Code APE/NAF pour une société de production audiovisuelle : 59.11B
Les sociétés de production audiovisuelle exercent généralement leur activité sous le code NAF 5911B, production de films institutionnels et publicitaires. Il s’applique à la production et à la réalisation de divers types de contenus audiovisuels :
les films publicitaires ;
les films techniques et d'entreprise ;
les films de formation ou à vocation éducative ;
les clips vidéo.
Sur le secteur de la production audiovisuelle, il existe d’autres codes APE :
59.11A pour la production de films pour le cinéma ;
59.12Z pour les post-production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision. Celui-ci couvre des activités complémentaires comme le montage, le mixage et les effets visuels.
L’activité de production audiovisuelle
À destination de différents supports (télévision, sites web, réseaux sociaux ou autres plateformes), les agences de production audiovisuelle proposent une variété de contenus :
Vidéos corporate : présentation de collaborateurs, interviews et témoignages
Vidéos promotionnelles : spots publicitaires, contenus pour les réseaux sociaux
Vidéos informatives : documentaires, vidéos de formation, tutoriels
Vidéos événementielles : captation d’événement (séminaire, salon, lancement de produit, etc.), vidéos sportives
Vidéos de communication interne
Vidéos de marque et branding
L’organisation de l’activité
Le secteur est segmenté en plusieurs types de contenus. La production de films et de programmes pour la télévision constitue un segment important. Cela inclut aussi bien des séries, téléfilms ou encore documentaires. Parallèlement, la création de contenus publicitaires et promotionnels, diffusés à la télévision, en ligne ou sur des plateformes de streaming, comprend les vidéos institutionnelles, publicités, interviews ou encore films d’animation. L'essor des réseaux sociaux a également stimulé la production de vidéos courtes et ciblées.
Chaque type de contenus implique des processus de production différents. C’est pourquoi on retrouve plusieurs professionnels sur le marché avec des niveaux de spécialisation.
Les agences de production audiovisuelle gèrent des projets de bout en bout, de la conception à la diffusion. Elles font souvent appel à des prestataires techniques spécialisés dans la pré-production, la production ou la post-production (direction artistique, location de matériel, l’illustration sonore, montage, etc.)
Il y a également des professionnels connexes comme les agences de communication ou les agences web, qui ont intégré la production audiovisuelle à leur offre de services. Ces professionnels collaborent parfois avec des agences spécialisées.
Ce maillage entre agences, sous-traitants et prestataires techniques permet de répondre aux besoins variés des clients.
Les entreprises de production audiovisuelle sont en majorité sur le champ de l'audiovisuel.
c'est le nombre d'établissements dans le secteur de la production de films institutionnels et publicitaires en 2021.
Ce sont 114 540 personnes employées dans le secteur.
Les syndicats
L'Union Syndicale de la Production Audiovisuelle (Uspa) regroupe près de 200 sociétés de production indépendantes d’œuvres audiovisuelles. Cette organisation défend leurs intérêts auprès des pouvoirs publics, des institutions et des services de médias audiovisuels à la demande.
Le marché de la production audiovisuelle
Le contexte du marché
Le marché de la production audiovisuelle en France connaît une dynamique particulière, portée par la digitalisation croissante et la montée en puissance des réseaux sociaux. En 2021, près de 40 % des entreprises de production audiovisuelle avaient plus de 10 ans d’existence, reflétant la résilience des structures les plus anciennes.
Mais l’activité reste cyclique : seules 42 % des entreprises actives en 2010 ont maintenu une activité continue jusqu’à 2021. Il y a une multitude de petites entreprises créées pour des projets spécifiques, qui souvent cessent leur activité une fois ces projets réalisés. En effet, 72 % des entreprises affichent une masse salariale inférieure à 100 000 euros.
Le marché est également marqué par une forte concentration géographique. 64 % des sociétés du secteur sont implantées en Île-de-France. Cette hyper-concentration de l’activité s'explique par un écosystème propice à la production.
Malgré ce cadre concurrentiel, le secteur bénéficie de soutiens financiers. Les 36 fonds de soutien territoriaux au cinéma et à l’audiovisuel ont apporté 44,5 millions d’euros d’aides en 2021.
projets audiovisuels sont soutenus par ces fonds.
Aujourd’hui, la digitalisation croissante transforme la production audiovisuelle. Le secteur doit répondre à de nouveaux enjeux de communication des entreprises, notamment par la création de contenus viraux, interactifs et adaptés aux plateformes numériques.
Ce contexte floute les frontières avec les professions connexes du web et du multimédia, ce qui intensifie la concurrence. Le phénomène de délocalisation, notamment dans le segment de la publicité, accentue la pression concurrentielle.
des films publicitaires sont produits à l’étranger
Évolution du chiffre d’affaires
En 2020, la crise sanitaire a provoqué un ralentissement marqué de l’activité, avec des tournages suspendus, des projets reportés et une baisse des investissements publicitaires. Ce contexte a entraîné une contraction du chiffre d'affaires dans le secteur, affectant notamment les petites structures et les prestataires techniques.
Depuis 2021, une reprise progressive s'est amorcée. Les entreprises de la production de films institutionnels et publicitaires ont généré 1,723 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Évolution du nombre de création d’entreprise
Durant l’incertitude économique de la pandémie, de nombreux projets ont été retardés, freinant l’émergence de nouvelles structures. Avec la relance des tournages, la demande croissante de contenus numériques et l’essor des plateformes de streaming, les créations d’entreprises ont repris leur cours.
Les nouvelles opportunités, notamment dans la production de contenus digitaux pour les réseaux sociaux et la publicité en ligne, ont favorisé l’émergence de jeunes entreprises, redynamisant le secteur.
L’environnement réglementaire
La production de contenus audiovisuels est une activité encadrée par plusieurs lois et institutions. Les agences de production audiovisuelle doivent respecter le Code de la Propriété Intellectuelle, garantissant les droits des auteurs, compositeurs et artistes-interprètes, et s'assurer du dépôt légal de leurs œuvres à l'Institut National de l'Audiovisuel (INA).
La diffusion des contenus est régulée par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA). L'utilisation de musique implique également une déclaration auprès de la SACEM.
L’offre sur le marché de la production audiovisuelle
Le marché de la production audiovisuelle est fortement fragmenté, avec une forte présence de petites et moyennes entreprises.
Agences de production indépendantes
Les structures de production indépendantes se concentrent sur des projets plus spécifiques : les documentaires, les films d’entreprise ou les clips. Leur agilité et leur réactivité sont des atouts majeurs sur ce marché, particulièrement dans les productions à petite échelle ou de niche. Mais leur capacité de financement plus limitée et une dépendance accrue à la sous-traitance peuvent freiner leur développement à grande échelle.
Grands groupes de production de films institutionnels et publicitaires
Parmi les grands groupes de production de films et de séries, on peut citer :
Banijay
Mediawan
Fédération Studio
Ces groupes ont une forte capacité de financement, des infrastructures conséquentes et une expertise qui leur permet de réaliser des productions ambitieuses. Leur taille et leur renommée sont un avantage pour capter les projets les plus lucratifs.
Agences spécialisées dans la production publicitaires
BETC Digital, Buzzman, DDB Paris ou encore Dentsu Creative sont spécialisées dans la production de publicités et de contenus promotionnels pour les marques. Leurs contenus sont généralement diffusés sur des plateformes numériques et à la télévision. Ces agences bénéficient de budgets importants et d'une proximité avec le monde du marketing. Mais elles peuvent être perçues comme limitées par leur spécialisation dans la publicité, avec moins de flexibilité pour d'autres types de contenus.
Agences du web
Les agences du web sont des concurrents directs des agences de production indépendantes. Elles se positionnent de plus en plus sur le secteur de la production audiovisuelle, notamment pour des contenus courts destinés aux réseaux sociaux ou aux campagnes numériques. Elles tirent parti de leur expertise en digitalisation, mais restent souvent moins bien équipées pour des projets plus complexes ou longs.
L’étude de la demande
Entreprises
Les startups, PME, grandes entreprises sont les principaux clients des agences de production audiovisuelle.
des PME ont investi en publicité, d’après une étude Opinium et Amazon Ads en 2023.
Près de 2 PME françaises 5 prévoient d’augmenter ou de maintenir leurs investissements publicitaires.
Le renforcement de cette ligne budgétaire dans les contenus vidéo s’explique par la volonté de promouvoir leurs nouveaux produits et services et de renforcer leur image de marque. Les vidéos corporate, les spots publicitaires sont des outils de choix pour ces entreprises, particulièrement dans un contexte où la vidéo devient un format dominant sur les réseaux sociaux.
Institutions publiques
Les collectivités locales, les ministères ou les offices de tourisme représentent également un segment de clientèle important. Ces institutions font appel aux services d’agence de production pour créer des vidéos dans le but de communiquer avec les Français, promouvoir des initiatives publiques ou attirer des visiteurs. Leur attente se concentre particulièrement sur des contenus informatifs et inspirants.
Agences événementielles
Les agences événementielles et les agences de communication font aussi appel à des sociétés de production dans le cas où leurs moyens de production seraient limités. Ces agences ont besoin de vidéos pour couvrir des événements, créer des contenus promotionnels ou encore des teasers.
Particuliers
Certaines agences de production audiovisuelle ont fait le choix d’orienter leurs services pour les particuliers. La demande se porte généralement sur des vidéos de mariage, d’anniversaire ou d'autres événements privés, bien que cela représente une niche du marché.
L’analyse des canaux de distribution
YouTube, Instagram, LinkedIn et TikTok sont les réseaux sociaux stratégiques pour atteindre un public large et diversifié. Via ces réseaux sociaux, il est intéressant de mettre en avant son activité en diffusant des contenus courts, les coulisses de la production d’un projet ou des extraits de réalisations pour illustrer son savoir-faire.
Un site web professionnel est un canal majeur pour présenter les services, le portfolio et les actualités de l’agence. Par ailleurs, la collaboration avec des agences marketing, de communication ou d’événementiel peut constituer un levier important. Mettre en place des co-productions, par exemple, permet d’élargir sa portée en accédant aux réseaux et aux clients de ses partenaires.
D’autres pistes stratégiques peuvent développer l’activité :
Proposer des services de conseil en matière de production audiovisuelle
Organiser des webinaires ou des démonstrations en ligne pour présenter des tendances en production audiovisuelle
Les tendances du marché de la production audiovisuelle
Les grandes tendances
Le marché de la production audiovisuelle est stimulé par la digitalisation et l’évolution des attentes des clients. Les formats courts, conçus pour captiver rapidement l’audience sur des plateformes comme TikTok et Instagram, sont devenus un standard incontournable. Cette tendance pousse les agences de l’audiovisuelle à produire des vidéos percutantes et partageables.
En parallèle, les nouvelles technologies comme l’IA, la réalité virtuelle et la réalité augmentée gagnent du terrain. Cela ouvre des perspectives inédites pour créer des expériences immersives. Le storytelling émotionnel est également une tendance qui émerge. Les entreprises cherchent à tisser des liens profonds avec leurs publics en intégrant des récits qui suscitent des émotions fortes, renforçant ainsi l'impact de leurs messages.
La demande de contenus à destination des plateformes de streaming explose. Les agences de production sont incitées à diversifier leurs offres et à répondre aux besoins d'un public de plus en plus tourné vers des formats à la demande. D’après le rapport de We are Social (2024), 35 % des personnes âgées de 18 à 64 ans connectées en France paient chaque mois pour un service de streaming de films ou de télévision.
Les perspective de l’activité
Le secteur de la production audiovisuelle est prometteur. Celui-ci est porté par l'essor des plateformes de streaming, des réseaux sociaux et des contenus digitaux interactifs.
Mais les agences de production audiovisuelle doivent faire face à la désintermédiation de la communication. On constate que de nombreuses entreprises et institutions communiquent directement avec leur public via les réseaux sociaux et les applications mobiles.
De nouveaux leviers sont alors à exploiter pour développer leur activité : la collaboration en réseau sur des projets, élargir la gamme de services (formats uniques, vidéos au drone, caméras à 360 degrés, productions audio narratives, formations, locations de matériel, etc.).
Conclusion
La production audiovisuelle est un marché dynamique. Il génère des milliers d'emplois et stimule d'autres secteurs comme le tourisme, la communication et le marketing.
La structure du marché est caractérisée par une grande hétérogénéité, où cohabitent des grands groupes de production, des agences spécialisées et de nombreuses entreprises indépendantes. À l'échelle régionale, les agences de production audiovisuelle profitent d'une dynamique favorable, soutenue par l'émergence de pôles créatifs.
Le soutien des fonds régionaux et des subventions locales favorisent la production de projets innovants et des collaborations. Sur le territoire, une multitude de formats et de contenus est produite, allant des productions cinématographiques aux vidéos d'entreprise.
Mais les professionnels du secteur font face à plus défis. Ils doivent sans cesse se montrer plus innovants et créatifs pour faire face à la désintermédiation de la communication et à la concurrence des agences de production audiovisuelle étrangères. L'essor des technologies immersives exige également une adaptation continue des professionnels.
