Code APE/NAF pour les hôtels : 55.10Z
Les professionnels de l’hôtellerie exercent leur activité sous le code APE/NAF 55.10Z correspondant aux hôtels et hébergements similaires. Ce code est attribué par l'INSEE s'applique aux activités liées à la mise à disposition d'un hébergement de courte durée (base journalière ou hebdomadaire) et les services de centres ou villages de vacances.
Il existe d'autres codes APE/NAF pour des activités similaires :
Le code APE 55.20Z pour les hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée (chambres d'hôtes, gîtes)
Le code APE 55.30Z pour les terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
L’activité d’hôtelier
Les professionnels issus d’une activité hôtelière fournissent des services d’hébergement temporaire à une clientèle de passage (touristes, voyageurs d’affaires, clientèle domestique). En plus de l’hébergement, certains hôtels proposent des services annexes tels que la restauration, les services de spa ou encore les installations pour conférences et séminaires.
L’organisation de l’activité
Le marché hôtelier français est structuré d’hôtels indépendants et d’établissements affiliés à des groupes ou chaînes.
Les hôtels indépendants, qui représentent environ 75 % des établissements, se distinguent par leur gestion autonome. Ces établissements ont une identité unique.
Certains de ces établissements indépendants ont fait le choix de s’affilier à des chaînes volontaires : Relais & Châteaux, Hôtels & Préférences, Logis Hôtels, Brit, Teritoria et bien d’autres. Ce réseau d’hôtels indépendants permet de mutualiser leurs efforts de commercialisation tout en conservant leur identité propre.
D’un autre côté, on retrouve les chaînes intégrées qui regroupent des hôtels appartenant à un groupe propriétaire ou franchisé. Ces hôtels (25 % des établissements) adoptent le nom de la chaîne hôtelière et respectent des standards de service. Accor, Ibis, Mercure, Campanile, B&B, Louvre Hôtel, Hyatt sont des exemples de chaînes intégrées.
Les syndicats professionnels
Le Groupement des Hôtelleries et Restaurations de France (GHR) est issu de la fusion de trois organisations, dont le Groupement National des Indépendants de l’Hôtellerie et de la Restauration (GNI). Le GHR fédère environ 15 000 établissements. Le but est de défendre les intérêts communs des professionnels du secteur, quel que soit leur mode d'exercice (en indépendant, en franchise ou au sein de groupes). Cette organisation joue un rôle clé dans la protection des droits des hôteliers et dans la promotion de la profession.
Le marché de l’hôtellerie
Le contexte du marché
Après une chute de plus de 50 % du taux d’occupation des hôtels en 2020 en raison de la crise sanitaire, le marché a retrouvé son niveau de fréquentation d’avant la pandémie. L’année 2022 a marqué une reprise des activités avec un taux d’occupation moyen de 60,4 %. En 2023, le taux d’occupation atteint les 66,9 %, une progression de 15 %.
établissements hôteliers font de la France le leader mondial dans l'accueil de touristes.
Plus de 68 millions de nuitées ont été enregistrées durant l’été 2023.
Le parc hôtelier français a évolué avec une montée en gamme des établissements. Le nombre d’hôtels 4 et 5 étoiles a augmenté de 4,4 % ces dernières années, tandis que les hôtels 1 et 2 étoiles ont reculé de 8,4 %.
Aujourd’hui, la recherche de prestations plus personnalisées et de bon rapport qualité/prix priment davantage sur la simple classification par étoiles pour le choix d’un établissement.
Les professionnels font face à une concurrence de plus en plus intense. Les hébergements alternatifs, comme les meublés de tourisme, les maisons d’hôtes ou encore les hostels gagnent en popularité auprès des Français. Pour assurer un taux de remplissage optimal, de nombreux hôteliers font le choix de passer les centrales de réservation en ligne (Booking.com, Expedia, etc.), malgré les commissions élevées qui peuvent affecter leurs marges.
Évolution du chiffre d’affaires du marché
L’évolution du chiffre d’affaires du marché hôtelier en France montre une reprise dynamique après la crise sanitaire. En 2022, le chiffre d’affaires du secteur a dépassé les niveaux de 2019, malgré une légère baisse de la fréquentation. On compte 212 millions de nuitées en 2022 contre 219 millions avant la pandémie.
d'augmentation des tarifs hôteliers sur un an expliquent en partie la progression du chiffre d'affaires, contribuant à un effet prix positif.
En parallèle, le taux d’occupation moyen a diminué : 62,4 % en 2019 contre 60,4 % en 2022. La hausse des prix a permis au marché de maintenir sa rentabilité.
Évolution du nombre de création d’établissements
Les créations d’établissements ont connu une baisse significative en 2020 en raison des incertitudes économiques, des restrictions de voyage et des fermetures temporaires. Certains professionnels ont reporté ou annulé leurs projets de création, alors que certains établissements existants ont dû fermer définitivement.
Le retour des touristes étrangers (environ 25 % des nuitées en 2022) et la demande accrue des voyageurs d’affaires (43 % des nuitées en 2022) ont permis la reprise de l’activité.
des établissements hôteliers en France sont classés.
Le segment milieu de gamme domine l’offre hôtelière. Les hôtels 3 étoiles sont non seulement les plus représentés, mais sont également les plus appréciés par les visiteurs, en raison de leur rapport qualité-prix attractif. En 2023, la fréquentation s’élève à 85,3 millions de nuitées pour les hôtels milieu de gamme.
En ce qui concerne, les hôtels économiques (1 et 2 étoiles) ont vu leur part diminuer face à la concurrence des meublés de tourisme et des hébergements alternatifs. On observe également une montée en gamme du secteur : les 4 et 5 étoiles représentent environ 17 % du parc hôtelier.
L’offre sur le marché de l’hôtellerie
Le marché est marqué par une forte concentration d'acteurs internationaux (Accor, Marriott, Hilton, etc.), une multitude d’hôtels indépendants et de petites chaînes. Ces professionnels de l’hôtellerie font également face à une offre d’hébergement hors hôtellerie.
Les hôtels indépendants
Nombreux sont les hôtels indépendants sur le marché. L’offre de ces professionnels représente 64 % du parc de chambres. Ces établissements se différencient par leur identité unique et leur capacité à offrir une expérience personnalisée. Ils sont particulièrement appréciés par la relation de proximité qu’ils réservent et l’ambiance authentique de l’hôtel.
Les chaînes hôtelières
Les chaînes hôtelières captent une part importante du marché en détenant 36 % du parc de chambres. Elles se divisent en succursales de grands groupes, qui possèdent et gèrent leurs établissements, et en chaînes franchisées, où des indépendants exploitent des hôtels sous une marque connue.
Leur offre d’hébergement est uniforme et respecte des normes de qualité établies. Les chaînes hôtelières proposent généralement des programmes de fidélité qui encouragent la clientèle à revenir. Mais la standardisation des établissements limite la personnalisation des prestations de services.
Les plateformes de location
Avec la digitalisation du secteur, des acteurs d’e-commerce viennent bousculer l’offre en matière d’hébergement hors hôtellerie. Avec les plateformes en ligne (Airbnb, Housetrip, Abritel, Homeliday, etc.), les particuliers et les entreprises spécialisées dans la gestion de biens immobiliers ont la possibilité de proposer en location une large gamme d’hébergements (appartement, maison, villas, etc.).
La France est le deuxième marché d’Airbnb. Ce type d’offre est en forte concurrence avec les hôtels, notamment dans les grandes métropoles, avec l’afflux important de touristes et de voyageurs d'affaires.
Les offres sont plus variées et généralement moins chères qu’un hôtel traditionnel. Néanmoins, les acteurs de ces plateformes de location ne sont pas soumis aux mêmes réglementations strictes que les hôtels, ce qui peut soulever des préoccupations en matière de sécurité et d'hygiène.
Les hostels
Les hostels se positionnent sur le segment de l'hébergement économique. Ce concept hybride inclut des chambres partagées, des chambres privatives et des espaces de vie en commun. Leur succès repose sur l'expérience et les tarifs abordables. Les hostels répondent aux attentes d'une clientèle diversifiée, incluant non seulement les jeunes, mais aussi les couples, familles et voyageurs d'affaires. On compte aujourd'hui environ 40 hostels avec près de 10 000 lits.
L’étude de la demande
Segment de clientèle
La demande provient d’une clientèle diversifiée, composée principalement de touristes, de voyageurs d'affaires et d’une clientèle domestique en quête de loisirs. Les touristes, représentant un tiers de nuitées, sont attirés par le patrimoine culturel, naturel et gastronomique de la France. Ils recherchent généralement des hébergements en centre-ville ou proches des attractions touristiques.
Les voyageurs d'affaires sont un autre segment majeur du marché. Leurs attentes se concentrent sur des services spécifiques comme la connexion internet haut débit, les salles de réunion ou encore la restauration rapide sur place.
La clientèle de loisirs (voyageur individuel, familles, couples, groupes) recherche généralement un équilibre entre confort et prix. Elle accorde une attention aux équipements de détente comme les piscines, les spas ou les restaurants.
Habitudes de consommation
Les hôtels conservent une place de choix, mais font face à une forte concurrence. 24 % des vacanciers optent pour des logements auprès de particuliers via les plateformes de location, attirés par l'aspect économique et l'authenticité des séjours. L'hôtel arrive en deuxième position avec 23 %, en particulier pour des séjours courts ou dans un cadre professionnel.
En termes de fréquentation, le nombre de nuitées pour les hôtels 3 étoiles reflète la préférence pour les établissements de milieu de gamme.
En 2021, 1 voyageurs français sur 4 a effectué sa réservation via une OTA (agence de voyage en ligne). Toutefois, les réservations directes ont connu une progression, car de nombreux voyageurs commencent par repérer leur hôtel sur une plateforme, mais finissent par réserver directement auprès de l'établissement (via le site de l'hôtel, par mail ou par téléphone).
Les attentes des clients d'hôtels évoluent vers une expérience plus fluide et flexible. Selon le Bilan de l’industrie hôtelière en France par Adyen, 52 % des voyageurs apprécient la possibilité d'annuler sans frais 24 à 48 heures avant l'arrivée. Plus d’un tiers des clients préfèrent éviter de payer l'intégralité du séjour au moment de la réservation, afin de maintenir une certaine flexibilité financière.
59 % des voyageurs considèrent qu'une expérience fluide (de la réservation au check-out) est essentielle dans le choix d'un hôtel. Le paiement joue aussi un rôle clé : près de 1 Français sur 3 a déjà abandonné une réservation en raison de l'absence du moyen de paiement souhaité, et cette proportion grimpe à 63 % chez les jeunes de 18 à 24 ans.
L’analyse des canaux de distribution
Les plateformes de réservation en ligne, comme Booking, Expedia, TripAdvisor, Hotels.com, sont un canal efficace pour capter une large clientèle. Sur le marché de l’hôtellerie, la présence en ligne est indispensable. 80 % des clients d'hôtels recherchent et choisissent leur hôtel via Internet. En créant un site internet professionnel, les hôtels indépendants peuvent attirer une clientèle fidèle et des prospects, sans passer par les plateformes de réservation.
Les agences de voyage traditionnelles continuent de jouer un rôle important pour la visibilité d’un hôtel, notamment pour les touristes internationaux, bien que leur influence ait diminué.
Pour renforcer sa position sur le marché, une approche multicanale peut être adoptée :
Promouvoir des offres spéciales sur les réseaux sociaux
Développer des partenariats avec des offices de tourisme et agences de voyages locales
Être référencé dans les guides de tourisme comme le Guide du Routard
Organiser des événements (séminaires, conventions ou activités locales) pour se différencier des hôtels standardisés
Être classé "hôtel de tourisme" contribue à légitimer l'établissement auprès des clients
Les tendances du marché de l’hôtellerie
Les grandes tendances
Le marché de l’hôtellerie évolue rapidement sous l’impulsion de plusieurs tendances. La diversification des services complémentaires enrichit l'offre hôtelière. En 2023, 58 % des hôtels classés intègrent un point de restauration et 16 % proposent un spa. Cela reflète l'importance croissante de l'expérience client au-delà de l'hébergement. La digitalisation du secteur a permis aussi d’améliorer l’expérience client avec l’émergence des check-in en ligne, les services sur mobile et la conciergerie digitale.
L’impact de la pandémie a conduit à un retour en force du tourisme local. Les hôtels indépendants peuvent tirer parti de cette tendance en établissant des partenariats avec des acteurs locaux et en proposant des offres spéciales mettant en avant les attractions, les artisans/producteurs et les événements culturels de leur région.
La durabilité est également une préoccupation croissante chez les consommateurs. La demande pour des hébergements respectueux de l’environnement augmente. De nombreux hôtels adoptent des pratiques éco-responsables comme l'utilisation d’énergies renouvelables, la réduction des déchets et le recours à des produits locaux et éthiques. Les certifications Ecolabel, Bio-Hôtels ou Green Globe deviennent des atouts concurrentiels.
Le bien-être (tant physique que mental) est devenu une priorité pour de nombreux voyageurs. Dans ce contexte, les offres hôtelières axées sur la relaxation (spa, cours de yoga, centre de fitness, etc.) sont de plus en plus recherchées.
Les perspectives du marché
Le marché hôtelier français est prometteur pour les années à venir, porté par la reprise du tourisme international et la diversification des offres. Les professionnels positionnant leur offre sur les hôtels de charme, les éco-hôtels ou encore les nouveaux concepts comme les hôtels hybride (mélange d’hôtels et d’espaces de coworking) devraient voir une demande croissante d’une clientèle en quête de séjours personnalisés et immersifs.
La flexibilité est un atout sans précédent pour les hôtels indépendants. Le concept du "day use", qui permet aux clients d'utiliser les installations pour une période limitée, est en pleine expansion. Cette offre attire notamment les digital nomads, les voyageurs d’affaires en transit et les télétravailleurs.
Conclusion
Le marché de l'hôtellerie en France occupe une place centrale dans l'économie. Ce secteur est un pilier du tourisme, qui est l'une des principales industries du pays, attirant des millions de visiteurs chaque année.
des lits touristiques en France sont représentés par l’hôtellerie française.
Avec 16 771 établissements, elle propose un total de 627 621 chambres pour une clientèle tant nationale qu'internationale.
L’offre hôtelière est variée avec les hôtels indépendants, qui dominent en nombre, et des chaînes hôtelières qui détiennent une part importante du marché en termes de chambres disponibles. À cela s’ajoutent les plateformes de location ainsi que les hostels et autres formes d’hébergement alternatif. Cette diversité renforce la compétitivité du marché, poussant les acteurs à innover pour attirer la clientèle.
L'industrie hôtelière continue de faire face à plusieurs défis importants. L'inflation, l'augmentation des coûts énergétiques, les réajustements salariaux, la difficulté à recruter, la baisse du pouvoir d’achat de la clientèle domestique ont mis le secteur sous pression. Ces défis affectent les marges des hôteliers, les obligeant à repenser leurs stratégies pour rester rentables tout en offrant une expérience de qualité.
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