Étude de marché de la serrurerie métallerie

Code APE / NAF du serrurier : 43.32B

Le code NAF du serrurier est 43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie.

Il est attribué par l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) à toutes les entreprises qui exercent cette activité de manière artisanale ou industrielle.

Cette catégorie comprend :

• le montage de portes coupe-feux ;

• l'installation d'escaliers d'intérieur métalliques ;

• le montage de serres, de vérandas pour particuliers ;

• le blindage de portes extérieures et l'installation de portes blindées ;

• le montage de faux-plafonds sur structures métalliques, de cloisons mobiles, etc. ;

• le montage des fermetures de bâtiments métalliques : persiennes, volets, portes de garages, etc.

Ce code APE/NAF ne comprend pas la pose de ferronnerie décorative, l'installation de portes automatiques et de tambours ainsi que la fabrication d'éléments en métal pour la construction.

Il existe également des codes NAF spécifiques pour d'autres activités liées à la serrurerie :

• 43.32.10 – Travaux de menuiserie

L'activité des serruriers

Les serruriers-dépanneurs ont pour activité principale de vendre, d'installer, de dépanner et de réparer les serrures.

Les serruriers-métalliers façonnent les serrures, les clés et les gonds. Ils travaillent sur de nombreuses constructions métalliques de menuiserie (fenêtre, porte coupe-feu, porte blindée, véranda) et de charpente (pylône, pont, passerelle) où ils interviennent après le charpentier métallique.

L’organisation de la profession

En 2021, le marché des travaux de serrurerie en France comptait 16 389 entreprises.

Les entreprises de taille artisanale représentent la majorité des entreprises du secteur. 93 % d’entre elles emploient moins de 10 salariés, 62 % n’en emploient aucun.

Le marché de la serrurerie s'organise autour de deux types d'entreprises :

• Les entreprises de taille artisanale : elles interviennent principalement à échelle locale sur de petits chantiers dans le résidentiel et peuvent intervenir sur des chantiers de plus grande ampleur dans le cadre de contrats de sous-traitance conclus avec des entreprises du bâtiment.

• Les PME et ETI : elles opèrent à l’échelle régionale ou nationale sur des chantiers de plus grande envergure.

La palette d'intervention des serruriers est large. Tout dépend de leur spécialité. Certains axent leur activité sur les travaux de serrurerie. D'autres développent des services annexes, comme la menuiserie métallique et la ferronnerie. D'autres encore se spécialisent dans le marché sécuritaire (portes-blindées, coffres-forts, alarmes, télésurveillance, serrures de défense, etc.).

Les fournisseurs

Les serruriers-dépanneurs collaborent avec des grossistes spécialisés comme Cogeferm ou SH Distribution. Pour les serruriers-mettalistes, les fournisseurs sont des experts de la quincaillerie du bâtiment, à l'instar de Prolians ou CLE Technologies. La marque HERACLES fournit des produits de verrouillage et de déverrouillage aux serruriers professionnels.

Les syndicats du secteur de la serrurerie-métallerie

Pour la zone du Grand Paris, la profession de serrurier-métallier s'articule autour de l'Union des métalliers (Fédération française du Bâtiment). Elle représente et défend les intérêts des professionnels, promeut le métier auprès des jeunes et des donneurs d'ordre, et anticipe les évolutions de la profession.

Sur le territoire national, le Syndicat français de la construction métallique représente tous les métiers de la construction métallique dont celui du serrurier.

Le marché des travaux de serrurerie

Le contexte du marché

Les entreprises traditionnelles de serrurerie et métallerie sont très dépendantes des débouchés liés à l’entretien-rénovation qui représente plus des 2/3 de l’activité des entreprises spécialisées dans les travaux de finition. Or, ce segment est confronté à une stagnation, notamment en raison de la chute des transactions dans l’ancien. De son côté, la construction neuve connaît une crise d’ampleur. Bien que la construction de bâtiments non résidentiels résiste davantage, la construction de logements neufs, quant à elle, s’effondre (recul des mises en chantier de 24 % sur un an en 2023).

Malgré la persistance du prix élevé des matériaux et l’alourdissement des charges de personnel (impact des revalorisations salariales), les coûts des entreprises du secteur n'évoluent à la hausse que faiblement. La progression en volume de l’activité des entreprises de serrurerie et métallerie a été le principal moteur de la croissance du chiffre d’affaires en valeur en 2023 (+ 5,1 % sur un an).

Les entreprises spécialisées dans le marché sécuritaire évoluent dans un contexte très porteur. Ce segment semble toutefois dominé par quelques grands opérateurs (dont les filiales des banques et des sociétés d'assurance) qui proposent à leurs clients des offres packagées (installation d’équipements de sécurité, service de télésurveillance, intervention sur site).

Par ailleurs, les serrures connectées et la technologie de la maison intelligente sont en plein essor.

Évolution du chiffre d’affaires des serruriers

En 2021, le secteur des travaux de menuiserie métallique et serrurerie comptait 16 389 sociétés, réalisant un chiffre d'affaires moyen de 600 000 € par entreprise.

En 2022, la balance commerciale du secteur de la serrurerie est déficitaire de 250 à 350 millions d'euros.

L’environnement réglementaire

La réglementation dans le secteur de la serrurerie garantit la qualité et la sécurité des installations (normes EN 1303 pour les cylindres de serrures). L'assurance prévention protection (A2P) atteste du niveau de résistance à l'effraction.

L'offre en travaux de serrurerie

Le secteur des travaux de serrurerie en France est dominé par les entreprises de taille artisanale.

Les artisans serruriers

On les appelle "serruriers de ville". Ils s'occupent d'installer des serrures et des verrous, de les réparer, d'ouvrir les portes bloquées, de faire des doubles de clés. On les trouve partout, aussi bien dans les villages que dans les grandes agglomérations.

Ces professionnels opèrent directement auprès des entreprises ou des particuliers, au niveau local sur de petits chantiers dans le résidentiel. On les trouve également sur des chantiers de plus grande ampleur dans le cadre de contrats de sous-traitance conclus avec des entreprises du bâtiment.

Les grandes enseignes

Il existe les spécialistes des systèmes d'alarmes connectés comme Verisure, un des leaders de la sécurité (coffres-forts, serrures brevetées, armoires ignifuges, chambres fortes), ou encore Fichet-Bauche.

Ils sont présents sur tout le territoire français et travaillent auprès des entreprises et des particuliers.

Les TPE en serrurerie-métallerie

La majorité des fabricants de serrures et de ferrures sont des TPE. Elles interviennent au niveau local. Ces structures emploient moins de 10 salariés. Elles se situent souvent dans les petites villes.

Les TPE proposent des services aux particuliers et des prestations professionnelles à des architectes, des promoteurs, ou auprès de sites industriels, par exemple.

Les principaux acteurs du secteur de la serrurerie-métallerie

En France, les leaders du secteur sont :

• Torbel

• DOM Security

• Bricard

• Tordjman Métal

• JPM KESO

• Métalux

• ABUS

• Vachette

• Pollux

• Reelax

• Renz

• Chubbsafes

• Hartmann

• Assa Abloy

• Fichet Groupe

• Ferco

• Minibea Access Solutions

• TB Industrie

• U Shin

• Latchable

Les entreprises spécialisées dans le marché sécuritaire

Il s'agit de quelques grands opérateurs dont les filiales des banques et des sociétés d'assurance. Ces établissements proposent à leurs clients des offres packagées comprenant l'installation d’équipements de sécurité, un service de télésurveillance, une intervention sur site.

L'étude de la demande

Besoins et attentes des clients

Le volume d'activité du secteur de la serrurerie est fortement lié à la construction de logements neufs. De ce côté, une baisse importante des besoins se fait sentir.

Les fabricants de portes et fenêtres ont besoin de produits de serrurerie pour concevoir leurs produits. Ce marché dépend des réglementations en matière de rénovation énergétique des bâtiments.

Du côté des chantiers de bâtiments et de travaux publics, les besoins de travaux de serrurerie et de métallurgie sont importants.

En outre, le secteur de la fabrication de meubles nécessite des charnières, des fermoirs, des cadenas, et autres types de produits de serrurerie.

La demande pour la sécurisation des habitations est en hausse, notamment dans les zones à forte criminalité. Les cambriolages ont effectivement augmenté de 11 % en 2022, alors qu'ils avaient baissé pendant la crise de Covid-19. De même que les besoins en service d'urgence en cas de serrure bloquée augmentent.

Comportements de la clientèle

Les Français font appel aux services de serruriers dans des cas précis. Par exemple, lors de situations d'urgence (perte de clés, serrure bloquée, clé cassée dans la serrure, panne du système de sécurité), ou pour l'optimisation de la sécurité, suite à un cambriolage, à des recommandations de leur assurance, ou par souci de sécurité des locaux.

Montant des prestations

Le taux horaire se situe entre 45 € et 75 € HT selon la région, la complexité et l'intervention. Le prix est plus élevé pour les interventions de nuit ou les week-ends.

Pour des services spécialisés, comme pour l'ouverture d'un coffre de sûreté, la facture peut aller jusqu'à 300 €.

L'analyse des canaux d'acquisition

Le bouche à oreille

Parler de son activité de serrurier à ses proches, aux ouvriers et aux commerces locaux et leur distribuer des cartes de visite est une méthode incontournable. Le mieux étant de créer un réseau de recommandation mutuelle avec d'autres métiers du bâtiment, comme les plombiers ou les électriciens.

Les plateformes de mise en relation

Sur le marché des travaux de serrurerie, les plateformes de mise en relation entre artisans et clients pèsent un poids important. En plus d'offrir une bonne visibilité aux professionnels, elles leur permettent d'accroître les pressions tarifaires. Les clients peuvent lire les avis des autres clients et comparer les devis.

Exemples : mesdepanneurs.fr, E-travaux, habitatpresto.com, allomarcel.com, bobdepannage.fr, etc.

La prospection sur le terrain

Le porte-à-porte est parfait pour créer du lien et de la proximité. Rencontrer les clients permet de créer une relation de confiance dès le départ, et de répondre directement à toutes les questions.

Les groupements d'entreprises

Rejoindre un groupement d'entreprises dans le secteur du bâtiment est un canal privilégié pour les PME. Un groupement a davantage de facilité à décrocher des chantiers dans le BTP et à faire appel aux diverses compétences des professionnels disponibles.

Son réseau professionnel

Architectes, promoteurs, agences immobilières, courtiers, service d'aide à domicile, fabricants de meuble, etc., développer un réseau de prescripteurs annexes est un bon moyen de trouver de nouveaux clients. Les serruriers ont tout intérêt à se faire connaître et à proposer une commission en échange de chantiers.

Les salons professionnels

Les salons de l'habitat ou de construction sont un bon moyen de faire connaître l'activité d'un serrurier. Prendre un stand permet de faire la promotion de son entreprise en présentant des réalisations, des techniques, des outils. Ce type d'événements est l'occasion de prendre des rendez-vous, de faire des devis, ou encore de recueillir de nouvelles idées pour développer de nouveaux services.

Les tendances du secteur des travaux de serrurerie

Les grandes tendances

Toutefois, en 2024, les entreprises du bâtiment continueront d'évoluer dans un contexte défavorable en raison de la crise persistante de la construction neuve. Le nombre de transactions dans l'ancien, un indicateur clé pour évaluer l'activité future en travaux d'entretien et d'amélioration, devrait baisser pour la troisième année consécutive. Le segment de l'entretien-rénovation sera donc principalement soutenu par l'activité en travaux d'amélioration de la performance énergétique.

La demande en équipements de sécurité restera élevée, mais les professionnels spécialisés dans ce domaine devront évoluer dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

Le marché français du contrôle d'accès devrait connaître une croissance importante dans les prochaines années. Cette progression est due à l'adoption rapide de nouvelles technologies, aux fortes préoccupations vis-à-vis de la criminalité, et aux nouveaux systèmes de sécurité sans fil.

En outre, le secteur connaît un renouveau grâce aux serrures connectées intelligentes. Ces produits innovants, souvent contrôlés via des smartphones, soutiennent le marché en plein essor de la domotique.

Les perspectives du secteur

La demande en systèmes de sécurité performants est en constante augmentation. Les particuliers comme les professionnels recherchent des solutions de plus en plus sophistiquées pour protéger leurs biens.

L'intégration de nouvelles technologies dans les systèmes de serrurerie ouvre de nouvelles perspectives. Les serrures connectées, la vidéosurveillance et les systèmes d'alarme intelligents sont de plus en plus demandés.

La rénovation énergétique des bâtiments implique souvent le remplacement des systèmes de fermeture. Les serruriers sont ainsi sollicités pour adapter les portes et fenêtres aux nouvelles normes thermiques.

Conclusion

En 2021, on recensait 16 389 entreprises, dont 93 % employaient moins de 10 salariés, ce qui souligne l'importance des entreprises de taille artisanale dans ce domaine.

L'activité est diversifiée. Elle inclut la vente, l'installation, la réparation de serrures ou encore les travaux de métallerie comme les portes blindées et les coffres-forts. Pour se démarquer parmi les nombreux concurrents existants, les serruriers doivent soit se spécialiser (dans la sécurité, par exemple) ou offrir des services annexes, comme la menuiserie métallique et la ferronnerie.

Toutefois, malgré l'évolution des nouvelles technologies et des contrôles à distance, le secteur de la serrurerie semble destiné à un bel avenir.

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