Le marché du paysagiste
Métiers du bâtiment
24 Mars 2023
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COMPÉTENCES
- Qualification professionnelle
- Aptitudes commerciales
- Maîtrise de la gestion
SPÉCIFICITÉS
- Poids des investissements
- Importance de la qualité de l''emplacement
- Intensité de la concurrence
VIE PRIVÉE
- Niveau de rémunération
- Degré des contraintes horaires
- Facilité de remplacement
Contexte
L'emploi intérimaire a été très impacté par la crise sanitaire : il a reculé de près de 24% en 2020 (soit 185 000 emplois en ETP). Le secteur a été confronté à la baisse d'activité de tous les marchés clients, plus particulièrement dans l'hôtellerie-restauration, l'industrie (dans les filières de l'aéronautique et de l'automobile notamment) et le BTP. Malgré un rebond de leur chiffre d’affaires en 2021 (+17% en valeur sur un an), les agences d’intérim n'ont pas retrouvé leur niveau d’avant-crise.
Le marché des agences d'intérim est dominé par quelques leaders (Adecco, Manpower et Randstad captent plus de 60% des parts de marché). Ces derniers disposent de moyens suffisants pour conserver leur leadership : formation intensive du personnel, recrutement de consultants spécialisés, élargissement de l'offre aux entreprises avec des prestations à plus forte valeur ajoutée. Dans ce contexte, le secteur tend à se concentrer.
Historiquement très atomisé, le secteur du conseil en recrutement est en profonde mutation. La digitalisation du recrutement (réseaux sociaux professionnels, plateformes d'annonces, salons de recrutement virtuels, etc.) attire de nouveaux entrants issus du numérique (big data, intelligence artificielle, automatisation).
La tendance du marché de l'agence d'intérim
Bien que leur poids dans le secteur de l'interim reste marginal à ce jour, la crise sanitaire a accéléré la croissance des pure players de l’intérim digital. Leur potentiel de croissance (le chiffre d'affaires du recrutement digital a été multiplié par huit entre 2019 et 2021) attise les convoitises des acteurs historiques, à l'image du groupe Adecco qui a pris le contrôle de la plateforme 100% digitale Qapa en septembre 2021.
La pénurie de main-d'oeuvre pousse les acteurs du secteur à innover, à l'instar du groupe Adecco qui a instauré un "CDI apprenant" en 2020 afin de former des intérimaires à des métiers en tension.
Les difficultés de recrutement des entreprises clientes stimuleront l'activité des cabinets de recrutement.
L'organisation du marché
Les cabinets de recrutement :
Il y a près de 1 300 cabinets de recrutement en France dont les 300 plus importants réalisent 80% du marché du secteur en valeur.
Il existe des cabinets généralistes et des cabinets spécialisés mais la tendance est aujourd'hui à la multispécialisation.
Le cabinet de recrutement est rémunéré en pourcentage du salaire brut annuel du candidat placé (10 à 25 % en moyenne).
Seules 1/3 des entreprises françaises externalisent les recrutements.
Les entreprises de travail temporaire :
Ce marché est dominé par trois groupes succursalistes qui réalisent 60% du volume du travail temporaire et regroupent 75% des entreprises du secteur : Adecco (1000 bureaux), Manpower (700 agences) et Randstad (450 agences).
Les principaux clients des agences d'intérim sont :
l'industrie : 40% de l'activité,
le tertiaire : 35% de l'activité,
le BTP : 25% de l'activité.
Activités des agences de travail temporaire
Bon à savoir
On compte 4 898 entreprises dans le secteur des activités des agences de travail temporaire en 2020¹.
En 2020, le chiffre d'affaires total du secteur était de 28,831 milliards d'euros².
| Evolution du chiffre d'affaires du secteur en valeur³ | |
|---|---|
| 2021 | 132,2 |
| 2020 | 113,2 |
| 2019 | 136,7 |
| 2018 | 133,7 |
| 2017 | 122,7 |
| 2016 | 107,5 |
| 2015 | 100,0 |
| 2014 | 96,0 |
| 2013 | 92,8 |
| 2012 | 92,3 |
| 2011 | 93,4 |
| 2010 | 81,4 |
Activités des agences de placement de main-d'œuvre
Bon à savoir
On compte 1 581 entreprises dans le secteur des activités des agences de placement de main-d'œuvre en 2020¹.
En 2020, le chiffre d'affaires total du secteur était de 791 millions d'euros².
| Evolution du chiffre d'affaires du secteur en valeur³ | |
|---|---|
| 2021 | 131,9 |
| 2020 | 117,3 |
| 2019 | 141,3 |
| 2018 | 132,5 |
| 2017 | 120,5 |
| 2016 | 108,8 |
| 2015 | 100,0 |
| 2014 | 91,3 |
| 2013 | 87,8 |
| 2012 | 87,0 |
| 2011 | 86,6 |
| 2010 | 74,0 |
(1) Source : Insee, démographie des entreprises et des établissements 2020 – champs marchand non agricole, Stocks d’entreprises au 31 décembre 2020.
(2) Source : Insee, Esane.
(3) : Source : Insee, Indice de chiffre d'affaires base 2015.
