Le marché du transport routier de marchandises

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Contexte

Le transport routier est le premier mode de transport terrestre de marchandises en France, loin devant le transport ferroviaire et fluvial (plus de 87% du transport terrestre de marchandises en 2021).

Très dépendant de l’activité de ses marchés clients (BTP, automobile, aéronautique, industrie manufacturière), le secteur a été très pénalisé par la crise sanitaire en 2020. La reprise de l’activité économique intervenue en 2021 a permis au transport routier de marchandises de retrouver son niveau d’avant-crise.

Bien que le transport routier national de marchandises soit principalement opéré sous pavillon français (92,5% en 2021), le cabotage sous pavillons étrangers (Espagne, Pologne et Lituanie principalement) continue d’exercer une pression concurrentielle sur les transporteurs routiers français. Sur le segment du transport routier international entre la France et l’Europe, plus de 90% du transport est réalisé sous pavillons étrangers.

Dans le cadre du Paquet Mobilité, l’instauration de nouvelles réglementations applicables au transport routier en Europe (limitation du cabotage, encadrement des travailleurs détachés) devrait contribuer à rétablir les équilibres entre les opérateurs du transport routier européen.

Tendances

Alors qu’on observe un tassement de la demande émanant des marchés clients depuis le début de l’année 2022, le chiffre d’affaires du secteur sera soutenu par un effet prix. En effet, les entreprises du secteur, dont les marges sont très faibles, seront contraintes de répercuter la hausse de leurs charges d’exploitation : envolée du prix du carburant, hausse du prix des véhicules et des coûts de maintenance, revalorisations salariales (accentuées par la pénurie de conducteurs).

En dépit de la dégradation de la conjoncture globale, les entreprises de transport devront consentir des investissements pour répondre aux enjeux de la transition écologique (décarbonation des flottes, optimisation des taux de chargement, rationalisation des déplacements, suivi des consommations, etc.) mais aussi aux exigences de leurs clients (critères de sélection liés à la RSE).

L'organisation du marché

• Selon la couverture territoriale :

• Les entreprises de transport routier de fret de proximité effectuent des déplacements sur des distances inférieures à 150 kms (1/3 du transport routier de marchandises en tonnes-kilomètres).

• Les entreprises de transport routier de fret interurbain travaillent sur de longues distances (supérieures à 150 kilomètres), y compris à l'international.

• Selon le mode de fonctionnement :

• Les entreprises pour “compte d'autrui” travaillent à la demande pour des clientèles diversifiées. L'externalisation croissance de la prestation de transport explique l'essor de ce mode de fonctionnement.

• Les entreprises pour “compte propre” internalisent le transport. Elles disposent de leurs propres camions pour transporter ce qu'elles fabriquent et vendent.

Transports routiers de fret interurbains

Transports routiers de fret de proximité

(1) Source : Insee, démographie des entreprises et des établissements 2020 – champs marchand non agricole, Stocks d’entreprises au 31 décembre 2020.

(2) Source : Insee, Esane.

(3) Source : Insee, Indice de chiffre d'affaires base 2015.

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