
Code APE / NAF pour une activité de vente de chaussures : 47.72A
Les entreprises exerçant dans la vente de chaussures sont liées au code APE/NAF 47.72A correspondant au commerce de détail de la chaussure. 5 595 entreprises sont recensées dans le secteur en 2020.
Pour le secteur de la chaussure, il y a également le code 47.51Z qui est utilisé pour le commerce de détail de textiles en magasin spécialisé, pouvant inclure des accessoires de mode et des chaussures.
Chaque code APE/NAF est attribué par l’INSEE lors d’une création d’entreprise pour classifier les activités économiques.
L’activité de vente de chaussures
Les entreprises spécialisées dans le commerce de détail de la chaussure peuvent s'adresser à diverses cibles, telles que les hommes, femmes, enfants, et inclure des segments spécifiques (chaussures de sport, de mode, de luxe ou de travail). Les détaillants, qu'ils soient physiques ou en ligne, doivent sélectionner des produits en fonction des tendances, des saisons et des attentes des clients.
L’organisation de l’activité
L'organisation de l'activité de vente de chaussures en France est structurée autour de différents types d'établissements. Les détaillants de chaussures indépendants, qui ne sont pas affiliés à un réseau d'enseignes, sont généralement spécialisés dans une offre précise (chaussures Made in France, haut de gamme ou encore sur mesure).
des magasins de chaussures en France sont affiliés à des chaînes ou franchises en France.
Ces réseaux sous enseigne, comme André, Eram ou Chaussea, qui possèdent et gèrent directement leurs points de vente, sont particulièrement dominants sur le marché
On retrouve également les magasins de sport et les enseignes spécialisées, comme Décathlon ou Courir, sont des acteurs incontournables de la distribution de la chaussure.
Face à ces établissements, les spécialistes du e-commerce (Sazenra, Zalando, etc.) attirent de plus en plus de consommateurs avec des prix compétitifs.
Les syndicats professionnels
La Fédération des Enseignes de la Chaussure (FEC) et la Fédération des Détaillants en Chaussures de France (FDCF) sont deux organisations majeures qui représentent et défendent les intérêts des professionnels du secteur. Ces fédérations aident également à promouvoir le secteur, en facilitant l'échange d'informations et en assurant un soutien dans les négociations collectives.
Le marché de la chaussure
Le contexte actuel
c'est le chiffre d'affaires du secteur de la vente de chaussure en 2023.
Le marché reste fort malgré la concurrence internationale et les effets persistants de la pandémie.
Plusieurs enseignes ont fermé leurs portes ou ont été contraintes de se restructurer face à la pression financière croissante. San Marina a été rachetée par Chaussea après un redressement judiciaire. Minelli, repris par San Marina en 2021, se retrouve à son tour en redressement judiciaire. André a également changé de propriétaire en 2023 après avoir subi deux redressements.
On constate un engouement particulier pour les chaussures sportives, désormais portées au quotidien.
des ventes de chaussures ces dernières années ont été des ventes de sneakers, révolutionnant ainsi le marché. Nike s'impose comme la marque la plus vendue en France.
En parallèle, les pure players continuent de gagner du terrain grâce à des prix compétitifs, une offre diversifiée et des services attractifs (livraison, retours gratuits), accentuant la pression sur les distributeurs physiques.
du marché de la chaussure en 2021 était représenté par des achats à distance, une hausse fortement influencée par la digitalisation accélérée due à la crise sanitaire.
Évolution du chiffre d’affaires du marché
Initialement, une croissance soutenue du secteur a été observée, en partie due à l'expansion des points de vente et à la diversité croissante des produits offerts. Mais cette tendance a été impactée par la pandémie de Covid-19, qui a entraîné une baisse significative des ventes en magasin, compensée par une montée en puissance du e-commerce à partir de 2021.
Bien que le chiffre d'affaires global ait progressé, une partie de l’augmentation en valeur du marché est due à la hausse des prix plutôt qu'à une réelle hausse des volumes de ventes. En 2022, le prix de vente des chaussures a augmenté de 3,6 %.
Évolution du nombre de création d'établissements du secteur
Pendant la crise sanitaire, de nombreux détaillants ont été contraints de suspendre leurs activités pendant plusieurs mois en raison des fermetures obligatoires et des restrictions. Ces interruptions ont eu un impact significatif sur leur chiffre d’affaires, mais également le nombre de création d’entreprises du secteur.
L’environnement réglementaire
L'environnement réglementaire pour l'activité de vente de chaussures en France impose plusieurs obligations aux détaillants. Les professionnels doivent se conformer aux normes des établissements recevant du public (ERP), incluant des exigences en matière d'hygiène, de sécurité, de prévention des incendies et d'accessibilité.
L'affichage clair des prix, les garanties produits et les politiques de retour sont également des règles commerciales à respecter.
5- L’offre sur le marché de la chaussure
La distribution de chaussures en France est particulièrement fragmentée, avec une dizaine de circuits opérant sur le marché. Ces divers acteurs témoignent de l'intensité de la concurrence au sein du secteur.
12 % : les détaillants indépendants non rattachés à un réseau sous enseigne
Les détaillants indépendants se distinguent par leur capacité à fournir un service client personnalisé et une expertise locale. Mais leur implantation est souvent limitée, ce qui peut restreindre leur capacité à atteindre un large public. Les petits magasins spécialisés n’ayant aucun salarié sont les plus touchés par une baisse d’activité : - 2,3 % du chiffre d’affaires au 1er trimestre 2024, selon le baromètre d’activité de la chaussure réalisé par Boutique2Mode et FDCF.
Ces professionnels doivent faire face à des défis en termes de compétitivité de prix et de visibilité par rapport aux grandes chaînes.
28 % : les réseaux sous enseigne
Les réseaux d'enseignes spécialisées se divisent en deux catégories : les chaînes de chaussures (Eram, Minelli, etc.) et les grandes surfaces spécialisées (Chaussea, Gémo, Besson, etc.). Ces enseignes bénéficient de leur large présence, notamment en périphérie des villes et dans les zones commerciales. Leur principal avantage est la capacité à proposer une large gamme de produits à des prix compétitifs, soutenue par des centrales d'achat puissantes. Ce modèle des réseaux sous enseigne perd du terrain face aux enseignes de sport.
30 % : les enseignes de sport
des ventes en valeur sur le marché de la chaussure en France sont réalisées par les magasins de sport, qui dominent ce secteur.
Les grandes surfaces multi-univers (Décathlon, Intersport, Go Sport, etc.) profitent de l'engouement pour les sneakers et les chaussures de running, offrant un assortiment étendu et des prix compétitifs grâce à leur volume d'achat. Les enseignes spécialisées en sportswear comme Courir et Foot Locker se démarquent en proposant des séries limitées et des collections exclusives des grandes marques. Leur défi est de rester constamment à la pointe des tendances sportives.
15 % : les pures players du e-commerce de chaussure
Les pure players du e-commerce de chaussures augmentent progressivement leur part de marché. Parmi eux, Zalando, Spartoo et Sarenza se démarquent dans le secteur de la vente en ligne. Ces acteurs tirent parti d'une vaste offre de produits ainsi que de services de qualité (livraison rapide, retours gratuits). Avec une politique de prix agressive, ces acteurs renforcent leur position sur le marché.
L’étude de la demande
Type de consommateurs
Les femmes constituent la clientèle dominante du secteur.
c'est le nombre moyen de paires de chaussures que les Françaises possèdent dans leur garde robe.
En ce qui concerne les hommes, ils privilégient 42 % l’achat de chaussures en ligne, contre 37 % en magasin.
Les passionnés de sneakers, en particulier les jeunes adultes et adolescents, recherchent des éditions limitées et des collaborations entre marques, influencés par la mode et les tendances des réseaux sociaux. Ce segment est très sensible aux produits en série limitée et aux nouvelles sorties, ce qui en fait un groupe à fort potentiel pour les enseignes proposant des collections exclusives.
On retrouve également des consommateurs soucieux de l’environnement et de la durabilité privilégient de plus en plus les chaussures écoresponsables et confortables. Ces acheteurs sont particulièrement attentifs aux marques de chaussures éthiques et aux initiatives écologiques.
Habitudes de consommation
Dans un contexte inflationniste actuel, la Fédération Française de la Chaussure a observé une importance accordée aux chaussures soldées, aux ventes privées ou encore des programmes de fidélité. Cela reflète la baisse du pouvoir d’achat des consommateurs français.
En matière d’achat, les sneakers dominent le marché, particulièrement chez les jeunes.
des 18-35 ans en portent régulièrement.
Ils ont en moyenne 4 paires de sneakers dans leur dressing. Cet achat est souvent impulsif.
La durabilité devient aussi un critère important : 67 % des 18-24 ans sont prêts à payer plus cher pour des sneakers respectueuses de l’environnement. 44 % des consommateurs préfèrent acheter des chaussures moins fréquemment, mais de meilleure qualité.
La digitalisation continue également d’influencer fortement les habitudes d’achat.
des consommateurs font leur achat de chaussures en ligne, avec une préférence pour la livraison rapide et les politiques de retour flexibles.
Panier moyen
est le panier d’achat moyen d’une paire de chaussures.
Selon l’étude YouGov France, les Françaises dépensent en moyenne 148 € par an pour les chaussures. Leurs critères d'achat sont dominés par l'esthétique, qui arrive en tête avec 41 % des préférences, suivi du prix à 31 % et du confort à 21 %.
L’analyse des canaux de distribution
Un détaillant indépendant peut exploiter divers canaux de distribution pour maximiser la portée et les ventes. La boutique physique représente encore une grande part des ventes, en particulier pour les achats nécessitant un essai en magasin. Bien que l'achat à distance se soit légèrement essoufflé en période post-Covid, l’e-commerce est un atout de taille pour les professionnels du secteur. La création d’un site web e-commerce, ainsi qu’une présence active sur les réseaux sociaux comme Instagram, peut considérablement améliorer la visibilité d’une boutique.
Il peut être également intéressant d’opter pour une stratégie omnicanale, avec la vente en ligne et la vente physique. Les professionnels peuvent se tourner vers les boutiques éphémères, les concept stores et les ventes directes lors d'événements spécifiques qui sont en plein essor.
Les tendances du marché de la chaussure
Les grandes tendances
Le marché de la chaussure en France profite d’une bonne dynamique. 43 % des Français envisagent d’acheter au moins une nouvelle paire de sneakers chaque année, avec une intention d'achat qui atteint 61 % chez les 18-34 ans.
Dans cet environnement concurrentiel, les acteurs du secteur sont confrontés en permanence aux tendances de la mode, à la digitalisation du marché et aux changements de comportements des consommateurs.
Les grandes marques internationales de sport comme Nike, Adidas, Puma et Reebok dominent le marché français, mais un nombre croissant de marques locales émergentes acquiert de plus en plus de visibilité.
Mais la montée des enseignes d'ultra fast fashion, comme Shein et Temu, intensifie la concurrence dans le segment d’entrée de gamme. Elles adoptent un modèle économique basé sur le renouvellement constant des collections, une forte réactivité aux tendances et des prix très agressifs.
D’un autre côté, les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux conditions de fabrication des produits, notamment à l’origine des matières premières et au respect de normes environnementales.
Les perspectives de l’activité de détaillant de chaussures
Le marché de la chaussure en France réserve des opportunités pour les détaillants de chaussures. La digitalisation de l’activité est essentielle. Les professionnels doivent assurer une forte présence en ligne et optimiser l’expérience d’achat, notamment avec la livraison et le click-and-collect.
Avec la tendance des sneakers et des produits écoresponsables, les détaillants peuvent profiter de cet engouement pour proposer des options plus durables ou Made in France. Les concepts de niche comme les collections éco-conçues ou encore les articles de seconde main sont également des moyens de se différencier des grandes enseignes et attirer des segments de marché spécifiques.
Conclusion
Le marché de la vente de détail de chaussures en France a atteint un chiffre d'affaires de 5,51 milliards d'euros en 2023. Cette performance pousse à affirmer que les chaussures occupent une place essentielle dans le monde de la mode. Les chaussures offrent un moyen d'expression personnelle.
En effet, 70 % des Français confirment qu' « acheter des chaussures est toujours un moment de plaisir », selon une enquête réalisée par la FFC au premier trimestre 2023. Le plaisir d'achat est particulièrement marqué chez les jeunes, avec 78 % des moins de 35 ans partageant cette opinion, ainsi que chez les femmes, avec 75 %.
Mais le marché est confronté à des défis importants, notamment les pressions inflationnistes qui ont conduit à une diminution des dépenses en chaussures et la montée des coûts d'exploitation d’une boutique.
En parallèle, les entreprises doivent naviguer dans un environnement de plus en plus concurrentiel, marqué par l'essor du e-commerce et des marques spécialisées dans le sport. Le secteur continue d'évoluer, en s’adaptant aux nouvelles tendances et attentes des consommateurs.