.

Créer mon business plan