Le marché de la peinture en bâtiment

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Contexte

Très dépendants du segment de l’entretien-rénovation (qui représente plus des 2/3 de l’activité des entreprises spécialisées dans les travaux de finition), les professionnels des travaux de peinture en bâtiment subissent la stagnation de ce débouché, principalement en raison de la chute des transactions dans l’ancien. De son côté, la construction neuve connait une crise d’ampleur. Bien que la construction de bâtiments non résidentiels résiste davantage (les surfaces autorisées et commencées ont respectivement reculé de 6,3 % et 15,0 % sur un an en 2023), la construction de logements neufs, quant à elle, s’effondre (recul des mises en chantier de 24% sur un an en 2023).

Au cours de l’exercice écoulé, les entreprises du secteur ont continué de faire face à des prix de matériaux élevés et à l’alourdissement de leurs charges de personnel (impact des revalorisations salariales). En 2023, la progression des coûts des entreprises du secteur a été plus importante que celle de leur chiffre d’affaires en valeur (+ 3,2% sur un an). Dans ce contexte, les pressions sur les marges des entreprises de travaux de peinture en bâtiment se sont considérablement accentuées.

L’activité est particulièrement exposée aux fraudes au travail dissimulé qui constitue une concurrence déloyale portant préjudice aux acteurs du secteur.

Tendances

Les entreprises du secteur continueront d’évoluer dans un contexte défavorable en 2024 en raison de la crise persistante de la construction neuve.

Malgré l’amélioration des conditions de financement, la construction de logement neuf continuera de plonger sous l’effet du maintien des prix à un niveau élevé (raréfaction du foncier, prix des matériaux et de l’énergie, revalorisations salariales) et de l’évolution des dispositifs de soutien au logement neuf (fin du dispositif Pinel au 31 décembre 2024, recentrage du PTZ).

Le segment de la construction non résidentielle neuve devrait mieux résister que celui du logement, soutenu en particulier par la dynamique du e-commerce, la progression de la fréquentation touristique et par les politiques publiques en faveur de réindustrialisation de la France.

Le nombre de transactions dans l’ancien, un indicateur clé pour évaluer l’activité future en travaux d’entretien-amélioration, devrait baisser pour la troisième année consécutive. Le segment de l’entretien-rénovation sera donc à nouveau principalement soutenu par l’activité en travaux d’amélioration de la performance énergétique. La demande pour ce type de travaux sera favorisée par le niveau élevé du prix de l’énergie (électricité, gaz), le dispositif MaPrimeRénov (assouplissement du dispositif pour la période allant du 15 mai 2024 au 31 décembre 2024) et par l’exclusion des passoires thermiques de la location (applicable aux logements de classe G en 2025, de classe F en 2028 et de classe E en 2034, soit 25% du parc immobilier actuel). Cependant, les tensions sur le pouvoir d’achat des ménages pèseront sur leur capacité à supporter le reste à charge des travaux.

L'organisation du marché

Selon la taille des entreprises :

• Les entreprises de taille artisanale : elles représentent l’essentiel des entreprises du secteur (98% d’entre elles emploient moins de 10 salariés, 79% n’en emploient aucun). Ce type d’entreprises intervient localement sur de petits chantiers, soit directement pour un maître d’oeuvre, un particulier ou un syndic, soit en qualité de sous-traitant sur des chantiers de plus grande envergure ou pour le compte d’enseignes de distribution de peinture proposant un service de pose (spécialistes, grandes surfaces de bricolage).

• Les PME et ETI : elles opèrent à l’échelle régionale ou nationale sur des chantiers plus importants pour le compte de bailleurs, d’entreprises privées ou de collectivités locales. Elles réalisent près de la moitié du chiffre d’affaires de la branche des travaux de finition.

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(1) Source : Insee, Démographie des entreprises, Stocks d'unités légales économiquement actives

(2) Source : Insee, Esane, Travaux de peinture et vitrerie.

(3) Source : Insee, Indice de chiffre d'affaires base 2015, Travaux de peinture et vitrerie.