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Ouvrir une chaudronnerie-tuyauterie

Mis à jour le 25 Novembre 2022
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COMPÉTENCES
  • Qualification professionnelle
  • Aptitudes commerciales
  • Maîtrise de la gestion
SPÉCIFICITÉS
  • Poids des investissements
  • Importance de la qualité de l''emplacement
  • Intensité de la concurrence
VIE PRIVÉE
  • Niveau de rémunération
  • Degré des contraintes horaires
  • Facilité de remplacement

Contexte

Très dépendant des investissements de ses industries clientes (énergie, chimie, agroalimentaire, automobile, aéronautique, construction navale, etc.), le secteur de la chaudronnerie-tuyauterie a été confronté à une très forte contraction de son activité en 2020 en raison du report ou de l’annulation des projets d’investissements des industries clientes.

Le segment de l'installation a bénéficié d'un rebond mécanique en 2021 (son chiffre d'affaires a progressé de près de 14% en valeur sur un an) alors que celui de la réparation est resté en berne.

Afin de développer des relais de croissance et de se positionner face à la concurrence, les entreprises du secteur continuent d'intensifier leurs efforts pour développer une offre de services globale (ingénierie, construction, installation, maintenance), creusant les disparités entre les différents acteurs : pour atteindre cette globalisation de l'offre, les leaders développent la sous-traitance en imposant aux petites entreprises des pressions tarifaires.

Dans ce contexte, la modernisation de l'outil de production est indispensable pour améliorer la rentabilité.

Tendances

Malgré les perspectives de croissance des investissements de certaines industries clientes (nucléaire et aéronautique notamment), le secteur sera confronté aux difficultés d'approvisionnement, à la flambée des prix de l'énergie et à la pénurie de main-d'oeuvre.

L'organisation du marché

  • Les sociétés qui installent (ensembliers) : elles sont les moins nombreuses mais les plus importantes. Elles ont en général 3 activités : la conception, la fabrication et l'installation. Ce sont les principaux donneurs d'ordres du secteur.

  • Les sociétés qui fabriquent des articles spécialisés : elles interviennent le plus souvent comme sous-traitantes des “adaptateurs au système”.

  • Les sociétés de maintenance : elles sont tenues de proposer une gamme de services très étendue.

Réparation d'ouvrages en métaux

Nombre d'entreprises du secteur

2020

1 374 (1)

Chiffre d'affaires du secteur (en milliards d'euros)

2019

3,800 Md€ (2)

Evolution du chiffre d'affaires du secteur en valeur (indice ICA base 100 en 2015)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

93,0 (3)

95,2

100,3

98,3

97,3

99,8

100,0

101,3

102,9

104,9

102,3

93,9

Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Nombre d'entreprises du secteur

2020

5 686 (1)

Chiffre d'affaires du secteur (en milliards d'euros)

2019

3,241 Md€ (2)

Evolution du chiffre d'affaires du secteur en valeur (indice ICA base 100 en 2015)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

119,9 (3)

105,3

111,5

107,0

104,4

100,7

100,0

102,2

102,4

104,9

98,5

91,6

(1) Source : Insee, démographie des entreprises et des établissements 2020 – champs marchand non agricole, Stocks d’entreprises au 31 décembre 2020, Réparation d'ouvrages en métaux et Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.

(2) Source : Insee, Esane, Réparation d'ouvrages en métaux et Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.

(3) Source : Insee, Indice de chiffre d'affaires base 2015, Réparation d'ouvrages en métaux et Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.

Article mis en ligne le 25 Novembre 2022