Qu’est-ce qu’un tableau de bord en entreprise ?
Le tableau de bord permet à une entreprise (quelle que soit sa taille) de contrôler ses performances et de piloter son activité, à partir d’indicateurs définis en amont.
Comme le tableau de bord de votre voiture permet de suivre en temps réel votre vitesse ou l’essence qu’il vous reste, celui d’une entreprise permet d’analyser la performance de la stratégie commerciale, le prévisionnel financier, l’activité opérationnelle ou encore l'organisation de l’entreprise.
Exemple
Un freelance dans l’informatique utilise un tableau de bord stratégique pour suivre :
L’évolution de son chiffre d’affaires mensuel en lien avec le prévisionnel de sa micro-entreprise ;
Le taux de conversion de ses campagnes de prospection (nombre d’emails envoyés, nombre de rendez-vous ou de clients signés) ;
Le coût d'acquisition client.
Après 6 mois de suivi, ce tableau de bord lui permet par exemple, d’ajuster son taux journalier moyen (TJM).
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Pourquoi utiliser un tableau de bord pour piloter son activité ?
Pour développer efficacement votre entreprise, basez-vous sur des objectifs et des indicateurs chiffrés. C’est le rôle du dashboard d’entreprise : observer et transformer des données brutes en informations claires et exploitables pour guider les décisions.
Créer un tableau de bord de gestion est indispensable pour :
Cadrer et structurer une activité entrepreneuriale grâce à des données bien définies.
Améliorer sa performance globale.
Faciliter la prise de décision de l’entrepreneur, des associés ou du manager.
Anticiper les opportunités, les besoins, les erreurs de comptabilité, les problèmes avec un fournisseur, etc.
Vous pouvez créer un tableau de bord pour TPE/PME ou pour votre activité d’indépendant, dès la création d’entreprise, afin de mieux vous organiser, mais également dans les cas suivants :
Phase de croissance rapide ;
Période d’incertitude ;
Besoin de se lancer sur un nouveau marché ;
Lancement d’un nouveau projet, produit, service, offre, etc. ;
Suivre un budget prévisionnel, un budget encaissements, un plan de financement, etc. ;
Préparer un dossier de financement (levée de fonds, emprunt bancaire, etc.).
Quels sont les indicateurs de pilotage du tableau de bord d’une entreprise ?
Les principaux indicateurs de pilotage d’un tableau de bord
Il existe quatre grands indicateurs pour un tableau de bord de gestion :
|
Catégorie d’indicateurs |
Rôle |
Exemple |
|---|---|---|
|
Indicateurs stratégiques |
Ils suivent la performance globale de l’activité à long terme. |
Parts de marché, évolution du chiffre d’affaires, acquisition client, etc. |
|
Indicateurs opérationnels |
Ils suivent la performance à court terme et permettent d’orienter les actions pour suivre la vision long terme. |
Productivité quotidienne, délais de livraison, taux de conversion, taux de rétention client, etc. |
|
Indicateurs financiers |
Ils suivent la santé économique d’une entreprise à court et long terme. |
Rentabilité d’une offre ou d’une prestation de services, chiffre d’affaires moyen, budget prévisionnel, trésorerie, etc. |
|
Indicateurs organisationnels |
Ils suivent le fonctionnement interne d’une entreprise. |
Temps de travail, temps alloué à une tâche, formation, etc. |
Bon à savoir
Le tableau de bord compare en temps réel les résultats réels aux prévisions financières du business plan, permettant d’ajuster la stratégie pour atteindre les objectifs et sécuriser la rentabilité.
Quels autres indicateurs inclure dans un tableau de bord ?
De nombreux KPIs peuvent être reportés dans un tableau de bord, mais pour rester efficace, il doit rester clair et concis. L’objectif n’est pas de tout mesurer, mais de surveiller les données les plus pertinentes pour votre activité, afin de favoriser des décisions rapides.
Choisissez les indicateurs en fonction :
Du secteur d’activité (commerce, prestation de services, industrie, etc.) ;
Du marché et des tendances ;
De la taille et du stade de développement de l’entreprise ;
Des besoins ponctuels (projet ou période spécifique, tableau de bord commercial, etc.).
Prioriser les indicateurs qui reflètent une évolution mesurable (croissance, baisse ou stagnation) et des données chiffrées significatives (ventes, trafic, conversions, etc.).
Vous pouvez les compléter avec des indicateurs marketing, environnementaux ou humains.
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Comment créer un tableau de bord efficace ?
Étape 1 : Définir l’objectif du tableau de bord
Avant tout, il est important de savoir pourquoi créer le tableau de bord. Un tableau de bord d’entreprise peut répondre à un ou plusieurs objectifs, mais ils doivent être clairement définis en amont.
Aidez-vous de la méthode SMART pour les définir : spécifique, mesurable, atteignable, réaliste (en fonction de vos ressources), temporellement défini.
Exemple
Vous êtes développeur web freelance et décidez d’augmenter votre chiffre d’affaires de 50 % dans les 6 mois. Afin de piloter cet objectif, vous utilisez un tableau de bord composé de plusieurs indicateurs clés.
|
Objectif : Augmenter le chiffre d’affaires de 50 % (4 000 € par mois à 6 000 € d’ici le 31/12. |
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|
KPIs |
Prévu |
Réel |
Écart |
Étape 2 : Sélectionner les indicateurs clés de performance (KPI)
Une fois l’objectif bien défini, vous déterminez les indicateurs nécessaires à intégrer au tableau de bord, afin de vous aider à suivre la progression vers l’objectif.
|
Objectif : Augmenter le chiffre d’affaires de 50 % (4 000 € par mois à 6 000 € d’ici le 31/12. |
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|
KPIs |
Prévu |
Réel |
Écart |
|---|---|---|---|
|
Stratégiques |
|||
|
Chiffre d’affaires mensuel |
6 000 € |
4 500 € |
1 500 € |
|
Taux de croissance CA |
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|
Actions |
Intensifier la prospection et envoyer 10 emails de plus par semaine. Augmenter le TJM de 20 %. |
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|
Opérationnels |
|||
|
Nombre de clients |
3 |
5 |
2 |
|
Taux de conversion |
15 % |
10 % |
5 % |
|
Actions |
Relancer des anciens clients pour proposer une nouvelle offre. Répondre aux objections clients et lancer un suivi personnalisé. |
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|
Financiers |
|||
|
Marge brute |
80 % |
80 % |
0 % |
|
Coût d’acquisition client |
500 € |
300 € |
200 € |
|
Actions |
Optimiser le coût d’acquisition client en prospectant via LinkedIn (gratuit). Améliorer l’offre et passer moins de temps en prestation par client. |
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|
Organisationnels |
|||
|
Heures passées en prospection |
10 h |
8 h |
2 h |
|
Actions |
Ajouter 30 minutes de prospection du lundi au jeudi. |
||
Bon à savoir
Déterminez le tableau de bord et le suivi de performance avec les différents membres de votre équipe, afin de définir les indicateurs les plus pertinents à suivre.
Étape 3 : Suivre les données et les écarts de performance
Pour une meilleure visualisation de données, reportez-les quotidiennement ou hebdomadairement dans votre TDB.
Vous pouvez aussi faire un point stratégique mensuel et annuel, afin de compléter les indicateurs macroéconomiques (chiffre d’affaires, marge, croissance, etc.).
Si vous constatez des écarts trop importants entre la colonne “prévu” et “réel”, cela peut s’expliquer par :
Des objectifs trop ambitieux ou mal définis.
KPIs mal choisis ou trop nombreux (il est recommandé de contrôler 10 à 15 KPIs maximum pour rester lisible).
Un changement dans l’activité (arrêt-maladie, vacances, changement de positionnement, etc.)
Un changement de conjoncture (crise économique, renversement de marché, etc.).
Étape 4 : Optimiser le tableau de bord
Le tableau de bord de l’entreprise doit évoluer avec votre activité et vos objectifs. Les KPIs ne sont pas figés : modifiez-les régulièrement dans le dashboard.
Exemple
Vous êtes freelance et n’acceptez plus de clients. Vous décidez d’orienter vos KPIs de prospection vers le niveau de satisfaction client et le taux de rétention.
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Quel est le meilleur outil pour créer un tableau de bord d’entreprise ?
Pour créer votre tableau de bord d’entreprise et piloter votre activité, utilisez un logiciel ou un SaaS simple à configurer. Voici quelques outils de reporting pour vous aider :
|
Outil |
Description |
Note |
|---|---|---|
|
Excel ou Google Sheets |
Sans doute l’outil le plus utilisé pour la simplicité d’exploitation des données (exports au format CSV). Prix : gratuit (ou 159 € pour Excel). |
⭐️⭐️⭐️ |
|
Monday.com |
Un CRM qui permet de créer un dashboard très visuel pour bien suivre vos données, échéances et automatiser le tableau de bord. De plus, Monday.com est idéal pour collaborer avec les membres de votre équipe. Prix : de gratuit à 19 € par utilisateur. |
⭐️⭐️ |
|
Clickup |
Un outil de création de tableaux de bord et de gestion de projet qui permet de lier tous vos KPIs à des tâches à réaliser. L’outil est un peu plus complexe à prendre en main que les autres. Prix : gratuit à 12 $. |
⭐️⭐️ |
|
Notion |
Outil très populaire auprès des indépendants, car il permet de centraliser les indicateurs, les documents et les tâches au même endroit. La mise en page est totalement libre, ce qui rend l’outil intéressant, mais aussi un peu compliqué à maîtriser. Prix : de gratuit à 19,50 € par utilisateur. |
⭐️⭐️ |
Comment automatiser le suivi de ses indicateurs ?
Pour analyser en temps réel l’évolution des indicateurs et limiter la retranscription manuelle au maximum, il faut connecter la source des données à l’outil de tableau de bord, via une API ou l’outil Zapier, afin de synchroniser les informations.
La majorité des outils de pilotage de votre activité proposent des exports sous forme de tableur Excel.
Exemple
Vous connectez votre compte Stripe ou votre compte pro à votre tableau de bord Excel (à la ligne nombre de ventes ou suivi de chiffre d’affaires). Ainsi, chaque nouvelle vente ou paiement d’une prestation, figure automatiquement dans votre tableau de bord.
Checklist
Lister les KPIs à suivre dans le tableau de bord et leur fréquence de mise à jour (temps réel, quotidienne, hebdomadaire, etc.)
Identifier les sources des données : analytics, CRM, compte pro, plateforme e-commerce, etc.
Choisir un outil central pour créer le tableau de bord (Excel, Monday, Notion, etc.).
Connecter les applications et outils entre eux afin de centraliser les datas sur le tableau de bord.
Créer des notifications et alertes en cas d’écart trop important ou d’atteinte d’objectif.
Structurer son tableau de bord dès la création du projet avec un business plan
Pour piloter efficacement une activité, disposer d’un tableau de bord clair et à jour est un véritable atout. Il permet de suivre les indicateurs clés de performance, d’anticiper les écarts et d’ajuster la stratégie au fil de l’eau. Pourtant, de nombreux entrepreneurs peinent à structurer ces données, surtout au démarrage d’un projet.
C’est précisément à cette étape qu’un outil de business plan comme Propulse by CA peut apporter une réponse concrète. Lors de la création du business plan, il génère automatiquement des tableaux financiers détaillés qui constituent les fondations d’un tableau de bord pertinent :
Le plan de trésorerie sur 3 ans offre une vision claire des flux mensuels à venir.
Le seuil de rentabilité est calculé en valeur et en durée, ce qui permet de visualiser à partir de quand l’activité devient viable.
Les marges, cotisations, impôts et charges fixes sont intégrés pour évaluer l’impact réel sur la rentabilité.
Exemple
Prenons le cas d’un artisan qui souhaite lancer son atelier de céramique. Grâce à Propulse by CA, il peut simuler plusieurs scénarios : embauche d’un salarié, ouverture d’une boutique ou vente exclusivement en ligne. L’outil ajuste automatiquement les prévisions, ce qui lui permet de visualiser, en temps réel, l’impact de chaque choix sur ses résultats futurs. Ces données peuvent ensuite être reprises pour bâtir un tableau de bord personnalisé, qu’il utilisera au quotidien.
En structurant dès le départ des indicateurs adaptés à votre activité, vous gagnez du temps, vous sécurisez vos décisions et évitez les mauvaises surprises une fois l’activité lancée.
Créez un business plan convaincant en quelques clics et réutilisez-le partout. Si vous avez des questions, un coach vous accompagne.
