Code APE / NAF du menuisier : 43.32A
Le code NAF du diagnostic immobilier est 43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC.
Cette catégorie comprend les activités suivantes :
Montage de menuiseries extérieures en bois ou en matières plastiques.
Montage de menuiseries intérieures en bois ou en matières plastiques, la réalisation de placards, etc.
Montage de fermetures de bâtiment en bois ou en matières plastiques : volets, portes de garage, etc.
Montage de portails en bois ou en matières plastiques.Mise en place de cuisines intégrées ou par éléments, de placards, d'escaliers d'intérieur en bois ou en matières plastiques.
Pour les autres activités de menuiserie, il existe un autre code NAF :
43.32.10 - Travaux de menuiserie
Ce code spécifique vise différents travaux d'installation (vérandas, cloisons mobiles, lambris, escaliers, placards, portes, etc.).
Ces codes sont délivrés par l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) à toutes les entreprises et associations au moment de leur inscription au répertoire SIRENE.
L’activité de menuisier
Le menuisier est un professionnel du bâtiment, expert du bois. Son travail consiste en la fabrication ou en la rénovation d'ouvrages en bois de petites dimensions (en opposition aux charpentes, par exemple) comme les parquets, les portes, les placards, les volets. Le menuisier se charge également de la pose des éléments fabriqués.
S'il a besoin d'utiliser un autre matériau, comme l’aluminium par exemple, un autre artisan (comme le serrurier) sera sollicité.
À ne pas confondre avec l'autre spécialiste du bois qui s'occupe, quant à lui, du mobilier : l'ébéniste.
L’organisation de la profession
La menuiserie française détient une réputation internationale pour son artisanat de haute qualité et son design novateur.
Le marché de la menuiserie s'organise autour de deux typologies d'entreprises :
Les entreprises de taille artisanale : elles représentent l’essentiel des entreprises du secteur (96 % d’entre elles emploient moins de 10 salariés, 71 % n’en emploient aucun).
Les PME et ETI : plusieurs grands groupes de fabrication de menuiserie ont développé leurs propres réseaux de distribution d’envergure nationale en s’appuyant notamment sur la franchise (Tryba, Art&Fenêtre, etc.).
salariés (charpentiers menuisiers) recensés en 2023
En France, le secteur de la menuiserie pèse lourd dans l'économie. Il s'agit d'un des secteurs les plus importants du marché de la construction et d'un maillon essentiel de l'industrie puisqu'il fournit les éléments incontournables comme les portes, les fenêtres, les escaliers, les parquets, les revêtements de sol.
En plus d'être créateur d'emploi, le secteur de la menuiserie française évolue en permanence grâce aux nouvelles technologies, ce qui stimule la recherche et le développement de matériaux et de procédés de fabrication.
Les fournisseurs
Des essences de bois aux matériaux composites, les menuisiers sélectionnent des partenaires qui répondent à des exigences de qualité. Ces fabricants et fournisseurs permettent aux menuisiers de répondre aux projets de leurs clients avec précision et réactivité avec des matériaux haut de gamme, sur-mesure et conformes aux normes en vigueur.
Les spécialistes du bois peuvent rencontrer leurs futurs fournisseurs dans les salons dédiés aux acteurs du bâtiment. Il en existe de très nombreux, à l'instar de BâtiSalon ou Batimat.
Les syndicats du secteur menuiserie
La profession est organisée autour d’associations professionnelles comme l'Union des industries et constructeurs bois (UICB) qui représente les intérêts de l’ensemble des acteurs de la seconde transformation du bois. Sinon, il existe également l'Union des Métiers du Bois de la Fédération Française du Bâtiment (FBB-UMB) et l'Union des fabricants de menuiseries (UFME).
Le marché de la menuiserie
Le contexte du marché
Les entreprises de menuiserie sont étroitement liées au marché de l'entretien-rénovation (qui représente plus des 2/3 de l’activité des entreprises spécialisées dans les travaux de finition). Elles subissent les effets de la stagnation de ce secteur, principalement en raison de la baisse des transactions dans l'immobilier ancien malgré un léger rebond en 2025. Du côté du neuf, si une embellie a été constatée en 2025, les chiffres restent bien en-deçà des niveaux d’il y a quelques années.
L'augmentation des coûts des matériaux et des charges salariales se répercute sur les prix facturés aux clients. Le secteur de la menuiserie profite toutefois de la demande croissante en rénovation énergétique.
Suite aux accords d’éco-conditionnalité passés entre l’État et l’Ademe, les travaux de rénovation énergétique sont éligibles aux différents dispositifs d’aides. Seule condition : qu’ils soient réalisés par des professionnels qualifiés « RGE » (Reconnu Garant de l’Environnement). L'engagement dans une démarche qualité est donc devenu incontournable pour accéder au marché porteur des travaux d’amélioration des performances énergétiques des logements.
En 2024, seulement 10 % des entreprises du bâtiment possédaient cette certification, soit 62 000 entreprises. Le gouvernement espère atteindre 113 000 entreprises labellisées en 2026, via des mesures de simplification, comme la validation des acquis de l'expérience, la dématérialisation des demandes, la simplification du renouvellement des qualifications, l'allongement de la durée de qualification et la création d’un devis type pour les rénovations aidées.
Nombre d'entreprises dans le secteur de la menuiserie
c'est le nombre d'entreprises dans le secteur des travaux de menuiserie bois et PVC en 2023.
Au total, le secteur « Charpente Menuiserie Agencement » compte 74 506 entreprises, dont 58 779 « Travaux de menuiserie bois et PVC », 12 305 « Travaux de charpente » et 3 422 « Agencement des lieux de vente ».
Évolution du chiffre d’affaires du marché de la menuiserie
c'est le chiffre d'affaires (CA) évalué pour 2024, soit 383 000 € de CA par entreprise.
Pour l'année 2021, la CA de la branche des travaux de menuiserie bois et PVC était de 16 557 millions €. Pour la branche des travaux de menuiserie métallique et serrurerie, le CA s'élevait à 8 751 millions d'€.
Le chiffre d'affaires du secteur de la menuiserie progresse malgré un demande moins forte. Cela peut notamment s’expliquer par la guerre en Ukraine qui a fortement impacté le coût de la construction et de la rénovation avec des matériaux dont le prix a explosé.
L’environnement réglementaire
La réglementation dans le secteur des activités de menuiserie établit des normes strictes concernant le respect des normes de sécurité et de santé au travail, le respect des normes environnementales et la conformité des installations et des équipements.
La réglementation concerne aussi le respect du Code de la construction et de l'habitation, les formalités administratives ainsi que les assurances obligatoires.
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L’offre en menuiserie
Le marché de la menuiserie est dominé par des petites entreprises artisanales, par des PME et par les grandes enseignes, leaders du secteur.
Les petites entreprises artisanales
La majorité des jeunes menuisiers sont embauchés par des entreprises artisanales. Ces TPE travaillent essentiellement pour la rénovation, la réhabilitation et l'agencement (la pose). Ils fabriquent les éléments sur mesure, posent le préfabriqué, isolant et insonorisant.
Ce type d’entreprises intervient principalement au niveau local sur de petits chantiers dans le résidentiel. Elles peuvent également intervenir sur des chantiers de plus grande ampleur dans le cadre de contrats de sous-traitance conclus avec des entreprises du bâtiment ou encore pour le compte de réseaux de distribution généralistes ou spécialisés (grandes surfaces de bricolage, franchises spécialisées dans la menuiserie, etc.).
Les PME
Les PME industrielles du secteur menuiserie travaillent notamment pour les collectivités locales ou régionales, pour d'autres PME, pour des bailleurs sociaux ou pour des syndicats de propriétés. Entre autres prestations, les PME se chargent de constructions et de remplacements de menuiseries.
On retrouve, par exemple :
Satem
Javey
Atulam
Botemo
La Fenêtrière
Atta-Norm SA
Les grandes enseignes du secteur
Les leaders du marché sont présents sur tout le territoire national. Ils couvrent un large éventail de besoins, de la petite menuiserie artisanale à la construction industrielle. On retrouve notamment :
CBCI
Mathis
Tryba
Bouvet
Lapeyre
Technal
K PAR K
Fenêtre Kline
Deceuninck
Arbonis (Vinci)
Ducerf Groupe
Mister Menuiserie
Pasquet Menuiseries
Jeanneau Menuiserie
Sepalumic (Valfidus Groupe)
Bieber Menuiserie (HPG groupe)
L’étude de la demande
Besoins et attentes des clients
La quête d'amélioration de l'efficacité énergétique (pour réduire la facture de gaz et d'électricité, notamment) pousse les consommateurs à se tourner vers des solutions de menuiserie qui assurent une bonne isolation thermique. L'isolation phonique et acoustique est également importante, surtout dans les zones urbaines.
Les clients cherchent des produits robustes, résistants aux intempéries et durables. Les menuiseries ont intérêt à mettre un point d'honneur à la qualité des matériaux choisis, qu'il s'agisse de bois, PVC, aluminium ou composite.
Les propriétaires s'attendent à pouvoir personnaliser leurs portes et autres fenêtres (dimensions, finitions, couleurs) pour créer une habitation qui reflète leur style. Sans oublier la facilité d'entretien, qui reste un élément indispensable dans leur choix d'équipement.
De plus en plus de clients privilégient des produits respectueux de l’environnement, issus de ressources durables (comme le bois certifié), recyclables ou à faible empreinte carbone. Les certifications environnementales deviennent un critère important.
Comportements de la clientèle
La demande d'éléments de menuiserie est liée à la construction de logements neufs, à la construction de bâtiments non résidentiels et aux travaux de rénovation énergétiques.
Les propriétaires font appel aux menuisiers lorsqu'ils entreprennent des travaux de rénovation énergétique en réponse aux nouvelles réglementations.
des Français choisissent le PVC pour leurs fenêtres
Les Français préfèrent le PVC pour sa facilité d'entretien et ses bonnes performances en matière d'isolation acoustique et thermique.
Après deux belles années de croissance, le marché s’est contracté de 1 % avec 10 321 000 fenêtres vendues en 2023.
Tarif moyen d'un menuisier
c'est le taux horaire moyen des menuisiers.
En général, le taux horaire des menuisiers se situe entre 40 et 60 € hors taxes, hors frais de déplacement.
L’analyse des canaux de distribution
Les appels d'offre et les concours
Participer à des appels d'offres et à des concours renforce la réputation des artisans et autres professionnels du bois. C'est l'occasion de remporter des contrats, notamment dans le secteur public.
Les collaborations et partenariats
Les menuisiers peuvent se tourner vers les entreprises du BTP, les architectes ou les designers d'intérieur pour trouver des projets. Ces professionnels représentent une belle opportunité puisqu'ils permettent d'établir des relations solides, à partir du moment où le menuisier respecte les délais, les budgets, et fournit un travail de qualité.
Les événements locaux et les salons professionnels
Participer à ce type d'événements est l'occasion de rencontrer des clients potentiels, mais aussi des professionnels de l'industrie ainsi que des partenaires et des fournisseurs.
Les plateformes de mise en relation
Canal idéal pour trouver des chantiers, ces plateformes facilitent la mise en relation des particuliers et des professionnels qualifiés. Il en existe trois types :
Les sites d'apport de devis pour le BTP : plans.fr, travaux.com, HelloArtisan ou Habitatpresto.
Les plateformes de mise en relation dédiées à la construction ou au BTP : AlloMarcel, Askandy, MonsieurPeinture, Hemea, J'aime mon artisan.
Les plateformes de mise en relation rattachées à des acteurs connus : La Maison Saint Gobain, MesDépanneurs.fr (Engie), Izi by Edf.
Les groupements d'entreprises, les associations d'artisans
Rejoindre un groupement d'entreprises ou une association d'artisans est un bon moyen pour décrocher des chantiers dans le BTP et développer son réseau. Il existe par exemple SRDM, un groupement d'artisans menuisiers et de professionnels de la menuiserie.
Les tendances du secteur
Les grandes tendances
Les menuisiers doivent s'adapter à la tendance de la seconde main, du recyclage et de l'upcycling. Ils doivent être capables de réinventer d'anciens meubles, de détourner des objets et de recycler les matières.
Depuis plusieurs années, les inspirations scandinaves ont le vent en poupe. Il s'agit d'utiliser du bois brut et des matières naturelles (textiles, pierre, céramique) pour créer une atmosphère intérieure cosy et chaleureuse.
Du côté des fenêtres, la domotique et les fenêtres connectées s'imposent de plus en plus. On trouve désormais des fonctionnalités comme des détecteurs d'ouverture invisibles, qui permettent de renforcer la sécurité des habitations.
Le bois est bien évidemment un matériau très utilisé dans la menuiserie. Toutefois, l'aluminium séduit de plus en plus pour les fenêtres, les baies vitrées et les portes. Toutefois, son prix est parfois considéré comme un frein. C’est pourquoi plus de la moitié des Français privilégient le PVC.
Plus que tendance, la consommation locale s’impose chez certains comme un mode de vie. Du côté de la menuiserie, la production locale et la création en série limitée présentent l'avantage de mettre en avant les créateurs locaux, de booster l'économie locale et de proposer des éléments uniques.
Aujourd'hui, les grands espaces lumineux ont le vent en poupe. Les consommateurs veulent de la lumière : les portes-fenêtres et les baies vitrées XXL (> 6 mètres de large) sont donc à privilégier.
Enfin, dans un objectif de développement durable, le composite est LE matériau durable et innovant puisque 100 % recyclable. Les consommateurs portent de plus en plus leur choix sur des matériaux de qualité supérieure issus de sources durables et responsables.
Les perspectives du secteur
Premier constat : la baisse des constructions neuves impacte le marché des portes et des fenêtres. La construction non résidentielle neuve devrait mieux résister que le logement, soutenue par la progression de la fréquentation touristique et par les politiques publiques en faveur de réindustrialisation de la France.
Le nombre de transactions dans l’ancien, un indicateur clé pour évaluer l’activité future en travaux d’entretien-amélioration, a augmenté en 2025, marquant le signe d’une possible reprise. Cependant, les investissements des ménages en termes d’opérations de réhabilitation ont reculé de 5 % en 2023. Le segment de l’entretien-rénovation sera donc à nouveau principalement soutenu par l’activité en travaux d’amélioration de la performance énergétique.
La demande pour ce type de travaux sera favorisée par le niveau élevé du prix de l’énergie (électricité, gaz), par le dispositif MaPrimeRénov et par l’exclusion des passoires thermiques de la location. Les tensions sur le pouvoir d’achat des ménages pèseront toutefois sur leur capacité à supporter le reste à charge des travaux.
Enfin, les menuisiers vont de plus en plus utiliser les systèmes de numérisation et d'automatisation pour gagner en rapidité et en efficacité. Les commandes numériques par ordinateur (CNC) leur permettant d'améliorer la précision et la personnalisation des produits.
Conclusion
Le secteur de la menuiserie traverse une période délicate, impacté par la crise de la construction neuve et la stagnation du marché de l'entretien-rénovation. Des perspectives encourageantes se dessinent néanmoins, notamment grâce à l'essor de la rénovation et à l'amélioration (travaux énergétiques).
Pour s'adapter, les entreprises de menuiserie doivent se réinventer en adoptant des pratiques innovantes et en s'engageant dans des démarches de qualité certifiées, telles que la qualification RGE.
En parallèle, les experts du bois doivent s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs, en proposant des produits durables, personnalisables et respectueux de l'environnement, tout en maîtrisant les nouvelles technologies pour optimiser la production.
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