Étude de marché de l'épicerie bio : chiffres et éléments

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Contexte

Alors que son chiffre d’affaires avait triplé au cours de ces dix dernières années, le marché des épiceries bio est confronté à un retournement de conjoncture. Pour la première fois, les ventes de produits alimentaires bio ont marqué le pas en 2021.

Premier circuit de distribution du secteur avec plus de la moitié des ventes en valeur, les grandes surfaces alimentaires dominent le marché. Elles ont su tirer profit de son potentiel en développant des linéaires spécifiques ainsi que des marques de distributeurs bio. Bien que plusieurs initiatives de développement d'enseignes dédiées exclusivement au bio aient tourné court ces dernières années ("Auchan Bio", "Carrefour Bio", "Leclerc Bio"), la grande distribution continue d'investir sur le marché du bio au travers de prises de participation ou de rachats de réseaux spécialisés (Casino avec Naturalia, Intermarché avec l'enseigne Comptoirs de la Bio ou encore Carrefour avec le réseau Bio c'Bon). Sous la pression de la grande distribution, les spécialistes tendent à se regrouper au sein de réseaux sous enseigne. Ces derniers mènent d’intenses politiques de maillage territorial. Dans ce contexte, la concentration du secteur s'intensifie.

La montée en puissance des pure players incite les réseaux spécialisés à se digitaliser. La densité des réseaux constitue un atout pour proposer le click&collect et la livraison à domicile. Par ailleurs, les applications de mise en relation entre points de vente et consommateurs destinées à limiter le gaspillage alimentaire (Toogoodtogo, Phenix, Optimiam) contribuent à attirer de nouveaux flux de clientèle tout en limitant les pertes liées aux invendus.

La tendance du marché de l'épicerie bio

Les tensions inflationnistes sur les produits alimentaires (effet combiné de la hausse des cours des matières premières agricoles et de la flambée des prix de l'énergie) pèseront sur la consommation en volume de produits bio. Confrontés à la baisse de leur pouvoir d’achat, les consommateurs privilégieront les produits conventionnels (premiers prix et marques de distributeurs notamment).

L'organisation du marché

• Les grandes surfaces alimentaires captent près de la moitié des parts du marché du secteur.

• Les magasins spécialisés réalisent près de 30% du chiffre d'affaires du secteur (dont près de 90% par les réseaux sous enseigne).

Les magasins indépendants non rattachés à un réseau sous enseigne sont en perte de vitesse : leurs parts de marché ont diminué de moitié ces 10 dernières années au profit des réseaux sous enseigne et de la grande distribution.

• Les principaux réseaux du secteur sont Biocoop (coopérative), La Vie Claire (franchise) et Naturalia (franchise du groupe Casino).

• Les producteurs qui commercialisent leurs produits directement auprès des consommateurs ou via des associations (Amap) ou plateformes locales (La Ruche qui dit Oui, etc.). La vente directe représente 10% du marché en valeur.

• Les pure players : bien qu'il ait enregistré une croissance exceptionnelle en 2020 sous l'effet de la crise sanitaire, ce circuit reste encore modeste en parts de marché mais dispose d'un fort potentiel de développement. Greenweez, leader du e-commerce bio a été racheté en 2016 par le groupe Carrefour.
  

(1) Source : Agence Bio, nombre de distributeurs de produits bio.

(2) Source : Agence BIO, Le marché alimentaire bio.

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