Code APE / NAF du diagnostiqueur immobilier : 71.20B
Le code NAF du diagnostic immobilier est 71.20B - "Analyses, essais et inspections techniques".
Ces codes sont délivrés par l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) à toutes les entreprises et associations au moment de leur inscription au répertoire SIRENE.
Il existe également des codes NAF spécifiques pour d'autres activités liées au diagnostic bâtiment :
71.12B - Ingénierie, études techniques
71.11Z - Activités d'architecture
71.12A - Activité des géomètres
L’activité du diagnostic immobilier
Les diagnostiqueurs immobiliers s'assurent que les biens immobiliers loués et vendus respectent les normes réglementaires. Ils mettent en place le "dossier diagnostic technique" obligatoirement fourni aux futurs locataires ou acheteurs.
L'organisation de la profession
En France, l'activité du diagnostic immobilier s'exerce sous forme d'entreprises indépendantes ou de réseaux sous enseigne. Les premières se composent généralement de diagnostiqueur solo, tandis que les réseaux regroupent plusieurs diagnostiqueurs sous une même marque.
C'est le nombre de diagnostiqueurs immobiliers en 2020. En 2019, le nombre de diagnostiqueurs immobiliers était de 7 500.
Entre octobre 2022 et mars 2023, ce sont 105 000 DPE qui ont été réalisés.
Les fournisseurs des diagnostiqueurs
Les diagnostiqueurs immobiliers ont surtout besoin de formations, de certifications, de logiciels mais aussi de matériels, comme des instruments de mesure. Les laboratoires d'analyses sont également des partenaires indispensables, notamment pour les diagnostics amiante.
Les fournisseurs nécessaires à l'exercice de cette activité sont répertoriés dans l'annuaire professionnel de Diagactu.
Les syndicats
La profession est organisée autour d’associations professionnelles :
La Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier (FIDI)
Le Syndicat interprofessionnel du diagnostic immobilier (SIDIANE)
L’association Les Diagnostiqueurs Indépendants (LDI)
La fédération FED EXPERTS
Ces organismes défendent les intérêts des diagnostiqueurs, les accompagnent dans leur profession et font en sorte que la voix de tous ces professionnels puisse être entendue.
Le marché du diagnostic immobilier
Le contexte du marché
L'activité des diagnostiqueurs est soutenue par de solides facteurs de croissance :
Le volume des transactions immobilières avec plus d’un million de transactions annuelles depuis 2019.
Les évolutions réglementaires qui entraînent une augmentation constante du nombre de diagnostics obligatoires (biens à la vente, locations).
L'enjeu croissant des classements énergétiques des logements sous l’effet conjugué de la flambée du prix de l’énergie et de l’interdiction progressive de louer des logements considérés comme des passoires thermiques (applicable aux logements de classe G en 2025, de classe F en 2028 et de classe E en 2034, soit 25 % du parc immobilier actuel).
Toutefois, les professionnels évoluent dans un secteur où les pressions concurrentielles sont exacerbées. Les fortes pressions tarifaires qui en découlent pèsent sur la rentabilité de l'activité alors que les professionnels doivent continuer à consentir des investissements (nouveaux équipements de diagnostic, formation, certification).
Par ailleurs, bien que la réforme du diagnostic de performance énergétique intervenue en 2021 ait renforcé le rôle des diagnostiqueurs, l'entrée en vigueur de l’opposabilité du diagnostic a contribué à durcir les conditions d'exercice de la profession.
Dans ce contexte, les professionnels diversifient leur activité (conseil en économie d'énergie, etc.) et élargissent leurs réseaux de prescripteurs (agences immobilières, administrateurs de bien, banques, notaires, syndics de copropriété, etc.).
Évolution du nombre d’entreprises
2023 a été une année difficile pour le secteur, pour plusieurs raisons : hausse des taux d'intérêt, baisse des transactions immobilières, restriction des conditions d'emprunt.
Les prévisions de BPCE L'Observatoire estiment que le nombre de transactions dans l'ancien devrait diminuer de 5 % en 2024 (environ 850 ventes). Ce qui ferait irrémédiablement baisser le nombre de diagnostics immobiliers.
L'importance des diagnostiqueurs immobiliers ne cesse pourtant de croître, avec la prise de conscience généralisée des enjeux liés à l'environnement, à l'énergie et à la sécurité. Puisque les diagnostics sont indispensables pour vendre ou louer un bien immobilier, ces professionnels se révèlent indispensables.
Entre 2019 et 2021, le secteur du diagnostic immobilier a connu une forte croissance de 8 à 9 % par an pour les indépendants, suivi d'un ralentissement d'un peu moins de 5 % en 2022.
c'est le nombre de nouvelles créations d'entreprises en 2023.
Outre les entreprises spécialisées dans le secteur, on note l'apparition de nouveaux acteurs sur le marché : les sociétés de services de diagnostics intégrés et digitalisés.
Évolution du chiffre d’affaires du diagnostic immobilier
À l'échelle mondiale, le marché du diagnostic immobilier a connu une croissance rapide. Sa valeur étant passée de 11,35 milliards de dollars en 2021 à 12,82 milliards de dollars en 2022. Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre, avec des prévisions de marché de 14,29 milliards de dollars en 2023, et 19,75 milliards de dollars en 2026. Malgré la forte présence d'entreprises multinationales, le marché demeure fragmenté en raison des réglementations spécifiques à chaque pays.
En France, le marché du diagnostic immobilier se compose de deux types d'entreprises : les franchisés et les entreprises indépendantes. En 2022, les franchises ont enregistré des ventes de +11 % surpassant celle des indépendants qui ont affiché une croissance de +3,5 %.
L’environnement réglementaire
L’activité de diagnostiqueur immobilier est réglementée. Seuls les professionnels certifiés sont habilités à réaliser les diagnostics obligatoires.
Les diagnostiqueurs immobiliers doivent satisfaire à des obligations réglementaires :
Formation et de Certification individuelle
Assurance en responsabilité civile professionnelle
Indépendance et impartialité
L’offre en diagnostic immobilier
Les spécialistes du diagnostic immobilier
Ils proposent généralement l'ensemble des diagnostics possibles dans l'immobilier. Leur clientèle se compose des promoteurs immobiliers, de particuliers, etc.
Les spécialistes de l'inspection technique industrielle
Il s'agit notamment de Dekra-Norisko, Alpes Contrôles ou encore Socotec. Ils ont diversifié leur offre afin de profiter du dynamisme du marché en matière de diagnostic immobilier.
Les réseaux sous enseigne
Les diagnostiqueurs immobiliers profitent des services de veille réglementaire et de formation offerts par les têtes de réseaux, ainsi que de leur puissance d'achat et de leur force de communication (notamment digitale).
En général, ces enseignes génèrent un chiffre d'affaires moyen de 250 000 € et emploient deux salariés. Les principaux leaders du secteur sont :
Agenda Diagnostics (200 unités)
Diagamter (160 unités)
Activ'Expertise (125 unités)
Exim (115 unités)
Ces réseaux se développent par le biais de la franchise, avec des droits d’entrée compris entre 15 000 et 25 000 €.
Pour lancer une agence de location de voiture franchisée, il faut compter entre 5 000 € et 20 000 € d'apport personnel en moyenne.
Les entreprises indépendantes
Elles sont très largement majoritaires dans le secteur avec 85 % des entreprises. Le plus souvent, le professionnel exerce seul (70 % des entreprises du secteur n'emploient aucun salarié) et réalise un chiffre d'affaires de 60 à 90 000 €.
Les principales entreprises qui façonnent le secteur sont les suivantes :
Liciel : leader du marché des logiciels de diagnostic avec une part de marché de plus de 50 %.
Analysimmo : occupe la deuxième position des logiciels avec 11 % de parts de marché.
Windiagnsotics : part de marché de 8 %, incorpore la modélisation numérique et le BIM (Building Information Modeling) dans les diagnostics immobiliers.
Mon Immeuble et Ideal Conseils : ce sont des entreprises de conseil spécialisées dans le domaine du diagnostic immobilier.
L’étude de la demande
Besoins et attentes des consommateurs
Le diagnostic immobilier est un outil incontournable pour les propriétaires et acquéreurs. Les diagnostics obligatoires permettent de protéger le consommateur dans le cadre de la location ou de l'acquisition d'un bien immobilier.
En matière de crédits immobiliers, les banques accordent désormais bien plus d'importance au diagnostic immobilier dans l'analyse des dossiers des candidats à l'achat immobilier. Les acheteurs et les vendeurs ont tout intérêt à fournir un diagnostic de performance énergétique (DPE) de qualité.
Les audits énergétiques, le constat de risque d'exposition au plomb, les diagnostics termites et les diagnostics électricité et gaz doivent apparaître dans le Dossier de diagnostic technique (DDT) qui doit être fourni aux locataires et aux acquéreurs d'un bien immobilier.
La forte demande de diagnostic des risques de maladies liées à l'amiante (activité de désamiantage) est d'autant plus renforcée depuis les obligations avant travaux dans les bâtiments industriels ou dans les aéronefs.
Habitudes d'achat des consommateurs
Les motifs qui incitent les consommateurs à réaliser un diagnostic immobilier sont multiples :
Vente et achat de biens immobiliers
Location de biens immobiliers
Rénovation ou travaux
Sécurité (pour l'installation de gaz et d'électricité)
Santé (présence d'amiante, de plomb, de moisissures ou de radon, par exemple)
Améliorer l'efficacité d'un logement et réduire les factures d'énergie
Mise en conformité
Risques liés à l'environnement
Panier moyen
c'est le coût moyen pour un diagnostic immobilier technique complet, soit + 1,5 % par rapport à 2022.
Un diagnostic immobilier coûte généralement entre 40 € et 250 € selon l'étude.
Les diagnostiqueurs qui exercent en solo facturent leur prestation plus chère que les entreprises avec salariés (421 € contre 414 €).
L’analyse des canaux de distribution
Les canaux directs
Ce sont, notamment, les sites internet d'entreprise où la prise de rendez-vous en ligne est facilitée. Ce sont également les salons de l'immobilier ou encore les Rendez-Vous du Diag'immo (RVDi), événements qui rassemblent les professionnels du secteur.
Les canaux indirects
Il en existe plusieurs, à l'instar des constructeurs et promoteurs immobiliers, des agences immobilières, voire même des syndicats de copropriété. Ces canaux permettent aux diagnostiqueurs de s'appuyer sur des partenaires pour toucher une clientèle plus large.
Les plateformes de diagnostic immobilier
Places de marché ou annuaires en ligne, ces plateformes permettent aux propriétaires de comparer les différentes offres de diagnostiqueurs immobiliers certifiés. Il existe, par exemple, Kiwidiag, WymGo, Diagactu ou encore ExaCompare.fr
Les tendances du secteur
Les grandes tendances
De 2019 à 2021, le secteur du diagnostic immobilier a connu une forte croissance, avec une augmentation annuelle de l'activité comprise entre 8 et 9 % pour les professionnels solo indépendants. La tendance observée s'est maintenue en 2022, mais avec une croissance plus lente ou moins rapide, estimée à environ 5 % pour toutes les entreprises en général.
Les diagnostiqueurs pourraient être impactés par le ralentissement du marché immobilier : nombre de transactions dans l’ancien en baisse, mobilité résidentielle en baisse, chute de la construction neuve. Ces éléments pèseront sur l'avenir des diagnostics des locations.
Le secteur pourrait même être amené à se structurer au profit des grands groupes (Socotec, Veritas, etc.), mais aussi des réseaux sous enseigne. De même, les entreprises innovantes, qui proposent des services de diagnostics intégrés et digitalisés, apportent un nouveau souffle au secteur en utilisant les technologies numériques pour optimiser les processus et valoriser les biens immobiliers sur le marché.
L'activité de diagnostiqueur immobilier demeure toutefois parfaitement nécessaire en vue de la conjoncture, et ne risque pas de disparaître.
Les perspectives du secteur
Dès le 1er janvier 2025, il sera interdit de louer les logements classés G. Force est de constater que le diagnostic de performance énergétique occupe une place centrale dans les discussions de 2024.
En 2024, un suivi régulier s'affirme comme un pilier fondamental pour les diagnostiqueurs immobiliers. La mise en place du nouveau régime de certification DPE et l'extension de l'audit énergétique, effective à partir du 1er juillet 2024, exigent une adaptation rapide et efficace des pratiques professionnelles. Dans ce contexte, la formation continue et le suivi se révèlent donc indispensables pour assurer le succès d'une entreprise dans ce secteur qui évolue régulièrement.
Malgré tout, certains défis persistent, en particulier pour les petites surfaces. Il s'agit d'ailleurs d'un sujet que le Conseil national de l'habitat (CNH) s'apprête à aborder dans un rapport imminent.
Les impacts attendus sur la profession soulignent également l'importance de rester informé, d'anticiper les besoins du marché et de contribuer activement à la transition énergétique. En cette période de transformation, la vigilance et l'engagement des diagnostiqueurs immobiliers sont fondamentaux pour assurer une performance optimale et répondre aux enjeux environnementaux de notre époque.
Conclusion
Le marché français du diagnostic immobilier traverse certaines mutations, liées aux changements de législation qui fixent le coeur de l'activité du diagnostic immobilier, ainsi qu'à la baisse de croissance du marché immobilier.
Ce marché dépend effectivement des variations des transactions immobilières et de l'évolution du danger que représentent les risques évalués. La demande est donc multiforme, et les moteurs d'activité varient sans cesse en importance.
En France, les sociétés d'opérateurs sont nombreuses, et comptent sur la présence d'organismes de certification et de formation, de fournisseurs de matériel de diagnostic, et de laboratoires d'analyse (pour les diagnostics amiante, notamment).
Dès 2024, le secteur immobilier devrait connaître une période de stabilisation. Ce qui favoriserait l'activité des diagnostiqueurs immobiliers.
Téléchargez notre Étude de marché du diagnostic immobilier gratuitement
