Étude de marché de la pharmacie en France

Code APE / NAF des pharmacies : 47.73Z 

Le code APE des pharmacies est le : 47.73Z - Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.

Ce code est attribué par l’INSEE à toutes les pharmacies d’officine qui vendent des médicaments avec ou sans ordonnance, ainsi que divers produits de santé tels que des compléments alimentaires, des dispositifs médicaux ou des produits de parapharmacie.

L’activité de la pharmacie

Les pharmacies ont pour principale activité la distribution de médicaments, qu'ils soient sous ordonnance ou en vente libre, ainsi que la vente de produits de santé tels que des compléments alimentaires et des dispositifs médicaux. On distingue différents types de pharmacies en fonction de leur localisation et de leurs offres :

• Pharmacies urbaines : axées sur les médicaments non remboursables et les produits de parapharmacie, elles ont une taille plus grande que la moyenne par leur chiffre d’affaires et leur nombre de salariés.

• Pharmacies des petites communes : leur activité repose essentiellement sur les médicaments remboursables.

• Pharmacies rurales : souvent isolées, elles dépendent davantage des prescriptions médicales.

Ces différentes structures répondent aux besoins spécifiques de la population, notamment en matière de santé de proximité.

L’organisation de la profession 

Le secteur pharmaceutique se caractérise par une concentration importante d’officines. En 2023, la France comptait 20 502 pharmacies.

Ce secteur, pilier de l'économie nationale, génère près de 18 milliards d'euros pour le PIB. Il est un employeur majeur, comptant plus de 106 038 salariés dans l'industrie pharmaceutique et 63 000 préparateurs en pharmacie.

La répartition géographique des pharmacies et leur taille varient, mais elles jouent toutes un rôle clé dans la santé publique, notamment dans les zones rurales où elles sont parfois le seul recours médical de proximité.

La profession fait également face à des défis importants, notamment en raison de la montée en puissance des groupements de pharmacies, qui permettent de négocier de meilleures conditions d’achat mais augmentent la concurrence pour les pharmacies indépendantes.

Par ailleurs, malgré un cadre réglementaire strict visant à protéger les petites pharmacies, la concurrence est intense, poussant de nombreuses pharmacies à se regrouper en réseau pour rester compétitives.

Les fournisseurs 

Les pharmacies collaborent étroitement avec plusieurs fournisseurs pour assurer un approvisionnement constant de médicaments et produits de santé. Parmi les principaux acteurs, Alliance Healthcare et OCP Répartition sont des grossistes-répartiteurs majeurs en France. Ils fournissent des médicaments à des milliers d’officines à travers le pays.

Du côté des laboratoires pharmaceutiques, des groupes comme Sanofi et Laboratoires Pierre Fabre collaborent directement avec les pharmacies pour proposer une large gamme de médicaments et produits de soin.

Les syndicats 

Des syndicats comme le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens et la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF) défendent les intérêts des pharmaciens. Ils veillent au respect des normes, à la qualité des soins et défendent les pharmacies face aux réformes législatives qui pourraient les affecter, notamment dans le cadre des négociations avec les pouvoirs publics sur la fixation des prix des médicaments.

Le marché pharmaceutique 

Le contexte du marché 

Le secteur de la pharmacie d'officine subit de nombreuses transformations. Depuis 2015, le mode de rémunération des pharmaciens a changé et a modifié leur modèle économique : il est passé d’une marge basée sur le prix des médicaments à des honoraires de dispensation.

En parallèle, les officines se regroupent sous des enseignes de pharmacie et adoptent des pratiques de la grande distribution telles que :

• cartes de fidélité valables dans toutes les officines de l'enseigne ;

• développement d’une gamme de produits sous marque distributeur ;

• techniques de merchandising.

Ces stratégies permettent aux groupements d’être plus compétitifs face aux grossistes et laboratoires.

De plus, le rôle des pharmaciens s’élargit avec de nouvelles missions de santé publique, telles que la vaccination et le dépistage de certaines maladies. Ces nouvelles responsabilités renforcent leur importance dans le système de santé, mais posent également des défis en matière de recrutement et d’investissement pour les pharmacies qui doivent désormais adapter leurs infrastructures et former leur personnel.

Toutes les officines ne disposent pas des mêmes capacités d'investissement pour exploiter ces leviers, ce qui risque de renforcer encore davantage les écarts de performances au sein du secteur.

Évolution du nombre de pharmaciens 

Le nombre de pharmaciens reste stable depuis 10 ans avec une progression de 1,8 %. Au 1er janvier 2024, 74 219 pharmaciens étaient inscrits à l’Ordre, soit une légère augmentation de 0,6 % par rapport à 2023. Les nouvelles inscriptions ont atteint 2 542 en 2021, en nette progression par rapport à 2020. Malgré une légère baisse en 2020, le nombre de pharmaciens continue d'augmenter, notamment dans les secteurs médico-sociaux et en outre-mer.

Évolution du nombre de fermetures de pharmacies 

Le rythme des fermetures d'officines s'accélère en France. En 2023, 248 pharmacies ont cessé leur activité, soit environ une pharmacie fermée par jour ouvré. C'est une hausse de 17,5 % par rapport à 2022. Entre 2021 et 2022, le nombre de fermetures d’officines avait pourtant diminué de 4 %.

Les régions ouest et centre de la France sont particulièrement touchées, tandis que l'Alsace reste stable. Environ 45 % des fermetures sont liées à des regroupements ou des cessions, mettant en lumière la pénurie de personnel et les disparités régionales.

Malgré ces fermetures, la France garde une bonne densité avec 3 150 habitants par pharmacie en moyenne. Cependant, la présence dans les villages diminue fortement. Seules 1 000 officines subsistent dans les 25 550 villages de moins de 1 000 habitants, qui représentent 14 % de la population.

Évolution du chiffre d’affaires des pharmacies

La pandémie a eu un impact majeur sur le secteur. Après une baisse de 16 % de la consommation de médicaments entre 2004 et 2019, le marché a connu un rebond spectaculaire. Le chiffre d'affaires global du marché pharmaceutique est passé de 39,7 milliards d'euros en 2019 à 47,8 milliards en 2022, soit une hausse de 20,4 % en trois ans. Peu de secteurs d’activités ont connu une telle croissance.

En 2022, les pharmacies ont vu leur marge brute tripler, notamment grâce aux services liés à la Covid-19 (tests antigéniques et vaccination) ainsi que l'augmentation des ventes de médicaments coûteux.

L’environnement réglementaire 

Les pharmacies en France sont soumises à une réglementation stricte, encadrée par l’ARS (Agence Régionale de Santé) et l'Ordre des pharmaciens.

Pour ouvrir une nouvelle pharmacie, la ville doit compter au moins 2 500 habitants, et des critères spécifiques de répartition géographique sont évalués pour garantir un bon maillage territorial. L’Ordre des pharmaciens veille à l’application de ces règles et joue un rôle clé dans la régulation des pratiques professionnelles, garantissant l’éthique et la sécurité des actes pharmaceutiques.

L’offre sur le marché pharmaceutique 

Les pharmacies d’officines 

Les pharmacies d’officine dominent le marché français avec plus de 20 000 points de vente à travers le pays. C’est un des réseaux les plus denses de France. Elles vendent principalement des médicaments sur ordonnance, mais aussi des produits de parapharmacie. Ces officines se regroupent souvent en réseau pour obtenir de meilleures conditions d’achat auprès des laboratoires et mutualiser leurs dépenses (achats, logistique, marketing, etc.).

Pour faire face à la concurrence de distributeurs tels que E.Leclerc ou Monoprix sur la parapharmacie, elles se multiplient dans les zones commerciales et adoptent des techniques de merchandising.

Les pharmacies en ligne 

Les pharmacies en ligne représentent une part croissante du marché. Elles offrent un accès facile aux médicaments sans ordonnance et aux produits de santé. Un clic suffit pour commander et se faire livrer rapidement chez soi.

Des enseignes comme Pharmabest et Giphar adoptent les codes de la grande distribution, avec des promotions fréquentes pour attirer les consommateurs. Sans boutique physique, ces e-pharmacies peuvent réduire leurs coûts et proposer des tarifs attractifs. En revanche, elles se heurtent à des contraintes réglementaires concernant la vente de certains médicaments.

Les parapharmacies et enseignes de grande distribution 

Les parapharmacies, souvent intégrées aux grandes surfaces comme Leclerc ou Carrefour, se concentrent sur la vente de produits de santé sans ordonnance, de cosmétiques et de compléments alimentaires.

Leur compétitivité repose sur des prix attractifs et un accès simplifié aux produits non médicamenteux. Cependant, elles ne peuvent vendre des médicaments soumis à prescription médicale, limitant ainsi leur part de marché dans le secteur pharmaceutique.

L’étude de la demande

Besoins et attentes de la clientèle

Les pharmacies sont un service de proximité essentiel pour les Français. En moyenne, un client trouve une pharmacie à 7 minutes de trajet de chez lui. L’accessibilité est donc un facteur clé.

En 2018, la majorité des clients se rendaient en pharmacie pour la délivrance d’un médicament sous ordonnance. Aujourd’hui, 18,2 % viennent sans ordonnance pour un conseil de santé, et de plus en plus de jeunes recherchent des services innovants comme le coaching santé ou la prévention. De même, plus d’un client sur dix vient se faire vacciner ou dépister.

L'offre de produits saisonniers, comme les médicaments contre les pathologies hivernales, connaît également une croissance notable chaque année. Voici les évolutions entre janvier 2024 et janvier 2023 :

• produits désordres intestinaux : +1 %

• antibactériens voie générale : +7 %

• analgésiques : +4 %

• rhinologie antitussifs & produits Bronchopulm : +10 %

Habitudes d’achat de la clientèle

La fréquentation des pharmacies varie selon la taille de l’établissement. Les plus grandes pharmacies accueillent jusqu'à 383 patients quotidiennement, contre seulement 61 pour les plus petites.

Les pharmacies spécialisées en parapharmacie attirent 2,3 fois plus de visiteurs, avec une forte demande pour des produits de santé et de nutrition. Parmi les produits les plus recherchés, on retrouve ceux pour l’équilibre digestif, le sommeil, et l’hygiène bucco-dentaire, témoignant de la confiance accordée aux conseils des pharmaciens.

Panier moyen 

Le panier moyen a progressé en 2023, retrouvant les niveaux d’avant la crise sanitaire. Le panier moyen pour les médicaments est passé à 63,04 €, tandis que les produits hors ordonnance se stabilisent à 15,12 €.

Malgré la hausse des prix sur prescription (+7 %), le panier hors ordonnance reste stable (+0,2 %), signe d'une attention accrue des consommateurs dans leurs achats. Le nombre moyen de ventes par jour diminue légèrement, impactant surtout les plus petites pharmacies.

L’analyse des canaux de distribution

L’hôpital 

Les hôpitaux constituent un canal de distribution essentiel pour les médicaments, en particulier pour les traitements lourds ou nécessitant une administration sous surveillance médicale. Ils disposent de pharmacies hospitalières qui assurent la gestion des stocks de médicaments, notamment pour les pathologies graves ou chroniques.

Toutefois, il faut veiller à la gestion des coûts et à la logistique complexe des approvisionnements, avec des exigences strictes en termes de qualité et de disponibilité.

Les officines

Les pharmacies d’officine jouent un rôle central dans la distribution des médicaments au grand public. Elles se fournissent via différents canaux : en direct auprès des laboratoires, via des grossistes-répartiteurs, ou encore par des groupements d'achat pour bénéficier de conditions tarifaires avantageuses.

Les pharmacies sont soumises à des contraintes logistiques, avec la nécessité d'assurer un approvisionnement rapide pour répondre aux besoins immédiats des patients.

Les grossistes-répartiteurs

Les grossistes-répartiteurs, tels que Phoenix OCP, CERP France, et Alliance Healthcare, dominent le marché de la distribution en gros des médicaments avec une part de marché respective de 40 %, 36 %, et 18 %.

Leur rôle est crucial, car ils assurent la distribution rapide des médicaments depuis les laboratoires jusqu’aux officines. Ils permettent ainsi de garantir un approvisionnement continu sur l’ensemble du territoire.

Les centrales d’achat pharmaceutique

Les centrales d'achat pharmaceutiques (CAP) facilitent l'acquisition de produits de santé, autres que les médicaments pour les pharmacies. Ces centrales négocient des prix plus avantageux, parfois en échange d'une adhésion des pharmacies. Ce modèle de distribution se rapproche des grossistes-répartiteurs, mais se concentre sur des produits non médicamenteux.

Les magasins bio, e-retailers et magasins spécialisés

De plus en plus de pharmacies élargissent leurs canaux de distribution avec des produits de parapharmacie vendus en magasins bio, e-retailers, ou magasins spécialisés. Ces points de vente attirent une clientèle soucieuse des produits naturels ou bio, et le commerce en ligne permet de capter une plus large clientèle.

Les tendances du secteur

Les grandes tendances 

Le secteur pharmaceutique évolue rapidement afin de s’adapter aux nouvelles attentes des consommateurs et aux innovations technologiques.

La livraison à domicile gagne en popularité. 40 % des clients s'y intéressent, avec un pic à 70 % chez les moins de 35 ans. Cette tendance pourrait être couplée à la dématérialisation des ordonnances et va de pair avec la croissance des pharmacies en ligne. Elles offrent praticité et discrétion pour l'achat de médicaments et produits de santé.

En parallèle, d’autres services se développent comme la télémédecine (22 % des officines proposent déjà des téléconsultations), les entretiens pour femmes enceintes et les accompagnements pharmaceutiques. Le taux de participation reste faible, mais cela met en lumière les problématiques d’organisation et de gestion du temps au sein des pharmacies pour la mise en place de ces nouvelles missions.

La personnalisation des soins devient centrale. Les patients recherchent des traitements adaptés à leur profil génétique et leurs besoins spécifiques, tandis que la demande pour les produits naturels et biologiques augmente.

Enfin, l'intégration de technologies automatisées dans les pharmacies, que ce soit pour la gestion des stocks ou la dispensation des médicaments, améliore l'efficacité des services et permet aux pharmaciens de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.

Les perspectives du secteur 

L’élargissement des compétences des pharmaciens, comme la prescription et administration des vaccins à partir d’août 2023 ou la prescription d’antibiotiques pour les angines et cystites dès 2024, constituent un levier de croissance important. Le vieillissement de la population et l’augmentation des maladies chroniques sont aussi des moteurs de demande.

Toutefois, l'économie de l’officine pourrait être affectée par le contexte économique du moment (marges plus faibles en post-Covid, hausse des coûts d’exploitation et des taux d’intérêt, reprise incertaine de la consommation des ménages…). Les prix de cession des pharmacies pourraient être impactés.

Le développement de l’exercice coordonné dans le cadre des maisons de santé pluriprofessionnelles, des centres de santé, des communautés professionnelles territoriales de santé ou encore des équipes de soins primaires va continuer de transformer le secteur.

Conclusion

Le secteur des pharmacies en France, avec ses 20 502 officines en 2023, joue un rôle clé dans la distribution des médicaments et des produits de santé. Ce marché, qui génère plus de 47,8 milliards d'euros en 2022, se distingue par un maillage territorial dense, particulièrement précieux dans les zones rurales où les pharmacies constituent parfois le seul point d'accès aux soins. Malgré une concurrence de la grande distribution et des pharmacies en ligne, les officines traditionnelles continuent de répondre aux besoins de proximité des Français.

Les pharmacies évoluent dans un contexte de modernisation, avec l'intégration de nouveaux services tels que la vaccination, les tests antigéniques, et la télémédecine. Ces initiatives ont permis de tripler les marges des pharmacies en 2022. En réponse à la demande croissante pour des produits bio et naturels, de nombreuses officines élargissent également leur offre de parapharmacie, tout en adoptant des technologies automatisées pour améliorer la gestion des stocks.

Le secteur des pharmacies doit continuer à innover et à se diversifier pour rester compétitif. Les groupements d'achats et les nouvelles missions de santé publique offrent des opportunités intéressantes pour les pharmacies.

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