Étude de marché des agences de voyages en France

Code APE / NAF des agences de voyages : 79.11Z

Le code NAF des agences de voyages est le 79.11Z - Activités des agences de voyages.

Ce code englobe l'organisation et la vente de voyages ou de séjours, ainsi que la prestation de services liés aux réservations de transport, d'hébergement, et de loisirs.

Il existe également un code NAF spécifique pour les voyagistes ou tour-opérateurs qui organisent des forfaits tout compris : le 79.12Z - Activités des voyagistes.

L’activité des agences de voyages 

Les agences de voyages en France ont pour activité principale l'organisation et la vente de voyages. Elles offrent divers services, allant de la réservation d’hôtels et de billets d’avion au choix des activités sur place. On distingue trois types d'agences :

• Les agences traditionnelles : elles proposent des services en face à face, avec des conseillers spécialisés pouvant créer des voyages personnalisés. On compte entre 1 500 et 2 000 agences de voyages indépendantes en France, c’est-à-dire non affiliées à des voyagistes.

• Les agences en ligne : elles permettent de réserver des voyages via Internet (exemple : Booking.com, Expedia, Opodo.fr, etc.)

• Les tour-opérateurs : ils créent des séjours touristiques autour de forfaits tout compris, incluant transport, hébergement et activités. Certains sont spécialisés par destination ou type de voyage (exemple : Groupe Club Med, Voyageurs du Monde…).

L’organisation de la profession 

Le marché des agences de voyages en France est constitué de 4 477 agences en 2020. C’est un pilier important du secteur touristique, qui génère près de 2,5 milliards d'euros de revenus. Ce secteur emploie un grand nombre de professionnels avec 14 399 équivalents temps plein.

Le secteur évolue dans un environnement très compétitif, notamment face à la montée des plateformes de réservation en ligne. Ces solutions permettent aux consommateurs de réserver eux-mêmes leurs voyages (vols, hébergements, activités), tandis que de nouveaux acteurs comme Google, Amazon, et Airbnb bouleversent le marché. Pour y faire face, les agences traditionnelles renforcent leurs liens avec les tours-opérateurs et élargissent leurs réseaux en recrutant de nouveaux adhérents.

Les fournisseurs 

Les agences de voyages collaborent avec des fournisseurs variés, tels que les compagnies aériennes, les chaînes hôtelières, et les prestataires d'activités locales.

Par exemple, Air France et AccorHotels sont des partenaires majeurs pour bon nombre d'agences françaises. Ces partenariats permettent aux agences de négocier des tarifs préférentiels et d’offrir des packages compétitifs à leurs clients.

Les syndicats 

Les agences de voyages sont soutenues par des syndicats professionnels comme le Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO) et Les Entreprises du Voyage (ex-SNAV). Ces organisations défendent les intérêts de leurs membres sur les enjeux d’avenir de la profession. Le SETO est, par exemple, intervenu lors de la crise sanitaire de 2020 pour négocier des aides financières en faveur des agences de voyage.

Le marché du voyage

Le contexte du marché 

Après une période d’instabilité liée au COVID, le marché du tourisme reprend des couleurs. En 2025, environ 10 millions de Français ont fait le choix de partir à l’étranger pour leur vacances. Le marché du voyage d’affaires n’est pas en reste et génère 30,9 milliards d’euros de revenus estimés en 2025, dépassant le record pré-Covid de 29,9 milliards d’euros en 2019.

Sur le plan international, certaines destinations touristiques sont devenues moins attractives en raison de l'insécurité croissante, notamment dans les zones de conflits ou de menaces terroristes. Les séjours longue distance, autrefois une activité clé des agences de voyages, sont donc affectés.

L'essor des agences de voyages en ligne (OTA) accentue les pressions concurrentielles, en tirant les prix vers le bas grâce à leur accessibilité permanente et leurs offres diversifiées. Les pure players, spécialisés dans le déstockage de séjours, exacerbent cette dynamique, compliquant la position des agences traditionnelles. De plus, la désintermédiation de l’offre touristique permet aux consommateurs de réserver directement auprès des producteurs touristiques (hôtels, transporteurs, etc.), affaiblissant ainsi le rôle des agences.

Enfin, l’émergence de nouvelles pratiques touristiques, comme les voyages écoresponsables, les expériences sur mesure, et l'utilisation de plateformes de mise en relation entre particuliers, modifie les attentes des consommateurs. Face à ces évolutions, les agences de voyages indépendantes se regroupent en réseaux pour rester compétitives et offrir des produits plus sophistiqués et à forte valeur ajoutée.

Évolution du nombre d’agences de voyages

Les agences de voyages ont montré une croissance continue jusqu’en 2019. Cette progression témoignait d'un marché du voyage florissant et d'une confiance des professionnels dans l'avenir du secteur.

Cependant, l'année 2020 a marqué un tournant brutal. La crise sanitaire mondiale a frappé de plein fouet l'industrie du tourisme, entraînant une chute du nombre d'agences. Cette tendance s'est accentuée en 2021, avec seulement 4 195 agences recensées. Cette baisse de 9,3 % en 2 ans illustre l'ampleur des défis auxquels le secteur a dû faire face : restrictions de voyage, fermetures de frontières et effondrement de la demande touristique.

Aujourd’hui, ces agences sont de plus en plus fortement confrontées à la concurrence digitale, et notamment aux OTA (Online Tourism Agencies) et doivent proposer des solutions innovantes et sur mesure pour contrer Booking et les autres géants du marché.

Évolution du nombre de fermetures d’agences de voyages 

Le secteur du voyage est particulièrement touché par les défaillances d’entreprises. L’année 2023 marque un tournant, avec 112 défaillances, le chiffre le plus élevé depuis longtemps. Cette hausse contraste avec le recul de 21,7 % observé en 2022.

Cette tendance reflète les défis actuels du secteur : contexte géopolitique tendu, inflation, concurrence du digital et changements dans les habitudes de voyage. Malgré une activité soutenue et une forte envie de voyager chez les consommateurs, la consolidation du marché se poursuit, laissant présager un avenir incertain pour certains acteurs du secteur.

Évolution du chiffre d’affaires des agences de voyages

En 2020, les agences de voyages ont subi un effondrement de leur chiffre d’affaires, avec une chute d’environ 60 %, conséquence directe de la crise sanitaire et des restrictions de voyage. Cependant, 2021 a marqué le début d’une reprise progressive, poursuivie en 2022, 2023 et 2024.

En 2024, les opérateurs du secteur ont vu leur chiffre d’affaires dépasser celui de 2023 avec une augmentation d’environ 2 %.

L’environnement réglementaire 

L'environnement réglementaire des agences de voyages en France est encadré par le Code du Tourisme, qui impose des obligations légales strictes visant à garantir la sécurité financière des clients et la qualité des services offerts.

Les agences doivent obtenir une immatriculation auprès d'Atout France et souscrire une garantie financière pour couvrir les risques de défaillance. Elles doivent également adhérer à une assurance responsabilité civile professionnelle. Ces obligations renforcent la confiance des clients tout en augmentant les coûts opérationnels des agences. Les réglementations en matière d’information et de sécurité s’ajoutent à ces exigences.

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L’offre sur le marché du voyage

Les OTA (Online Tourisme Agency) plébiscitées par les voyageurs Français

Les agences de voyages en ligne (ou OTA) dominent le marché du voyage en France. Des leaders comme Booking (29 %), Airbnb (23 %) et SNCF Connect (15 %) ont su s'imposer grâce à des investissements massifs en SEO.

Ces plateformes sont populaires pour leur accessibilité permanente et leurs prix compétitifs, mais elles tirent les prix vers le bas et créent une forte pression concurrentielle sur le marché.

Les agences de voyages traditionnelles toujours sollicitées

Les agences de voyages traditionnelles continuent à séduire des touristes à la recherche de solutions clés en main. Elles se divisent en trois types :

• agences indépendantes non rattachées à une enseigne : souvent spécialisées par destination ou type de voyage, elles sont de moins en moins nombreuses ;

• agences intégrées ou franchisées (Havas Voyages, TUI/Nouvelles Frontières, Le Club Med, CWT…) : avec un grand nombre de points de vente, elles bénéficient d'une grande force de frappe commerciale ;

• agences regroupées au sein de réseaux volontaires (Selectour, Tourcom, Manor) : regroupements d'agences indépendantes profitant de prix négociés et d'une plus grande notoriété.

Au nombre de 4 000 en France, elles continuent de prospérer malgré l’essor des plateformes en ligne. Elles inspirent davantage confiance aux clients qui, contrairement aux sites internet, bénéficient d’un échange direct avec des conseillers experts ayant une véritable expérience des destinations proposées. Ces agences offrent des prestations personnalisées, souvent inaccessibles via les réservations en ligne, renforçant ainsi la fidélité de leurs clients, en particulier sur les voyages haut de gamme.

10 % : les enseignes de grande distribution 

Les enseignes de la grande distribution, bien qu'inexistantes il y a encore 20 ans, détiennent aujourd'hui 10 % du marché. Grâce à leurs volumes d’achat et à des offres promotionnelles, des acteurs comme Leclerc Voyages (195 agences) et Carrefour Voyages (167 points de vente dont 30 franchisés) se sont imposés en démocratisant le voyage. Ils utilisent des points de vente adossés aux hypermarchés pour capter une clientèle en quête de prix réduits. Cependant, la baisse de fréquentation des hypermarchés représente un défi pour ces acteurs.

L’étude de la demande

Besoins et attentes des clients 

Le tourisme, après quelques ralentissements en 2019 et 2020, connaît un nouvel élan. Les voyageurs retrouvent progressivement leurs habitudes, avec des départs en hausse significative, notamment pendant les vacances de Noël 2024. En revanche, ils modifient leur manière de voyager : les destinations long courrier accusent un recul de 16 % en 2024 par rapport à 2023.

Par ailleurs, les attentes des clients d'agences de voyages évoluent. Si beaucoup réservent en ligne pour des demandes simples, dès qu'ils cherchent des expériences plus complexes ou sensationnelles, ils préfèrent l’accompagnement d’une agence. La recherche de conseils experts devient cruciale pour ces clients.

Les préoccupations environnementales prennent également une place centrale :

• 61 % des Français sont plus préoccupés par la nature qu’avant la crise ;

• 44 % se disent prêts à payer plus cher pour voyager de manière écologique ;

• 88 % estiment que les professionnels du tourisme doivent s'engager à réduire l’impact environnemental de leurs activités.

Habitudes des clients

Les Français sont de grands amateurs de voyages, attirés par le dépaysement, l'histoire, les paysages uniques, tout en étant sensibles au rapport qualité-prix. Chaque année, près de 24 % des Français font appel aux services d'une agence de voyages.

Les destinations préférées en 2025 sont la France, l’Espagne, La Tunisie et la Grèce. Les jeunes, influencés par la "génération Erasmus", privilégient les voyages en Europe, utilisant souvent des modes de transport économiques comme le covoiturage ou les vols low cost.

Les habitudes de réservation varient selon les saisons :

• mai est populaire pour les courts et moyens séjours ;

• août est le mois phare pour les longs séjours, représentant près d'un voyage sur deux.

Les agences de voyages connaissent ainsi des pics d'activité en début d'année pour les réservations estivales, et en automne pour les voyages d'hiver.

Top 10 des destinations en 2025

Panier moyen

Si les agences de voyage constatent une baisse du nombre de dossiers à hauteur de 3,1 %, elle est compensée par une hausse des tarifs aériens notamment, permettant au panier moyen d’augmenter.

L’analyse des canaux de distribution

Les agences de voyages en ligne (OTA)

Les agences de voyages en ligne, telles que Booking et Expedia, dominent largement le marché avec 24 % des consommateurs ayant utilisé leurs services pour réserver leurs vacances. Leur principal avantage est la facilité d'accès et la transparence de leurs offres. Cependant, elles sont soumises à des frais élevés. La concurrence y est aussi rude, incitant à des promotions agressives pour attirer les clients.

La réservation en direct

Les Français continuent de réserver en direct. Les chiffres se révèlent toutefois inégaux selon la destination. Par exemple, en 2023, les réservations d’hôtels en direct représentaient 28,8 % des transactions pour des destinations européennes contre 32 % pour des hôtels situés en Asie.

Ce canal offre une meilleure marge pour les prestataires qui évitent ainsi les commissions des OTA. Le défi principal réside dans la nécessité de convaincre les clients de l’efficacité et de la sécurité de ce mode d’achat.

Les réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux, tels qu'Instagram et TikTok, jouent un rôle croissant dans l'inspiration des voyages, en particulier chez les jeunes générations. Environ 43 % de la Gen Z choisit sa destination sur les réseaux sociaux. Les professionnels du tourisme capitalisent sur cette tendance en développant des stratégies de marketing digital pour cibler les voyageurs connectés.

Les agences locales sur place 

Certaines réservations se font directement sur place, notamment pour des activités locales ou des excursions. Ce canal est important dans des destinations touristiques où les agences locales jouent un rôle clé dans l’organisation de séjours. Toutefois, ce canal reste limité aux touristes déjà sur place et n’offre pas une grande visibilité préalable.

Les tendances du secteur 

Les grandes tendances 

Le secteur du voyage est marqué par une transition vers un tourisme plus responsable. En 2024, près de 36,8 % des Français choisissent le train ou le bus au lieu de l'avion. Cette prise de conscience écologique est particulièrement présente chez les jeunes générations.

L’engagement environnemental se reflète également dans le choix des hébergements. Malgré leur coût supérieur, 16,7 % des voyageurs privilégient des hébergements durables.

Les Français fuient de plus en plus le tourisme de masse, favorisant la découverte de petites villes et d'espaces naturels comme la montagne.

Dans ce contexte, les sources d'inspiration évoluent. Les plateformes numériques dominent, avec les moteurs de recherche, les avis en ligne, et les réseaux sociaux en tête. Instagram et YouTube progressent fortement, tandis que les recommandations des agences de voyages et les programmes télévisés continuent d'influencer les choix de destinations.

Les perspectives du secteur 

Si la crise sanitaire a retardé la reprise, les agences de voyage restent positives. Un tiers des entreprises du secteur prévoient une croissance de leur activité d’ici 2030. Selon un scénario moyen, leur chiffre d’affaires pourrait progresser de 6 % environ d’ici 2030.

Pour atteindre leurs objectifs les agences doivent adapter leurs offres pour répondre aux nouvelles attentes des voyageurs, axées sur un tourisme plus écologique, authentique et personnalisé. La restructuration du secteur va se poursuivre à travers la concentration des réseaux de distribution et la diminution du nombre d'agences, amorcée bien avant la crise sanitaire.

Enfin, la demande pour des produits de niche et des expériences personnalisées continuera de croître, obligeant les acteurs à intégrer les nouvelles tendances du tourisme responsable et digitalisé dans leurs stratégies.

Conclusion  

Le secteur des agences de voyages en France continue de jouer un rôle central dans l'organisation de séjours pour les voyageurs, malgré les défis rencontrés ces dernières années. Avec 4 477 agences en activité en 2020 et un chiffre d'affaires de 1,352 milliard d'euros en 2021, ce marché demeure solide, bien qu'il soit en pleine transformation face à la concurrence des agences de voyages en ligne (OTA). Ces dernières, comme Booking et Airbnb, dominent le marché, forçant les agences traditionnelles à se repositionner.

La crise sanitaire a exacerbé les difficultés du secteur, entraînant des fermetures d’agences et une baisse significative des effectifs. Pourtant, la reprise progressive depuis 2022 laisse entrevoir des perspectives positives. Les agences de voyages se tournent désormais vers des offres plus personnalisées et haut de gamme, en mettant l'accent sur des expériences écoresponsables et sur mesure.

Les agences de voyages en France doivent innover pour rester compétitives. Celles qui se concentrent sur des niches, comme le tourisme durable ou les voyages haut de gamme, réussiront à s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs et à renforcer leur position sur un marché en constante évolution.

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