Étude de marché des chambres d’hôtes et gîtes

Code APE / NAF de la chambre d’hôte : 55.20Z 

Le code NAF des chambres d’hôtes est 55.20Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.

Il est attribué par l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) à toutes les entreprises qui exercent cette activité de manière artisanale ou industrielle.

Il existe également un code NAF spécifique pour d'autres activités liées à l’hébergement de courte durée à vocation touristique :

• 55.10Z : Hôtels et hébergement similaire : ce code APE nécessite la fourniture d'un hébergement meublé dans des chambres et un service quotidien des lits et de nettoyage de la chambre.

L'activité des chambres d’hôtes et des gîtes

Le gîte est un meublé de tourisme, c’est-à-dire un logement mis en location de manière temporaire à l’usage exclusif du locataire.

De son côté, la chambre d’hôte est une activité d’hébergement via une ou plusieurs chambres meublées chez l’habitant. Elle accueille des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations comme le petit-déjeuner et la fourniture du linge de maison.

Plusieurs règles encadrent l’activité de chambre d’hôtes :

• accueil par le propriétaire,

• accès à une salle d’eau directement ou indirectement depuis la chambre,

• maximum de 5 chambres et de 15 personnes en même temps.

Les chiffres de cette étude sont établis à partir des données du code APE 55.20Z ainsi que des données plus précises disponibles, notamment les plateformes de réservation telles que Booking, Airbnb, Leboncoin, etc.

L’organisation de la profession

Le marché des chambres d’hôtes et des gîtes se caractérise par un grand nombre d’entreprises, pour la plupart des entreprises individuelles ou des sociétés familiales.

La France compte environ 60 000 chambres d’hôtes. Le réseau Gîtes de France, qui regroupe à la fois des chambres d’hôtes, des gîtes et des campings revendique environ 55 000 hébergements.

À lui seul, le réseau Gîtes de France génère 31 520 emplois directs et indirects.

Les fournisseurs

Les principaux fournisseurs concernent l’aménagement de la maison et la literie dont la qualité doit être excellente, tout comme le linge de lit et de toilette. Les fournisseurs sont similaires à ceux de l’hôtellerie.

L’autre point important concerne l’équipement informatique : opter pour un logiciel de gestion des réservations en temps réel sur plusieurs plateformes aide à éviter les erreurs.

Les syndicats

Depuis 2022, le GNI (Groupement National des Indépendants Hôtellerie et Restauration) accueille une branche “chambres d’hôtes et gîtes”. Il rejoint le Groupement des Hôtelleries & Restaurations de France (GHR) en 2023 pour devenir le principal syndicat de l’hébergement.

Le marché des chambres d’hôtes et des gîtes

Le contexte du marché

La pandémie de Covid-19 a marqué un frein à l’activité touristique. En 2023, le secteur a retrouvé son niveau de 2019. Les chambres d’hôtes et les gîtes étant de petites structures, elles n’ont pas toutes bénéficié d’aides ou de prêts pour pérenniser leur activité.

La plupart du temps, en cas d’échec ou d’abandon, le propriétaire peut revendre son bien immobilier. C’est la raison pour laquelle les procédures collectives, avant défaillance, sont rares.

Évolution du nombre d’hébergements touristiques de courte durée

Changement de vie après la pandémie ? Le nombre de chambres d’hôtes et de gîtes est en pleine croissance depuis 2022.

Évolution du nombre de créations et de fermetures

Le nombre de créations d’hébergements touristiques marque le dynamisme du secteur depuis 2022. Le solde net reste positif : il y a donc plus de créations que de défaillances.

Les chambres d'hôtes et gîtes représentent une partie seulement de l’activité identifiée sous le code APE 55.20Z.

Les fermetures de chambres d’hôtes et de gîtes peuvent avoir plusieurs raisons :

• Changement de vie ou d'activité (départ en retraite, déménagement du conjoint, etc.) ;

• Raison personnelle (l’activité est très prenante et ne correspond pas à toutes les personnalités) ;

• Motif économique (rentabilité mal évaluée, développement trop lent).

Évolution du chiffre d’affaires des chambres d’hôtes et gîtes

Il est difficile de connaître le chiffre d’affaires des seuls gîtes, hors autres locations saisonnières. Les chiffres montrent en tout cas une augmentation. Sur Airbnb, 9 millions de logements sont proposés en location dans le monde et la plateforme affiche 9,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires (+ 12 % sur un an).

Le réseau Gîtes de France génère près de 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023 avec 55 000 hébergements et 42 000 propriétaires. Les nuitées enregistrées en 2023 sont réparties de la manière suivante :

• 84 % pour les gîtes ruraux,

• 8 % pour les chambres d’hôtes,

• 8 % pour les gîtes de groupe.

Le réseau Gîtes de France en 2023 a généré 26,4 millions de nuitées, dont 22,2 millions dans les gîtes ruraux.

L’environnement réglementaire

La réglementation dans le secteur des gîtes et chambres d’hôtes tient à l’hygiène et à la sécurité des clients. La capacité d'accueil maximum est de 5 chambres et 15 personnes pour les chambres d'hôtes. Le petit-déjeuner et le linge sont obligatoires. Le service de table d'hôte est soumis à une réglementation spécifique.

Un gîte est un logement indépendant mis à disposition des voyageurs. Sa réglementation est celle des meublés de tourisme. Au-delà de 15 personnes, le gîte sera soumis à la réglementation de l'hôtellerie.

Une déclaration en mairie est obligatoire, voire une autorisation pour les gîtes dans certaines communes.

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L'offre en hébergement touristique de courte durée

Le secteur de l’hébergement touristique en France se décompose en plusieurs offres. Sur 1,6 milliard de nuitées touristiques en 2023, 53 % sont réalisées au sein d’un hébergement non marchand (résidence secondaire, famille, amis) et 47 % dans des hébergements marchands.

Les nuitées marchandes et non marchandes se décomposent en :

• 53 % de clientèle domestique, soit 835 millions de nuitées :

• 22 % : hébergements non marchands ;

• 11 % : location touristique ;

• 8 % : hôtellerie ;

• 7 % : hôtellerie de plein air ;

• 5 % : autre hébergement collectif dont résidence de tourisme.

• 47 % de clientèle internationale, soit 743 millions de nuitées :

• 30 % : hébergements non marchands ;

• 7 % : location touristique ;

• 5 % : hôtellerie ;

• 5 % : hôtellerie de plein air.

Focus : la concurrence internationale

L’Espagne accueille moins de touristes mais génère un chiffre d’affaires plus élevé : 77,5 milliards d’euros de recettes internationales pour la France, contre 135 milliards d’euros pour l’Espagne.

Le tourisme en Italie affiche également une solide croissance. Ces deux pays concentrent des offres touristiques à destination d’une clientèle internationale et française. Elles sont importantes à étudier, en particulier si votre projet se situe à proximité d’une frontière avec ces deux pays.

L'étude de la demande

Besoins et attentes des clients

Le pouvoir d’achat fait partie des préoccupations majeures des vacanciers. Un sur cinq a réduit son budget et un sur deux a dépensé moins de 58 € par jour en 2025. Concernant l’hébergement, l’hôtellerie de plein progresse avec une hausse de 2 %.

Si les Français sacralisent leurs vacances, ils préfèrent partir moins longtemps mais profiter d’un moment sans stress avec une organisation sans faille. La règle des 3R (Rupture, Retrouvailles, Ressourcement) reste au cœur des attentes en matière de vacances, avec un besoin de confort et de nature.

La clientèle internationale est importante pour le tourisme : 102 millions d’entrées en France en 2025, en provenance principalement des pays voisins (Allemagne, Belgique, Angleterre, Italie, Suisse).

Habitudes des clients

La voiture reste le mode de transport favori pour partir en vacances pour environ 61 % des Français.

Les Français privilégient :

• le littoral (38 %) ;

• la campagne (28 %) ;

• la ville (20 %) ;

• la montagne (12 %) ;

• le voyage itinérant (2%).

Le voyage en famille représente 47 % des vacances, 29 % pour le voyage en couple, 12 % des Français partent entre amis et 9 % seul.

Gîtes de France constate un rajeunissement de la population des gîtes depuis 10 ans. Ils attirent désormais une clientèle plus jeune, avec des enfants en bas âge.

Durée et prix moyen d'un séjour

La durée moyenne d’un séjour en Gîtes de France est de 8 nuits.

Pour une chambre d’hôtes dans ce réseau, le coût moyen pour une nuit de 2 personnes est de 86 €.

L'analyse des canaux de distribution

Vente directe

Se doter d’un site web attractif, complet et simple à réserver est indispensable pour gagner en visibilité. Référencement naturel (SEO) et référencement payant, ainsi qu’une présence sur les réseaux sociaux vous rendent visibles dans un univers concurrentiel fort. Efficace… mais chronophage !

Plateforme de réservation

Les plateformes de réservations ont tendance à accepter désormais tout type d’hébergement pour augmenter leur offre. Ainsi, un gîte ou une chambre d’hôte peut se trouver sur Airbnb, Booking, LeBonBoin, Tripadvisor, etc.

Les plateformes spécialisées, comme celles des labels comme Gîtes de France, assurent également une belle visibilité. En contrepartie, elles appliquent une commission sur chaque réservation.

Autres canaux de distribution

Les offices de tourisme mentionnent les hébergements disponibles la plupart du temps.

Les agences de voyages peuvent aussi distribuer votre hébergement dans leurs offres packagées.

Les coffrets cadeaux (les fameuses box) peuvent permettre de combler des périodes creuses et de se faire connaître. Attention aux conditions de référencement.

Bon à savoir :

Pour gérer les différents canaux de distribution, un logiciel en ligne de gestion en temps réel multi-plateformes est absolument indispensable (channel manager).

Les tendances du secteur de l'hébergement touristique

Les grandes tendances

Le secteur de l’hébergement a retrouvé ses couleurs. Le secteur est très éclaté entre une offre non marchande qui représente une bonne partie des nuitées et une offre marchande diversifiée.

L’hébergement en chambre d’hôtes et en gîte augmente régulièrement depuis plusieurs années. Il répond à une demande de courts séjours et de découverte de régions.

Plusieurs points d’attention sont à noter :

• le nécessaire arbitrage des Français face à une baisse du pouvoir d’achat ;

• l’augmentation des charges pour le propriétaire (factures d’énergie, fiscalité, ménage et entretien, commissions des plateformes).

La surveillance des marges est donc essentielle.

La quête de qualité et d’authenticité impose de proposer un petit-déjeuner fait maison ou à base de produits locaux, mais aussi de proposer un hébergement original, voire des activités (ateliers thématiques sportifs, culturels ou de bien-être).

La diversification par une offre de services touristiques (location de vélos ou vente de produits du terroir notamment) et de table d’hôtes est à étudier.

La surveillance des avis clients en ligne est cruciale ! Le quasi-monopole des plateformes de réservation impose un système de notation et de comparaison. Consacrez du temps à votre visibilité en ligne et à votre e-réputation.

Les perspectives du secteur

Le contexte international peut inciter à rester chez soi et à découvrir la France. L’hébergement collectif a tendance à monter en gamme dans un contexte concurrentiel fort. Cela laisse de la place pour une offre plus accessible et personnalisée, portée par l'engouement pour le tourisme vert et durable.

Une attention particulière sera portée sur la fiscalité et la réglementation des gîtes, qualifiés de meublés de tourisme sur le plan juridique. Ceux-ci pourraient se retrouver pris dans la tourmente des locations touristiques de courte durée.

Conclusion

Le secteur de l’hébergement touristique de courte durée en France attire à la fois une clientèle locale et internationale. Il est porté par des tendances de partage, de convivialité, de tourisme vert et durable.

Ouvrir une chambre d’hôtes ou un gîte expose à une concurrence forte : les hôtels, les campings, les logements insolites (yourtes, roulottes), les locations saisonnières classiques et l’offre déjà existante d’hébergements similaires.

Bien maîtriser les données locales du tourisme et l’offre d’hébergement à proximité de son projet est donc indispensable.

Par ailleurs, un projet différenciant dans la nature de l’hébergement ou dans les activités proposées s’avère souvent nécessaire, surtout dans une localisation concurrentielle.

Enfin, les gîtes font face à un durcissement de la réglementation, notamment l’obligation de réaliser un DPE pour tout meublé de tourisme avec la loi Le Meur. Certaines communes cherchent à diminuer le nombre de locations de courte durée pour favoriser le logement de leurs habitants. Une étude soigneuse du marché local s’impose donc avant de se lancer.

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