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Le marché des sociétés de gardiennage

1 min. de lecture
Mis à jour le 27 Décembre 2023
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Êtes-vous fait pour ce secteur d'activité ?

Compétences
  • Qualification professionnelle
  • Aptitudes commerciales
  • Maîtrise de la gestion
Spécificités
  • Poids des investissements
  • Importance de la qualité de l''emplacement
  • Intensité de la concurrence
Vie privée
  • Niveau de rémunération
  • Degré des contraintes horaires
  • Facilité de remplacement

Contexte

Sur la plan structurel, le secteur de la sécurité privée est très atomisé. Bien que les conditions d'accès à la profession se soient durcies ces dernières années, le potentiel de croissance du marché a attiré de nombreux entrants ces dernières années, notamment sous le statut de micro-entrepreneur. Ces derniers, qui cherchent à capter des marchés, contribuent à la déflation des prix des prestations.

Très répandue dans le secteur, la sous-traitance en cascade accroît les pressions tarifaires des donneurs d'ordre.

Le marché de la télésurveillance (bureaux, sites industriels, commerces, etc.) et de l'installation de système de sécurité est quant à lui dominé par les grands groupes du secteur. Sur le marché de la télésurveillance résidentielle, les professionnels du secteur sont confrontés à la concurrence des filiales des banques et des sociétés d'assurance qui proposent à leurs clients des offres packagées (installation des équipements de sécurité, service de télésurveillance, intervention sur site). Par ailleurs, le développement de la domotique et des objets connectés permet aux particuliers de s'équiper de système de sécurité domestique sans surveillance assistée.

Tendances

L'activité de surveillance humaine restera confrontée à une importante pénurie de main d’œuvre. Les revalorisations salariales, conjuguées aux tensions inflationnistes, pèseront sur les marges des entreprises du secteur.

Afin de réguler davantage l'activité de surveillance humaine, les organisations professionnelles militent pour que les pouvoirs publics instaurent l'obligation de souscrire une garantie financière et limitent la sous-traitance (limiter la sous-traitance au 1er rang suivant le premier attributaire, fixer un taux maximum de sous-traitance par marché, fixer un taux maximum annuel de sous-traitance).

L'organisation du marché

  • Les entreprises de gardiennage (surveillance et télésurveillance) :

Ces entreprises interviennent dans tous les domaines d'activité : industrie, commerce, tertiaire, sites sensibles, etc.

Elles réalisent 75% du chiffre d'affaires du marché de la sécurité.
Les entreprises n'employant aucun salarié représentent 70% des entreprises du secteur mais elles ne réalisent que 3% du chiffre d'affaires du secteur.

Selon le Syndicat National des Entreprises de Sécurité, les 10 premières entreprises du secteur réalisent 30% du chiffre d'affaires global.

  • Les installateurs de systèmes de vidéosurveillance:

Les entreprises spécialisées dans l'installation de système de vidéosurveillance sont peu nombreuses, certaines professions connexes (électriciens, spécialistes de la domotique etc.) ainsi que les filiales des banques et des sociétés d'assurance étant très présentes sur ce segment d'activité.

Activités de sécurité privée

Bon à savoir

On compte 12 513 entreprises dans le secteur des activités de sécurité privée en 2020¹.

En 2021, le chiffre d'affaires total du secteur était de 7,735 milliards d'euros².

Evolution du chiffre d'affaires du secteur en valeur³
2022 125,1
2021 114,4
2020 111,6
2019 114,2
2018 111,4
2017 108,8
2016 107,3
2015 100,0

Activités liées aux systèmes de sécurité

Bon à savoir

On compte 3 268 entreprises dans le secteur des activités liées aux systèmes de sécurité en 2020¹.

En 2021, le chiffre d'affaires total du secteur était de 2,446 milliards d'euros².

Evolution du chiffre d'affaires du secteur en valeur³
2022 157,8
2021 143,0
2020 129,0
2019 127,1
2018 119,3
2017 113,7
2016 105,8
2015 100,0

(1) Insee, démographie des entreprises et des établissements 2020 – champs marchand non agricole, Stocks d’entreprises au 31 décembre 2020.

(2) Source : Insee, Esane.

(3) Source : Insee, Indice de chiffre d'affaires base 2015.

Article mis en ligne le 27 Décembre 2023