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Le marché de la fabrication d'emballage en bois

1 min. de lecture
Mis à jour le 26 Décembre 2022
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Êtes-vous fait pour ce secteur d'activité ?

COMPÉTENCES
  • Qualification professionnelle
  • Aptitudes commerciales
  • Degré des contraintes horaires
SPÉCIFICITÉS
  • Poids des investissements
  • Importance de la qualité de l''emplacement
  • Intensité de la concurrence
VIE PRIVÉE
  • Niveau de rémunération
  • Degré des contraintes horaires
  • Facilité de remplacement

Contexte

Le secteur de l'emballage en bois dépend de nombreux autres secteurs dont l'agroalimentaire (emballages légers et tonnellerie) qui représente 70 % de ses débouchés, le transport et la logistique (palettes, caisses, emballages sur mesure). L'activité du secteur a donc été lourdement impactée par la crise sanitaire. Ainsi, en 2020, son chiffre d'affaires en valeur a reculé de plus de 7% sur un an.

Malgré un rebond d’activité en 2021 (+12% en valeur sur un an), le secteur doit faire face à de nombreux défis :

  • l'intensification des pressions concurrentielles : sur le segment des palettes (qui domine actuellement le secteur, représentant 1/3 du CA du secteur), les opérateurs français sont concurrencés par les entreprises des pays d'Europe centrale et orientale (Pologne notamment). Leurs coûts de main-d'œuvre très inférieurs leur permettent de proposer des prix attractifs aux industries clientes, particulièrement sensibles à leurs prix de revient,

  • la généralisation des matériaux de substitution : la concurrence des produits en plastique et en papier-carton nuit au secteur, principalement sur le segment des emballages légers. Le nombre d'entreprises de fabrication d'emballage pour fruits et légumes a fortement diminué,

  • les intempéries successives : les fabricants d'emballage pour fruits et légumes sont très dépendants des marchés agricoles marqués par les aléas climatiques. Afin de répondre aux nouvelles réglementations européennes sur la valorisation des emballages, les fabricants développent la réparation et la gestion de parc d'emballages.

Le secteur, jusque-là très atomisé, tend à se concentrer, les investissements destinés à améliorer la productivité des entreprises étant indispensables à leur développement et leur survie. La diversification vers des débouchés à plus forte valeur ajoutée consolide la position des acteurs du secteur : conditionnement sur mesure, conception de packaging innovant, gestion de la traçabilité, etc.

Tendances

Le secteur sera très pénalisé par les difficultés d’approvisionnements et par l’envolée des coûts de production (flambée du prix des matières premières et de l’énergie, revalorisations salariales). Dans ce contexte, les tensions sur les marges des entreprises s’intensifieront.

L'organisation du marché

  • Les petites entreprises (moins de 20 salariés) représentent plus de 30% du CA du secteur. Elles travaillent sur un type d'emballages (palettes, caisses …) et / ou sur un seul débouché (alimentaire, santé …). Beaucoup d'entreprises de très petite taille sont même au service d'un seul client.

  • Les entreprises plus importantes diversifient leur production par type d'emballages (sur mesure, emballages légers, emballages lourds), par type de débouchés, voire par type de matériaux d'emballage.

Bon à savoir

On compte 950 entreprises dans le secteur de la fabrication d'emballage en bois en 2020¹.

En 2020, le chiffre d'affaires total du secteur était de 2,316 milliards d'euros².

Evolution du chiffre d'affaires du secteur en valeur³

2021 114,3
2020 102,4
2019 110,6
2018 108,5
2017 105,5
2016 99,8
2015 100,0
2014 98,5
2013 96,1
2012 93,8
2011 93,7
2010 87,5

(1) Source : Insee, démographie des entreprises et des établissements 2020 – champs marchand non agricole, Stocks d’entreprises au 31 décembre 2020, Fabrication d'emballages en bois.

(2) Source : Insee, Esane, Fabrication d'emballages en bois.

(3) Source : Insee, Indice de chiffre d'affaires base 2015, Fabrication d'emballages en bois.

Article mis en ligne le 26 Décembre 2022