Code APE/NAF pour un magasin de bricolage : 47.52A
Les indépendants ouvrant un magasin de bricolage exercent leur activité sous le code APE 47.52A qui correspond au commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²). Ce sont 6 818 établissements recensés sous ce code.
Il existe des codes pour d’autres activités similaires dans le secteur :
47.52B pour le commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces
47.59A pour le commerce de détail de meubles
L’activité d’un magasin de bricolage
Un magasin de bricolage propose généralement une diversité de produits dédiée à l'amélioration de la maison, du jardin et aux travaux manuels :
matériaux de construction
outillage
peinture
revêtements de sol
équipements électriques
plomberie
ou encore décoration
L’organisation de l’activité
Sur le marché du bricolage, ce sont les établissements de petites tailles (magasins < 400 m²) qui dominent le marché.
du chiffre d'affaires du secteur est généré par ces structures.
En majorité indépendants, ces petits magasins misent sur la proximité pour attirer une clientèle locale. Beaucoup d’entre eux fonctionnent sans salariés et se concentrent sur des offres spécifiques ou des services sur mesure.
des ventes en valeur sont réalisés par les grandes surfaces de bricolage (GSB), qui concentrent l'essentiel de l'activité.
Ce segment est contrôlé par quatre grands groupes :
Kingfisher (Castorama, Bricodépôt)
Les Mousquetaires (Bricomarché, Bricocash, Bricorama)
Adeo (Leroy Merlin, Weldom, Bricoman)
Mr Bricolage
L’activité se développe également de plus en plus via le canal digital, avec une montée en puissance d'acteurs du e-commerce (ManoMano, Bricozor, etc.) spécialisés dans le bricolage en ligne, mais aussi des plateformes généralistes (Amazon, Cdiscount, etc.).
Les syndicats
La Fédération des Magasins de Bricolage et de l'Aménagement de la Maison (FMB) joue un rôle clé en représentant les intérêts des professionnels du secteur. Elle intervient notamment pour défendre les besoins des établissements auprès des pouvoirs publics et veille à la compétitivité des petits magasins face aux grandes enseignes. La FMB propose des services d'accompagnement et de formation.
4- Le marché des magasins de bricolage
Le contexte du marché
Le marché du bricolage en France a connu une dynamique particulièrement favorable ces dernières années. En 2021, le secteur a enregistré un chiffre d'affaires de 34 milliards d'euros, selon les données de la FMB et d'INOHA, soit une croissance de 10,2 %.
La crise sanitaire et le développement du télétravail ont poussé de nombreux Français à investir davantage dans l’amélioration de leur maison, profitant du temps passé à domicile pour entreprendre des projets de bricolage. Les magasins de bricolage sont restés ouverts pendant la crise, ce qui a fortement soutenu le chiffre d’affaires du secteur.
Mais cette dynamique s’est essoufflée à partir de 2023.
de baisse des ventes en volume ont été enregistrés sur le marché en 2023.
Plusieurs facteurs expliquent ce retournement : l’inflation (4,2 points dans le secteur du bricolage) qui pousse les ménages à réduire leurs dépenses, mais aussi le ralentissement du marché immobilier pour le neuf et l’ancien.
Dans ce contexte, on constate un recul du nombre de création d’établissement dans le commerce de détail de quincaillerie. Face à la hausse des coûts d’exploitation et les pressions tarifaires, les entrepreneurs sont moins enclins à se lancer, malgré un effet prix positif qui soutient l’activité.
Le marché du bricolage a également connu des bouleversements dans les circuits de distribution. Si les plateformes en ligne spécialisées ont émergé durant la crise sanitaire, elles se retrouvent aujourd’hui confrontées à une concurrence intense. D’un côté, les marketplaces généralistes (Amazon) captent une part croissante du marché, et de l'autre, les grandes enseignes physiques (Leroy Merlin, Bricomarché et Castorama) se positionnent sur des stratégies omnicanales.
Dynamiques des ventes par rayon en 2023 (focus GSB)
Plusieurs rayons ont été particulièrement porteurs d’activité en 2023. Les rayons Jardin et Plomberie/Salle de bain/Cuisine ont affiché de belles performances. Des résultats qui s’expliquent par la montée en compétences des néobricoleurs et l’intérêt croissant pour des projets d’aménagement ou de rénovation variés.
L’offre sur le marché du bricolage
Le marché du bricolage est particulièrement concurrentiel. La distribution des articles de bricolage est très concentrée autour des GSB.
Magasins de bricolage indépendants
des enseignes du secteur sont constituées de magasins de bricolage de petite et moyenne taille, nombreux sur le marché.
Généralement présente au niveau local, les enseignes indépendantes se différencient par leur approche personnalisée et leur service de proximité. Mais leur capacité à rivaliser sur les prix et la gamme de produits est souvent limitée par rapport aux grandes chaînes.
Grandes surfaces de bricolage
Leaders sur le marché du bricolage, les groupes Adeo (Leroy Merlin, Weldom, Bricoman) et Kingfisher (Castorama, Brico Dépôt) captent une grande partie des parts de marché, respectivement 48 % et 25 %. .
Ces acteurs majeurs ont l’avantage de proposer un large choix de produits à des prix compétitifs. Les grandes surfaces de bricolage ont opté pour une stratégie omnicanale avec des services de click-and-collect, de livraison à domicile et de vente en ligne.
Ils font concurrence aux magasins indépendants en développant des formats de proximité avec l’ouverture de magasins en centre-ville sur des surfaces réduites.
Plateformes en ligne spécialisées dans le bricolage
Les plateformes en ligne spécialisées ont également émergé comme des concurrents significatifs. Elles offrent une large sélection de produits et la commodité des achats en ligne, captant une clientèle à la recherche de solutions pratiques. Mais cette absence de points de vente physiques peut être un frein en termes de service après-vente.
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Pure-player |
Avantages |
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Mano Mano |
Plus de 15 000 marques 3 millions de produits de bricolage Offre de produits de seconde main |
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Rue du bricolage |
Vente en ligne d’outillage pour professionnels Stock de plus de 1 000 références Livraison en 48 – 72H |
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Espace Bricolage |
Produits de grandes marques Livraison express en 24H Produits de seconde main |
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Bricozor |
Plus de 60 000 produits 600 marques pro |
Grandes surfaces alimentaires
Avec leurs rayons de bricolage, les grandes surfaces alimentaires (Carrefour, Leclerc, Auchan, Intermarché, Super U) captent 4 % des parts de marché en valeur. Les GSA se positionnent sur une offre de produits de bricolage à des prix attractifs. Mais celle-ci est limitée tant en termes de choix que de spécialisation.
L’étude de la demande
Le type de clients
se déclarent bricoleurs.
Le profil des consommateurs sur le marché du bricolage a évolué, avec une clientèle plus jeune. Ce type de consommateurs est plus enclin à se renseigner en ligne avant de passer à l'acte d'achat. Parmi eux, 45 % s'engagent dans des projets de bricolage au moins une fois par mois, et 21 % bricolent chaque semaine. Ces nouveaux bricoleurs ont contribué à revitaliser les ventes d'articles de bricolage.
Les motivations
Si 20 % bricolent par nécessité, une majorité considère le bricolage comme un loisir. Les achats sont également motivés par des contraintes budgétaires, les bricoleurs cherchant à éviter les coûts liés à l’embauche de professionnels. Pour 50 % des consommateurs, le bricolage permet d’économiser de l’argent.
des Français fréquentent les GSB, dont 40 % de manière régulière.
Ce parcours en magasin s’accompagne d’une dimension digitale : de nombreux consommateurs s’informent en ligne avant d’effectuer un achat en magasin, alors que 60 % ont fait l’inverse. Les clients combinent fréquemment ces pratiques, et ceux qui achètent régulièrement en ligne continuent de visiter souvent les points de vente physiques.
Les attentes
La diversité dans le choix des produits de bricolage est un critère important pour les clients. Ils apprécient également se rendre en magasin de bricolage pour demander des conseils pour mener à bien leurs travaux. Mais un aspect reste encore à améliorer : seulement 56 % estiment que les magasins de bricolage proposent une offre plus responsable sur le plan écologique.
L’analyse des canaux de distribution
La majorité des ventes de produits de bricolage se fait en magasin physique. En effet, une majorité de clients préfère se rendre en magasin pour voir les produits, obtenir des conseils et accéder rapidement aux matériaux nécessaires pour leurs travaux.
Avec l’essor du e-commerce, accentué par la pandémie, il est également pertinent pour un magasin de bricolage d’intégrer une boutique en ligne à leur offre, avec des options de livraison à domicile et de click-and-collect.
Plusieurs stratégies sont envisageables pour développer son activité :
Créer des campagnes d’e-mailing lors d’événements et de promotions exclusives
Etablir des partenariats avec des entreprises locales pour l’organisation d’événements
Partager des conseils et des tutoriels de bricolage sur les réseaux sociaux
Mettre en place des ateliers de bricolage ou des démonstrations des nouveaux produits en magasin
Les tendances du marché du bricolage
Les grandes tendances
L’activité des magasins de bricolage est étroitement liée au secteur immobilier qui subit une pression continue en raison de la baisse des transactions dans l’ancien. Celui-ci est estimé à un niveau de 800 000 ventes en 2024, soit une baisse de près de 10 % par rapport à 2023. Cette situation est amplifiée par la crise de la construction neuve.
Mais la tendance à rénover plutôt qu'à déménager booste les projets de rénovation. Les consommateurs sont plus enclins à investir dans l'amélioration de leur habitat. Cette dynamique est renforcée par la volonté d'augmenter la performance énergétique des logements. 40 % des Français ont déjà entrepris des travaux pour diminuer l'empreinte écologique de leur domicile, et 20 % prévoient de le faire prochainement. Un segment porteur qui pousse les magasins de bricolage à diversifier leurs offres et à proposer des solutions adaptées.
En parallèle, la tendance du DIY gagne en popularité. On constate l’arrivée de nouveaux bricoleurs qui sont à la recherche non seulement des matériaux, mais aussi des conseils et de l'inspiration pour réaliser leurs projets. Ce segment de clientèle privilégie également des solutions durables et économiquement accessibles. Face à cet intérêt, le développement d'une offre de bricolage seconde main prend de l’ampleur sur le marché.
Les perspectives du secteur
Sur le marché du bricolage, la concurrence s’intensifie. Les GSB renforcent leur position sur le marché en créant des synergies. Des collaborations stratégiques se mettent en place : Kingfisher et Mr Bricolage, ainsi que l’alliance entre Weldom et Cofaq, qui ont formé des partenariats en 2023.
Il y a des leviers de croissance pour les magasins de bricolage qui mettent l’accent sur le e-commerce, la proximité avec leurs clients et se différencient via leur gamme de services : livraison express, location de matériel, dépannage de matériel, aide à la conception de projets, fourniture de tutoriels. L’adaptation à une clientèle de plus en plus jeune et soucieuse de l'environnement est également à prendre en compte dans son offre.
Conclusion
Le marché du bricolage est un secteur dynamique et en constante évolution. Le bricolage est une activité largement répandue, devenue presque un loisir, avec 60 % des Français se considérant comme bricoleurs.
En 2021, les entreprises du secteur commerce de détail de quincaillerie ont généré 6,527 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Après avoir atteint un sommet lors de la pandémie, le marché affiche un léger recul en 2023 par rapport à son pic. Une baisse de 1,4 % des ventes des grandes surfaces de bricolage (GSB) est constatée.
Aujourd’hui, le marché du bricolage reste soutenu par une demande des ménages pour l'amélioration de l'habitat, avec le besoin de confort à domicile.
Le profil de la clientèle a également évolué, avec les néobricoleurs qui entreprennent des projets de rénovation. Cette clientèle plus jeune est davantage sensibilisée aux produits de seconde main, aux solutions plus responsables ou encore plus encline aux achats en ligne.
e sentent à l'aise avec des travaux d'aménagement, de peinture ou de décoration.
Mais beaucoup se montrent plus hésitants à s'attaquer à des travaux d'électricité, de menuiserie ou de plomberie, qui nécessitent des compétences techniques plus avancées.
Des nouveaux services émergent comme la mise en relation des particuliers avec des professionnels. C’est le cas de la plateforme Leroy Merlin studio. Son but est de connecter via une plateforme en ligne les clients avec des professionnels capables de réaliser leurs travaux de bricolage.
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