Code APE / NAF de l'électricien : 43.21A
Le code NAF de l'électricien est 43.21A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Il est attribué par l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) à toutes les entreprises qui exercent cette activité de manière artisanale ou industrielle.
Il existe également des codes NAF spécifiques pour d'autres activités liées à l'électricité :
43.21B – Travaux d'installation électrique sur la voie publique
45.3A – Artisans électriciens du bâtiment
L'activité des artisans électriciens
Les électriciens ont pour activité principale d'installer, d'optimiser ou de réparer des réseaux électriques. Ils assurent l'alimentation en énergie d'installations et d'appareils électriques, et s'occupent de leur maintenance (diagnostic, réglages, remplacements d'éléments, etc.).
On distingue deux principaux types d'électriciens :
Les artisans électriciens : expert de la manipulation de câbles électriques, d'installation d'appareils, de prises, d'interrupteurs, de réseaux. Ils s'occupent d'installation à domicile et de dépannages. Ils exercent souvent en solo ou avec un nombre limité de salariés.
Les entreprises d'électricité : elles se chargent du courant fort ou faible, de domotique, d'alarme, de vidéosurveillance, etc. Ce sont des structures généralement plus grandes, avec une structure hiérarchique et plusieurs employés.
L’organisation de la profession
Le marché des travaux électriques en France est caractérisé par une concentration élevée d'entreprises, avec 131 261 entreprises à travers le pays en 2020. 98,5 % d'entre elles emploient moins de 20 salariés et environ 1,52 % emploient plus de 20 salariés.
Les entreprises de taille artisanale représentent la majorité des entreprises du secteur.
En 2020, l'équivalent temps plein (ETP) du secteur était de 388 145, avec 26 440 ETP en intérim, ce qui témoigne de son importance économique tant en matière de contribution au PIB, mais aussi en tant qu'employeur.
La concurrence s'articule autour des spécialistes des services énergétiques, des experts des travaux électriques, ou encore des divisions "Énergie" des leaders du BTP.
Les fournisseurs
Les électriciens collaborent avec des grossistes, des fournisseurs de matériel électrique, à l'instar de 123elec, Maison moderne électricité, la Maison électrique, Comptoir du câble, etc.
Des salons professionnels sont l'occasion de dénicher des produits innovants, comme Ineltec, ElettroESPO ou StromerTAGE où des intervenants proposent des nouveautés du secteur de l'installation électrique.
Les syndicats
La profession est organisée autour de plusieurs associations professionnelles comme la Fédération française du bâtiment, l’Union Nationale des syndicats professionnels de construction et d’entretien des réseaux secs (SNER) en partenariat avec ENEDIS, la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique (FEDELEC), Qualifelec, ou encore la FFIE.
Le marché des travaux électriques
Le contexte du marché
En 2023, les entreprises de travaux d'installation électrique enregistraient une augmentation du nombre de faillites de + 48,3 %. Si les TPE sont les plus vulnérables, 2023 confirme que les PME et les ETI pouvaient également être touchées par le risque de défaillance.
En 2024, on comptabilise 349 défaillances dans le secteur des travaux électriques, soit + 55 %.
Très liées au segment de l’entretien-rénovation (qui représente près des 2/3 de leur activité en valeur), les entreprises de travaux d’installation électrique se heurtent à sa stagnation, notamment en raison de la chute des transactions dans l’ancien. De son côté, la construction neuve connaît une crise d’ampleur. Bien que la construction de bâtiments non résidentiels résiste (les surfaces autorisées et commencées ont respectivement reculé de 6,3 % et 15,0 % sur un an en 2023), la construction de logements neufs, quant à elle, s’effondre (recul des mises en chantier de 24 % sur un an en 2023).
Le prix élevé des matériaux et l’alourdissement des charges de personnel (impact des revalorisations salariales) contribuent à l’augmentation des coûts des entreprises du secteur et se répercutent sur les prix facturés aux clients. Le volume d’activité a toutefois été le principal moteur de la croissance du chiffre d’affaires en valeur en 2023 (+ 10,6 % sur un an). Les entreprises de travaux d’installation électrique ont en particulier bénéficié du dynamisme de la demande en travaux de rénovation énergétique.
Suite aux accords d’éco-conditionnalité passés entre l’État et l’Ademe, les travaux de rénovation énergétique sont éligibles aux différents dispositifs d’aides à la condition qu’ils soient réalisés par des professionnels qualifiés « RGE » (Reconnu Garant de l’Environnement). L’engagement dans une démarche qualité est donc devenu incontournable pour accéder au marché porteur des travaux d’amélioration des performances énergétiques des logements.
Alors que le nombre d’entreprises détentrices du label tend à stagner depuis plusieurs années et ne représente que 10 % des entreprises de l’artisanat du bâtiment (soit 62 000 entreprises en 2024), le Secrétariat Général à la Planification Écologique ambitionne de porter à 113 000 le nombre d’entreprises labellisées à l’horizon 2026. Pour atteindre cet objectif, les pouvoirs publics ont instauré en 2024 plusieurs mesures de simplification en cours de déploiement : instauration d’une nouvelle voie d’accès au label par validation des acquis de l’expérience, dématérialisation des demandes de qualification, allongement de la durée de qualification, simplification des modalités de renouvellement et création d’un devis type pour les rénovations aidées.
C'est le nombre de sociétés recensées dans le secteur des travaux d'installation électrique en 2020
Évolution du chiffre d’affaires des électriciens
c'est le chiffre d'affaires moyen des entreprises d'électricité en 2022
La pandémie de Covid-19 a temporairement perturbé l'activité des électriciens, notamment en raison des confinements et des restrictions sanitaires. Le secteur a rapidement rebondi soutenu par un report de la demande.
L'activité du bâtiment et de la construction, principaux clients des électriciens, a un impact direct sur leur chiffre d'affaires. Les fluctuations des prix des matières premières, telles que le cuivre, peuvent aussi affecter les marges des entreprises.
L’environnement réglementaire
La réglementation dans le secteur des travaux d'électricité garantit la sécurité des installations électriques. Elle établit des normes strictes sur la protection des installations électriques et des personnes (norme NF C 15-100) et sur la consommation d'énergie dans l'enceinte des bâtiments neufs (norme RT 2012).
L'offre en travaux d'installation électrique
Le secteur des travaux électriques en France est dominé par les PME avec une prédominance des artisans et des micro-entrepreneurs.
Les artisans entrepreneur individuel
La plupart des électriciens se lancent sous cette forme. Sont inclus les artisans électriciens du bâtiment qui s'occupent des travaux et des réparations d'installations électriques dans les bâtiments et locaux.
Ils se distinguent par leur savoir-faire artisanal et leur ancrage local. On les trouve partout en France, aussi bien dans les villages que dans les grandes agglomérations.
Les artisans solo opèrent directement auprès des particuliers. Leur capacité à prendre en charge des projets de grande envergure est limitée.
Les TPE
Ces structures emploient moins de 10 salariés. Elles sont en mesure de prendre des projets plus importants que les artisans solo, mais restent tout de même focalisées sur le marché local ou régional.
Les TPE peuvent fournir leurs services aux particuliers ou dans le cadre de contrats de sous-traitance pour le compte de grands groupes du bâtiment.
Les leaders du secteur
Les forces en présence se divisent en trois :
Les divisions "Énergie" des leaders du BTP : Eiffage Énergie Systèmes, Vinci Énergies, Equans, SPIE Batignolles Énergie, Fayat Énergie Services
Les experts des travaux électriques : le groupe Fauché, SNEF, Brunet, CEME
Les spécialistes des services énergétiques : Dalia, SPIE.
Ils prennent en charge des chantiers et des contrats de maintenance de grande envergure, comme les projets industriels et commerciaux. Leur réseau est dense, couvrant l'ensemble du territoire.
L'étude de la demande
Besoins et attentes des clients
Peu de personnes peuvent s'improviser électriciens. Ce spécialiste assure une expertise technique, mais aussi un accompagnement personnalisé. Les consommateurs ont besoin de professionnels capables de réaliser l'ensemble des travaux électriques et de maintenance en respectant les normes en vigueur.
Les électriciens doivent être capables d'optimiser les systèmes électriques pour permettre aux clients de faire des économies sur le long terme (mise en place de minuteries, par exemple).
Dans le cadre d'une rénovation de maison ancienne, aucune erreur n'est permise. Installation du tableau électrique, du disjoncteur, câblage électrique, utilisation de fils homologués, etc. Les ingénieurs électriciens doivent être expérimentés, les débutants n'étant pas encore à la hauteur de ce type de mission.
La demande est importante pour certaines installations spécifiques comme la domotique, les bornes de recharge pour véhicules électriques, ou les systèmes de sécurité (alarme, vidéosurveillance). Les consommateurs attendent que ces professionnels soient des spécialistes dans ces domaines.
Comportement de la clientèle
Quand ils ont besoin de faire appel à un électricien, les Français ont tendance à demander à leur entourage de leur donner leur propre contact. Les avis des connaissances sont indispensables. Si personne n'est en mesure de les conseiller, ils se tournent vers les moteurs de recherche, où ils consultent les avis déposés en ligne.
Le prix est un facteur décisif. Mais les Français prennent également en compte la réputation, les certifications (Qualifelec, RGE) ainsi que l'expérience de l'électricien. En général, les consommateurs font faire plusieurs devis avant de prendre leur décision.
Montant des prestations
c'est le tarif horaire d'un électricien en 2024.
Les tarifs sont plus élevés dans les grandes villes et plus particulièrement à Paris. Pour les interventions d'urgence le soir ou le week-end, la facture dépasse souvent les 95 € TTC de l'heure.
Des frais de déplacement de l'ordre de 20 € à 45 € sont facturés dans la majorité des cas.
Le prix moyen dépend aussi du type d'intervention. Les artisans électriciens pratiquent souvent des forfaits pour, notamment, la réparation d'un interphone, d'une antenne, d'un chauffage électrique.
L'analyse des canaux d'acquisition
L'analyse des canaux d'acquisition étudie comment une entreprise trouve et attire ses clients, en comparant l'efficacité de chaque méthode utilisée.
Le bouche-à-oreille
C'est le canal de vente le plus efficace pour se faire connaître et trouver de nouveaux clients. Un électricien qui fournit du travail de qualité sera indiscutablement recommandé par sa clientèle.
Internet
83 % des artisans reconnaissent l'importance du digital dans l'amélioration de leur visibilité. Une présence en ligne est désormais incontournable : site web, fiche GoogleMyBusinss, présence sur annuaire-electricien-france.fr et dans les pages jaunes.
Son réseau professionnel
Architectes, agences immobilières, courtiers et promoteurs, service d'aide à domicile, compagnies d'assurances, constructeurs de maisons, etc., développer son réseau de prescripteurs annexes est un bon moyen de trouver des clients. Les électriciens ont tout intérêt à se faire connaître et à proposer une commission en échange de chantiers. Un électricien solo peut même contacter des entreprises de construction et de rénovation pour décrocher des missions ponctuelles en sous-traitance.
Les sites d'achat de devis
Idéal pour les artisans indépendants. Ces sites font l'intermédiaire entre les particuliers désirant faire des travaux et les artisans à la recherche de contrats. Ces plateformes prennent soit une commission, soit un montant fixe.
Les appels d'offres BTP et les permis de construire
Les demandes de permis de construire doivent être approuvées par la mairie qui peut fournir les coordonnées des propriétaires. De même que la mairie affiche la liste des appels d'offres en cours dans les travaux publics.
Les tendances du secteur des travaux d'installation électrique
Les grandes tendances
La domotique et la maison intelligente sont en plein essor. La demande pour des systèmes de contrôle à distance (éclairage, chauffage, caméras de surveillance, etc.) est grandissante, notamment parce que ces techniques permettent d'améliorer la commodité et l'efficacité énergétique des résidences et des bâtiments commerciaux.
L'engagement envers la durabilité et le désir de réduire la dépendance aux sources d'énergie traditionnelles sont au cœur des préoccupations. Intégrer les énergies renouvelables (éoliennes, panneaux solaires) dans les nouvelles installations est désormais une norme. De même, l'éclairage LED a révolutionné le secteur en remplaçant les systèmes d'éclairage conventionnels. Les solutions LED séduisent pour leur efficacité énergétique et leur longue durée de vie. Enfin, l'installation de bornes de recharge est devenue courante pour répondre à l'augmentation du nombre de véhicules électriques.
On note également une forte demande pour les réseaux intelligents (Smart Grids), de plus en plus adoptés par les entreprises et les particuliers pour améliorer l'exploitation de l'électricité.
Les perspectives du secteur
Pour commencer, la transition énergétique est au cœur des projets à venir, avec un focus sur les énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien, ainsi que sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments existants.
Avec la tendance de l'électromobilité, installer et entretenir les bornes de recharge pour les véhicules électriques devient un service essentiel à proposer pour les électriciens.
Autre opportunité d'avenir : la domotique et les bâtiments intelligents. Les maisons et les entreprises seront de plus en connectées.
En outre, la modernisation des infrastructures électriques dans les bâtiments anciens et historiques offre également des perspectives.
Dans ce contexte, les professionnels du secteur devront mettre à jour et développer des compétences spécifiques pour pouvoir suivre l'évolution rapide des normes électriques et pour rester compétitifs sur le marché.
Conclusion
Le secteur des travaux électriques est indispensable pour les particuliers et professionnels français. Malgré la chute des mises en chantier dans le logement neuf et la hausse des coûts des matériaux et des charges salariales, la demande pour les travaux de rénovation énergétique reste forte.
En 2023, cette demande a soutenu la croissance du chiffre d'affaires des entreprises du secteur. Les subventions pour les professionnels certifiés RGE, ainsi que l'intérêt pour la domotique, les bornes de recharge pour véhicules électriques et les solutions énergétiques durables, ont également contribué à cette dynamique.
Pour rester compétitives et répondre aux attentes des consommateurs, les entreprises doivent continuer à se distinguer en diversifiant leurs services et en s'assurant de disposer des compétences nécessaires.
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