Étude de marché de l’agence d’intérim

Les chiffres clés du marché de l’intérim

12 257

agences d’emploi en 2023

37,5 milliards d’€

chiffre d’affaires du secteur en 2022

3 079 857

salariés intérimaires en 2022

32 800

salariés permanents en 2022

22 millions

contrats de missions signés sur un an

824 859

emplois en équivalent temps plein

Dans cet article

interim

Code APE / NAF des agences d’intérim : 78.10Z

Les agences d'intérim en France sont classifiées sous le code APE suivant : 78.10Z - Activités des agences de travail temporaire.

Ce code est attribué à toutes les entreprises spécialisées dans la mise à disposition de personnel temporaire pour des missions ponctuelles ou de courtes durées. Il inclut les agences qui recrutent, embauchent et délèguent des travailleurs intérimaires auprès d'entreprises clientes.

L’activité de l’intérim 

Les agences d'intérim, ou entreprises de travail temporaire (ETT), ont pour activité principale de mettre à disposition des travailleurs intérimaires auprès d'entreprises clientes pour des missions temporaires. Ce secteur regroupe différents types d'acteurs :

  • Cabinets de recrutement : Ils se spécialisent dans le recrutement de personnel pour des postes permanents ou temporaires. En France, environ 1 300 cabinets sont en activité, dont les 300 plus importants réalisent 80 % du chiffre d'affaires du secteur. Les cabinets peuvent être généralistes ou spécialisés, mais la tendance actuelle est à la multispécialisation. Leur rémunération est généralement basée sur un pourcentage du salaire annuel brut du candidat recruté, allant de 10 % à 25 %.

  • Entreprises de travail temporaire (ETT) : Ce segment est dominé par trois grands groupes, Adecco, Manpower, et Randstad, qui représentent 35 % du marché en valeur et regroupent 75 % des entreprises du secteur. Ces agences d'intérim emploient un grand nombre d'intérimaires pour répondre aux besoins variés des entreprises, qu'il s'agisse de remplacements de courte durée ou de renforts ponctuels.

L’organisation de la profession 

Le marché de l’intérim a été lourdement impacté par la crise sanitaire, mais a su rebondir. En 2022, l'emploi intérimaire a atteint un record. Près de 825 000 emplois équivalent temps plein ont été créés. C'est 6 % de plus qu'en 2019, avant la crise sanitaire. Le chiffre d'affaires du secteur a progressé de plus de 10 %, en partie grâce à l'indexation du salaire minimum sur l'inflation.

22 109 58

c’est le nombre de contrats de mission signés en 2022.

En France, on dénombre environ 2 000 entreprises de travail temporaire réparties sur 11 726 agences. En 2023, 714 326 intérimaires ETP étaient en activité, avec une baisse notable dans les secteurs de l'industrie (-8,6 %), du tertiaire (-6,3 %), et de la construction (-5,4 %) par rapport à l'année précédente. En un an, plus de 22 millions de contrats de mission ont été signés, illustrant l'importance du secteur dans le marché de l'emploi.

Les fournisseurs 

Les agences d'intérim collaborent avec des plateformes de gestion de recrutement, telles que JobAdder et Bullhorn, qui offrent des solutions logicielles pour la gestion des candidats et des contrats. Ces plateformes facilitent le recrutement en ligne et permettent une meilleure gestion des missions intérimaires.

Il existe également des ERP (Enterprise resource planning) qui proposent des solutions dédiées au travail temporaire comme EVOLIA, TEMPO ou BesTT.

Les partenariats avec des entreprises de formation, comme Cegos ou Demos, permettent aussi aux agences de proposer des programmes de formation pour développer les compétences des intérimaires, augmentant ainsi leur employabilité.

Les syndicats 

Prism'emploi est l'organisation phare du travail temporaire en France. Elle défend les intérêts des agences d'intérim et promeut les bonnes pratiques du secteur.

D'autres associations jouent un rôle crucial. La Fédération CGT du Commerce et des Services lutte pour les droits des intérimaires. Elle négocie de meilleures conditions de travail et des salaires équitables.

La CFTC Intérimaires est aussi très active. Elle veille au respect des réglementations dans le secteur. Son but : protéger les travailleurs temporaires et assurer des pratiques éthiques.

Le marché de l’intérim

Le contexte du marché 

Le marché des agences d'intérim a connu des fluctuations importantes ces dernières années. Après avoir subi un impact significatif de la crise sanitaire, l'emploi intérimaire a rebondi pour atteindre un niveau record en 2022.

Le secteur est dominé par trois leaders principaux, Adecco, Manpower, et Randstad, qui maintiennent leur position grâce à la formation continue du personnel, au recrutement spécialisé, et à une offre élargie de services à forte valeur ajoutée.

En 2024, cependant, le marché de l'intérim montre des signes de régression, avec une baisse de 8,8 % des effectifs intérimaires en février. Les secteurs les plus touchés incluent le commerce, les services, la production industrielle, et le transport. Le BTP, qui avait bien résisté en 2023, commence également à fléchir, en raison de la baisse des mises en chantier et des hausses des taux d'intérêt et des coûts des matières premières et de l'énergie. Ces défis, combinés à une concurrence accrue de nouveaux acteurs numériques et une mutation continue vers la digitalisation et l'automatisation des processus de recrutement, redéfinissent le marché de l'intérim en France.

Évolution du nombre d’agences d’intérim 

Les agences d’emploi dominent le marché du recrutement et sont considérées comme le premier recruteur en France (on compte 110 000 recrutements en 2019).

Leur nombre augmente progressivement depuis 2018, avec un léger recul en 2019 suite à la crise sanitaire. Malgré cette crise, la progression s’est poursuivie grâce à une demande constante pour les services d'emploi temporaire et le besoin des entreprises.

Évolution du nombre d’intérimaires 

Le marché de l'intérim a traversé plusieurs fluctuations ces dernières années. En 2020, le nombre d'intérimaires a fortement diminué en raison de la pandémie, mais il a rebondi en 2021 et 2022, retrouvant les niveaux d'avant la crise.

Toutefois, en 2023, le contexte économique difficile, marqué par une stagnation du PIB, une inflation élevée, et des incertitudes géopolitiques, a entraîné un nouveau recul de l'emploi intérimaire de 3,7 %, le plaçant 1 % en dessous du niveau de 2019.

Évolution du chiffre d’affaires des agences d’intérim

En 2020, le nombre d’heures travaillées en intérim diminue de 24,2 % et le chiffre d’affaires recule de 22,5 %. Malgré cela, le chiffre d’affaires du secteur est en constante progression. La grande majorité des secteurs de l’économie française font appel au travail temporaire, avec une prédominance dans l’industrie et le tertiaire.

37,5 milliards d’euros

c’est le poids du marché français de l’intérim. 

Année

Chiffre d’affaires du recrutement (en million d’euros)

2023

310

2022

334

2021

265

2020

196,5

2019

267

2018

265

L’environnement réglementaire 

Les agences d'intérim en France sont soumises à des réglementations strictes pour garantir la protection des travailleurs temporaires. Elles doivent respecter des conditions de recrutement, de rémunération, de sécurité et de formation des intérimaires. Ces réglementations visent à assurer l'équité de traitement entre les intérimaires et les employés permanents. Les contraintes administratives et légales exigent une gestion rigoureuse des contrats pour éviter des sanctions et préserver la confiance des entreprises clientes.

L’offre en agence d’intérim

Le secteur de l’intérim est dominé par les cabinets de recrutement et par des entreprises de travail temporaire telles que Adecco, Manpower et Randstad. Malgré la concurrence croissante des grandes chaînes d'intérim, les cabinets de recrutement restent un choix privilégié pour de nombreuses entreprises françaises.

Les cabinets de recrutement 

Les cabinets de recrutement jouent un rôle central sur le marché puisqu’ils réalisent 80 % du chiffre d’affaires du secteur. Il existe deux types de cabinets :

  • généralistes, ils proposent des recrutements pour divers secteurs ;

  • spécialisés, ils ciblent des domaines spécifiques comme la finance ou l'ingénierie.

Leur modèle économique repose sur une rémunération basée sur un pourcentage du salaire annuel brut des candidats placés, variant entre 10 % et 25 %. Bien que seul un tiers des entreprises françaises externalisent leurs recrutements, les cabinets de recrutement sont prisés pour leur expertise et leur capacité à identifier des talents qualifiés rapidement. Toutefois, leur prospérité est étroitement liée aux fluctuations économiques.

Les entreprises de travail temporaire 

Les entreprises de travail temporaire représentent 35 % du marché et sont dominées par trois grands groupes :

  1. Adecco (1 400 agences) ;

  2. Manpower (700 agences) ;

  3. Randstad (450 agences).

En plus de ces leaders, une dizaine d'autres acteurs, tels que CRIT, SYNERGIE, et PROMAN, ont connu une croissance notable. Ces groupes étendent leur influence en rachetant de plus petites agences, ce qui leur permet de consolider leur présence et de diversifier leurs portefeuilles de services. Cette diversification leur permet de s'adapter à la demande croissante pour des services de placement flexibles.

Le succès de ces entreprises dépend fortement de leur capacité à répondre rapidement aux besoins changeants du marché et à offrir des services de qualité aux clients et aux travailleurs temporaires.

L’étude de la demande

Besoins et attentes des intérimaires  

Pour beaucoup, l'intérim représente une opportunité de financer des études, acquérir une première expérience professionnelle ou se réinsérer sur le marché du travail après une perte d'emploi. Cette diversité de missions permet aux travailleurs temporaires d'explorer différents secteurs.

Un des attraits majeurs de l'intérim est la flexibilité. Les intérimaires peuvent choisir leurs missions en fonction de leurs disponibilités, ce qui convient particulièrement à ceux qui cherchent à concilier vie personnelle et professionnelle. Les intérimaires mettent en avant 2 avantages majeurs :

  • la polyvalence et la possibilité de changer de mission, de domaine ou d’entreprise (pour 49 % d’entre eux) ;

  • le fait de pouvoir travailler en fonction de ses disponibilités (pour 47 % d’entre eux).

De plus, l'intérim aide à combler les pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs en tension, offrant une réponse flexible aux besoins fluctuants des entreprises. La mise en place du CDI intérimaire a également attiré de nombreux candidats souhaitant concilier stabilité et intérim.

Comportement de la clientèle

2,9 %

des salariés des entreprises étaient des intérimaires en 2023.

Les entreprises ont un besoin croissant de recourir aux intérimaires pour répondre à des fluctuations temporaires de leur activité. Ce recours à l'intérim est particulièrement fréquent dans l'industrie (34,7 %), les services (24,4 %), le transport (16,6 %) et le BTP (14,5 %), bien que la part de l'industrie diminue depuis vingt ans.

Ces entreprises utilisent l'intérim pour gagner en flexibilité et efficacité, tout en minimisant les risques associés à l'embauche directe. Voici leurs motivations :

  • 83 % pour faire face à des surcroîts temporaires d'activité ;

  • 80 % pour remplacer un salarié absent ;

  • 35 % pour tester un salarié avant embauche ;

  • 31 % en raison de difficultés à prévoir l'activité ;

  • 14 % pour accéder ponctuellement à un savoir-faire spécifique ;

  • 15 % pour rechercher des gains de productivité.

Source : baromètre Prism’Emploi, décembre 2023

Coût moyen 

Salaire brut prévu × durée de la mission × coefficient

voici la formule pour calculer le coût d’un intérimaire pour l’entreprise. 

Par exemple, pour une mission d’un jour, sur une base journalière de 7 heures, avec un salaire brut horaire de 13 € et un coefficient de 1,9, l’intérimaire coûtera 172,90 € par jour à l’entreprise.

L’analyse des canaux de distribution

Canal de recrutement traditionnel

Le recrutement traditionnel garde sa place dans le secteur de l'intérim. L'affichage en agence reste efficace et offre une visibilité locale intéressante. Les vitrines attirent l'œil des passants et peuvent déclencher des candidatures spontanées. Les salons de l'emploi permettent des rencontres directes entre recruteurs et candidats. C'est un atout majeur pour évaluer rapidement les profils.

Les annonces dans les journaux touchent encore un public fidèle, notamment les intérimaires plus âgés. Elles offrent une crédibilité et une légitimité appréciées par certains candidats.

La cooptation (intérimaires qui recommandent des candidats potentiels), quant à elle, est un canal précieux pour dénicher des talents. Elle favorise l'intégration rapide des nouvelles recrues et renforce la cohésion d'équipe.

Le défi principal de ce canal est de maintenir une forte visibilité locale et de rester attractif dans un marché de plus en plus digitalisé.

Canal de recrutement digital 

Les agences d'intérim se tournent de plus en plus vers le digital pour capter l'attention des jeunes talents. Elles utilisent principalement les jobboards qui offrent une diffusion rapide des offres à un public large. Les réseaux sociaux professionnels, comme LinkedIn, sont également très prisés pour leur capacité à atteindre des candidats qualifiés.

Les sites carrières des agences permettent également de présenter leurs avantages et d’attirer les talents en mettant en avant les valeurs de l’entreprise. Ces canaux digitaux offrent une grande flexibilité et une large portée, mais nécessitent un investissement continu en technologie et en marketing digital pour rester compétitifs et visibles dans un marché saturé.

Les tendances du secteur

Les grandes tendances 

Le secteur de l'intérim évolue rapidement pour répondre aux défis du marché. La formation des intérimaires est devenue une priorité. En 2023, 400 000 intérimaires ont été formés pour pallier les pénuries de main-d'œuvre. Les agences d’intérim diversifient également leurs services en proposant désormais des prestations de recrutement pour les PME et des accompagnements pour améliorer l'employabilité des actifs peu qualifiés.

Pour attirer les jeunes, certaines entreprises comme Proman adoptent des méthodes de recrutement innovantes sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, Twitch, et même Tinder, utilisant la géolocalisation et le "matching" pour cibler les moins de 35 ans. Certaines agences explorent même le Métavers pour recruter.

D’autres méthodes originales de recrutement voient le jour, comme des rencontres sur les parkings de centres commerciaux ou des bornes-emploi interactives dans les lieux publics. Elles offrent de nouvelles opportunités de recrutement local et sans CV.

Les perspectives du secteur 

La crise sanitaire a favorisé la croissance des pure players de l’intérim digital. Bien que leur part de marché reste limitée, leur chiffre d'affaires a été multiplié par huit entre 2019 et 2021. Les acteurs traditionnels, comme Adecco et Proman, ont rapidement acquis des plateformes digitales comme Qapa et Iziwork pour s'adapter à cette tendance.

Parallèlement, l'innovation sociale se poursuit avec le développement des CDI intérimaires, offrant à la fois flexibilité et sécurité.

L'intégration de l'intelligence artificielle et de l’automatisation dans les processus de recrutement promet une révolution dans l’efficacité du recrutement. Ces technologies permettent d'optimiser les délais et la précision des recrutements et offrent une mise en relation plus précise entre les candidats et les entreprises.

Conclusion  

Le secteur des agences d'intérim en France se distingue par sa capacité à offrir une flexibilité à la fois aux entreprises et aux travailleurs. Avec plus de 12 000 agences d'emploi et un chiffre d'affaires de 37,5 milliards d'euros en 2022, ce marché est essentiel pour répondre aux besoins de recrutement temporaire des entreprises. Les agences d'intérim jouent un rôle clé dans l'économie, offrant plus de 22 millions de contrats de mission par an et employant près de 3,1 millions de salariés intérimaires.

Malgré les fluctuations économiques récentes et une baisse de la demande dans certains secteurs comme l'industrie et le commerce, l'intérim continue de rebondir grâce à des stratégies d'innovation. Les agences se tournent vers des méthodes de recrutement digital, comme l'utilisation des réseaux sociaux (TikTok, LinkedIn) et de plateformes numériques, pour attirer une nouvelle génération de talents. Elles diversifient également leurs services en proposant des formations pour améliorer l'employabilité des intérimaires et en développant des CDI intérimaires qui allient flexibilité et sécurité.

Accueil
Fiches métiers
Ouvrir une agence d'intérim
Étude de marché de l'agence d'intérim