Étude de marché de la restauration rapide

Code APE / NAF de la restauration rapide : 56.10C

Les établissements de restauration rapide sont répertoriés sous le code APE suivant : 56.10C - Restauration de type rapide. Ce code est attribué à toutes les entreprises proposant des repas à emporter ou à consommer sur place, souvent sans service à table, comme les fast-foods, sandwicheries ou food trucks.

Ce code regroupe également d’autres acteurs du secteur, y compris ceux spécialisés dans la livraison de repas.

L’activité des fast-food 

La restauration rapide comprend tous les établissements proposant des repas à consommer sur place, à emporter ou en livraison, avec un service minimal et des temps de préparation courts. L’offre est très diversifiée :

• les chaînes de burgers : elles dominent le marché avec des géants comme McDonald's et Burger King. Elles s'adaptent aux petites agglomérations et aux lieux d'affluence comme les gares et les centres commerciaux.

• les sandwicheries à la française : elles offrent des sandwichs traditionnels, en concurrence avec les boulangeries et les grandes surfaces.

• les pizzerias à emporter/livrer : Domino's Pizza, Pizza Hut et La Boîte à Pizza dominent le marché. Les autres se distinguent par une montée en gamme des produits.

• les concepts thématiques ou mono-produit : ils se spécialisent dans un produit spécifique (pâtes, salades, kebabs, tacos…) mais sont sensibles aux effets de mode.

• le fast casual : propose une offre plus haut de gamme, axée sur la qualité et l’équilibre. Les réseaux sous enseigne se développent (Bert’s, Prêt à Manger, Le Pain Quotidien).

• les food trucks : très populaires, ils offrent une alternative intéressante aux fast-food classiques.

L’organisation de la profession 

Avec 51 500 points de vente (+4 % par rapport à 2022), la restauration rapide est un secteur en forte expansion en France. Elle emploie environ 245 733 salariés en équivalent temps plein, répartis entre franchisés et indépendants.

La saturation des grandes villes pousse les acteurs à se développer dans les zones à forte affluence, telles que les centres commerciaux et les gares.

Les fournisseurs 

Les chaînes de fast-food s'approvisionnent principalement auprès de grands groupes agroalimentaires comme Charal pour la viande, Bonduelle pour les légumes et Pomona ou PassionFroid pour les produits frais et surgelés. Ces partenariats permettent aux chaînes d'assurer une qualité constante tout en réduisant les coûts grâce aux achats en gros.

Certaines enseignes travaillent aussi avec des entreprises spécialisées dans les emballages écologiques pour répondre à la demande croissante de durabilité.

Les syndicats 

Le Syndicat National de l’Alimentation et de la Restauration Rapide (SNARR) défend les intérêts du secteur et accompagne ses adhérents. Il joue un rôle important dans la protection des droits des travailleurs, dans les négociations collectives, et dans les discussions sur la réglementation environnementale.

Le marché du fast-food

Le contexte du marché 

Le marché de la restauration rapide en France a connu une forte croissance ces dernières années, avec un chiffre d’affaires en hausse de 12 % en 2023. Cette croissance s'explique par l'augmentation des prix à la consommation (+20 % entre 2019 et 2023) et l’ouverture de plus de 16 000 nouveaux fast food. Les enseignes sont néanmoins confrontées à la hausse des coûts d’approvisionnement (prix des matières premières) et des charges d’exploitation (énergie, salaires, loyers), qu’elles répercutent en partie sur leurs tarifs.

Malgré ces augmentations, la restauration rapide reste moins touchée par la réduction du pouvoir d’achat des ménages que la restauration traditionnelle. En revanche, le secteur fait face à un contexte très concurrentiel, tant intra-sectoriel avec un doublement des établissements sur les dix dernières années, qu’envers les circuits alimentaires alternatifs (boulangeries, grandes surfaces alimentaires).

Avec l’essor des nouvelles tendances de consommation (livraison, vente à emporter), les fast food doivent se différencier par leur offre et leur concept (originalité, adaptation au véganisme, mise en scène).

Évolution du nombre de fast-food 

En l’espace de vingt ans, le nombre de fast-foods en France a explosé. En 2022, on comptait 48 300 établissements, contre seulement 13 000 en 2000. Aujourd'hui, plus de 52 500 restaurants rapides sont présents dans tout le pays.

Cette croissance témoigne d'un changement profond dans les habitudes alimentaires des Français. Le phénomène est tel que, d'après l'Insee, les fast-foods sont désormais plus nombreux que les restaurants traditionnels dans plusieurs grandes villes comme Marseille ou Nantes. Depuis 2021, cette tendance s'observe même sur l’ensemble du territoire.

Évolution du nombre de fermetures d’établissements de restauration rapide 

Malgré la croissance globale du secteur de la restauration rapide, on observe une augmentation significative des fermetures d'établissements ces dernières années. En 2022, le secteur de la restauration a enregistré 1 201 fermetures d’établissements, soit une augmentation de 40,8 %. Les enseignes de restauration rapide ont mieux résisté que celles de la restauration traditionnelle.

Les périodes de fermeture pendant la pandémie ont artificiellement maintenu certaines entreprises à flot grâce aux aides d'État, mais dès la fin de cette période, beaucoup d'établissements ont dû fermer, leur modèle économique n'étant plus viable dans un marché surchargé. De plus, les secteurs du self-service et des grills ont particulièrement souffert, comme en témoigne le déclin de chaînes emblématiques telles que Courtepaille.

Évolution du chiffre d’affaires de la restauration rapide

En 2023, le chiffre d’affaires a augmenté de 11,3 % par rapport à 2022. À eux seuls, les 150 majors de la restauration rapide en France (McDonald’s, Quick, KFC, Burger King, Subway, Brioche Dorée…) ont généré un chiffre d’affaires total de 19,04 milliards d’euros. Cette croissance contraste fortement avec la restauration traditionnelle, qui peine à se redresser après la crise. Elle peut s’expliquer par l'évolution des habitudes alimentaires et l’adoption de la livraison à domicile. Des plateformes comme Uber Eats et Deliveroo ont facilité l’accès aux repas rapides, augmentant ainsi les ventes.

L’environnement réglementaire 

La réglementation de la restauration rapide impose des normes en matière d'hygiène alimentaire, de gestion des déchets, et de sécurité au travail. Les établissements doivent respecter les réglementations sanitaires pour garantir la sécurité des produits, notamment les normes HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).

De plus, les fast-foods sont confrontés à des lois sur la transparence des ingrédients et l'étiquetage nutritionnel. Les politiques écologiques, comme l’interdiction des plastiques à usage unique, forcent également les enseignes à adapter leurs emballages.

L’offre en restauration rapide

Le marché de la restauration rapide en France est dominé par les grandes chaînes internationales comme McDonald’s ou Burger King. La croissance de nouveaux acteurs, spécialisés dans des produits comme le poulet ou la cuisine italienne, montre un marché en plein essor et de plus en plus diversifié. Face à une forte concurrence, chaque segment doit se démarquer par son offre et son implantation géographique.

Les spécialistes du burger 

Les fast-foods spécialisés dans les burgers, dont McDonald’s en tête avec 6,2 milliards d’euros de chiffre d'affaires, suivi par Burger King, représentent environ 60 % du marché. Ces enseignes sont implantées sur tout le territoire, principalement dans les zones urbaines et les centres commerciaux. Leur force ? Une image de marque puissante, un menu diversifié et des prix accessibles.

Toutefois, ces enseignes doivent faire face à une image souvent associée à la malbouffe et à une concurrence croissante des chaînes qui évoluent vers des options plus saines.

Les fast-foods spécialisés dans le poulet 

Le segment du poulet occupe la deuxième position, avec un chiffre d’affaires de 149 millions d'euros en 2022. Des acteurs comme KFC et O'Tacos se partagent environ 20 % du marché total. Leur offre est souvent perçue comme plus saine que celle du hamburger, avec une diversité de préparations allant du grillé au frit. Néanmoins, ce segment reste vulnérable face à la concurrence des autres types de viandes et aux crises sanitaires liées à l'élevage.

Les enseignes de sandwich

Des chaînes comme Subway et La Mie Câline, qui génère 208 millions d'euros, se concentrent sur les sandwichs. Ces enseignes bénéficient d’une implantation en centre-ville et d’un positionnement hybride entre fast-food et boulangerie, avec des produits prêts à consommer. Elles proposent une offre diversifiée allant des sandwichs aux viennoiseries. Cependant, elles font face à la rude concurrence des boulangeries indépendantes et peinent parfois à s'implanter dans les zones de fort passage.

La restauration italienne rapide 

Le fast-food italien, axé sur la pizza et les pâtes, représente environ 5 % du marché, avec un chiffre d’affaires de 103 millions d’euros. Des enseignes comme Pizza Hut et Domino's Pizza dominent ce segment en proposant un large choix de pizzas et pâtes, ainsi qu'un service de livraison à domicile. Elles doivent se démarquer face à la concurrence des pizzerias traditionnelles.

L’étude de la demande

Besoins et attentes des consommateurs 

La restauration rapide répond à des besoins pratiques. Les consommateurs de fast-food recherchent avant tout la praticité et l’accessibilité. Ils fréquentent ces établissements aux heures de déjeuner, notamment en semaine, où la pause est plus courte (39 à 47 minutes). Le week-end, ils passent davantage de temps à table (56 minutes).

Le choix d’un fast-food dépend de plusieurs facteurs : la qualité des ingrédients, l’ambiance, la rapidité du service, ainsi que les tarifs. En effet, les prix bas restent un critère essentiel pour une grande partie des clients, en particulier chez les jeunes, qui privilégient des menus abordables.

L’envie de se faire plaisir est la principale motivation des consommateurs de fast-food (à 68 %), surtout pour les familles qui voient cela comme un moment de plaisir personnel, notamment pour leurs enfants.

Habitudes d’achat des consommateurs 

Les Français sont des adeptes de la restauration rapide, avec près de 9 sur 10 qui en consomme régulièrement. Parmi eux, les jeunes (18-34 ans) sont les plus fréquents, avec 67 % d’entre eux qui se rendent au fast-food au moins 2 à 3 fois par mois.

McDonald’s sert environ 2 millions de repas par jour en France.

Panier moyen 

Le panier moyen en fast-food a fortement augmenté, notamment en raison de l’inflation. Par exemple, le ticket atteint entre 12 € et 13 € chez McDonald’s et il peut grimper jusqu'à 15 € dans les enseignes plus haut de gamme.

Depuis 2019, le prix moyen en restauration a bondi de 8 %, ce qui pousse les consommateurs à ajuster leur budget tout en cherchant à préserver un certain plaisir. Le budget moyen consommé en snacking a augmenté (39 € par semaine en 2024 contre 36,40 € en 2023).

L’analyse des canaux de distribution 

La consommation sur place (50 %)

La consommation sur place reste le canal de distribution dominant dans la restauration rapide, représentant environ 50 % des ventes. L’avantage de ce canal est de permettre aux enseignes de créer une expérience client conviviale et de renforcer l’image de marque.

Il est essentiel de garantir un service rapide et efficace pour répondre aux attentes des consommateurs pressés, notamment lors des pics d’affluence.

La consommation à emporter (37 %)

La vente à emporter est très ancrée dans les habitudes de consommation, notamment depuis l’essor des outils numériques (Click & Collect, QR codes, bornes de commandes…). Elle a connu une forte croissance ces dernières années, avec une augmentation de 35 % du nombre de commandes.

Elle offre aux clients la flexibilité de consommer leurs repas à l'extérieur, tout en permettant aux enseignes de développer leurs ventes sur deux points de contact : en ligne et en physique. L'enjeu est d'optimiser le processus de commande et de retrait.

Ce canal permet également d’augmenter le ticket moyen en proposant des produits complémentaires lors du retrait (dessert, boisson…). Toutefois, il demande une organisation logistique efficace et une gestion fluide des commandes.

La livraison à domicile (13 %) 

La livraison a notamment la côte chez les jeunes (18-34 ans). Elle représente 13 % du marché et a enregistré une croissance significative, notamment pendant et après la crise sanitaire (+ 25 %). L’adoption du Click & Collect a notamment bondi de 50 % en deux ans.

La livraison à domicile permet de toucher une clientèle plus large, sans les contraintes d'espace. Il faut cependant sélectionner des produits qui supportent bien le transport et privilégier des plats froids ou faciles à réchauffer. La logistique de livraison et le maintien de la qualité jouent un rôle crucial dans le succès de ce canal.

Les tendances du secteur

Les grandes tendances 

Le secteur de la restauration rapide connaît une évolution marquée par des changements significatifs dans les attentes des consommateurs. L'engouement pour les produits bio se confirme, avec une croissance de 13,5 % en 2020. En parallèle, les ventes d'options végétariennes et véganes ont augmenté de 20 %, reflétant une prise de conscience des consommateurs vis-à-vis de leur alimentation. La durabilité gagne aussi du terrain, avec 30 % des clients privilégiant les établissements écoresponsables.

La personnalisation des commandes devient un levier essentiel pour séduire les clients de la restauration rapide. Pour répondre à cette attente, les enseignes proposent des options de personnalisation variées :

• choix de la taille des plats ;

• ajout ou retrait d’ingrédients ;

• création de compositions (salades, poke bowls, burgers).

Malgré le retour en force de la restauration en salle, la vente à emporter et la livraison poursuivent leur essor. Les consommateurs apprécient la commodité de ces services, tout en restant vigilants sur les enjeux éthiques et économiques qu'ils soulèvent.

Les perspectives du secteur 

Face aux pressions sur le pouvoir d'achat, les ménages limitent leurs dépenses en restauration. Quant aux établissements du secteur, les possibilités de revalorisation des prix restent très limitées et l’inflation continue de peser sur les charges d’exploitation. Les marges de la restauration rapide sont sous vive tension.

Cette pression a poussé 58 % des restaurateurs à augmenter leurs tarifs et près de la moitié à ajuster leur carte en 2022. En parallèle, la pénurie de main-d'œuvre a conduit certains établissements à réduire leurs horaires d’ouverture ou leur capacité d'accueil.

Enfin, l'adoption croissante des technologies numériques va transformer l'expérience client. Les commandes en ligne et via des applications mobiles deviendront la norme, offrant plus de commodité et de personnalisation. Parallèlement, le développement durable s'impose comme une priorité incontournable. Les consommateurs, de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux, orienteront leurs choix vers des enseignes ayant des pratiques écologiques.

Ces tendances technologiques et écologiques, combinées aux défis économiques actuels, façonneront l'avenir de la restauration rapide.

Conclusion  

Le marché de la restauration rapide en France connaît une forte croissance et s’adapte en permanence aux nouvelles attentes des consommateurs. Avec plus de 52 500 établissements en 2023, ce marché génère un chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros par an.

Il est dominé par des chaînes internationales comme McDonald’s et Burger King, mais les concepts "fast casual" et les options plus saines prennent de l’ampleur. La montée en puissance de la livraison à domicile et de la vente à emporter contribue également à cette évolution, offrant plus de flexibilité aux consommateurs.

Malgré un contexte économique difficile, avec des hausses de prix des matières premières et de l’énergie, la restauration rapide continue d'attirer une clientèle fidèle. L’avenir du secteur reposera sur l’adoption des technologies numériques, l'amélioration de l’expérience client et l'engagement en faveur du développement durable. Ces innovations seront essentielles pour maintenir la compétitivité face à la saturation du marché.

Téléchargez notre Étude de marché de la restauration rapide gratuitement

Télécharger