Étude de marché des médecins généralistes

Code APE/NAF pour les médecins généralistes libéraux : 86.21Z

Un médecin généraliste en libéral est rattaché au code APE 86.21Z qui correspond aux activités des médecins généralistes. Ce code couvre les consultations et soins médicaux généraux, ainsi que les bilans de santé et examens de dépistage systématique.

Pour des activités similaires du secteur, on trouve également :

• le code 86.10Z pour les activités de soins hospitaliers ;

• le code 86.90D pour les activités des infirmiers et des sages-femmes.

L’activité des médecins généralistes libéraux

Un médecin généraliste libéral exerce sous sa propre responsabilité et est rémunéré à l’acte. Il peut pratiquer en libéral de manière exclusive ou en complément d'une activité salariée. Il réalise son activité dans un cabinet médical, souvent seul ou parfois en association avec d’autres professionnels de santé (infirmiers, kinésithérapeutes, etc.). Ses principales fonctions incluent :

• Consultations et soins de première intention

• Prévention et éducation à la santé

• Coordination des soins

En 2022, ce sont 51 785 médecins généralistes conventionnés libéraux exerçant sur le territoire, d’après la SNDS. La majorité exerce en libéral exclusif.

L’organisation de l’activité

L'organisation de l'activité des médecins généralistes libéraux est régie par deux principaux secteurs de conventionnement, qui influencent la tarification des actes et les remboursements. Les médecins en secteur 1 sont conventionnés et appliquent des tarifs fixes définis par la Sécurité sociale. Ces actes sont partiellement remboursés aux patients, entre 30 % et 70 %.

En secteur 2, les médecins sont également conventionnés, mais peuvent fixer leurs honoraires librement. Les actes, quant à eux, sont remboursés selon les mêmes conditions que le secteur 1, laissant la différence à la charge des patients. Pour encourager la maîtrise des tarifs en secteur 2, des dispositifs comme l’OPTAM (Option de Pratique Tarifaire Maîtrisée) sont proposés, permettant aux médecins respectant les tarifs opposables de bénéficier de meilleurs remboursements pour leurs patients.

Les syndicats

L’activité des médecins libéraux est soutenue par plusieurs syndicats comme :

• le Syndicat des médecins libéraux (SML),

• la Fédération des médecins de France (FMF),

• la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF),

• ou encore l’Union française pour une médecine libre (UFML).

Ces organisations œuvrent pour défendre la profession de médecin libéral, tout en cherchant à la faire évoluer et progresser.

Le marché des cabinets médicaux

Contexte du marché

Le marché des cabinets médicaux est marqué par plusieurs dynamiques. Le vieillissement de la population alimente une croissance des besoins en soins de médecine générale, avec des consultations médicales en hausse pour répondre aux problématiques liées à l'âge et aux pathologies chroniques.

La consommation de soins en médecine générale a enregistré une croissance modérée de 3,8 % en valeur sur un an. Cela reflète une stabilité du marché malgré un contexte d'inflation et des dépenses de santé.

Les médecins libéraux sont confrontés à des défis, notamment les déserts médicaux. La digitalisation des soins, à travers la télémédecine, s'est développée comme solution pour pallier ces inégalités géographiques et permettre un meilleur accès aux consultations.

En parallèle, l'organisation du secteur évolue vers un exercice en groupe.

Une tendance particulièrement marquée chez les jeunes médecins en quête de conditions de travail plus flexibles.

Cette organisation permet également de mutualiser les coûts comme ceux liés au secrétariat ou à l’équipement médical, dont les dépenses sont en augmentation.

Même si l'exercice libéral demeure majoritaire, le salariat attire de plus en plus de jeunes médecins, séduits par les centres de santé et en quête d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Évolution du nombre de médecins généralistes selon leur pratique

Au cours de ces dernières années, le nombre de médecins généralistes exerçant uniquement en cabinet médical a diminué de 11 %. Parallèlement, le nombre de généralistes partageant leur activité entre cabinet et hôpital a presque doublé. Cette tendance montre une érosion continue des effectifs de généralistes exerçant exclusivement en libéral, marquant un changement dans les modes d’exercice.

Évolution du nombre de généralistes (pratique exclusivement libérale) pour 100 000 habitants

La densité de médecins généralistes libéraux a chuté, passant de 102 à 84 médecins pour 100 000 habitants, alors même que la population française continue d’augmenter et de vieillir. En 2022, ce sont 4 généralistes sur 10 exerçant au sein de cabinets pluri professionnels.

Évolution  du nombre de cabinets médicaux vs MSP (maisons de santé pluriprofessionnelles)

L’essor de l’exercice en cabinet pluriprofessionnel s’appuie sur l’augmentation du nombre de MSP, qui regroupent médecins et autres professionnels de santé autour d’un projet de santé commun. De leur côté, le nombre de cabinets médicaux a diminué de 0,5 %.

L’offre sur le marché du cabinet médical

Le marché est dominé par des cabinets médicaux individuels. Mais depuis la pandémie COVID, la concurrence se renforce. De nouveaux modèles de service avec les plateformes de consultation en ligne émergent.

Cabinet de médecins généralistes libéraux

Les cabinets de médecins libéraux représentent l’offre la plus répandue. Ces structures individuelles offrent une prise en charge de proximité, mais leur capacité à répondre à une demande croissante peut être limitée par des ressources réduites et des horaires moins flexibles.

La majorité des généralistes libéraux travaille en cabinet, mais une part significative opte pour l’exercice en groupe, une configuration permettant de mutualiser les frais et de diversifier les spécialités disponibles.

Maisons de santé pluriprofessionnelles

Les MSP rassemblent plusieurs professionnels de santé (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, etc.) au sein d’une même structure. Ces structures sont appréciées pour la prise en charge coordonnée et l’accès facilité aux soins qu’elles offrent aux patients. Mais leur développement reste inégal sur le territoire, avec une présence souvent limitée dans les zones rurales.

Hôpitaux publics et cliniques privées

Les cliniques privées et hôpitaux publics constituent également des concurrents directs pour les cabinets médicaux. Ces structures présentent l’avantage d’un accès à des équipements médicaux et à des services spécialisés en cas de nécessité. Certains patients choisissent ces établissements pour leurs consultations généralistes.

En revanche, les délais d’attente pour des consultations en hôpital public et les tarifs plus élevés en clinique privée peuvent être des freins.

Plateformes de téléconsultation

Les plateformes de téléconsultation médicale ont révolutionné l’accès aux soins. Parmi celles-ci, on peut citer :

• Qare

• Doctolib

• Livi

• Medadom

• Medaviz

• Maiia

Ces plateformes répondent aux besoins des patients à la recherche de consultations rapides pour des pathologies bénignes ou des suivis réguliers.

Si la téléconsultation répond efficacement aux contraintes de mobilité et de disponibilité des patients, elle reste limitée pour les situations nécessitant un examen physique approfondi. Certaines catégories de patients peuvent être également moins à l’aise avec les outils numériques.

L’étude de la demande

Patientèle

En 2022, on compte en moyenne 3,3 consultations par an par personne, selon la Drees. Un chiffre en léger recul par rapport à l’année précédente.

Les attentes des patients se concentrent principalement sur l’accessibilité, la qualité du suivi médical et la coordination des soins, des éléments d’autant plus importants pour les patients ayant des Affections Longue Durée (ALD) ou des pathologies chroniques.

Plus de 90 % des Français estiment essentiel de disposer d’un médecin traitant, non seulement pour la qualité du suivi, mais aussi pour garantir une meilleure couverture des frais médicaux.

Mais avec les délais d’attente qui s’allongent, de plus en plus de patients, surtout les plus jeunes, se tournent vers des solutions alternatives telles que la téléconsultation, les applications de diagnostic et les recherches en ligne pour des informations de santé.

Les patients et la téléconsultation

Les téléconsultations médicales sont privilégiées de manière générale pour renouveler une ordonnance médicale. Les jeunes adultes se montrent les plus ouverts à ces options, contrairement aux plus âgés, qui expriment une réticence marquée.

Bien que la téléconsultation ait été encouragée durant la crise sanitaire, elle peine à convaincre : seulement 1 Français sur 5 considère qu’elle est aussi efficace qu’une consultation en cabinet. Cette opinion varie fortement selon l’âge, avec 42 % des 18-24 ans jugeant la téléconsultation aussi fiable qu’une consultation physique, contre seulement 10 % des seniors.

L’analyse des canaux de distribution

Pour un médecin libéral, le choix des canaux est important pour faire connaître son cabinet et attirer une patientèle fidèle. Les plateformes de prise de rendez-vous en ligne, comme Doctolib, sont devenues incontournables : elles offrent un référencement efficace et facilitent l’accès aux consultations pour les patients. Il peut être intéressant de compléter cette présence en ligne par un site internet professionnel qui présente les services, les horaires et des informations pratiques.

Les réseaux sociaux sont également des outils puissants pour gagner en visibilité. Un médecin libéral peut échanger de manière directe en partageant des contenus en matière de prévention ou de sensibilisation.

Il peut être judicieux de collaborer avec d’autres acteurs locaux, comme les pharmacies, les associations de santé ou d’autres professionnels médicaux, pour élargir son réseau et accéder à de nouveaux patients. Recherchez également les événements de santé locaux qui peuvent se dérouler. La participation à des séances d’information ou des campagnes de dépistage a l’avantage d’offrir une visibilité directe.

Les tendances du cabinet médical

Les grandes tendances

Le marché du cabinet connaît plusieurs tendances qui façonnent son évolution. La crise sanitaire a nettement accéléré l’usage de la téléconsultation chez les médecins généralistes libéraux, avec une utilisation qui s’est maintenue même après la fin de la crise sanitaire, atteignant 9,4 millions de téléconsultations en 2021. Les consultations médicales en ligne continuent aujourd’hui à se généraliser.

On constate également une évolution dans le mode d’exercice de la profession. La pratique libérale en groupe, que ce soit en équipe mono professionnelle ou au sein de structures pluridisciplinaires, prend de l’ampleur, tandis que l’exercice individuel en libéral devient de plus en plus marginal.

Les jeunes médecins ont tendance à adopter une approche différente de celle de leurs aînés, que ce soit en termes de volumes horaires ou de l’usage de la télémédecine et des médecines alternatives, marquant un renouvellement des pratiques dans le secteur. La prévention et le bien-être occupent une place de plus en plus importante dans le parcours de soins. En effet, de nombreux médecins intègrent des pratiques de gestion du stress et de bien-être à leurs services, répondant ainsi à une demande croissante de patients soucieux de leur santé globale.

Les perspectives de l’activité

Les perspectives pour les cabinets médicaux et l’exercice libéral des médecins généralistes sont marquées par des opportunités et des défis.

La revalorisation des consultations de 26,50 euros à 30 euros dès décembre 2024 pourrait soutenir la rentabilité de ces praticiens généralistes en secteur 1. Ces changements font écho aux réformes en cours pour rendre la médecine libérale plus attractive.

Mais les cabinets médicaux doivent composer avec l’augmentation des charges externes, des frais de personnel et des impôts qui peuvent peser sur leurs bénéfices.

L’essor des maisons de santé pluriprofessionnelles et des regroupements professionnels continue d'attirer de nombreux médecins, favorisant la mutualisation des coûts et offrant un environnement de travail plus flexible. Parallèlement, la télémédecine, encouragée par les progrès technologiques et l’acceptation croissante des patients, ouvre de nouvelles possibilités pour diversifier les services et améliorer l’accessibilité des soins, bien que son efficacité soit perçue différemment selon les tranches d’âge.

Conclusion

Le marché des cabinets médicaux est stimulé par le vieillissement de la population. En 2022, les honoraires des médecins généralistes libéraux (conventionnés secteurs 1 ou 2) ont atteint 8,904 milliards d’euros.

En juin 2024, une nouvelle convention médicale a été adoptée pour la période 2024-2029. Celle-ci repose sur des mesures significatives, qui seront mises en place dans les mois à venir pour valoriser l’exercice libéral, tant pour les médecins généralistes que pour les spécialistes.

Cette convention médicale s’articule autour de 4 axes prioritaires :

• Renforcer l’attractivité de la médecine libérale pour mieux répondre aux besoins des patients les plus fragiles

• Faire évoluer et revaloriser les modes de rémunération forfaitaire

• Faciliter l'accès aux soins, en particulier dans les déserts médicaux

• Améliorer la pertinence des soins et la qualité de la prise en charge

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