Le marché de la chirurgie dentaire

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Contexte

Après avoir enregistré un rebond en 2021, sous l’effet conjugué du report des soins et de la montée en puissance de la réforme du 100% Santé dentaire, la consommation en soins dentaires a progressé de manière moins soutenue en 2022 (+ 2,6% en valeur sur un an).

Alors que l'activité des chirurgiens-dentistes est portée par de solides facteurs de croissance (vieillissement de la population, campagnes de prévention menées par les pouvoirs publics, préoccupation croissante des Français pour la santé bucco-dentaire), elle tend aujourd'hui à profondément évoluer.

D'une part, l'activité des chirurgiens-dentistes se réoriente de plus en plus vers la prévention et les soins conservateurs (actes à plus faible valeur ajoutée) avec l’objectif de réduire le reste à charge des assurés (ce dernier représente 12,7% des dépenses en soins dentaires en 2022 contre 24,7% en 2012) :

• mise en place de la réforme 100% Santé dentaire depuis le 1er janvier 2020 avec trois niveaux de prise en charge pour les soins prothétiques (panier 100% Santé, panier aux tarifs maîtrisés et panier aux tarifs libres). La dernière convention nationale pour la période 2023-2028 étend le périmètre du dispositif.

• annualisation et prise en charge à 100% des examens de prévention pour les 3-24 ans,

• renforcement de la prévention auprès de certains publics fragiles (Ehpad, ESMS, centres d’hébergement, établissements pénitenciers, etc.).

D’autre part, on assiste au recul de l’exercice en cabinet libéral au profit des centres dentaires dont le nombre ne cesse de croître ces dernières années. Ils ont ainsi réalisé plus de 15% des soins dentaires en 2022, soit une progression de 5 points en cinq ans.

La mise en place de la réforme 100% Santé dentaire les contraint toutefois à repositionner leur modèle économique fondé sur des volumes importants de soins prothétiques de base, en développant la part des soins à tarifs maîtrisés ou libres.

Enfin, plus globalement, l'exercice des professionnels de santé de ville est en pleine mutation. En effet, pour faire face aux enjeux du virage ambulatoire et garantir à tous un accès égal au système de santé, les pouvoirs publics souhaitent accélérer le développement de l'exercice coordonné en s'appuyant sur les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), composées de professionnels de santé (médecins, auxiliaires médicaux), d'établissement de santé et d'acteurs médico-sociaux et sociaux réunis autour d'un projet de santé sur un territoire donné. La loi santé de 2019 renforce ce dispositif qui devrait encore monter en puissance (53% de la population est couverte par une CPTS en avril 2023 alors que l'objectif est d’atteindre 100% de la population fin 2023).

Tendances

Alors que les centres dentaires restent encore relativement atomisés à ce jour, ils seront amenés à se concentrer pour former des réseaux importants qui leur offriront davantage d’atouts pour rester compétitifs. Toujours plus convoités par les fonds d’investissement et les grands réseaux de cliniques dentaires européens, ils disposeront de solides appuis pour continuer à se développer tout en se structurant.

Dans ce contexte de financiarisation du secteur, les cabinets libéraux seront contraints de se regrouper pour mutualiser leurs coûts alors que l’exercice libéral individuel, quant à lui, se marginalisera.

L'organisation du marché

• Selon le type d'activité

• Les omnipraticiens pratiquent tous les actes de chirurgie dentaire. Ils représentent près de 95% des dentistes libéraux.

• Les spécialistes qualifiés en orthodontie effectuent principalement des actes d'orthopédie dento-faciale.

• Selon le conventionnement

Près de 100% des dentistes libéraux sont conventionnés, c'est-à-dire que leurs actes sont remboursés intégralement ou partiellement par l'Assurance Maladie et les organismes privés (mutuelles, assurances de prévoyance, etc.). Deux modes de conventionnement sont possible :

• le secteur 1 : Les praticiens sont conventionnés et relèvent de ce secteur quand les actes facturés selon une nomenclature générale sont remboursés aux assurés à hauteur de 70 %.

• le secteur 2 : Les praticiens relevant de ce secteur fixent librement leurs honoraires qui sont remboursés aux mêmes conditions que ceux du secteur 1, la différence restant à la charge des patients.

• Selon le mode d'exercice

• L’exercice libéral

La majorité des chirurgiens-dentistes exerce à titre libéral (84% des effectifs de dentistes en 2022). L’exercice en groupe est aujourd’hui prédominant. Les structures les plus fréquentes sont la société d’exercice libéral (Selarl), suivi de la société civile de moyens (SCM).

• L’exercice salarié

Les praticiens salariés (14% des effectifs de dentiste en 2022) exercent principalement dans les centres dentaires.

• Les centres dentaires

Les centres dentaires sont en plein développement. L’Assurance Maladie en dénombrait près de 1 400 en 2021. Ils réalisent aujourd’hui plus de 15% des soins dentaires. Plus de la moitié d’entre eux ont un statut d’association loi 1901.

(1) Source : Cnamts.

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