Étude de marché des pompes funèbres : chiffres et éléments

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Contexte

La demande en services funéraires a fortement progressé en 2020 et 2021 en raison de l'augmentation du nombre de décès. Toutefois, les restrictions appliquées à l'organisation des obsèques pendant la crise sanitaire (limitation du nombre de personnes pouvant assister aux cérémonies notamment) ont contribué à réduire le montant moyen des dépenses (baisse des ventes d'articles de souvenirs et des prestations annexes). Dans ce contexte, le secteur a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires en valeur de 6% en 2020 puis de 5% en 2021.

Hormis l'effet "Covid", le secteur est confronté, depuis plusieurs années, à de profondes évolutions sociologiques :

• la désacralisation de la mort s'accompagne d'une diminution des dépenses moyennes par décès et l'activité du secteur des services funéraires est désormais tributaire de l’évolution du pouvoir d’achat des clients (comparaison des tarifs auprès de plusieurs professionnels, baisse du nombre d’articles funéraires, arbitrages budgétaires au détriment des matériaux nobles).

• Le développement de la crémation (plus d'un tiers des obsèques) a entraîné une dévalorisation du marché du funéraire. Le développement de prestations additionnelles et les revalorisations tarifaires tendent toutefois, aujourd'hui, à rapprocher le prix moyen des obsèques, qu'il s'agisse de crémation ou d’inhumation.

Sur le plan structurel, ce marché très atomisé tend à se consolider. Ainsi, adossés à des fonds d'investissement, les deux principaux groupes du secteur, OGF et Funecap, renforcent leur leadership via des opérations de fusions-absorptions, y compris au niveau européen.

Dans ce contexte, les pompes funèbres développent de nouvelles prestations (prise en charge globale de l’organisation des obsèques, création de salons funéraires, transmission de mémoires). La digitalisation permet de proposer de nouveaux services (devis en ligne, mémorial numérique). Enfin, le regroupement en réseau permet aux professionnels du secteur de mutualiser leurs achats et d’améliorer leurs marges commerciales.

La tendance du marché des pompes funèbres

Le rythme de progression de la consommation en volume de services funéraires restera soutenu par les facteurs démographiques (les projections de l’Insee font état d’une hausse du nombre de décès par an : 773 000 décès en 2049 contre 531 000 en 2005).

Le poids grandissant des assurances obsèques pèsera sur les marges de manœuvre des professionnels pour revaloriser leurs prestations (pressions tarifaires des opérateurs qui commercialisent ces contrats) et marginalisera les indépendants isolés (accords négociés avec les groupements d’entreprises funéraires).

Enfin, les pressions concurrentielles seront accentuées par l’arrivée de nouveaux entrants, comme les concepts low cost ou les réseaux de pompes funèbres développés par les groupes mutualistes.

L'organisation du marché

Selon la spécialisation

• les soins aux défunts : la thanatopraxie ne représente que 5% du chiffre d'affaires de l'ensemble des activités des pompes funèbres. Près de la moitié des défunts reçoivent des soins de thanatopraxie.

• les pompes funèbres : Elles comprennent les activités de mise en bière, le transport et les services d'inhumation ou de crémation. La majorité des entreprises de pompes funèbres proposent aussi des prestations de soins aux défunts. Depuis la libéralisation du marché, le champ d'intervention des professionnels s'est étendu des contrats de prévoyance jusqu'à la prise en charge des démarches administratives.

Selon le mode de fonctionnement

• Les indépendants sont très nettement majoritaires sur le marché (60% des entreprises de pompes funèbres et 80% des structures de soins aux défunts). Ils interviennent au niveau local et régional.

• Les groupements d'indépendants : Pour faire face à la domination du groupe OGF, les indépendants se regroupent. Ils bénéficient ainsi de l'image de marque d'une enseigne et des prix plus intéressants obtenus par leurs centrales d'achats (Funecap, Funéplus, Le Choix Funéraire, Funeris).

(1) Source : Insee, démographie des entreprises et des établissements 2020 – champs marchand non agricole, Stocks d’entreprises au 31 décembre 2020, Services funéraires.

(2) Source : Insee, Esane, Services funéraires.

(3) Source : Insee, Indice de chiffre d'affaires base 2015, Services funéraires.

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