Code APE / NAF d’une entreprise de déménagement : 49.42Z
Le code NAF d’une entreprise de déménagement est 49.42Z.
Ce code vise les opérations liées à l'activité de déménagement, telles que :
les services de déménagement par transport routier fournis aux entreprises et aux particuliers ;
le déménagement de mobilier et d'équipements ménagers ;
le déménagement de mobilier, de machines et d'équipements professionnels.
Ce numéro est attribué par l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) aux associations et aux entreprises qui exercent cette activité de manière artisanale ou industrielle.
L’activité du service de déménagement
Les prestations de déménagement constituent des services aux entreprises ou aux particuliers : chargement du mobilier, transport et déchargement vers un autre local ou lieu d'habitation.
L’enjeu réside dans la gestion logistique ainsi que dans le recrutement de main-d'œuvre qualifiée capable de manipuler des objets lourds et fragiles avec soin.
L’organisation de la profession
Le marché du déménagement en France se structure autour d’entreprises indépendantes et de groupements d'entreprises.
Les courtiers en déménagement mettent en relation les sociétés de déménagement et les particuliers ou entreprises, et leur permettent de comparer les prix des prestations proposées.
Le secteur compte 1 219 entreprises employant des salariés en France en 2024, soit 119 de moins qu’en 2014.
de ces établissements emploient 1 à 5 salariés. 1 % d’entre eux emploient plus de 50 salariés.
Les fournisseurs
Les déménageurs professionnels se tournent vers des grossistes notamment pour les cartons, les papiers bulles et protections, les adhésifs, les maintiens-fixations, le matériel roulant ainsi que pour les vêtements techniques et les gants.
La société ACGM Diffusion est un partenaire fiable pour les entreprises de déménagement, ses produits répondant aux normes environnementales en vigueur.
Participer à des conférences comme Young Movers permet aux déménageurs professionnels de créer des partenariats avec des fournisseurs, mais aussi de découvrir les techniques de déménagement des autres pays d'Europe et de comprendre comment développer son entreprise de déménagement, notamment dans le cadre de déménagements internationaux.
Les syndicats
La profession est organisée autour de FIDI France, l'association des leaders du déménagement international (anciennement AFDI). Elle regroupe les professionnels spécialisés dans les déménagements internationaux.
En France, c'est la Chambre syndicale des entreprises de déménagement qui représente les activités du secteur.
Le marché du déménagement
Le contexte du marché
La croissance du chiffre d’affaires du secteur est principalement soutenue par une augmentation des prix, avec une hausse de 22 % des prix entre 2019 et 2024. Cela s’explique notamment par la flambée des prix du carton (+45 %), du coût kilométrique (+29 %) et de la main d’œuvre (+18 %). Ce contexte inflationniste pèse sur la demande de services de déménagement, incitant les consommateurs à rechercher des alternatives plus économiques.
de personnes ont déménagé en 2023
Le secteur est confronté à une forte concurrence intra-sectorielle et inter-sectorielle. Les entreprises de déménagement doivent faire face à la concurrence des entreprises de transport, du travail non déclaré et des particuliers. Ces derniers représentent 70 % des déménagements réalisés en France, sans recourir aux services professionnels. Cette concurrence oblige les professionnels à limiter leurs revalorisations tarifaires et à rogner sur leurs marges bénéficiaires.
La digitalisation du secteur, qui s’est considérablement accéléré pendant la crise sanitaire, a également transformé le marché. Les plateformes de comparaison de tarifs en ligne, comme Nextories et Devisdemenagement, accentuent les pressions tarifaires en permettant aux clients de solliciter des devis de plusieurs entreprises via un seul site. Par ailleurs, l’essor de l’économie collaborative et des sites de mise en relation entre particuliers introduit de nouvelles formes de concurrence. Les professionnels plaident pour le renforcement de l'encadrement de ces services.
Dans ce contexte, bien que le secteur soit encore très atomisé, les déménageurs indépendants tendent à rejoindre des groupements, qui proposent des services à forte valeur ajoutée (démarches administratives, emballage et déballage des biens, garde-meuble et self-stockage). Certains majors du secteur comme Demeco ont développé leurs propres plateformes digitales comme Emoovz, un site de comparaison qui référence les sociétés de déménagement répondant à des critères spécifiques.
Enfin, bien qu'il s'agisse d'un marché de niche, le déménagement via des modes de transport écologique pour les déménagements en hypercentres des grandes villes se développe (vélos électriques équipés de remorques, vélos cargo, etc.). Ces nouveaux acteurs bénéficient de contraintes réglementaires et de besoins en investissement moins élevés comparés aux entreprises traditionnelles du secteur.
Évolution du nombre d’entreprises de déménagement
entreprises de déménagement recensées en 2024
Évolution du chiffre d'affaires
c'est le chiffre d'affaires du secteur en 2024
L’environnement réglementaire
La réglementation dans le secteur du déménagement garantit la qualité et la sécurité des transports de marchandises par route. Elle établit des normes strictes concernant la capacité professionnelle (pour conduire les véhicules), la capacité financière, l'autorisation d'exercer, les obligations contractuelles et les obligations d'information.
L'entreprise doit être couverte par une assurance responsabilité civile.
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L’offre en services de déménagement
L'offre en déménagement en France est dominée par un grand nombre d'entreprises indépendantes, de plus en plus de groupements (réseaux d'entreprises) et quelques courtiers en déménagement.
Les entreprises indépendantes
Majoritaires, il s’agit principalement de TPE. Leur clientèle est essentiellement constituée de particuliers. C’est un secteur très atomisé : 71 % des entreprises du secteur emploient moins de 10 salariés en 2024.
Hexvia (anciennement Demeco Groupe) et Mobilitas arrivent en tête du classement des sociétés actives dans tous les secteurs du déménagement. Elles opèrent sur tout le territoire.
Les groupements
Près de la moitié des entreprises de déménagement appartiennent à un groupement commercial. Ces derniers se développent de plus en plus et permettent aux petites structures d'accroître leur visibilité et de contribuer à renforcer la confiance des clients. Les principaux groupements sont :
les Artisans déménageurs (réseau de près de 300 déménageurs)
les Gentlemen du Déménagement (réseau de 130 entreprises de déménagement)
Demeco (plus de 200 agences en France)
Les courtiers en déménagement
Ils proposent un accompagnement sur-mesure et garantissent des prestations de qualité. Ils mettent en relation les sociétés de déménagement et les particuliers ou entreprises à des tarifs avantageux. On retrouve, notamment, la société Nextories qui collabore avec 250 déménageurs certifiés.
Cette alternative permet des services de haute qualité, des contrôles stricts et l'évaluation des capacités véhiculaires. Cette solution économique pour les clients est aussi source de confiance envers les professionnels.
L’étude de la demande
Parmi les clients des sociétés de déménagement, un tiers sont des particuliers. 5,91 millions de personnes ont déménagé en 2023.
du chiffre d'affaires du secteur provient des entreprises, qui déménagent en moyenne tous les trois à cinq ans.
Besoins et attentes des clients
Selon l'Officiel du déménagement, les Français aimeraient déménager à :
Biarritz (8 %)
Aix-en-Provence (8 %)
La Rochelle (7 %)
Bordeaux (5 %)
Annecy (5 %)
Lille (4 %)
Ajaccio (4 %)
Nice (4 %)
Paris (4 %)
L'inflation serait le premier facteur incitatif de déménagement. Face à la conjoncture, les Français adoptent des comportements distincts :
66 % pensent que ce n'est pas le bon moment pour déménager.
57 % estiment que déménager à la campagne est une bonne solution face à l'inflation.
42 % souhaitent attendre la baisse des prix de l'immobilier avant de changer de ville.
40 % songent à déménager dans une zone moins coûteuse.
La retraite est également un autre facteur incitatif.
des Français souhaiteraient emménager dès maintenant dans le logement où ils passeront leur retraite. Parmi eux, 48 % ont moins de 35 ans !
Quant aux déménagements des locaux d'entreprises, la demande provient surtout de la généralisation du télétravail et de la réorganisation interne. Leurs besoins visent le transfert de matériel informatique, et parfois le stockage temporaire de mobilier.
Comportements de la clientèle
42 % des Français admettent ressentir du doute face à une volonté de déménager. 23 % avouent même ressentir de la peur face à cette décision. Le déménagement constitue effectivement la troisième source de stress des Français.
Les distances de déménagement sont relativement courtes. 80 % d'entre eux (professionnels ou particuliers) se font dans un rayon de 200 km.
Du côté des professionnels, 90 % des entreprises qui déménagent chaque année ont moins de 20 employés.
70 % des Français déménagent pour des raisons personnelles, tandis que 30 % le font pour des raisons professionnelles.
seulement décident de passer par des sociétés spécialisées pour organiser et réaliser leur déménagement.
Les plus de 35 ans ont tendance à fuir les centres-villes, préférant la périphérie. Par contre, les jeunes actifs et les étudiants préfèrent être au cœur des grandes villes. Enfin, 3 % des Français décident de déménager à l’étranger.
Montant des prestations
c'est le prix moyen d'un déménagement d’appartement de 60 m² en France
De nombreux facteurs font varier le coût moyen d'un déménagement : le volume à déménager, la distance, les dates, les détails de la prestation, l'accessibilité du logement, l'assurance, les prestations hors formule, etc.
Par exemple, un déménagement dans la même ville peut coûter entre 600 € et 1 000 € pour un 20 m³, 1 700 à 2 000 € pour un appartement de 40 m2 vers un autre situé à 800 km ou entre 1 500 et 2 000 € pour une maison de 100 m2 vers une autre dans la même ville.
Les chiffres sont donnés à titre indicatif et peuvent ne pas représenter les chiffres réels, tout dépend notamment de l'entreprise ou encore du secteur géographique.
L’analyse des canaux d'acquisition
Le site Internet d'entreprise
Les Français qui déménagent font généralement appel à une société proche du domicile qu'ils quittent. Un site web bien référencé permet, pour un déménageur, d'avoir une meilleure visibilité et de trouver des clients. C'est le moyen incontournable pour promouvoir ses prestations.
Les annuaires en ligne
Pour trouver des clients, une société de déménagement doit apparaître dans les annuaires de référencement comme WebRankInfo ou Yelp, ainsi que dans les annuaires thématiques comme demenager-pratique.com, demenageur-pro.fr ou encore annuaire-du-demenagement.fr
Les agences immobilières
Faire des partenariats avec des agences immobilières est une excellente stratégie gagnant-gagnant pour trouver des clients. Il faut également envisager les assureurs, les sociétés de garde-meubles, ainsi que les syndics et copropriétés. Cela permet de mutualiser les ressources de chacun, d'augmenter sa clientèle et d'accéder à un plus grand réseau professionnel.
Les tendances du secteur
Les grandes tendances
Les tensions inflationnistes poussent les consommateurs à chercher des solutions de déménagement plus économiques. Bien que les coûts d’exploitation des entreprises de déménagement augmentent (notamment en raison des revalorisations salariales, du carburant et de l'entretien des véhicules), les entreprises ne peuvent que modérément augmenter leurs tarifs en raison de la forte pression tarifaire. Leurs marges se maintiennent donc sous tension.
Le ralentissement du marché immobilier (moins de transactions dans l'ancien) et la diminution de la construction dans le neuf pèsent sur le volume d'activité des déménageurs. Le marché reste tout de même dynamique avec près de 5,91 millions de personnes ayant déménagé en 2023 pour plusieurs raisons : changement de travail, mutation, séparation, rencontre, rapprochement familial, etc.
Les secteurs du déménagement et de l'immobilier profitent de l'explosion du numérique et des applications qui facilitent et réduisent le coût du déménagement. Des plateformes comme Blablacar et Uber offrent des solutions plus économiques pour un petit déménagement, tandis que des sites innovants comme Helpling.fr, Supervan et Trusk proposent des alternatives pratiques et abordables pour louer des services de ménage ou des véhicules utilitaires.
On observe toutefois une diminution du nombre de visites sur les sites Internet, et même sur les comparateurs de devis de déménagement. Ce constat suggère que les consommateurs deviennent plus sélectifs et mieux informés. Cela peut également refléter une tendance vers des recherches et des transactions plus directes via les applications mobiles évoquées ci-dessus.
La hausse constante des coûts de l'énergie impacte fortement les déménageurs, qui sont obligés de répercuter ces augmentations sur leurs tarifs. Cela contribue à rendre le déménagement plus coûteux. Les consommateurs cherchent donc des solutions, comme la location de camions ou le déménagement entre amis.
Les perspectives du secteur
Le secteur du déménagement est en pleine transformation, impulsé par la révolution numérique. Les consommateurs ont de plus en plus recours aux applications et aux nouvelles solutions digitales pour choisir leurs prestataires. Cette tendance devrait se renforcer à l'avenir.
Le déménagement en mode "Do It Yourself" gagne en popularité. Les consommateurs préfèrent désormais utiliser leurs propres moyens pour déménager, que ce soit en louant des camions, en faisant eux-mêmes leurs cartons, ou même en utilisant des vélos pour le transport de petits volumes. Ce mode de déménagement permet de réduire les coûts tout en offrant plus de contrôle sur le processus.
Parallèlement, les solutions collaboratives se développent. Ces solutions, basées sur l'échange de services, permettent de réaliser des économies substantielles. Le concept du "donnant donnant" séduit de plus en plus de Français.
Par ailleurs, le marché du déménagement est confronté à l'immobilité du marché immobilier et à l'hésitation des familles à changer de domicile freinent la demande.
Une forte tendance à l'écoresponsabilité se développe : emballage recyclable, réduction des déchets, véhicules plus écologiques.
L'avenir est à l'écoresponsabilité, mais aussi aux services personnalisés (stockage temporaire, déballage, objets de valeur, location de matériel, déménagements internationaux, etc.).
Conclusion
Les particuliers représentent un tiers des clients des entreprises de déménagement. Et, même si ces derniers font de plus en plus appel à des solutions alternatives (pour des raisons économiques), les sociétés de déménagement restent indispensables. En effet, les déménagements d'entreprises, les déménagements au volume important, les objets lourds ou luxueux sont des services indispensables qui demandent une expertise particulière dont ne peuvent se passer certains consommateurs.
Les sociétés de déménagement ont un bel avenir devant elles à condition de s'adapter à la demande. En offrant des services personnalisés, en intégrant la durabilité et l'éco-responsabilité et en adaptant leur offre (déménagements d'entreprises ou internationaux), elles peuvent non seulement répondre aux attentes des clients, mais aussi anticiper les besoins futurs et se positionner comme des leaders sur le marché.
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