Le code APE d’une agence de communication : 70.21Z
Le code APE d’une agence de communication est le 70.21Z - Conseil en relations publiques et communication.
Il peut également s’agir de ces codes NAF/APE :
73.11Z - Activités des agences de publicité ;
59.11B - Production de films institutionnels et publicitaires.
Ce code APE/NAF est communiqué par l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) à des fins statistiques.
L’activité d’une agence de communication
L’agence de communication gère la communication interne et externe de ses clients (entreprises privées, publiques ou institutions) pour les aider à se développer et à protéger leur image.
Elle intervient sur des problématiques marketing, digitales, événementielles ou encore de relations publiques et de gestion de crise. L'influence et le social média (gestion des créateurs de contenus et des communautés) ainsi que la data et l'IA (optimisation des campagnes grâce à l'intelligence artificielle générative) occupent une place croissante dans ses activités.
L’agence applique différents modes de rémunération : honoraires de prestation (calcul du temps passé sur une campagne), au taux horaire, à la commission forfaitaire (à la performance). Le modèle par abonnement est proposé (forfaits mensuels) par de plus en plus d’agences.
L’organisation du secteur de la communication
Le marché des agences de communication reste très concentré, avec quelques grandes agences (souvent filiales de groupes internationaux) comme Havas, Publicis ou Omnicom.
Les petites structures et les indépendants représentent 75 à, 80 % des entreprises de communication.
En 2024, on comptait entre 160 000 et 240 000 salariés dans les agences de communication (selon le périmètre retenu). La part de l’Île-de-France diminue (42%) au profit des régions, grâce à la généralisation du télétravail et à la volonté des annonceurs de se tourner vers des partenaires locaux.
Depuis la crise sanitaire et avec la digitalisation de la communication, de nombreuses petites agences indépendantes ouvrent en région. Elles se démarquent des grands groupes en étant plus agiles et très spécialisées.
La publicité digitale en France a atteint 11 milliards d'euros de recettes en 2024, avec un taux de croissance annuel moyen de +13 % entre 2018 et 2024. Ce dynamisme du digital contraste avec l'érosion des médias traditionnels : la part de marché des autres médias (hors digital) est passée de 55 % à 48 % entre 2019 et 2023.
Les fournisseurs d’une agence de communication
Les agences de communication se distinguent par leur intégration des talents et des différents métiers de la communication. Elles collaborent avec différents fournisseurs, clients et partenaires :
Les clients/annonceurs : marques, entreprises, organisations, etc.
Les médias chez qui elles achètent de l’espace publicitaire notamment (comme Meta ou Google ads dans le numérique). La part allouée à TikTok ads, Retail Media et à la publicité sur les plateformes augmente.
Les partenaires : influenceurs, talents, personnalités ou d’autres marques, pour des campagnes de communication ciblées.
Elles collaborent aussi de manière ponctuelle avec d’autres agences spécialisées. Exemple : un studio de production de vidéos créatives pour une campagne de communication digitale.
La sous-traitance se développe : de plus en plus d’agences font appel à des experts ultra-spécialisés (prompt engineers, cybersécurité, etc).
Les syndicats
La profession s’organise autour de plusieurs associations, comme l’association des agences conseil et création (AACC) qui représente et fédère 102 agences.
Également l’Union des conseils en communication (UCC) qui représente notamment en région la profession auprès de différentes parties prenantes (grands annonceurs, institutions publiques, etc.).
Le marché des agences de communication
Le contexte du marché
Le marché de la communication est estimé à 35,2 milliards d’euros en 2025.
Malgré une faible croissance générale et un contexte économique plutôt morose, les secteurs de l’alimentation, des transports ou de la mode augmentent leurs investissements en communication.
Le marché de la communication est marqué par une évolution constante des moyens, des supports et des technologies. Il faut sans cesse s’adapter aux nouveaux besoins et aux comportements du consommateur.
La part du digital dans le mix média a franchi un nouveau cap, représentant désormais 32 % des parts de marché (contre 28 % en 2023). Les investissements digitaux progressent de +11 % par an, portés par le format vidéo et le social media.
L’écart reste marqué entre les leaders et les agences indépendantes. Publicis Groupe et Havas conservent leur domination mondiale.
L’évolution du nombre d’agences de communication
On note un fort rebond du nombre de créations d’agences de communication depuis 2021. Cela est dû à la forte demande, notamment pour le numérique. Les entreprises individuelles et microentreprises sont incluses dans les chiffres.
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Évolution du nombre de création des entreprises de conseil en relations publiques et communication. |
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2019 |
14 302 |
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2020 |
12 279 |
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2021 |
18 786 |
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2022 |
25 743 |
L’évolution du nombre de créations et de fermetures des agences de communication
La forte hausse de 2021-2022 est en grande partie liée à l'explosion des micro-entrepreneurs, notamment les community managers et consultants en communication qui se sont massivement lancés après la crise Covid. C'était un effet de rattrapage post-pandémie couplé à un engouement pour l'indépendance. Les 25 743 créations de 2022 représentaient donc un sommet structurellement fragile — 87 % étaient des micro-entrepreneurs.
La correction de 2023 reflète un assainissement
La baisse de -35 % en 2023 s'explique par trois facteurs : la fin de l'effet rebond post-Covid, la dégradation du climat économique (inflation, hausse des taux, ralentissement des budgets communication chez les annonceurs) et une pression tarifaire accrue sur les petits indépendants, coincés entre les grandes plateformes numériques qui captent l'essentiel des budgets digitaux et les grands groupes qui absorbent les marchés structurés.
La poursuite du recul en 2024 confirme une tendance de fond
La baisse plus modérée de -5 % en 2024 signale que le secteur se stabilise. Deux phénomènes de fond pèsent : la concentration croissante du marché publicitaire autour du trio Google-Meta-Amazon (74 % du marché digital en 2024), qui réduit la part accessible aux agences indépendantes, et la montée de l'IA générative, qui commence à faire pression sur les prestations de création de contenu et de rédaction.
En résumé : le secteur revient à son niveau structurel d'avant-Covid, une normalisation dans un contexte de marché plus difficile pour les petites structures.
L’évolution du chiffre d’affaires des agences de communication
En 2024, les investissements de communication des annonceurs ont atteint 35,75 milliards d'euros, en progression de +5 % par rapport à 2023, avec une croissance de +9 % pour le digital et +2 % pour les 5 médias traditionnels. C'est la première fois depuis 20 ans que la croissance du marché publicitaire dépasse celle du PIB.
Le digital s'impose désormais comme le levier dominant, avec 10,44 milliards d'euros d'investissement en 2024 (+9 % vs 2023, +53 % vs 2019), tandis que les 5 médias traditionnels restent en léger recul par rapport à leur niveau de 2019 (-2,9 %). Cette polarisation du marché entre digital et médias traditionnels est structurelle : 80 % des budgets digitaux sont captés par seulement 4 % des plus grands annonceurs, et le trio Google-Meta-Amazon concentre 74 % du marché de la publicité en ligne.
Les petites agences indépendantes se retrouvent donc dans un marché global en croissance, mais dont les gains profitent principalement aux grandes plateformes et aux groupes de communication intégrés.
L’environnement réglementaire
Le socle historique reste en place : le Code de la consommation interdit les pratiques commerciales trompeuses et la publicité mensongère, la loi Sapin encadre la transparence des achats d'espaces publicitaires et la loi Informatique et Libertés — renforcée par le RGPD depuis 2018 — protège les données personnelles des consommateurs.
Trois évolutions majeures sont intervenues récemment.
La loi n°2023-451 du 9 juin 2023 encadre pour la première fois en France l'activité d'influence commerciale. Elle impose aux influenceurs et aux agences qui les mandatent une communication transparente : tout contenu sponsorisé doit être clairement identifié comme tel, et tout contenu généré ou modifié par intelligence artificielle doit en faire état de manière explicite.
Le règlement européen sur les services numériques (DSA) est pleinement applicable depuis le 17 février 2024 à toutes les plateformes en ligne opérant dans l'Union européenne. Il impose notamment l'étiquetage systématique des contenus publicitaires, l'identification de l'annonceur commanditaire et interdit la publicité ciblée fondée sur le profilage des mineurs.
Enfin, les agences doivent bien sûr respecter le droit d'auteur et la propriété intellectuelle des contenus qu'elles produisent ou diffusent. Une obligation désormais renforcée par les questions soulevées par l'usage de l'IA générative dans la création de contenus publicitaires.
Pour en savoir plus, consultez notre guide sur la réglementation du conseil en communication.
Téléchargez notre Étude de marché des agences de communication
L’offre en agences de communication
51 % d’agences de communication, de marketing et de publicité
Elles dominent le marché par la forte demande et le développement des besoins en marketing digital. S’il s’agit du gros du marché, le secteur n’en reste pas moins très concurrentiel.
Exemple
Hopscotch, Havas, Les Causantes.
27 % d’imprimeurs
Malgré une chute drastique du print, la communication papier se maintient encore. Une étude montre même que faire de la publicité dans des catalogues papiers et en ligne améliore les résultats commerciaux de 31 %.
Cependant, les agences print se diversifient en proposant également d'autres services à plus fortes marges (web, stratégie, etc.).
Exemple
YABAWT, Pure Black Studio
14 % d’agences événementielles
Les agences événementielles s’occupent de créer des événements (logistique, direction artistique, communication, etc.) pour leurs clients. Elles sont souvent polyvalentes et proposent des services de relation presse, web ou print en complément. Après la parenthèse Covid, l'événementiel a retrouvé une forte dynamique : les investissements ont progressé de +4,1 % en 2024
Exemple
1788 ! L’agence, Atmosphère communication, Moon.
8 % d’agences médias
Elles négocient et achètent les espaces publicitaires (étude d’audience, média planning, conseil). Elles servent donc d’intermédiaire entre l’agence de communication et la régie publicitaire. Les agences médias ont généré 17,8 milliards d'euros de revenus en 2024 selon Recma.
Exemple
Les Causantes ou l’agence KLH.
En plus de la concurrence entre agences, de nombreux annonceurs (clients) prévoient d’internaliser les compétences de media buying (achat média) ou de communication et marketing digital, notamment pour réaliser des économies d'échelle.
L’étude de la demande
Besoins et attentes des consommateurs
S’il y a une forte demande pour les réseaux sociaux et la présence digitale en 2024, il faut avoir en tête que la communication “traditionnelle” reste un pilier de l’activité.
En 2021, la publicité représentait 82 % du financement des télévisions privées et 95 % des radios privées.
En 2024, les investissements de communication des annonceurs ont atteint 35,75 milliards d'euros, en progression de +5 % par rapport à 2023. Selon une étude Nielsen, 70 % des dirigeants marketing prévoient de donner la priorité au marketing à la performance, et 62 % des marketeurs de la région EMEA ont effectivement augmenté leur budget en 2024.
Les critères sociaux au cœur de la communication
Les consommateurs sont plus attentifs aux critères RSE, à l’authenticité et au besoin de transparence. Mais aussi à l'expérience proposée par les marques et les entreprises. Qu’il s’agisse d'expérience client, d’achat ou même d'expérience de recrutement.
Les agences de communication doivent donc comprendre les attentes et usages des clients, pour les accompagner dans la création d’une image de marque la plus cohérente possible : positionnement, choix du média, plan de communication et objectifs chiffrés…
Afin de répondre aux attentes, l’approche de la communication doit être créative, mais ROIste (70 % des décideurs veulent prioriser le marketing à la performance).
Habitudes d'achat des annonceurs
Avec des investissements en hausse depuis la crise sanitaire (+3,7 % en 2023 vs. 2022), les annonceurs continuent en majorité de déléguer leur communication à des agences.
Ils continuent de vouloir investir dans leur communication, avec une priorité croissante accordée à l'analyse de la donnée client. D'ailleurs, 8,9 % des budgets marketing sont aujourd'hui alloués à l'analyse des données récoltées, et 38 % des annonceurs et agences ont des objectifs définis à l'acquisition de nouveaux clients.
Panier moyen
Le montant moyen d’une campagne de publicité (tout média confondu) est de 8 467 €.
Mais le panier moyen dépensé auprès d’une agence de communication dépend des prestations, du secteur et de la taille de la campagne de communication.
Typiquement, le taux journalier moyen d’une agence débute entre 500 € (pour les petites agences) et 1 000 € pour les PME. Le tarif des agences de communication étant directement lié à sa masse salariale, les grosses agences facturent plus chères et attirent les gros budgets.
L’analyse des canaux de distribution
Comment trouver des clients ? Faut-il ouvrir des bureaux ou travailler 100 % en ligne ? Faisons le point.
Prospecter des clients pour une agence de communication
Trouver des clients grâce à la publicité en ligne et à sa présence sur les différents réseaux, est le moyen privilégié des agences qui lancent leur activité. Il y a 2 possibilités :
Prospection “inbound” : articles SEO, vidéos sur les réseaux sociaux, études de cas, podcast, etc. L’objectif est de montrer votre expertise et d’éduquer vos prospects pour les encourager à vous contacter.
Prospection “outbound” : la prospection directe via l’envoi d’emails ou des réseaux professionnels (exemple : Linkedin).
Il faut évidemment bien cibler ses prospects et définir son offre avant d’allouer des ressources.
De nombreuses agences de communication effectuent du démarchage sur les salons et événements professionnels et utilisent le bouche-à-oreille et la recommandation. Un levier très puissant, à condition d’avoir déjà quelques clients.
En 2026, il apparaît compliqué de développer une agence sans montrer son travail et communiquer directement à son audience cible. Par exemple, le fondateur de l’agence de communication et marketing digital, Coudac (7 millions d’euros de CA en 2023), a créé une chaîne Youtube et un podcast pour développer un branding basé sur les cas clients et le build in public.
Agence de communication physique ou 100 % en ligne ?
La majorité des agences se lancent en ligne, sans investir dans des locaux professionnels ou des locaux commerciaux. Elles sont nombreuses à être constituées d’un seul fondateur faisant appel à des prestataires freelances en fonction des besoins clients.
Ce modèle s’apparente davantage au collectif de freelances qu'à l’agence de communication structurée.
D’ailleurs, 73 % des entreprises d’information et de communication créées en 2023 sont des entreprises individuelles (dont microentreprises).
Les tendances du secteur de la communication
Les grandes tendances des agences de communication
Le marché de la communication ne connaît pas vraiment la crise. En 2021 (suite à la crise du Covid), 40 % des agences de communication étaient en croissance et les perspectives restent intéressantes pour les prochaines années.
Le marché de la communication fait preuve de résilience malgré un contexte chahuté depuis 2020. Si 40 % des agences étaient en croissance dans la période post-Covid, les années suivantes ont été plus difficiles : inflation, budgets annonceurs sous pression, montée de l'IA générative,...
Les perspectives restent portées par le digital et les nouveaux besoins en contenu et en data. En 2024, les leviers digitaux captent 79 % des annonceurs et la part de marché du digital dans le mix média est passée de 20 % en 2019 à 29 % en 2024.
Le chiffre d'affaires global de la publicité en ligne atteint 11 milliards d'euros en 2024 (+14 % vs. 2023), avec un taux de croissance annuel moyen de +13 % depuis 2018.
Impossible donc pour les agences de se développer sans se positionner sur la communication digitale.
Parmi les grandes tendances du marché de la communication, la récolte et le traitement de la data prennent une place importante pour créer des campagnes personnalisées et créatives. Une prestation à intégrer aux offres commerciales.
Enfin, pour pallier l’effet ciseau (forte concurrence, pression tarifaire et augmentation des coûts médias), les agences de communication doivent se démarquer par une compréhension profonde de leur client et de leur marché. Se positionner en conseiller en communication et plus uniquement en exécutant. Cela implique de :
comprendre les besoins courts et longs termes ;
apporter une réelle expertise sur un secteur/une verticale/une technologie ;
créer des partenariats et des synergies avec d’autres agences spécialisées ;
fidéliser une clientèle dans le temps et augmenter ses revenus récurrents.
Les perspectives du secteur
Même si la communication sur les canaux “classiques” comme la télévision, la presse physique ou la radio reste importante (en 2023, les français passent toujours 4h37 en moyenne devant leur téléviseur), les dépenses en communication vont continuer de se déplacer vers le numérique. Ce canal reste l’axe majeur de croissance dans les prochaines années (search, display, retail media et réseaux sociaux). Pour 2025, le cabinet Oliver Wyman annonce une croissance de la publicité digitale en France d'environ +13 %, portant le marché à 12,4 milliards d'euros.
D’autre part, les agences ont tout intérêt à se positionner sur des enjeux de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Après deux années de recul, la publicité RSE a retrouvé une dynamique positive en 2024 (+1,7 %), représentant 11 % du marché publicitaire, soit 3,3 milliards d'euros investis.
Checklist
L’agence de communication doit connaître son segment de marché et son positionnement pour se développer (une agence de marketing digital est différente d’une agence de communication événementielle).
S’adapter aux évolutions du marché et proposer des services à plus forte valeur ajoutée pour augmenter sa compétitivité (exemple : conseil en digitalisation des marques).
Montrer son travail et créer du contenu sur les réseaux sociaux, sont un levier fort de croissance d’activité.
Intégrer les nouvelles problématiques et usages des clients grâce à des outils de collecte de données, l’intelligence artificielle ou des partenariats avec des acteurs stratégiques.
Conclusion
Après un léger passage à vide dû au Covid, le nombre d’agences de communication repart à la hausse (12 279 entreprises en 2020, 25 743 en 2022 et 15 884 en 2024 après correction du marché). Les investissements de communication des annonceurs ont atteint 35,75 milliards d'euros en 2024, en progression de +5 % par rapport à 2023. Une première depuis 20 ans, avec une croissance supérieure à celle du PIB.
Malgré ces bonnes performances, il persiste de fortes disparités entre les grosses agences de communication et les TPE/PME (voire entreprises individuelles). Pour ne pas subir la pression tarifaire et la concurrence, créer une agence de communication requiert de :
se spécialiser et développer son expertise le plus possible ;
rester agile et comprendre les besoins du marché et des clients ;
fidéliser une clientèle sur le long terme en travaillant des offres récurrentes ;
apporter une vision créative mais basée sur des données tangibles, afin de répondre aux attentes ROIste des annonceurs.
Téléchargez notre Étude de marché des agences de communication
