Étude de marché entreprise de nettoyage

Code APE / NAF d’une entreprise de nettoyage : 8121Z

Le code NAF d’une entreprise de nettoyage est 8121Z.

Ce code vise les opérations de nettoyage courant des bâtiments :

• les locaux en milieu résidentiel (parties communes d’immeubles) ou en milieu hôtelier (propreté des hôtels et résidences de vacances)

• les locaux professionnels (entretien des bureaux, des locaux commerciaux, des équipements collectifs et des usines).

Il est attribué par l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) à toutes les entreprises qui exercent cette activité de manière artisanale ou industrielle.

Le groupe d’activités 81.2 comporte 3 autres codes NAF pour toutes les activités liées à une entreprise de propreté :

• 8122Z : Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (nettoyage spécialisé de bâtiments sensibles, lavage de vitres, ramonage, nettoyage extérieur et nettoyage de cuves)

• 8129A : 3D (désinfection, dératisation, désinsectisation)

• 8129B : Autres activités de nettoyage (nettoyage des voies et des véhicules de transports collectifs)

L'activité d’une entreprise de nettoyage

Les prestations de nettoyage constituent des services aux entreprises ou à la personne. Le nettoyage courant représente près des ¾ du chiffre d’affaires du secteur.

La propreté est une activité récurrente et impondérable pour les entreprises. L’enjeu réside dans les horaires de travail (journée continue ou ménage tôt le matin ou tard le soir).

L’organisation de la profession

Le marché du nettoyage en France est caractérisé par des extrêmes :

• Les petites structures, à caractère familial ou unipersonnelles, gèrent le nettoyage des locaux d'habitation, des immeubles et des commerces.

• Les entreprises de taille moyenne prennent le marché du nettoyage des grands immeubles collectifs.

• Les grandes entreprises de nettoyage génèrent les 3/4 du chiffre d'affaires du secteur, mais représentent moins de 5 % du nombre de sociétés. Elles se focalisent sur le nettoyage des locaux commerciaux, des usines, ainsi que le nettoyage spécialisé (centrales nucléaires, hôpitaux, etc.).

En réalité, le nombre de personnes qui travaille est bien supérieur en tenant compte de toutes les entreprises individuelles. La profession est plutôt féminine (65 %) et la moitié des contrats de travail concerne du temps partiel (24 heures hebdomadaires ou moins). C’est une activité facilement accessible à un personnel peu qualifié.

80 % des entreprises ont moins de 20 salariés !

Au niveau des grandes entreprises, la tendance est à la concentration du marché avec des opérations de croissance externe. Les grands groupes français de facility management tels que Samsic ou Onet diversifient leurs services aux entreprises avec non seulement le nettoyage mais aussi des prestations d’accueil, de sécurité, de logistique.

Les fournisseurs

Côté fournisseurs, les entreprises nouent des partenariats au niveau de l'équipement, des machines et des produits d’entretien. Entre efficacité, gain de temps et produits écologiques, les nouveautés dans ce secteur sont nombreuses. Certaines pratiques requièrent un processus et des produits spécifiques (traitement des déchets, période de crise sanitaire).

Le salon Interclean Amsterdam est le salon mondial pour trouver des nouveaux produits et nouer des partenariats.

Les syndicats

La profession est organisée autour de la FEP, la Fédération des entreprises de propreté, d’hygiène et services associés. Elle est soutenue par le FARE PROPRETÉ (fonds d’innovation pour la propreté), le GEIQ Propreté (Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification) et OC Propreté (organisme certificateur).

Le marché du nettoyage

Le contexte du marché

Le marché du nettoyage est globalement en croissance. Si le secteur a souffert de la désertion des bureaux en 2020, la crise sanitaire a surtout montré toute l’utilité d’un nettoyage efficace des locaux.

Le recrutement est un des enjeux du secteur. Les entreprises doivent scruter leurs marges entre hausse des salaires et stabilité des prestations facturées aux clients, en raison d’une concurrence forte.

Le marché est hyper concurrentiel et les groupes cherchent à atteindre une taille critique.

Le nombre de défaillances en 2023 atteint 765 entreprises (+52,1 %) en raison d’une mauvaise orientation le plus souvent. La création d’entreprise de nettoyage demande peu de formation et d’investissements.

En raison de la part importante des salaires dans la valeur ajoutée, le taux de marge est faible (10 %). Les charges de personnel constituent l’essentiel des dépenses. La rude concurrence entraîne une pression sur les prix facturés. La rentabilité est donc la clé de la réussite d’une entreprise de nettoyage.

Les entreprises de propreté peuvent intervenir dans tous les environnements professionnels : bureaux, immeubles, commerces, hôpitaux, sites industriels, établissements scolaire, hôtel et restaurants,

Au-delà du ménage courant des locaux, ces entreprises développent des prestations annexes auprès de leurs clients : facility management, préparation des salles de réunion, gestion du courrier, manutention, gestion des déchets, entretien du bâtiment et des espaces verts, etc.

Évolution du nombre d’entreprise de propreté

Le nombre d’entreprises de nettoyage ne reflète pas les spécificités du secteur quand 75 % du chiffre d’affaires est réalisé par 5 % des entreprises.

Le nombre de création d’entreprise reste dynamique mais le nombre de défaillances progresse sur les 2 dernières années.

La pandémie et la crise économique actuelle pèsent sur les services aux entreprises comme sur les services à la personne.

Le secteur du nettoyage est très polarisé :

• Les entreprises de moins de 50 salariés représentent 90 % des entreprises du secteur.

• Les entreprises de plus de 250 salariés concentrent une part plus importante de l’emploi avec 56 % des salariés du secteur.

• Seules 16 000 entreprises ont un salarié ou plus. Les autres structures sont des micro-entreprises.

Évolution du nombre de créations et de fermetures

Le solde création-défaillance reste positif. Toutefois, le secteur de la propreté fait face à de nombreux défis.

Près de la moitié des entreprises a moins de 5 ans d’existence. Le taux de pérennité à 5 ans des entreprises du secteur de la propreté se situe dans la moyenne (environ 60 % selon l’INSEE).

Nombre de création et de défaillance d’entreprise de nettoyage

Évolution du chiffre d’affaires des entreprises de nettoyage

En dehors de l’année 2020, le secteur connaît une croissance régulière de son chiffre d’affaires depuis plus de 10 ans.

Cette évolution est portée largement par l’externalisation des services par les entreprises. En effet, 80 % des entreprises françaises confient le nettoyage des locaux à des prestataires extérieurs. Ce chiffre est en constante évolution (68 % en 2009, 76 % en 2015). L'industrie, la santé et le secteur public ont suivi la tendance initiée par les bureaux.

L’environnement réglementaire

La réglementation dans le secteur du nettoyage concerne essentiellement l’utilisation des produits chimiques et le respect des règles de sécurité. Ces règles visent à garantir la santé de tous les salariés : ceux des entreprises de nettoyage comme ceux des entreprises qui les sollicitent.

La norme ISO 9000 (Qualipropre, norme NF Environnement…) permet de se démarquer des autres entreprises de nettoyage du marché.

L'offre en propreté

Le secteur du nettoyage en France est dominé par un grand nombre d’acteurs individuels, quelques PME familiales et un petit nombre de grands groupes, qui se partagent la majeure partie du marché de la propreté.

Répartition des parts de marché dans le secteur de la propreté, selon la taille de l’entreprise

13 % : les entreprises individuelles et micro-entreprises

Les entreprises individuelles de nettoyage réalisent 13 % du chiffre d’affaires, soit plus de 2 milliards d’euros.

Leurs marchés principaux sont le nettoyage des locaux d'habitation et les commerces.

26,4 % : les TPE / PME 

Les TPE / PME (de 1 à 250 salariés) concentrent 26,4 % du chiffre d’affaires. Ce sont essentiellement des entreprises familiales transmises de génération en génération.

45 % de leur activité concerne le nettoyage des immeubles. Il est donc essentiel de créer des connexions avec les syndics de copropriété et/ou les conseils syndicaux.

Les grandes entreprises du secteur ont fréquemment recours à des petites structures indépendantes du secteur de la propreté, qui collaborent en tant que sous-traitantes.

24,1 % : les ETI

Les ETI (de 250 à 5000 salariés) représentent 24,1 % du chiffre d’affaires.

Les entreprises de plus de 250 salariés concentrent 55 % des emplois.

Le chiffre d’affaires est réalisé à 36 % dans le nettoyage des bureaux et à 33 % dans le nettoyage d'immeubles.

On retrouve dans cette catégorie des entreprises spécialisées dans le nettoyage (+90 % de leur chiffre d'affaires) mais aussi des groupes diversifiés (50 % à 90 % du chiffre d’affaires est généré par le nettoyage). Enfin, d’autres entreprises ont une activité minoritaire dans la propreté.

36,4 % : les grandes entreprises

Les 4 premières entreprises connaissent des chiffres d’affaires autour d’un milliard € : Onet, GSF, Atalian, Samsic.

Elles sont en capacité de répondre aux gros appels d’offres publics et de diversifier facilement leurs services.

Focus marchés publics

1500 marchés publics sont publiés chaque année, pour représenter 25 % du chiffre d’affaires total.

La notation des appels d’offres pour les marchés publics se compose en moyenne du prix pour 45 %, de la technique pour 48 % et de clauses dédiées au développement durable (social, sociétal & environnemental) pour 7 %.

L’allotissement offre une part importante de marchés publics aux PME.

Déterminez les forces et les faiblesses de vos concurrents en utilisant la matrice SWOT.

L'étude de la demande

Besoins et attentes des clients

La pandémie de Covid-19 a montré, si cela était nécessaire, tout l’intérêt de l’hygiène. En 2023, 96 % des Français considèrent la propreté et l’hygiène indispensables dans les lieux recevant du public.

87 % des Français estiment que les entreprises de nettoyage jouent un rôle essentiel pour garantir la santé et la sécurité sanitaire. 80 % pensent que la propreté permet efficacement de limiter la propagation des virus.

La crise sanitaire a fortement impacté la prise de conscience collective de la propreté pour 2 Français sur 3. 1 personne sur 2 a relevé son niveau d’exigence en matière d'hygiène et de propreté depuis 2020.

La propreté est le 1er facteur d'attention sur le lieu de travail, devant l’odeur et le bruit. Propreté et hygiène jouent sur la santé des collaborateurs pour 92 % des personnes et sur la qualité de vie et le bien-être au travail pour 84 %.

 Comportements des clients

90 % des Français considèrent que le travail des agents de propreté et des entreprises de nettoyage devrait être plus valorisé et plus reconnu.

Plus des ⅔ sont favorables au travail en continu et en journée pour améliorer les conditions de travail des salariés du secteur. Un des grands enjeux pour l’attractivité du monde de la propreté.

Montant des prestations

L’évolution des prix de vente depuis 25 ans reste très contenue. Elle suit parfaitement la courbe d’évolution du SMIC. Les deux indices ont précisément augmenté de 15,7 points depuis 2010.

La croissance du chiffre d’affaires dans le secteur correspond donc plus à une augmentation des volumes et à une diversification des activités en valeur qu’à une augmentation des prix.

L'analyse des canaux d'acquisition

L’entretien courant des entreprises se divise principalement :

• les bureaux ;

• les immeubles ;

• les locaux industriels ;

• les commerces.

Le secteur privé représente 82 % du marché contre 18 % pour le public.

Répartition des parts de marché dans le secteur de la propreté, selon la taille de l’entreprise

En fonction de votre secteur géographique, vous étudierez le marché local compte tenu du nombre d’entreprises, d’immeubles, de commerces présents, ainsi que la concurrence présente sur chaque segment. Vous devrez identifier les besoins non satisfaits.

Les tendances du secteur de la propreté

Les grandes tendances

La professionnalisation des acheteurs crée des tensions sur les prix. De l’autre côté de l’équation, les augmentations de salaire rognent les marges. Malgré les tensions inflationnistes et l’impact des revalorisations salariales, les entreprises du secteur devront contenir leurs revalorisations tarifaires pour rester compétitives ce qui nuira à leurs marges.

Confrontée à d’importantes difficultés de recrutement, la filière devra faire évoluer l’organisation de ses prestations (travail en continu et en journée notamment).

En outre, le secteur de la propreté travaille sur la formation professionnelle et la certification des expériences.

Les innovations technologiques sont importantes offrant des gains d’efficacité et un confort pour les travailleurs. On pense aux robots de nettoyage et aux outils connectés pour suivre en temps réel les interventions et optimiser les ressources. La modernisation du secteur passe par la cobotique, la collaboration entre humains et robots, pour réussir une certaine automatisation de la propreté.

Dernier point crucial : adopter des pratiques respectueuses de l’environnement et de la santé. Pour cela, les entreprises peuvent utiliser des produits éco-labellisés, diminuer la consommation d’eau ou recycler les déchets. Les clients sont demandeurs de certifications reconnues et de clés dans une logique RSE (responsabilité sociétale des entreprises). La qualité de l’air intérieur est désormais une donnée scrutée par les salariés.

Nettoyage écologique et nettoyage digitalisé apparaissent comme les deux nouveautés du secteur.

Les perspectives du secteur

Dans un contexte de concentration et de réduction des marges, les professionnels du secteur doivent déployer de nouvelles stratégies :

• diversification reposant sur le développement de services associés : accueil, sécurité, maintenance, dépannage, entretien des espaces verts, gestion des déchets, etc.

• spécialisation sur une niche d’activité : certaines entreprises de nettoyage se démarquent de leurs concurrents en se spécialisant sur des cibles à forte valeur ajoutée (usines chimiques, centres nucléaires, hôpitaux, transports, etc).

• la gestion de contrats multi-sites, afin de renforcer leur notoriété et de réduire les risques liés à la fermeture d’un établissement pour les grandes entreprises, en mesure de couvrir l’ensemble du territoire.

• le développement du segment des particuliers : ménage, livraison des courses, soutien scolaire, garde d’enfants, etc.

• le développement du nettoyage à l’usage par des contrats de prestations ajustables aux besoins.

Conclusion

Le secteur de la propreté est caractérisé par l’éclatement de l’offre entre plusieurs grandes entreprises à plus d’un milliard d’euros et de nombreuses micro-entreprises. Le nettoyage courant reste une activité indispensable dont chacun a pris conscience en 2020. Le marché est en croissance régulière depuis 10 ans.

Cependant, le secteur fait face à de nombreux défis à commencer par les marges. Plus l’entreprise grandit, plus la part allouée aux salaires augmente et plus la marge s’affaiblit. Les difficultés de recrutement sont importantes, alors même que le métier ne nécessite pas de formation initiale particulière. Les entreprises doivent avancer sur les conditions de travail (journée continue, travail en journée, formation, santé au travail).

La situation économique générale, marquée par l'inflation, contraint également les entreprises clientes à piloter leurs achats au plus juste. Cela prive les entreprises de nettoyage de marge de manœuvre sur leur politique de prix, dans un contexte de concurrence élevée.

Face à ces enjeux, les entreprises de nettoyage doivent s'adapter en diversifiant leur offre (vers les particuliers, vers des services connexes). Elles misent également sur la technologie, la certification écologique, la digitalisation pour se différencier.

Téléchargez notre Étude de marché des entreprises de nettoyage gratuitement

Télécharger